客户档案管理表
客户档案表(模板)
客户档案表
编号
姓名
客户 个人 基本 资料
手机 习惯称呼
电邮 座机电话
客户来源
转介绍 其他来源
公司全称
公司描述
网址
传真
客户 企业 基本 情况
行业： 成立时间 企业愿景 企业文化 3年目标
公司地址
规模： 1亿以上□ 几千万□ 几百万□
面积：
平方米
姓名
电话
外貌和性格特点
客户
个人需求
个人 、家 庭基
社会地位 企业需求
本情
小孩情况
况
父母情况
汽车情况：
厂牌：
日期
性别 身份证号码
生日月员工人数
1百万以下□ 利润：
办公□
厂房□
秘书□ 助理□ 副总□
爱好
自豪事情
兴趣
口头禅（座右铭）
配偶情况
住房情况
车型：
车牌号码：
服务内容(礼物、服务记录）
服务 记录
消费产品
价格
消费 情况
是否消费
客户反馈（意见）
客户档案登记表文档模板
麦肯客户档案日期最新修订时间填表人客户1.姓名昵称（小名）职称2.企事业单位名称公司地址3.住址4.联系方法方式（公）（宅）手机5.出生年月日出生地籍贯6.身高体重身体5官特征（如：秃头、关节炎、严重背部问题等）教育背景7.高中名称与就读期间大专名称毕业日期学位8.大学时代得奖记录研究所9.大学所属兄弟或姐妹会擅长运动是10.课外活动、社团11.如果客户未上过大学,他是否在意学位其他教育背景12.兵役军种退役时军阶对兵役的态度家庭13.婚姻状况配偶姓名14.配偶教育程度15.配偶兴趣/活动/社团16.结婚纪念日17.子女姓名、年龄是否有抚养权18.子女教育19.子女喜好业务背景资料20.客户的前1个工作企事业单位名称企事业单位公司地址受雇时间受雇职衔21.在目前企事业单位的前1个职衔职衔日期22.在办公室有何“地位”象征23.参与的职业及贸易团体所任职位24.是否聘顾问25.本客户与本企事业单位其他有关人员有何业务上的关系26.关系是否良好原因27.本企事业单位其他有关人员对客户的了解28.何种联系关系性质29.客户自己对企事业单位的态度30.本客户长期事业目标为何31.短期事业目标为何32.客户目前最关切的是企事业单位前途或某工作有关人员个人前途33.客户多思考现在或将来为什么特殊兴趣34.客户所属私人俱乐部35.参与之政治活动政党对客户的重要性质为何36.是否热衷社区活动如何参与37.宗教信仰是否热衷38.对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）39.客户对什么主题特别有意见（除生意之外）生活方法方式40.病历（目前健康状况）41.饮酒习惯所嗜酒类与份量42.如果不嗜酒,是否反对别人喝酒43.是否吸烟若否,是否反对别人吸烟44.最偏好的午餐地点晚餐地点45.最偏好的菜式46.是否反对别人请客47.嗜好与娱乐喜读什么书48.喜欢的度假方法方式49.喜欢观赏的运动50.车子厂牌51.喜欢的话题52.喜欢引起什么人注意53.喜欢被这些人如何重视54.你会用什么来形容本客户55.客户自认最得意的成就56.你认为客户长期某工作有关人员个人目标为何57.你认为客户眼前某工作有关人员个人目标为何客户和你58.与客户做生意时,你最担心的道德与伦理问题为何59.客户觉得对你、你的企事业单位或你的竞争负有责任和义务如果是有的话,是什么60.客户是否需改变自己的习惯,采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议61.客户是否特别在意别人的意见62.或非常以自我为中心是否道德感很强63.在客户眼中最关键的问题有哪些64.客户的管控阶层以何为重客户与他的主管是否有冲突65.你能否协助化解客户与主管的问题如何化解66.你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案其他注意事项。
华为客户信息档案表
拜访客户记录表
拜访目的：□关系经营 （□客户生日 □定存到期通知 □停利停损通知 □其他）
□推介商（□基金 □保险 □理财产品 □其他）
□开户 □更新客户资料
□理财规划 □要求转介绍
拜访日期
拜访方式
拜访结果
客户需求
备 注
客户经理姓名：
□投资型保单 □外汇
H、过去投资渠道：□证券公司 □基金公司 □银行 □网络购买 □其他
I、希望客户服务方式：□电话 □短信 □邮寄DM □银行面谈 □EMAIL
J、希望收到市场信息频率：□一个月 □一季 □半年
K、平常获得本银行产品相关讯息方式（可复选）：□报纸 □杂志 □网络 □银行□季刊 □客服中心 □其他
□50～100万□100万以上
二、投资理财经验及需求调查：
A、投资经验（可复选）：□本币 □外币 □保险 □股票 □期货 □基金 □黄金 □房地产
B、投资信息取得来源或方法：
□证券商或证券顾问公司等专业机构提供
□自行搜集分析 □本银行 □其他
C、对投资风险承受度：□保守型（-5%～+5%）□稳健型（-15%～+15%）
华为客户信息档案表
客户姓名：联系电话：编号：
客户出生年月日联系地址：
客户来源：□客户推荐 □存量客户 □自己开发 □其他
一、用户基本资料：
1、行业类别：□学生 □军工/教职 □金融业 □信息业 □制造/营建业
□餐饮娱乐业 □家管 □新闻/媒体 □自由业 □其他
2、职务： □一般职员 □技术人员 □业务人员 □中高阶主管
□积极型（-25%～+25%）
D、基金类别喜好（可复选）：□股票型 □债券型 □平衡型 □海外型 □组合型 □资产证 □货币型 □其他
贷款客户档案表
四、贷后管理情况及分析记录
放款日期
还款日期
贷款
次数
贷款
类型
贷款余额
①
②
③
担保方式
担保具体情况
①
②
③
社会集资（共：）
对象
取得时间
还款时间
利率
与借款人关系
金额
本公司借款:
借款人
借款金额
借款日
到期日
担保情况
三、客户经营情况
1、企业基本情况
经营企业名称
经营项目
法人
组织机构代码
税务登记号码
经营年限
企业状态
○在册○注销
注册资金
股东组成及比例关系
经营地址
占地面积
建筑面积
厂
房
自有
（房产证、土地证、建造年代、土地性质、用途、结构）
租用
（租房合同）期限：租金：出租人：
主要产品及用途
雇员人数
主要设备：
企业经营模式
2、企业经营情况
2014年每月状况数据:单位:元
月份
电量
营业额
征税销售额
免出口销售额
免货劳销售额
应纳税额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
总计
现价
○出让○集体○划拨
○出让○集体○划拨
○出让○集体○划拨
设备
数量
型号和品牌
购置时间
购置价格
使用期限
备注
现价
车辆
户主
型号和品牌
购置时间
购置价格
使用年限
备注
客户档案表(模板)
电话Βιβλιοθήκη QQ生日公司简介消费信息
合作项目
消费记录
参课人员
时间
地点
服务记录
时间 签合同 企业调研 《咨询班》上期参课
文件管理
服务内容
上期方案辅导
上门落地服务
《运营官》参课 《咨询班》下期参课
下期方案辅导
上门落地服务 系统启动大会 卓越企业系统工程认证
公司名称职位姓名小组职务电话qq生日公司简介消费信息合作项目消费记录参课人员时间地点服务记录时间文件管理服务内容签合同企业调研咨询班上期参课上期方案辅导上门落地服务运营官参课咨询班下期参课下期方案辅导下期方案辅导上门落地服务系统启动大会卓越企业系统工程认证
基本信息
公司名称
客户信息档案
职位
姓名
小组职务
酒行业客户档案资料明细表
酒行业客户档案资料明细表：打造高效的客户关系管理系统随着社会经济的发展，酒行业也日益壮大。
作为一个竞争激烈的行业，酒店企业需要建立并维护良好的客户关系，为企业的发展提供强有力的支持。
而客户档案资料明细表的建立与管理则成为了一个高效的客户关系管理系统的基石。
一、档案资料内容客户档案资料明细表是酒店企业进行客户关系管理的重要工具，其核心内容主要包括以下几个方面：1.个人基本信息客户的个人基本信息是客户档案的最基础且必不可少的内容。
这些信息通常包括客户姓名、性别、年龄、出生日期、身份证号码等。
通过这些信息，酒店企业可以快速了解客户的基本情况，为进一步进行个性化服务提供基础。
2.联系方式客户档案中的联系方式是酒店企业与客户进行沟通的重要依据。
一般包括客户的手机、座机、邮箱等信息。
酒店企业可以根据不同的渠道和媒介，选择合适的方式与客户进行有效的沟通和互动。
3.消费记录客户的消费记录是酒店企业进行市场分析和精准推广的重要依据。
在客户档案中记录客户历次消费的时间、金额、消费品类等信息，有助于企业了解客户的消费偏好和习惯，从而更好地满足客户的需求。
4.会员等级与特权酒店企业通常会设立会员等级制度，以激励客户持续消费并提升忠诚度。
客户档案中可以记录客户的会员等级、获得的特权和福利等信息。
这些信息有助于企业为客户提供个性化的优惠和服务，进一步增强客户的满意度和忠诚度。
5.反馈与投诉记录客户的反馈和投诉对于酒店企业的改进和提升至关重要。
在客户档案中记录客户的反馈和投诉内容，有助于企业了解客户对服务的满意度和改进的方向，进而优化酒店运营和服务品质。
二、档案管理流程客户档案管理是一个系统性的工作，需要酒店企业建立完善的管理流程和规范的操作方式。
一般而言，客户档案管理流程可以分为以下几个环节：1.信息收集酒店企业可以通过多种途径收集客户的相关信息，如调查问卷、会员注册、市场活动等。
信息的收集需要注意保护客户的隐私和合法使用，确保客户的信息安全。
客户档案表(标准模版)
体 型
□匀称 □健壮 □苗条 □肥胖 □瘦弱
想锻炼部位
□肚子 □大腿 □胳膊 □胸部 □其它：
健身目的
□爱好 □健康 □健壮 □增肌 □减肥 □减腹 □线条 □其它：
备 注
关注问题/
访谈记录/
健身追踪/
客户档案表
说明：为提供顾问式服务，达到客户健身目的，建立长久关系，请会籍如实填写以下资料。
姓 名
性 别
□男 □女
出生年月
年 月 日
会员卡号
籍 贯
婚姻状况
□已 □未
大约年龄Байду номын сангаас
会员卡种
工作行业
工作职务
大约收入
元/年
办卡时间
年 月 日
联系方式
家庭住址
生效时间
年 月 日
兴趣爱好
健身时段
截止时间
年 月 日
性格描述
□健谈 □寡言 □理性 □豪爽 □优柔 □婆妈 □城府 □暴躁
购买价格
元
几次成交
初识日期
年 月 日
成交日期
年 月 日
建档日期
年 月 日
客户类型
□派票 □来访(知悉渠道: ) □会员介绍 □其它:
喜欢项目
□户外游泳 □水疗 □健身 □舞蹈: □其它:
健康状况
□良好 □一般 □亚健康 □差
身 高
厘米
体 重
销售部客户档案模板
2、 “月 度房 晚合 计” 应该 与销 售人 员每 月计 算业 绩提 成的 房晚 数一 致， 如果 交接 时总 部发 现" 本表 房晚 "低 于" 业绩 提成 房晚 "将 以本 表为 准， 多计 算的 提成
3、 本表 用于 销售 人员 日常 记录 客户 档 案， 每月 核对 业绩 提 成， 以及 销售 人员 调任 、普 升或 离职 时交 接客 户使 用； 交接 时须 在下 面签 名 (平 时无 需签 名)
前任销售签名：
现任销售签名：
店总核对签名：
员工姓名：地址Fra bibliotek联系人
电话
2014年
消费房晚数量 5月 6月 7月 8月 9月
须从下拉菜单选择；业绩来源分为“首签”及“续签”；
时间 时间 时间
2014年
2015年
消费房晚数量
消费房晚数量
10 月
11 月
12 月
合 计
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
业绩来源分为首签及续签2月度房晚合计应该与销售人员每月计算业绩提成的房晚数一致如果交接时总部发现本表房晚低于业绩提成房晚将以本表为准多计算的提成将从前任销售工资里扣回
序 号
客户 业绩 类别 来源
签订时间
酒店签约 经办人
客户档案
公司名称
员工姓名
注 ：
1、“客户类别”共分为四类：Z政府和事业单位、X学校和培训机构、L旅行社、Q各类企业，须从下拉菜单选择；业绩来源
10 月
11 月
12 月
合 计
是否有《 订房协议
书》
保健品客户档案表
保健品客户档案表篇一：客户档案信息表客户档案信息表填写日期：年月日篇二：顾客档案顾客档案一、您的资料姓名_____出生日期____年__月__日电话：__________手机：______________职业_______________籍贯__________血型：_____身高：____________________ 联系地址：_________________________ E-mail: ______________________________________二、您的喜好您喜欢的颜色：您的兴趣爱好：您喜欢的美容手法：轻□ 重□ 适中□您喜欢的护肤品牌及沐浴品牌：__________________________________________ 您是否用过西药：有□品牌名称_______________否□三、皮肤综合分析1、性质□干性□中性□油性□混合性□敏感性□问题性□衰老性2、肤色□偏黄□偏白□晦暗无光泽□偏青□偏黑3、额头□干燥□假性皱纹□真性皱纹□粉刺暗疮□色素斑□疤痕4、眼部□黑眼圈□眼皱□眼袋□眼脸浮肿□眼脸下垂□鱼尾纹□扁平疣□油脂粒□红血丝□眼部青筋5、鼻部□黑头□毛孔粗大□多油□粉刺□微细血管外露6、面部□干燥□红血丝□暗疮□粉刺□凹凸洞□唇部干裂脱屑□炎症□雀斑□肝斑□黄褐斑 7、唇部□唇纹□唇色暗淡□唇部色素沉着8、颈部□松弛□干燥□颈纹□颈部晦暗□颈部色素斑□凹凸洞□微细血管外露四、皮肤护理记录最近半年曾使用护肤品已曾及专业人才护理:_____________________________________ 化妆品过敏史及护理:_________________________________________________ 其它:_____________________________________________________________ __五、皮肤综合判断皮肤类型:___________________________________________________________ 中医分析:___________________________________________________________ 处方建议:___________________________________________________________ 护理建议:___________________________________________________________六、美容院建议护理融资方案篇三：客户档案表客户健康档案表领取礼品：。
客户档案记录表-标准模板
编号
客户等级 A
备注
经营范围
公司名称 主要竞争 对手
地址
负责人
产品
价格
进货量
所占比例
产品结构 销售情况 目前交易情况 稳定性说明 合作前景说明
经营业绩 财务状况 其他进货渠道及数量 资信能力说明
沟通记录及订单记录 订单信息 时间 联系人 沟通事宜 日期 名称 数量 单价 金额
客户名称法人代表电话传真地址联系人电话传真邮编到站收货人其它开户行帐号税号日期名称数量单价时间联系人产品进货渠道及数量沟通事宜沟通记录及订单记录订单信息金额目前交易情况接洽人开单人备注产品需要经营业绩销售情况竞争对手客户档案记录表客户等级a
xxxx公司客户档案记录表
客户档案记录表
客户名称 地址 邮编 开户行 姓名 企业决策 领导 性别 职务 姓名 主要管理 人员 年龄 学历 法人代表 联系人 E-mail 帐号 出生年月 籍贯 性格 所在部门 职务 嗜好及性格 电话 电话 收货人 传真 传真 其它 税号 地址 电话 嗜好 与决策层关系