银行贵宾客户产说会邀约的话术
农行黑钻客户邀约的话术
第一次邀约：
目的：打招呼，为正式邀约做铺垫
人数：名单不少于60个
话术：XX先生（女士），新年好！（自报姓名）：我是省X行XX支行的XXX。（道明来意）
X行财富中心拟于年后举办一场由国际著名金融理财专家XX主讲的“在当前经济形势下的
资产配置策略”。由于限定参会人数为30人，因此先给您预留一个位置，您看怎么样？
判定：“好”— 进入正式邀请名单
“再看吧”— 进入非正式邀请名单
“算来吧”— 进入淘汰名单
好！那就先为您预订一张门票。年后，我们会再次和您确定参会的具体事项。祝您全
家新年好！再见！
第二次邀约
目的：确认参会，沟通商品
人数：名单不少于40个
话术：XX先生（女士），您好！（自报姓名）：我是省X行XX支行的XXX，年前给您打过
电话的。（道明来意）上次电话中我们说到X行为回馈贵宾客户，将于x月x日下午x：xx
在xxx的财富中心举办一场国际著名金融理财专家xx先生主讲的理财沙龙，对您这样的成
功者有非常重要的意义。在沙龙活动中，会交流一些当前热点的话题，比如……等，还会系
统性地讲解一个理财产品，名字叫幸福人生。
今天给您电话，是再次和您确认一下参会的事宜，毕竟机会太难得了。如果没有其他
的问题的华，我们将在三天内给您送“正式的沙龙”邀请函。您看在x号那天参会，没问题
吧？
判定：“有问题”— 待选择
“没问题”— 择日送请柬，并将姓名、年龄报泰康客户经理以便打印专门的保险建议
书，提高签约成功率。
第三次邀约：
目的：电话约定送达的的地点——愿意接请柬，进入最终名单。
话术：您好！这是您的请柬。（寒暄）年过得好吧？另外，我还必须和您事先沟通一下的是：
本次活动是x省x行与xx人寿一起举办的非常高规格的“理财沙龙”，会议中除了会交流一
些201x年关键热点的金融理财观念外，还会郑重介绍一款保险产品，叫xxxx。这个产品的
特点是：投保x天就可以开始领取x倍的生存金，以后每年领一倍，直到60岁。60岁以后
每年领x倍养老金直到终身。还有每年的红利分配，是完美保全资金和传承资产最有利的金
融工具。具体的会由专家在沙龙中和大家交流。（观察有无问题）。到时候，我在财富中心门
口等您。
判定：“没问题”— 进入促成名单
“有问题”
1、产品本身的问题，交由理财沙龙解决
2、反感这种形式——建立好的印象，进入淘汰名单
3、其他问题：简单的拒绝处理后，再次确认参会时间2：30，在门口等您。
工具准备：
1、主讲人介绍及照片（30份），面谈时用；
2、主讲人风采照片4张（高像素），做X展架用；
3、针对客户个人的建议书及红利演示表。
产说会邀约话术
××银行培训
情景 话术 5 、 客 户 同 客户－“那好吧” 意 柜 员 － “ 非 常感 谢。 那我 再跟 您确 认一 遍： 联谊 27号 会 的 时 间 地 点 是 本 月 27 号 （ 周 日 ） 下 午 二 点 ， 您 看，我怎样送请柬给您方便啊？” 客户－“送到我家吧，地址是××××” 柜 员 － “ 好 的。 那就 确定 了。 稍后 我们 会有 专人 与 您 联 系 ， 亲自 给您 送上 邀请 函。 我再 跟您 核对 一下地址吧。您的地址是××××，没错了吧” 客户－“对” 柜 员 － “ 好 的非 常感 谢。 您是 我们 尊贵 的客 户， 为 您 的 财 富 增 值 是 我 们 的荣 幸和 责任 。非 常感 谢！届时恭候您的光临，再见！
• •
在交流时间过后恭喜客户签单成功或提醒客户 具体到银行办理，利用二择一法确认回单时间。 只要客户不是100％拒绝我们就要不断接触和促 成
恭喜啊，您今天的认购真是明智之举啊，为自己（和 家人）选择这么好的理财产品，您是明天上午还是下午有 时间来银行，我专门在银行等你，帮你将后续的手续办好。 这样吧，你明天上午9：30 来吧，我等你！
银行培训
XX先 13 、 到 了 “ XX 先 生 / 小 姐 ， 您 过 来 了 没 有 ， 我 现 在 正 在 网 点 预定时间客 为 客 户 办 理 手续 ，您 什么 时候 来？ 我想 和您 确认 一 下 ， 就 怕 您来 了我 又没 时间 招呼 您就 不好 意思 户还没来 了 。 那 您 是 …点 过来 还是 …点 过来 啊？ 记得 带身 份 证 和 存 折 过来 就行 了， 到时 您来 了我 优先 给您 办理，那您就不用排队了。好，到时见。”
•
如果出现你的客户有想提前离开的情况，不要慌张，告 诉他如果没有特别的事让他再坐一会介绍领导给他认识， 即使不买也不要让客户离开，否则会场会出现不断有客 户跟着离场的现象；
客户邀约话术
邀约话术客户的邀约：银行理财经理通过后台筛选出有购买潜质的优质客户，或者前期进行过沟通有购买意向的客户，逐一进行电话邀约，邀请客户来参与产说会。
电话邀约根据具体时间，至少两次一上，产说会的当天或者前一天一定要再次电话邀约，确保客户准时到场。
邀约话术：××先生/女士，我是××银行的理财经理××。
这个周末我们行里了答谢您这样的老客户，特别举办一期“智慧人生”理财沙龙，邀请了资深的理财专家进行讲座。
您对家庭理财向来都很关注，并且对家庭理财有非常好的规划，相信这次的理财沙龙您一定很感兴趣。
这次邀请的也都是社会名流、成功人士、高端客户，您也是我第一个想到的最合适的人选，千万不要错过这个机会。
您看，我就把您的名额确定了，倒时还会有抽奖环节，希望您有好运获得大奖。
递送邀请函邀约话术:×××先生/女士，我我是××银行的理财经理××,之前已经打电话邀请您参加我行举办的“智慧人生”理财沙龙，恭喜您有机会参加这样的联谊会，同时也非常感谢您对我工作的支持！同时还有一份精美的邀请函，您看我是今天下午一点给您送过去还是三点送过去？
（递送请柬邀约话术根据实际情况，若未准备请柬，则第二次电话在产说会召开之前邀约确认。
如递送请柬，提醒客户参会时带上请柬。
）。
产说会邀约话术
睿智人生客户联谊会客户邀约话术训练篇■高端客户类（收入20万/年、家产100万以上）业：杨老板，您好，周末愉快，打搅您休息了！客：哦，你好！业：杨老板，首先感谢您给我时间，我今天来主要是告诉您一个好消息，上次我给您说过我们公司特邀理财专家将在……举办财务规划研讨会，专家将现场讲解如何合理规划资产及有效避税，听说很多像您这样有身份、有地位的老板到场导致这次门票十分难弄，我只好找到公司领导说明您的特殊身份及对我的长期支持，公司领导特批我一张门票，到时公司领导还想和您聊聊，会议在今天下午2：30举行我特意来邀请您过去。
客：好，谢谢。
■中端客户类（收入6--20万/年、家产50--100万）业：处长/经理，您好，周末愉快，打搅您休息了！客：哦，你好！业：处长/经理，首先感谢您给我时间，我今天来主要是告诉您一个好消息，上次我给您说过我们公司特邀理财专家将在……举办理财沙龙，专家将现场讲解如何实现资产的保值增值及合理理财，听说有很多大老板及像这样有身份的人到场导致这次门票十分紧张，因为有像您这样客户一贯支持使得我在公司表现一直突出，我找领导特意为您争取了一张门票，还真是千金易得一票难求啊！沙龙在今天下午2：30举办我特意来邀请您过去。
客：好，谢谢！■一般客户类（收入2—5万/年、家产50万以下）业：X 先生，您好，周末愉快，打搅您休息了！客：哦，你好！业：X 先生，首先感谢您给我时间，我今天来主要是告诉您一个好消息，上次我给您说过我们公司特邀理财专家将在……举办客户联谊会，专家将现场讲解如何实现进行家庭资产合理理财及及早规划教育金养老金的财务讲座，听说有很多大老板、领导、公司白领参加会议导致这次门票十分有限，我好不容易为您谋到一张票！，您到时参加会议不仅可以听到很多有效的投资渠道，还可以看看其他杰出人士是怎样成功地理财，会议在今天下午2：30举行我特意来邀请您过去。
客：好，谢谢！。
产说会客户邀约话术学习10页
话术要点示范(2 话术要点示范(2):资讯
我公司特别邀请了专家来进行讲座,你将了解到 我公司特别邀请了专家来进行讲座, 当今最新的理财,节税观念和知识,相信对您的 当今最新的理财,节税观念和知识, 家庭理财和事业经营一定有好处! 家庭理财和事业经营一定有好处!
话术要点示(6 话术要点示范(6):诚意
这是公司首次举办的专项客户服务活动,档次很 这是公司首次举办的专项客户服务活动, 高,名额也有限制,我好不容易申请到一个机会, 名额也有限制,我好不容易申请到一个机会, 而且会务已经为您的到来做了很多的准备, 而且会务已经为您的到来做了很多的准备,希望 您一定赏脸参加,不让我没办法向领导交代! 您一定赏脸参加,不让我没办法向领导交代!
中国人寿保险公司到今天已经走过58个风 中国人寿保险公司到今天已经走过58个风 58 风雨雨,赢的了社会各界广泛的认同,为此, 风雨雨,赢的了社会各界广泛的认同,为此, 过几天将在我公司举行一次资讯发布会, 过几天将在我公司举行一次资讯发布会,今天 打电话给你主要是想请你来了解一下公司, 打电话给你主要是想请你来了解一下公司, (感谢多年以来你对国寿的支持与关注),不知 感谢多年以来你对国寿的支持与关注),不知 ), 你是否有空? 你是否有空?
话术要点示范(5 话术要点示范(5):求证
我们认识这么久,也做了一些沟通,今天刚好有 我们认识这么久,也做了一些沟通, 一个难得的机会,公司召开客户恳谈会, 一个难得的机会,公司召开客户恳谈会,到会后 您会对我们以前沟通的内容有更加深入透彻的了 解,现场公司还为到会嘉宾特别开通绿色通道, 现场公司还为到会嘉宾特别开通绿色通道, 您会看到大家踊跃购买保险的热烈场面, 您会看到大家踊跃购买保险的热烈场面,这些客 户还能得到特别的奖品呢! 户还能得到特别的奖品呢!
产说会邀约技巧和话术
1.4 把细节做到极致
1、强调是理财论坛会而不是产品或保险说 明会
2、要强调门票来之不易，表示对客户的重 视
3、产说会时要去接客户，与客户一同前往 产说会现场
二、产说会邀约话术
2.1 邀约话术 2.2 拒绝话术 2.3 要求转介绍话术
2.1 邀约话术——高身价客户
3、保险行业不认同 我知道您不认同保险，所以特地邀请您参加我
们的理财论坛会，先了解一下理财到底是怎么回事。 其实买不买保险不重要，重要的是我们先要有理财 的观念。您说对吗？
4、小孩没人带 想想办法，让父母带一下，我们的时间不会太
长，了解一下新理你嘛!
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7、现在理财讲座很多，没有什么意思
这个理财论坛会主要是关于理财方面的，会上会 有很多互动，比较有意思，您就当是放松一下。而且， 我们请来的专家对理财很有研究，有自己一些独到的 见解。您多听听各方面的资讯，也是没有坏处的,对吗?
2.3 要求转介绍话术
业：真遗憾，您工作这么忙，没有时间参加我公司的高端客户的 理财论坛会，但是仍十分感谢您对我的信任和工作的支持，我希 望您能在百忙之中帮我推荐像您一样事业有成的朋友来参加高端 客户论坛说明会。（拿出笔和纸准备记录姓名及电话号码、家庭 住址、办公地址）
xx总，您好！我是生命人寿的**，最近工作很顺利吧….（适 当寒暄）。不知道您最近是否有看到报纸报道我们公司的新资 讯。这次我们生命人寿正在筹备一个大型的贵宾客户联谊会， 邀请到的都是本市的知名企业主，年收入和您一样在20万以上 的。场面很宏大，在xx大酒店举行，时间是x月x号！拿到邀请 函（门票）非常不容易，我们公司xx名员工，只有xx张票。我 非常幸运争取到1张，很希望把这个机会给您。您看我今天上 午10：00还是下午2：00给您送过来？
产说会邀约话术
会务组邀约话术参考
组委会第一次邀约电话：
您好，请问您是xx先生/女士吗？请问现在说话方便吗？我是生命人寿家庭理财说明会组委会(xx)。
是这样，我们的理财顾问xx推荐并诚邀您参加我们公司举办的理财说明会，为您准备了精美礼品及理财讲座。
我们会通知为您服务的理财顾问xx，将门票送到您的手上，请问您是今天还是明天方便？届时您将成为本次大会嘉宾，我们恭候您的到来，再见！
组委会电话确认:
您好，请问您是xx先生/女士吗？您现在说话方便吗？我是生命人寿家庭投资理财说明会组委会的工作人员，为了确保大会圆满成功，同时每位参会的朋友都能有收获，我们再向您明确以下几点：
1.我们的理财顾问是否将门票及请柬送到了您的手中？
2.我们的会议是9.13周六下午1点30分正式开始，请您提前
10—15分钟到达，好吗？
3.地点在扬子江路金马大厦B座。
4.您是单独前来还是携爱人一同前来？
5.您到会的交通工具是？我们是否需要为您预留车位？
6.来时请携带请柬；
7.我们的工作人员会在门口迎候您，欢迎您的光临，再见。
新人产说会简单而有效的邀约话术(精选)15页PPT
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人，常是愿意 去做，并愿意去冒险的人。“稳妥”之船，从未能从岸边走远。-戴尔．卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡，喝起来是苦涩的，回味起来却有 久久不会退去的余香。
新人产说会简单而有效的邀约话术（精选） 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美，我宁愿选择无悔，不管来生多么美丽，我不愿失 去今生对你的记忆，我不求天长地久的美景，我只要生生世世的轮 回里有你。
21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。—莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！
产说会电话邀约话术（共3篇）
产说会电话邀约话术(共3篇)回目录产说会电话邀约话术电话邀约：您好，请问您是***先生/女士吗？我是新华保险公司客服。
（语速加快）您好，打扰您几分钟好吗，恭喜您被我公司优秀员工推荐，在全县几百名客户中被幸运抽中，获邀参加我们公司隆重举办的“迎新春客户联谊会”，机会难得！会议将在1月6日（星期日）上午9:30在龙城酒店召开。
请问您有时间参会吗？客户：有时间可以参加谢谢您的支持，我们将请优秀员工***把请柬给您送过去，您看是明天上午还是下午？届时请您本人凭请柬参会。
周日上午9：30，我们在龙城大酒店一楼宴会厅期待您的光临！客户：好的非常感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意！再见！客户：我考虑、考虑*先生/女士，因为本次活动想要参加的嘉宾非常多，座位有限，您考虑一下，晚点我们再次向您确认一下，您看好吗？客户：没时间：*先生，我们这次活动真的很难得，您看能否调整一下时间？因为本次名额十分有限,您不来，实在太可惜了。
您调整一下时间，好吗？客户明确回答：无法参加请您确认一下，如果确实无法参会，您将失去一次多重抽奖和领取礼品的机会，您看能否调整一下时间？客户：不确定呀因为本次会议座位有限,我们必须提前确认并为您安排座位，明天早上9:30我们再打电话向您确认一下，好吗？客户：好的那明天我们再联系你，非常感谢您对我们工作的支持！客户：实在不能参会那恰好有位客户非常想参加本次活动，我们将把您的名额调整给他，您看好吗？感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意！再见！（5）跟进电话：1“*先生，您好！我是新华保险公司客服。
能打扰您1分种吗？请问：您是否已经收到公司的请柬？客户：是的，收到了。
*先生，因为本次活动很多客户都想参与，但座位已经安排完毕，所以我们想再次同您确认一下，明天您是否可以准时参加？那好，明天上午9：30，我们在龙城酒店一楼大厅恭候您的到来，请您记得携带请柬哦。
非常感谢您对我工作的支持，再见！2产说会电话邀约话术2016-12-14 21:05:27 | #2楼回目录（1）当你获得孤儿保单或老客户名单后：业务员：李先生，您好！不好意思，打扰您几分钟时间。
产说会邀约话术
产说会邀约话术(2010-12-22 16:15:47)转载标签：分类：保险资料杂谈1、缘故之提前预约：1）短信预发：庆平安保险20年，为答谢客户，近期举办联谊会，有抽奖、理财讲座等，到场即送3万意外保障。
期待您携家人光临。
联系人：你的朋友XX。
2）电话约访：张姐，您好！我给您发的短信您收到没得？是这样的，平安保险公司为庆祝成立20周年，回馈客户，将举行客户联谊会。
到场嘉宾免费获赠3万块钱保障，还可以参加抽奖。
公司客户较多，沙坪坝地区有好几万，名额不好拿，我也只分到两个名额。
我觉得我们两个很谈得来，所以我向公司推荐你来参加，希望你带家人来坐坐。
同时，现场还会有专家理财讲座，分享家庭理财知识。
时间是……地点是……您看我是在是在明天上午还是明天下午把邀请函给你送来？2、缘故之送邀请函：1）开门话术：张姐，你好！抱歉打扰了,近段时间在忙些什么呀？（无论客户如何回答）喔，是这样呀！那我也不耽误你更多时间了，待会我也还约了一个客户，也要准时到的。
今天我特意来就是代表公司邀请你参加平安保险公司司庆20年客户联谊会的。
2）会议铺垫：张姐，我们这个会议公司是非常重视的，主要是为平安今年20年司庆，为回馈客户而特地举办的。
这次联谊会节目非常丰富，有抽奖、有奖问答，最主要是请到一位理财专家来分享家庭理财，张姐你不是平时都喜欢炒炒股呀，专家的分享对你肯定有用的。
同时这位理财专家还会介绍公司的热销的理财产品，到时你可以仔细了解一下。
张姐，平安在沙区公司有好几万客户，但联谊会也只邀请了几十名参加，名额很有限。
虽然我入司不久，但公司考虑到我近段时间的优秀表现，给了我两个名额。
我觉得你为人挺好，对家庭很有责任心，也乐于结交一些朋友，所以我第一时间想到了你。
你看，我这就把邀请函给你送来了。
2）递送邀请函：来，你看看（展示邀请函）。
这面有我们公司近几年所获荣誉的介绍，有时间你看看，加强点对平安了解也挺好的！张姐，公司也非常欢迎你能携带家人来参加，你看到时你也把带爱人吧！顺便提醒一下，因为我们的会议名额有限，又是凭票入场，所以张姐你要收好门票，参加会议时一定要把它带上，会前我会跟你联络的。
【精品文档】银行十大客户邀约话术-实用word文档 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==银行十大客户邀约话术淘金支行十大客户邀约由头检视客户账户资产大额变动：经理：您好！XXX，我是您在招行的贵宾理财经理蒋良才，您现在方便说话吗？客户：方便，你讲吧。
经理：是这样的，今天给您电话是有件事情和您沟通一下，我关注到您最近在咱们行的资产有些大额变动，不知道您自己知不知道？客户：知道！经理：那您这些资金是去做理财呢还是买房子了啊，呵呵？（套出客户的资金用途，切记不要自己说是不是生意周转啊，十个客户九个都会说是！）1、买房子（短期内资金回不来了）2、做理财经理：那您是在哪家银行做的啊，做的是哪一种理财啊？我看看咱们招行有没有同类型的产品，呵呵。
（套出客户所做的产品，对比招行的产品；如果是短期理财，要知道客户的产品到期时间，把客户重新圈回来）3、生意周转（更好办、直接介绍超级网银、小微贷！）经理：那您的资金什么时候能够回笼啊？（针对不达标客户，并可在系统录入下次外呼时间）客户：1个月左右吧经理：针对我们做生意的客户，我这边有两个特别好的功能可以给你哦，一个是我们的超级网银，一个是我们的小微贷……（介绍XXX），经理：还有啊，您现在在我们行的资产基本上都是单一配置，大部分都是活期，这样的收益是很低的，我们这边都有很多跟您一样做生意的客户，我给他们做了个资产的综合配置，他们都觉得非常好，以50万资产为例，每个月都可以多一两千块钱的收益呢！所以，我想约下您为您的资产增加收益啊，您看您明天有空还是后天有空啊？检视客户投资损益情况：经理：您好！XXX，我是您在招行的贵宾理财经理蒋良才，您现在方便讲话吗？客户：可以的，请讲。
经理：是这样的，今天打电话给您主要是有个事情要和您沟通一下，您之前在我们行有做过一些（基金类）的投资产品，对吧？客户：是啊，基金最近怎么样，是不是都是亏的？经理：您放心，我一直都有帮您在关注的，主要是最近的金融市场发生了很多变化，我觉得我们有必要对之前所做的投资做相适应的调整，这样才能更合理的配置我们的资产（或这样才能更加适合现在的市场），所以我想约您过来网点就您的资产调整一起探讨，时间不长，二十分钟就可以了！您看您是明天有空还是后天有空啊？介绍银行最近最新金融产品：（适合最近推的标普500）经理：您好！XXX，我是您在招行的贵宾理财经理蒋良才，您现在方便说话吗？客户：方便，你讲吧。