“溷沌操作法”与“洛氏霍克交易法”

“混沌操作法”与“洛氏霍克交易法”

(2010-05-14 14:18:13)

一篇老文章

很多朋友都阅读过比尔·威廉姆斯的《混沌操作法》，从中获益颇多，我也如此。刚拿到手时，如获至宝，真有找到盈利法宝的感觉。于是，不分昼夜的反复翻读研究。分型理论让我第一次可以清晰的看到了市场，让我看到市场时不再是一片茫然。更有吸引力的是后面章节介绍的“五颗神奇子弹”，作者使用大量的篇幅反复地讲解，还附了几张图做说明。但很遗憾，无论书中讲得多么神奇，一旦放到我们真实的市场，就全部都变成臭弹了。开始我一直认为是自己的功力问题，等和其他朋友沟通后才知道大家的感觉也是如此。看来这五颗子弹不是谁都能使用的，也许作者运用非常得力，但当我们在阵前时拥有的却只有五颗自杀弹。

但不管怎么说，我学习到了市场的分形理论。据此再深入研究，发现了Joe Ross先生的“市场行为法则”，它是呈现在我们眼前的是市场的根本结构。我们可以这样来看待这两个理论：分形是点，结构是面。但绝对不能以点带面。结构反映的是市场的整体，分形反映的是市场的局部。当我们理解了分形以后，看待市场虽然不再茫然，但仍是一片模糊。但当我们学懂了市场结构理论——市场行为法则——之后，我们看到的市场就如同看到一幅画卷：清的山、绿的水、还有顺流而下的船，你是在岸上观景、还是乘舟而行，全由你决定。

“市场行为法则”介绍了市场中的4个基本结构，它们组成了一

个完整的市场。这4个结构分别是：高位和低位1-2-3结构、LG结构、CS结构、RH结构。这些结构分别出现在不同的市场运行状态中。1-2-3结构是市场的转折结构，发生在市场转向的时期；LG结构是市场的休整结构，一般发生在趋势运行中间；CS结构是市场的横向运行结构，当这种结构形成时，市场就处于横向移动状态；RH结构是趋势的延续结构，是我们交易的最佳结构，它会形成于前面三种结构之后，是对趋势的确认，是我们在市场中的盈利结构。由此，Joe 专门设计了“洛氏霍克交易法”，并著书——《洛氏霍克交易法》——和大家分享他的这一发现。

通过以上的比较，我们可以清晰地看到两本书的不同：一是，《混沌操作法》只看到了市场的点，它不能够诠释市场的行为；《洛氏霍克交易法》看到了市场的面，可以展示市场的运行，给我们交易提供了清晰的依据；二是，《混沌操作法》对于我们来讲，很难入手，也就是可操作性差，我们没有办法根据作者的讲解一步一步地来实现我们的交易，因为按照《混沌操作法》理论看到的市场是不确定的，周期确定的困难导致分析结果的不唯一；《洛氏霍克交易法》使用市场最基本、最直接的信息——K线图——来进行交易，没有分歧、没有模棱两可，看到的是什么就是什么，使得我们的交易依据很单纯、很唯一、很简单，不需要思考、不需要分析，按照书中的讲解，你就可以在市场中盈利，具有很好的可操作性。

《洛氏霍克交易法》包含《市场行为法则》的全部内容，并着重介绍了“Rh结构”（洛氏霍克结构）在交易中的运用。目前这本书已

经开始出版，预计6月底可以和大家见面。

与Joe Ross对话

(2011-09-27 23:08:41)

问:

你好，Joe！

我想知道使用你的交易方法从每次一、两手合约的交易规模开始做起，10-15年以后，我是否能够做到交易上百手合约？在你的学生中是否有人成功地做到了这一点?

谢谢！

Sam

答:

Sam，你好！

我不知道每天交易40000手emini合约是否达到了你的理想目标。我有学生现在已经做到了这样的交易规模。但是有一点你一定要注意：当你从小账户过度到几百手合约的大账户时，你的账户规模会迫使你彻底改变你的交易方式，意味某个小散户的交易行为对于市场的影响是可以忽略不计的；但是当你交易上百手合约时，你在市场中的一举一动都被看得一清二楚。所以在你的账户不断放大的过程中不断调整交易策略，更重要的是让自己从心理和情绪上适应这种变化。

其次，一定要记住，当你每次入市几百手时，你交易的市场也会有很大的不同，因为你不可能在像可可这样的市场中一次入市几百手。

有的交易者可能会说，我从不交易商品期货。但是我想告诉你商品市场的重要性很快就会超越股指期货市场，外汇市场和利率市场。食品、水、服装和贵金属的交易市场规模会越来越大，因为它们是人们的生活必需品。未来10-15年以后很多我们今天所使用的法定货币将不再流通使用，除了作为纪念品或者是卫生纸。

问：

熊市如何盈利

答:

我们的股民们都喜欢大牛市，当市场一路向上时，几乎所有交易者都挣钱。你需要做的，就是与大多数交易者的思路保持一致；你盈利，我盈利，大家都盈利。

但是，大牛市是可遇不可求的。大部分时间市场都是不上不下或者是一路阴跌的，就像这段时间的股市。要想在这种人人皆输的局面中独善其身，随大流的思路肯定行不通了。你需要的是特立独行，跳出大众的思维模式。

股市中的常胜将军是那些知道何时该随大流，何时该用逆向思维的交易者。当价格一路向上时，他们随大流，直到市场真正拐头时。那些扮演预言家的所谓分析师会不停地说，拐点就要来了。他们根本搞不清到底市场是在反弹还是真正反转。但是对我们来说，不论那种情况我们都要有应对的措施和完善的计划。

最难的就是判断市场的拐点，以及如何操作。

如何做到呢？你需要创造性的逆向思维！例如在大萧条时期收音

机意外地备受推崇，是因为人们没有钱出去消费，就选择呆在家里免费享受收音机带给他们的娱乐节目。如果你的思维够有创造性，就会立刻意识到哪些行业会因此收益，这些行业会在衰退的经济中异军突起，而这些行业的股票就是你的首选。

今天的市场中照样有逆势上扬的股票。你要做的就是运用逆向思维确定哪些行业在不久的将来会异军突起，而哪些现在炙手可热的行业实际上已经在夕阳西下了。只有这样你才能抓住真正的大牛股。

当然这种选股方式说着容易，做起来难。因为没有人是真正的预言家。

没人能准确预测未来，但是我们可以猜测，而这种猜测是建立在事实（市场行为法则中严格定义的市场结构）和经验基础（市场结构形成后市场运行的倾向性）之上的。同时，还要做好应对出错的措施。无论你的判断是什么，都要对你的方法充满信心，果断地开仓。当你远离众人时你会感到孤独和恐惧，但是你别无选择，因为真理是掌握在少数人手中的。当其他人还处在恐慌中时，坚信自己的判断，做好盈利的准备。