理财产品推介会.ppt
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理财产品介绍PPT模板
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STEP 3
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T HANK
汇报人：Xx 时间：2019年X月X日
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2019
理财产品介绍展示PPT模板
汇报人：Xx 时间：2019年X月X日
理财产品投资推广PPT模板
轻松理财 从容把握
有生 道财
理有 财方
活 期 存 款
活期存款
风险等级
10,000RMB 基准 Reference interest
0.35% 1年活期 利息: 1年定期 利息 : 适合人群
35元 300元
Suitable object
Current deposit interest
小额急用,学生,缺乏投资经验者
65元
3.00% 6个月 利息 : 2.80 % 1年 利息 3.00% 3年 利息 4.25%
140元 300元 1275 元
5年 利息 4.75% 2375元
Time deposit (year)
适合人群
Suitable object
Method of calculation:
定期:银行的利息都是年利率.简单 教一下月利息怎么算-1年12个月 例)3个月定期: 10000*2.6%/12*3
趸交 :一次性付清所有保费(存期5-6年) 期交: 按年交保费( object
有一定经济实力,缺乏组合理财经验者
投资建议
Investment advice
个人真实经验5-6年保险比同期定期持 平或稍高一些.主要是有意外身亡保障. 按保险公司分红情况利息会高些. Tip)到期前最好别支取,手续费惊人.确定
长期不动者可购买.可为孩子购期交.
黄 金 投 资
理财产品
风险等级
X%
Time deposit
Method of calculation:
短期和长期黄金交易风险极高 变动系数高,无法确定预期收益
黄金交易类型
Transaction type
实物金 :全额进行交易的黄金现货买卖 炒黄金: 利用保证金的杠杆效应.多仓和
有生 道财
理有 财方
活 期 存 款
活期存款
风险等级
10,000RMB 基准 Reference interest
0.35% 1年活期 利息: 1年定期 利息 : 适合人群
35元 300元
Suitable object
Current deposit interest
小额急用,学生,缺乏投资经验者
65元
3.00% 6个月 利息 : 2.80 % 1年 利息 3.00% 3年 利息 4.25%
140元 300元 1275 元
5年 利息 4.75% 2375元
Time deposit (year)
适合人群
Suitable object
Method of calculation:
定期:银行的利息都是年利率.简单 教一下月利息怎么算-1年12个月 例)3个月定期: 10000*2.6%/12*3
趸交 :一次性付清所有保费(存期5-6年) 期交: 按年交保费( object
有一定经济实力,缺乏组合理财经验者
投资建议
Investment advice
个人真实经验5-6年保险比同期定期持 平或稍高一些.主要是有意外身亡保障. 按保险公司分红情况利息会高些. Tip)到期前最好别支取,手续费惊人.确定
长期不动者可购买.可为孩子购期交.
黄 金 投 资
理财产品
风险等级
X%
Time deposit
Method of calculation:
短期和长期黄金交易风险极高 变动系数高,无法确定预期收益
黄金交易类型
Transaction type
实物金 :全额进行交易的黄金现货买卖 炒黄金: 利用保证金的杠杆效应.多仓和
银行保险理财产品说明会主持PPT课件
风险管理策略
在投资过程中，注重风险管理，对各 类可能出现的风险进行充分评估，并 提前制定应对措施。
价值投资策略
关注产品的内在价值，寻找被低估的 优质产品，以获取更高的投资回报。
投资技巧
市场分析技巧
通过对市场趋势的准确判断，选择合适的入 场和离场时机。
资产配置技巧
根据个人的风险承受能力和投资目标，合理 配置不同类型的理财产品。
风险控制与防范措施
分散投资
选择信誉良好的机构
投资者可以通过分散投资来降低单一产品 的风险，提高整体投资组合的稳定性。
选择具有良好信誉和业绩的银行和保险公 司，可以降低投资风险。
了解产品信息
定期评估投资组合
投资者在购买银行保险理财产品前应充分 了解产品信息，包括投资方向、收益计算 方式、风险等级等。
银行保险理财产品通常提供稳 定的收益，能够满足投资者对
保值增值的需求。
风险较低
银行保险理财产品通常由银行 和保险公司共同承担风险，降 低了投资者的风险。
灵活性高
银行保险理财产品通常具有较 高的灵活性，投资者可以根据 自身需求选择不同的投资期限 和投资金额。
信誉度高
银行保险理财产品的发行机构 通常是大型银行和保险公司， 具有较高的信誉度和市场认可
详细描述
随着经济的发展和人们理财观念的增强，银行保险理财市场发展迅速，市场规模不断扩 大。未来，随着人口老龄化和保险意识的提高，银行保险理财市场仍有广阔的发展空间。 同时，监管政策对市场的影响也不容忽视，政策的调整将直接影响市场的走向和产品的
设计。
02
银行保险理财产品的优势与风险
产品优势
收益稳定
随着金融监管政策的趋严， 银行保险理财产品将更加 注重合规性和风险管理。
金融行业理财产品介绍PPT模版
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02
理财产品介绍
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02
理财产品介绍Click here to add title
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03
保障收益介绍Click here to add title
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理财产品介绍Click here to add title
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S
T
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01
关于我们Click here to add title
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银行理财产品PPT模板
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银行理财产品分类及介绍ppt课件
产品分类
• 债券型理财产品 • 信托贷款型理财产品 • 票据型理财产品
固定收益类理财产品
• 债券型理财产品
债券型理财产品以国债、金融债和央行票 据、高信用等级企业、公司债、短期融资券 等为主要投资对象，产品结构期限固定，投 资风险较低。
• 产品特点
债券型理财产品具有收益稳定、期限固定 风险较低的特点。
按发行方式分类
期次发行产品 滚动发型产品
•
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违者必究
按照投资方向分类
固定收益类理财产品 现金管理类理财产品 国内资本市场类理财产品 代客境外理财类（QDII）产品 结构性理财产品
目录
银行理财产品的定义 银行理财产品的种类 银行理财产品详解
违者必究
结构性理财产品
产品特点
• 固定收益部分
结构性理财产品的固定收益部分对投资本金的保障
程度非常灵活，可以根据客户的需求具体设定，包
括不保障本金安全、部分保本、完全保本以及承诺 一个大于零的最低收益四种情况。
• 期权部分
结构性理财产品通过期权部分挂钩于不同标的，如
外汇挂钩、指数挂钩和商品挂钩 •
•
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违者必究
银行理财产品
为什么个人投资者要银行代为投资呢？
• 个人投资者投资的范围有限 • 个人投资者需要更为专业的投资机构代为打
理资产，实现资产保值增值
目录
银行理财产品的定义 银行理财产品的种类 银行理财产品详解
• 固定收益类理财产品 • 现金管理类理财产品 • 国内资本市场类理财产品 • 代客境外理财类产品 • 结构型理财产品
• 债券型理财产品 • 信托贷款型理财产品 • 票据型理财产品
固定收益类理财产品
• 债券型理财产品
债券型理财产品以国债、金融债和央行票 据、高信用等级企业、公司债、短期融资券 等为主要投资对象，产品结构期限固定，投 资风险较低。
• 产品特点
债券型理财产品具有收益稳定、期限固定 风险较低的特点。
按发行方式分类
期次发行产品 滚动发型产品
•
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按照投资方向分类
固定收益类理财产品 现金管理类理财产品 国内资本市场类理财产品 代客境外理财类（QDII）产品 结构性理财产品
目录
银行理财产品的定义 银行理财产品的种类 银行理财产品详解
违者必究
结构性理财产品
产品特点
• 固定收益部分
结构性理财产品的固定收益部分对投资本金的保障
程度非常灵活，可以根据客户的需求具体设定，包
括不保障本金安全、部分保本、完全保本以及承诺 一个大于零的最低收益四种情况。
• 期权部分
结构性理财产品通过期权部分挂钩于不同标的，如
外汇挂钩、指数挂钩和商品挂钩 •
•
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违者必究
银行理财产品
为什么个人投资者要银行代为投资呢？
• 个人投资者投资的范围有限 • 个人投资者需要更为专业的投资机构代为打
理资产，实现资产保值增值
目录
银行理财产品的定义 银行理财产品的种类 银行理财产品详解
• 固定收益类理财产品 • 现金管理类理财产品 • 国内资本市场类理财产品 • 代客境外理财类产品 • 结构型理财产品
保险公司理财产品产说会课件
发展趋势：保险产品逐渐向多元化、个性化、定制化方向发展
市场潜力：随着人口老龄化、医疗费用上涨等因素，保险市场潜力巨大 竞争格局：保险公司之间的竞争日益激烈，需要不断创新和优化产品来满 足市场需求
竞争分析和比较
竞争对手：列举主 要竞争对手及其产 品特点
市场份额：分析各 竞争对手的市场份 额和变化趋势
单击添加标题
保险公司理财产 品的市场分析
保险公司理财产 品的保障措施
保险公司理财产 品概述
保险公司理财产 品的收益和费用
保险公司理财产 品的购买流程和 注意事项
产品定义和类型
理财产品：保险公司推出的一种投资产品，旨在为客户提供投资回报 产品类型：包括储蓄型、投资型、保障型等 储蓄型：以储蓄为主，提供稳定的收益 投资型：以投资为主，追求较高的收益 保障型：以保障为主，提供保险保障和投资收益
保险合同的要素和注意事项
保险合同的定义 和作用
保险合同的主要 条款和规定
保险合同的生效 条件和期限
保险合同的变更 和解除
保险合同的争议 解决和法律责任
保险合同的注意 事项和常见问题
购买流程的介绍和说明
• 确定购买需求：根据个人或家庭的财务状况、风险承受能力、投资目标等因素确定购买需求。 • 选择理财产品：根据需求选择合适的理财产品，如储蓄型、投资型、保障型等。 • 阅读产品说明书：了解产品的投资范围、风险等级、收益情况、费用等信息。 • 填写购买申请表：填写购买申请表，包括个人基本信息、购买金额、投资期限等。 • 提交购买申请：将填写好的购买申请表提交给保险公司。 • 审核购买申请：保险公司对购买申请进行审核，确认是否符合购买条件。 • 签订购买合同：审核通过后，与保险公司签订购买合同，明确双方的权利和义务。 • 支付购买费用：按照合同约定支付购买费用。 • 确认购买成功：收到保险公司的确认通知，确认购买成功。 • 定期查看投资情况：定期查看投资情况，了解投资收益和风险情况。
市场潜力：随着人口老龄化、医疗费用上涨等因素，保险市场潜力巨大 竞争格局：保险公司之间的竞争日益激烈，需要不断创新和优化产品来满 足市场需求
竞争分析和比较
竞争对手：列举主 要竞争对手及其产 品特点
市场份额：分析各 竞争对手的市场份 额和变化趋势
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保险公司理财产 品的市场分析
保险公司理财产 品的保障措施
保险公司理财产 品概述
保险公司理财产 品的收益和费用
保险公司理财产 品的购买流程和 注意事项
产品定义和类型
理财产品：保险公司推出的一种投资产品，旨在为客户提供投资回报 产品类型：包括储蓄型、投资型、保障型等 储蓄型：以储蓄为主，提供稳定的收益 投资型：以投资为主，追求较高的收益 保障型：以保障为主，提供保险保障和投资收益
保险合同的要素和注意事项
保险合同的定义 和作用
保险合同的主要 条款和规定
保险合同的生效 条件和期限
保险合同的变更 和解除
保险合同的争议 解决和法律责任
保险合同的注意 事项和常见问题
购买流程的介绍和说明
• 确定购买需求：根据个人或家庭的财务状况、风险承受能力、投资目标等因素确定购买需求。 • 选择理财产品：根据需求选择合适的理财产品，如储蓄型、投资型、保障型等。 • 阅读产品说明书：了解产品的投资范围、风险等级、收益情况、费用等信息。 • 填写购买申请表：填写购买申请表，包括个人基本信息、购买金额、投资期限等。 • 提交购买申请：将填写好的购买申请表提交给保险公司。 • 审核购买申请：保险公司对购买申请进行审核，确认是否符合购买条件。 • 签订购买合同：审核通过后，与保险公司签订购买合同，明确双方的权利和义务。 • 支付购买费用：按照合同约定支付购买费用。 • 确认购买成功：收到保险公司的确认通知，确认购买成功。 • 定期查看投资情况：定期查看投资情况，了解投资收益和风险情况。
金融理财产品宣传介绍模版PPT
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用户可以在投影仪或者计算机上进 行演示也可以将演示文稿打印出来
制作成胶片用户以在投影仪
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PART 02
年化收益说明
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金融理财产品介绍PPT模板
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05 - May
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70% 85% 92%
• 产品总体介绍
399,834
4873,834
5258,487
258,487
请输入标题文字
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图表的综合描述说明
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PART 3
投资风险说明
• 投资风险说明
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• 产品总体介绍
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• 收益计算说明
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70% 85% 92%
• 产品总体介绍
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5258,487
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PART 3
投资风险说明
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• 收益计算说明
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理财产品概述ppt课件
– 伞形基金，又称系列基金，是指多个基金公用一个基 金合同，子基金独立运作，子基金之间可以进行互相 转换的一种基金结构形式。
– ETF，交易型开放式指数基金，是一种在交易所上市的、 基金份额可变的一种开放式基金。
– LOF，上市开放式基金，是一种既可以在场外市场进行 基金份额申购赎回，又可以在交易所（场内市场）进 行基金份额交易和基金申购赎回的开放式基金。这种 基金是对我国证券投资基金的一种本土化创新。
– 普通理财产品，是指产品未采取任何结构设计，只是将募集的理 财资金投资于相关标的市场，本金和收益直接来自于同一资产或 资产组合，理财产品的交易结构中未嵌入金融衍生品。
– 结构性理财产品，是金融市场和金融技术结合的产物，包括3个最 基本要素——固定收益证券、衍生产品和挂钩标的资产。
• 固定收益证券（包括债券、银行存款、货币市场基金等较低风险产品） 是结构性产品的主题部分，通常用于保证理财产品全部本金或部分本 金安全的资产组合。
券商集合理财产品
• 限定型产品
– 债券型，该类产品的资金主要投资于国债、金融债、 企业债、可转换债券、短期融资债、央行票据等。投 资于申购的新股和股票型证券投资基金的资产，不超 过计划资产净值的20%。
– 货币市场型，该类产品的资金主要投资于短期金融工 具，即国内依法公开发行的，具有良好流动性的金融 工具，包括现金、其现在1年以内（含1年）的债券回 购、央行票据、短期融资券、银行定期存款、通知存 款、大额存单、债券远期交易，剩余期限在3年以内 （含3年）的债券（不含可转债）、资产支持证券、货 币市场基金、新股（包括首发和增发）和一级市场发 行的可转债。投资于新股的比例不得超过10%。
– 封闭式基金，基金份额在基金合同期限内固定 不变，基金份额可在证券交易所交易，但不得 赎回的一种基金。
– ETF，交易型开放式指数基金，是一种在交易所上市的、 基金份额可变的一种开放式基金。
– LOF，上市开放式基金，是一种既可以在场外市场进行 基金份额申购赎回，又可以在交易所（场内市场）进 行基金份额交易和基金申购赎回的开放式基金。这种 基金是对我国证券投资基金的一种本土化创新。
– 普通理财产品，是指产品未采取任何结构设计，只是将募集的理 财资金投资于相关标的市场，本金和收益直接来自于同一资产或 资产组合，理财产品的交易结构中未嵌入金融衍生品。
– 结构性理财产品，是金融市场和金融技术结合的产物，包括3个最 基本要素——固定收益证券、衍生产品和挂钩标的资产。
• 固定收益证券（包括债券、银行存款、货币市场基金等较低风险产品） 是结构性产品的主题部分，通常用于保证理财产品全部本金或部分本 金安全的资产组合。
券商集合理财产品
• 限定型产品
– 债券型，该类产品的资金主要投资于国债、金融债、 企业债、可转换债券、短期融资债、央行票据等。投 资于申购的新股和股票型证券投资基金的资产，不超 过计划资产净值的20%。
– 货币市场型，该类产品的资金主要投资于短期金融工 具，即国内依法公开发行的，具有良好流动性的金融 工具，包括现金、其现在1年以内（含1年）的债券回 购、央行票据、短期融资券、银行定期存款、通知存 款、大额存单、债券远期交易，剩余期限在3年以内 （含3年）的债券（不含可转债）、资产支持证券、货 币市场基金、新股（包括首发和增发）和一级市场发 行的可转债。投资于新股的比例不得超过10%。
– 封闭式基金，基金份额在基金合同期限内固定 不变，基金份额可在证券交易所交易，但不得 赎回的一种基金。