国内外市场需求分析

国内外市场调研情况

农药制剂作为原药的深加工产品，生产过程污染较少，具有更高的技术含

量和附加值，是抢占国际终端市场最好的武器。但是在日益激烈的国际市场竞

争中，要做大做强中国农药并非易事。数据显示，2015年，我国农药出口在近

5年首次出现量价双降的态势。

2015年，我国农药出口在近5年首次出现量价双降态势，出口数量比

2014年下降8.06%，出口金额比2014年下降16.87%。今年一季度农药出口形

势仍然不容乐观。

2015年初，我国对农药出口退税政策进行了调整，其中481个农药原药品种出

口退税上调至13%，然而制剂出口退税率则依然为5%。来自农药行业的多位企

业家认为，要想让中国农药在国际终端市场拥有话语权，必须出台积极政策，

鼓励制剂出口。

农药按能否直接施用一般分为原药和制剂，原药是以石油化工等相关产品为主要原料，通过化学合成技术和工艺生产或生物工程而得到的农药，一般

不能直接施用。原药研发生产对生产技术、生产工艺、环保和安全生产的要求

较高，固定资产设备投资规模大。

在原药的基础上，加上分散剂和助溶剂等原辅料，经研制、复配、加工、生产出制剂产品，制剂直接应用到农业生产，与产量、质量、环境保护、食品

安全、生态稳定有密切关系。农药制剂主要以植物保护技术和生物测定为基础，以界面化学技术及工艺为研发和制造手段，生产过程对环境和安全的影响较小。

我国是农药生产大国，也是农药出口大国。2011年之前我国农药出口以

原药为主，2011年农药制剂出口数量占总出口量的53%，首次超过出口量的一半，显示中国农药出口结构正在发生的重大转变，打破了长期农药原药出口量

大于制剂出口量的传统格局。此外，中国农药出口国家和地区提升至181个，

也创历史最高纪录。

2009年我国农药制剂出口数量为49.39万吨，2012年达到85.64万吨，出口数量在农药中占比从2009年的46.4%提高到2013年10月的61.6%，过去几年农药制剂出口数量复合增速为20.1%；2009年我国农药制剂出口金额为14.21亿美元，2012年达到27.42亿美元，出口金额在农药中占比从2009年的33.4%提高到2013年10月的40.7%，过去几年农药制剂出口金额复合增速为24.5%。

2013年1-10月份，我国共出口农药137.9万吨，同比增长3.84%，与往年相比增速减缓，出口金额达到71.4亿美元，同比增长11.77%。从农药产品出口结构性来看，制剂出口增长较快。2013年1-10月共出口农药原药53.0万吨，同比减少13.08%，出口金额42.3亿美元，同比增长2.87%；2013年1-10月农药制剂出口84.9万吨，同比增长18.2%，出口金额29.0亿美元，同比增长27.88%。

图表1.我国农药制剂出口数量、金额及增速情况

农药制剂30强企业2012年销售额均在1.1亿元以上，总销售额为108.7亿元，较2011年83.6亿元增加了25.1亿元，增长幅度达到30.0%。就

分省来看，制剂30强企业分布于全国13个省、直辖市和自治区。江苏省仍然以7个席位占据第一的位置，上榜企业2012年销售额之和达到30.6亿元，占30强销售总额的28.1%。上海有四家企业入围30强，排名第二，销售额之和为7.4亿元。而广东、广西和陕西各有三家企业上榜，并列第三。

诺普信继续保持农药制剂龙头地位，2012年销售额为15.9亿元。2012年制剂30强企业销售额超过3亿元的企业达到12家，而2011年仅有7家；2012年农药销售超过3亿元企业的销售总额为73.3亿元，占制剂30强总销售总额的67.4%，远远超过2011年的57.8%。从以上数据可以看出，大型企业的优势越来越明显，农药企业结构调整的效果也越来越显示出来。

根据中国农药工业协会统计，中国现有农药企业2,400多家，其中原药企业560多家，制剂企业1,840多家。2011年中国农药制剂前30强实现销售收入83.8亿元，市场占有率仅约21%，2012年前30强市场占有率约为26%，市场集中度在增加。另外，据统计2012年美国前16家农药经销企业占据了美国90%以上的农药市场。中国农药市场集中度明显偏低。

农药制剂与原药企业相比，规模普遍偏小，技术水平落后，导致行业集中度偏低，这与中国农药行业重视合成生产，一直不重视下游应用开发的传统有关。小而散的市场格局不利于市场监管，农民用药知识不足，导致农药制剂行业不规范发展，假冒伪劣和违规添加禁用成分的产品横行，不利于农业的健康发展。我们认为，随着社会食品安全意识提高，上游农药原药和下游农户生产的集中度提升，农药制剂行业整合也是大势所趋，行业龙头将明显受益。

从农药制剂生产来说，同一种农药有效成份可加工成不同的剂型，如可溶液剂、微乳剂、水乳剂、乳油等，只是配方不同而已。在不同的液体制剂配方中，对溶剂的使用有所区别。由于溶剂的种类不同，故对环境的影响也不一样。其中水基化环保制剂是未来发展方向。

传统剂型乳油产品需要占用大量的有机溶剂，存在易燃易爆和环境安全等问题，可湿性粉剂在生产和使用过程中粉尘易影响人体健康和环境。环保型

农药制剂有利于提高食品安全性和环境友好性，是国家倡导的发展方向，为农药制剂发展主流，环保型农药制剂包括微乳剂、水乳剂、悬浮剂和水分散粒剂等。国家发改委发布公告，自2006年7月1日起，对纯粹生产乳油产品的新办农药企业不再核准，并将逐步压缩乳油产量。因此，随着乳油消费量的逐步减少，水剂、悬浮剂、微乳剂、水乳剂和水分散粒剂等水基化环保制剂的市场潜力巨大。

制剂的水基化与环保化成为国内制剂技术的主流发展方向。水基化制剂主要以水代替有机溶剂或少用有机溶剂，不易产生易燃易爆危险，生产、应用对环境友好，并且成本更低。诺普信的水基化环保剂型占60%以上，未来随着土地流转，农药制剂有望向集中化、绿色化发展，这将有利于绿色环保的农药制剂企业做大做强。