中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案
航空动力第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航空动力公告编号：2013-临34西安航空动力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。
会议于2013年6月15日以现场方式在北京召开。
本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，董事会认为公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事庞为先生、万多波先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避了表决，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。
中银绒业：中山证券有限责任公司关于公司非公开发行A股股票发行过程及认购对象合规性的报告 2011-02-23
张付晓 0755-83183388-3317
2 汇丰晋信基金管理有限公司
孙 宇 021-38789898-8833
3 金元比联基金管理有限公司
王 琳 021-68882831
4 银华基金管理有限公司
沈 正 010-58162855
5 中海基金管理有限公司
江佳雯 021-38429808-509
6 长城基金管理有限公司
12 张 毅
胡勇
厦门国际信托有限公司--民森Ｃ号
13
裴华
集合资金信托
华润深国投信托有限公司--民森 B
14
李颖丽
号证券投资集合信托
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
15
--
LIMITED
16 毛樟凤
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
毛樟凤
13823764896 13902968532 0592-5311956 15959209638 0755-33380622 18665326597
关于中银绒业非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象的合规性报告
中山证券有限责任公司 关于宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行 A 股股票
发行过程及认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会证监许可[2011]83 号《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发 行股票的批复》核准，宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“发行人”、“中银 绒业”）非公开发行不超过 3,900 万股新股（以下简称“本次发行”、“本次非公 开发行”）。中山证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“主承销商”、“本 公司”、“中山证券”）作为本次发行的保荐机构、主承销商，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办 法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、 《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销管理办法》”）等法律法规与 其他规范性文件的有关规定，遵照公平、公正原则，精心组织本次发行过程，对 本次非公开发行的股份进行代销，顺利完成本次发行工作。现将本次非公开发行 的发行过程及认购对象的合规性等情况报告如下：
广东骏亚：关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚公告编号：2020-043 广东骏亚电子科技股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201968），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行A股股票申请事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。
公司将根据中国证监会对该申请事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2020年7月29日。
化工上市公司公告集萃 (2020年11月)
Industrial FinanceHi!HI 产业金融•证券投资化工上市公司公告集萃（2020年11月）□江海0华鲁恒升：拟投资建设华鲁恒升荆州现代煤化工基地华鲁恒升（6OO426.SH ）11月2日公布,公司于2020年10月 31日与湖北省江陵县人民政府、荆州市人民政府签署了《华鲁恒升荆州现代煤化工基地项目投资协议》。
公司计划投 资建设华鲁恒升荆州现代煤化工基地，基地一期项目总投 资不少于人民币100亿元，建设功能化尿素、醋酸、有机胺 等产品，二期及后续投资规模另行协商确定。
荣盛石化：4000万吨/年炼化一体化项目（二期）投产荣盛石化（002493.SZ ）11月2日公布，公司控股子公司浙江石油化工有限公司在舟山绿色石化基地投资建设的“4000万吨/年炼化一体化项目”一期工程自投产以来各装置生产进展顺利，开工负荷稳步提升，盈利能力逐步增强。
目前二期工程也已完成工程建设、设备安装调试等前期工于江苏扬农化工集团有限公司股权转让及江苏扬农化工 股份有限公司股份转让之框架协议》，中化国际拟向先正 达集团收购其持有的扬农集团39.88%的股权，同时，公司控股股东扬农集团拟向先正达集团出售其持有的公司36.17%的股份。
如本次交易顺利实施，将导致公司的控制权发生变 更，控股股东由扬农集团变更为先正达集团。
■ \中欣氟材：拟定增募资不超过5.2亿元加码主业中欣氟材（OO2915.SZ ）11月8日晚披露定增预案，公司拟募集资金总额不超过5.2亿元，投资于年产5000吨4,4七氟二苯酮项目、福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩 建项目并补充流动资金。
中欣氟材介绍，募投项目围绕公司主营业务展开，是公司现有产品的拓展与延伸。
作，相关装置已具备投运条件。
公司现根据实际进展情况已于11月1日将二期工程第一批装置（常减压及相关公用工WyncaSfiS 新安股份：华洋化工100%股权过户完成程装置等）投入运行。
该项目的投产，一方面有助于进一步增强公司在“原新安股份（6OO596.SH ）11月10日公布，截至本公告日, 华洋化工100%股权过户事宜已完成了工商变更登记手续。
上市公司股东大会表决票样
候选人：许平
候选人：黄忠兵
20
关于增补第八届董事会董事的议案：增补第八届董事会独立董事
候选人：邹雪城
候选人：孙海琳
2015年6月17日
9
关于修改公司章程的议案
10
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11.00
公司非公开发行股票方案（关联股东请回避表决）
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11.01
议项一、发行股票的种类和面值（关联股东请回避表决）
11.02
议项二、发行数量（关联股东请回避表决）
11.03
议项三、发行方式和发行时间（关联股东请回避表决）
11.04
议项四、发行对象及认购方式（关联股东请回避表决）
11.05
议项五、发行价格及定价原则（关联股东请回避表决）
11.06
议项六、限售期（关联股东请回避表决）
11.07
议项七、募集资金用途（关联股东请回避表决）
11.08
议项八、上市地点（关联股东请回避表决）
11.09
议项九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案（关联股东请回避表决）
16
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
17
关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
18
关于公司本次非公开发行股票相关评估报告的议案
注：选举董事、独立董事实行累积投票制，在相应表格中填写表决股数，不要在表格中划√。
同意股数
19
关于增补第八届董事会董事的议案：增补第八届董事会董事
湖北凯乐科技股份Biblioteka 限公司2014年年度股东大会表决票
股东名称：代表股份数：股
借壳上市完整版
（三）法律现状
• 我国现在对于借壳上市行为的法律规范还 很不完善，关于借壳上市的规制散见于各 种法律法规，部门规章，部门规范性文件 等，甚至上交所。深交所有的时候也以行 业规范的形势对于反收购做出规制，现在 关于借壳上市的有关规定主要包括： • 1.《证券法》，确定了证券市场运行的基本 原则，包括公开、公正、公平原则，自愿 有偿诚实信用原则，自律原则和审计原则。
• 问题： 1. 借壳方实施借壳上市要应符
合那些法律规定 2. 收购双方此阶段涉及哪些法 律程序
绿地借壳金丰上市案例简评
• 金丰绿地控股股权结构
• 亮点一982名绿地员工组成的职工持股会的股权处 理方案 • 亮点二公司实际控制人的变更问题
三、借壳上市中对中小投资者保护策略
• 中小投资者：中小投资者又叫中小股东，这个概 念是相对于控股股东而存在的，本身并不存在中 小股东的概念。 • 《公司法》217条第二款规定：控股股东，是指其 出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上 或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分 之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例 虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会 的决议产生重大影响的股东。
（2）明确提交股东大会表决的重大关联交易的标准。
重大关联交易：指上市公司拟与关联人达成的总额高于3000万或高于上市公司净资产的5%
的关联交易。——据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二十条 借壳上市：自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占 上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的 比例达到100%以上的。 仅仅以资金的方式来作为标准，不周延。
休闲服务行业周观点报告：海南旅游人次环比增长超60%，旅游业十四五规划正编制
万联证券目录1、行情回顾 (3)2、行业重要事件 (5)2.1旅游 (5)2.2教育 (6)3、过去一周上市公司重要公告 (7)4、投资建议 (8)5、风险提示 (8)图表1：上周休闲服务板块涨跌幅（%）位列第11 (3)图表2：年初至今休闲服务板块涨跌幅（%）位列第1 (3)图表3：子板块周涨跌幅（%）情况 (4)图表4：子板块PE 估值情况_20200904 (4)图表5：个股涨跌情况_20200904 (4)图表6：过去一周上市公司重要公告 (7)万1、行情回顾上周（8月31日-9月4日）上证综指下跌1.42%、申万休闲服务指数下跌0.36%，休闲服务指数跑赢上证综指1.06个百分点，在申万28个一级行业指数涨跌幅排第11。
年初至今上证综指上涨10.01%、申万休闲服务指数上涨73.22%，申万休闲指数跑赢上证综指63.22个百分点，在申万28个一级子行业中涨幅排名第1。
图表1：上周休闲服务板块涨跌幅（%）位列第11资料来源：Wind ，万联证券研究所图表2：年初至今休闲服务板块涨跌幅（%）位列第1资料来源：Wind ，万联证券研究所上周休闲服务细分板块中教育服务、旅游综合上涨：教育服务3.25%、旅游综合0.15%、餐饮-1.08%、景点-1.37%、酒店-2.36%。
板块的PE 估值为酒店98.93、景点105.17、旅游综合198.98。
联证券图表3：子板块周涨跌幅（%）情况资料来源：Wind ，万联证券研究所图表4：子板块PE 估值情况_20200904资料来源：Wind ，万联证券研究所 注：餐饮、教育未更新图表5：个股涨跌情况_20200904板块名称 领涨股票（%）领跌股票（%） 休闲服务 腾邦国际（23.61）云南旅游（10.57）天目湖（8.71）西藏旅游（-18.05） 锦江股份（-6.64） *ST 云网（-4.28） 教育服务 全通教育（24.57） 开元股份（21.23） 三盛教育（16.45）紫光学大（-5.51）凯文教育（-2.26）昂立教育（-1.86） 资料来源：Wind ，万联证券研究所万联证券2、行业重要事件2.1旅游自贸港将迎“100天”！海南旅游迎来新机遇 游客环比增长超6成9月8日，是海南启动自贸港建设满100天的日子。
第十四届新财富最佳投行榜单
2021.04〡61进步最快投行名次机构名称1东吴证券2浙商证券3安信证券4华创证券5东亚前海证券本土最佳投行名次机构名称1中信证券2中信建投证券3中金公司4华泰联合证券5国泰君安证券6海通证券7招商证券8申万宏源承销保荐9国信证券10中银证券最佳债权承销投行名次机构名称1中信证券2中信建投证券3国泰君安证券4中金公司5华泰联合证券6平安证券7招商证券8申万宏源证券9东方投行10中银证券最佳股权承销投行名次机构名称1中信证券2中信建投证券3华泰联合证券4中金公司5国泰君安证券6海通证券7招商证券8申万宏源承销保荐9民生证券10国金证券最佳IPO 投行名次机构名称1中信建投证券2中信证券3海通证券4中金公司5华泰联合证券6国泰君安证券7招商证券8国金证券9光大证券10民生证券最佳再融资投行名次机构名称1中信证券2中信建投证券3华泰联合证券4中金公司5国泰君安证券6招商证券7海通证券8国信证券9申万宏源承销保荐10兴业证券最佳并购投行名次机构名称1中信证券2中信建投证券3华泰联合证券4中金公司5申万宏源承销保荐海外市场能力最佳投行名次机构名称1中金公司2中信证券3华泰联合证券4中信建投证券5申万宏源承销保荐化工行业最佳投行名次机构名称1中信证券2华泰联合证券3东吴证券4申万宏源承销保荐5海通证券机械智能制造行业最佳投行名次机构名称1华泰联合证券2中信建投证券3国泰君安证券4中信证券5长江证券承销保荐新能源和电力设备行业最佳投行名次机构名称1中信建投证券2中信证券3华泰联合证券4招商证券5中金公司医药生物行业最佳投行名次机构名称1中信证券2中金公司3华泰联合证券4中信建投证券5海通证券最具创新能力投行名次机构名称1中信建投证券2中信证券3中金公司4华泰联合证券5海通证券科技行业最佳投行名次机构名称1中信建投证券2中金公司3国泰君安证券4中信证券5海通证券最具潜力投行名次机构名称1国金证券2浙商证券3东兴证券4财通证券5中德证券备注：本年度评选客观指标来源，包括参评机构申报、公开信息、含光素问研究院等第三方数据平台。
交通运输：关注物流领域的人工智能化进程
北京 西城区平安里西大街
的为华北高速（33.20%）、瑞茂通（11.69%）、新宁物流（7.97%）。
28 号中海国际中心 15
关键指标：5 月，公路客运量 12.1334 亿人次，公路旅客周转量为 789.681 亿人公里，公路货运量 31.9713 亿吨公里，公路货物周转 量 5708.9237 亿吨公里）；民航客运量 0.45 亿人，民航旅客周转 量 76.95 亿人公里，民航货邮运输量 59.86 万吨，民航货邮周转
图 1： 本周各股指行情表现
代码
名称
000001.SH 上证综指
000300.SH 沪深300
399001.SZ 深证成指
399006.SZ 创业板指
801170.SI 交通运输(申万)
周收盘价 周涨跌幅/%
3,192.43 1.09 3,666.80 1.21 10,529.61 1.57 1,818.07 0.59 2,836.45 0.80
本报告由川财证券有限责任公司编制谨请参阅尾页声明及投资评级说明
12
市场表现
本周，沪深股市略有上涨（1.21%），休闲服务（申万）涨幅最高，交运 板块整体落后于市场。铁路运输指数涨幅为 3.40%、航空货运与物流指 数涨幅为 1.82%、机场服务指数跌幅为 1.18%、航空指数跌幅为 0.88%、 海运指数涨幅为 0.77%、公路运输指数涨幅为 0.42%、公路与铁路指数 涨幅为 2.68%。个股方面，涨幅较大的为华北高速（33.20%）、瑞茂通 （11.69%）、新宁物流（7.97%）。
। 股票研究部 । 行业周报 । 交通运输
执业分析师
同时，人工智能产业创新联盟成立，创新模式推动人工智能新发 宋红欣
展。首批参加联盟的机构是由中国电子信息产业发展研究院联合 证书编号：S1100515060001
14个经典债转股案例
14个经典债转股案例一、案例梳理（一）《指导意见》出台前案例梳理1.长航凤凰2014年2月25日，长航凤凰披露重整计划，普通债权以债权人为单位，20万元以下（含20万元）的债权部分将获得全额现金清偿；超过20万元的债权部分，每100 元普通债权将获得约4.6股长航凤凰股票，确认的普通债权总额为45.74亿元，涉及共计132家债权人。
以长航凤凰股票2013年12月27日停牌价2.53元每股计算，该部分普通债权清偿比例约为11.64%。
根据2015年12月18日长航凤凰恢复上市的首日交易情况，长航凤凰开盘价为18 元，股价当日最高冲至21.6元，最终报收21.2元，涨幅1154.44%，当日成交量3.3 亿股，成交额达65.64亿元，远超132家债权人45.74亿元的普通债权总额。
而根据长航凤凰重整计划中每100元普通债权分得约4.6股长航凤凰股票，再按当日成交均价19.89元出售进行估算，则长航凤凰债权人所持每100元普通债权换股后可套现约 91.5元，其实际清偿比例达91.5%。
2.长航油运2014年11月24日，长航油运公司重整计划，主要内容包括资本公积金转增股票和全体股东让渡股票两部分。
在公积金转增部分，以长航油运现有总股本为基数，按每10股转增4.8 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约16.29亿股。
转增股票不向股东分配，全部用于根据本重整计划的规定进行分配和处置。
转增后，长航油运总股本将由33.94亿股增至50.23亿股。
另外，全体股东按照相应比例让渡其目前持有的长航油运股票，其中第一大股东南京油运让渡其持股总数的50%，共计让渡约9.32亿股股票；其他中小股东让渡其持股总数的10%，共计让渡约1.53亿股股票。
全体股东合计让渡约10.85亿股股票。
据此估算，上述转增及让渡股票合计27.14亿股，全部向债权人进行分配，用于抵偿部分债务，共计将抵偿约61.84亿元债务。
照此计算，股票抵债价格约为2.27元/股。
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证券代码：600029 证券简称：南方航空中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案二零零八年十二月十日公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次非公开发行A股完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行A股的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本报告书所述本次非公开发行A股相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特别提示1、本次非公开发行A股相关事项已经中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”、“本公司”或“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过。
2、本次非公开发行A股的方案尚需取得股东大会及类别股东大会的批准，以及中国证监会的核准。
3、本次非公开发行A股的发行对象为中国南方航空集团公司（以下简称“南航集团”），预计发行数量为72,115万股A股股票，发行价格为每股3.16元，不低于定价基准日（公司第五届董事会第六次会议决议公告日）前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即每股3.16元。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，发行数量和发行价格进行相应调整。
详见“第一章本次非公开发行A股股票方案概要”。
4、本公司正在准备向南航集团的境外全资子公司南龙控股有限公司（以下简称“南龙控股”）非公开发行H股。
本预案的全部内容仅为本次非公开发行A股所用，不得用作且不构成对境外投资者的宣传材料，本预案中有关本次非公开发行H股的情况介绍也不应被理解为进行非公开发行H股的宣传。
同时，本公司正在计划的非公开发行H股可能在发行价格、信息披露的内容与格式等方面与本次非公开发行A股存在一些差异。
公司非公开发行H股的方案已经公司董事会以同一议案审议通过，但尚需取得股东大会及类别股东大会的批准，以及境内外监管机构的核准。
5、公司非公开发行A股和公司非公开发行H股分别符合发行条件后，将采用分次发行方式发行。
第一章本次非公开发行A股股票方案概要 (7)一、发行人基本情况 (7)二、本次非公开发行A股股票的背景和目的 (7)三、发行方案概要 (7)四、发行数量、发行价格的调整 (8)五、募集资金投向 (9)六、本次非公开发行A股是否构成关联交易 (10)七、本次非公开发行A股是否导致公司控制权发生变化 (10)八、本次非公开发行A股方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 (10)第二章发行对象 (11)一、南航集团概况 (11)二、其他需要关注的问题 (13)第三章附条件生效的股份认购合同（内容摘要） (15)第四章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 (16)一、本次募集资金使用计划 (16)二、使用募集资金偿还银行贷款的必要性 (16)三、使用募集资金偿还银行贷款的可行性 (17)第五章董事会关于本次非公开发行A股对公司影响的讨论与分析 (19)一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化 (19)二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 (20)三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 (21)四、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 (21)五、本次非公开发行A股对公司负债情况的影响 (21)第六章本次非公开发行A股相关的风险说明 (22)一、本次非公开发行A股的相关风险 (22)二、公司的相关风险 (22)第七章其他有必要披露的事项 (26)在中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义公司/本公司/南方航空/发行人指中国南方航空股份有限公司本集团指本公司及其子公司南航集团指中国南方航空集团公司南龙控股指南龙控股有限公司A股指经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股H股指经中国证监会核准向境外投资者发行、经香港联合交易所有限公司审查上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股本次非公开发行A股指南方航空向南航集团非公开发行A股股票非公开发行A股和H 股指南方航空分别向南航集团及南龙控股非公开发行A股股票和H股股票本发行预案指中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案国务院指中华人民共和国国务院民航局指中国民用航空局中国证监会指中国证券监督管理委员会国资委指国务院国有资产监督管理委员会发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会波音公司指总部位于美国的波音公司（Boeing Company）及其下属公司空客公司指总部位于法国的空中客车公司（Air Bus Company）及其下属公司天合联盟指天合联盟（Sky Team Alliance）是全球航空公司联盟之一，于2000年6月22日建立元指人民币元除特别说明外，本预案中涉及本公司2005年和2006年财务数据是基于2007年1月1日首次执行《企业会计准则》及相关解释等规定，追溯调整而编制的，而2007年和2008年1至9月财务数据为全面执行新企业会计准则编制而成，上述准则差异特提醒本预案使用人注意。
本公司2008年1－9月财务数据为未经审计数，特提醒本预案使用人注意。
本预案中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一章本次非公开发行A股股票方案概要一、发行人基本情况公司名称：中国南方航空股份有限公司注册资本：人民币6,561,267,000元法定代表人：刘绍勇注册地址：广东省广州市经济技术开发区经济类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）经营范围：一、提供中国国内、地区和国际定期及不定期航空客运、货、邮、行李运输服务；二、提供通用航空服务；三、提供航空器维修服务；四、经营国内外航空公司的代理业务；五、提供航空配餐服务（仅限分支机构经营）。
二、本次非公开发行A股股票的背景和目的进入2008年以后，美国次贷危机引发了全球金融动荡，国际上部分经济体甚至出现经济衰退。
受此影响，国内经济增速也显著放缓，航空运输需求的增速远低于年初预期。
与此同时，国内航空公司还面临着国内航油价格居高不下的严峻挑战。
本公司同样面临着航空需求增幅放缓、市场竞争加剧、航油成本增加和人民币汇率大幅波动等一系列不利因素的影响。
面对严峻的经营形势，本公司已经积极采取有效措施，通过优化航线结构和航班调配，加大营销网络和枢纽建设，努力提高服务水平等措施不断提高公司管理水平，积极改进公司盈利模式。
但是，目前公司所拥有的高额债务负担，以及较高的资产负债率已经对公司的经营造成了不利影响，并且制约了公司未来发展战略的实施。
在此背景之下，经国务院批准，南航集团已经获得2008年中央国有资本经营预算（拨款）30亿元，用以增加南航集团国家资本金。
南航集团拟用该笔资金认购南方航空非公开发行的A股股票，并将通过其境外全资子公司南龙控股认购南方航空非公开发行的H 股股票，为南方航空的可持续性发展提供有力的资金支持。
三、发行方案概要1、股票类型及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行方式：向特定投资者非公开发行方式。
3、发行对象及认购方式：本次非公开发行A股的发行对象为南航集团，南航集团将以现金认购公司本次非公开发行A股的全部股份。
南航集团为公司的控股股东，截至本发行预案公告之日南航集团持有公司50.30%的股份。
南航集团的基本情况参见本预案“第二章一、南航集团概况”。
4、定价基准日：本次非公开发行A股的定价基准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日。
5、发行数量：南航集团拟以现金227,883.40万元认购公司本次非公开发行的A股股票，数量为72,115万股。
若公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将进行相应调整。
6、发行价格：本次非公开发行A股的发行价格为3.16元，不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%。
若公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，最低发行价格将进行相应调整。
7、发行股份限售期：南航集团认购此次公司非公开发行的A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
8、滚存利润分配安排：非公开发行A股和H股后，公司新老股东共享发行时的累计滚存未分配利润。
9、拟上市的证券交易所：上海证券交易所。
10、本次非公开发行A股决议有效期：本次非公开发行A股预案经公司股东大会及类别股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
四、发行数量、发行价格的调整若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，公司本次非公开发行A股的发行价格将根据以下公式进行调整：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后发行价格为P1（保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入，调整后非公开发行A股的发行价格不低于每股面值人民币1.00元），则：派息：P1=P0－D送股或转增股本：P1= P0/(1+N)增发新股或配股：P1=( P0+AK)/(1+K)三项同时进行：P1=( P0-D+AK)/(1+K+N)同时，本次非公开发行A股的发行数量将参照经上述公式计算的除权、除息调整后的发行价格进行相应调整。
五、募集资金投向根据上述发行方案，本次非公开发行A股募集资金约为227,883.40万元。
公司拟将扣除发行费后的全部募集资金用于偿还银行贷款。
募集资金拟偿还银行贷款的情况如下：贷款本金余额到期时间编号贷款银行（人民币万元）2011年4月20日1 中国农业银行广州市东山支行 50,0002 中国工商银行股份有限公司广州流花支行 30,000 2011年4月20日2011年7月1日3 中国银行股份有限公司广东省分行 40,0002011年7月29日4 中国农业银行广州市东山支行 50,0005 中国工商银行股份有限公司广州流花支行 30,000 2011年8月26日6 中国工商银行股份有限公司广州流花支行 30,000 2011年10月13日合计230,000上述项目募集资金投资总额为230,000万元，如果本次非公开发行A股募集资金不能满足上述项目所需，则按以上顺序依次偿还银行贷款，剩余资金缺口将由公司自行筹措资金解决。
如果本公司按照上述原则依次偿还以上银行贷款后仍有剩余资金，则用于补充公司的流动资金。