常发股份：关于超募资金使用计划的公告 2010-06-26

证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2010-010
江苏常发制冷股份有限公司
关于超募资金使用计划的公告
一、募集资金基本情况
江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“常发股份”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常发制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]504 号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,700 万股，发行价格为 18.00 元/股，共募集资金总额为人民币 66,600 万元，扣除各项发行费用人民币 2,126万元，实际募集资金净额人民币 64,474万元，募集资金项目投资总额为人民币33,000 万元，超募资金为人民币31,474 万元。

以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2010 年5月21日出具的苏公W[2010]B045号《验资报告》验证确认。

二、超募资金使用计划安排
为提高募集资金使用效率，拓展未来发展空间，提高公司的核心竞争力，培育新的利润增长点，降低公司运营成本，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身经营
情况，经充分研究和论证，制订部分超募资金使用计划如下：（一）、使用超募资金中的23,000万元用于投资建设铝箔二期项目
1.项目概述
（1）项目名称：铝箔二期项目
（2）项目投资：本项目建设总投资为29158万元，其中项目建设投资25,078 万元，铺底流动资金4,080 万元，拟使用超募资金23,000 万元，其余资金自筹。

（3）项目效益预计：项目达产后年销售收入为113673万元；达产年总成本费用为106962.5万元；达产年税后利润为4753.85万元。

全投资内部收益率为16.32%，投资回收期为7.13年（含建设期）。

（4）项目实施主体为本公司。

项目建设地点在常州市武进区礼嘉镇，无需新征用地。

（5）项目可行性研究报告已完成，正在报送有关部门备案。

2. 实施“铝箔二期项目”的可行性和必要性
作为国内制冷行业的龙头企业，公司自行生产铝箔向行业上游发展，在扩大产能的同时提升常发在铝行业的地位，提高市场竞争力。

本项目的建设不仅可以提高常发公司行业竟争力，而且可以降低了产品的生产成本，而且能为企业进一步拓展市场，取得更好的经济效益。

利用公司在一期铝箔的生产技术等诸方面优势扩大生产规模，生产成本可大大降低，企业可以取得更好的经济效益。

因此，从节能、节材和企业经济效益及社会效益等方面综合考虑，本项目建成后盈利前景比较好。

3、项目存在的风险和对公司的影响
（1）项目存在的风险
主要风险在于市场方面、投产初期的财务风险等。

（2）项目对公司的影响
本项目建成投产后既可以改变该公司所需原料全部依靠市场采购的局面，又可以扩大公司的产品结构、提高公司的竞争能力，有利于企业的发展，产品既可以满足企业生产要求，也可供应市场。

（二）、使用超募资金中的5374万元用于投资建设年产30000吨高性能精密铜管项目
1.项目概述
（1）项目名称：年产30000吨高性能精密铜管项目
（2）项目投资：本项目建设总投资为39830万元，其中项目固定资产投资29170万元，流动资金为10660万元。

项目所需资金由公司利用超募资金5374万元和自筹资金建设。

（3）项目效益预计：项目达产后年销售收入为167690万元（不含税）；达产年总成本费用为157100.2万元；达产年税后利润为7500.23万元。

全投资内部收益率为23.06%，投资回收期为5.54年（含建设期）。

（4）项目实施主体为本公司。

项目建设地点在常州市武进区礼嘉镇建东村，紧靠公司现有厂区附近，需要新征用地130亩。

（5）项目可行性研究报告已完成，正在报送有关部门备案。

2. 实施“年产30000吨高性能精密铜管项目”的可行性和必要性
公司主办的3万吨空调与制冷用精密铜管项目，属《江苏省工业结构调整指导目录》（苏政办发〔2006〕140号）中的鼓励类项目，
为进一步拓宽产品结构，在原有的制冷两器的基础上，向制冷行业必须选用的精密铜管制品生产方向发展，利用公司的产业链、土地、人力和常州地区政策的配套优势，从而有利于提高本地区的资源利用效率、有利于提高本地区环境保护水平、有利于提高企业安全生产水平、有利于提高本地区的产业集中度、有利于促进本地区产业结构优化升级。

3、项目存在的风险和对公司的影响
（1）项目存在的风险
主要风险在于市场方面、投产初期的财务风险等。

（2）项目对公司的影响
项目建成之后有利于进一步延伸公司主营业务链条，提高公司的抗风险能力，为公司的发展增加新的增长点，为公司可持续发展提供有力支持。

（三）、使用超募资金中的3,100 万元偿还银行贷款
截至2010年6月20日，公司向银行短期借款情况如下：
借款方 贷款方 金额（万元）借款期限
公司 中国农业银行常州武进支行 1100 2010.3.9-2010.8.30 公司 中国工商银行常州武进支行 2000 2010.4.7-2010.10.7 上述公司向中国农业银行常州武进支行1100万元流动资金贷款
年贷款利率为4.37886%，向中国工商银行常州武进支行2000万元流动资金贷款年贷款利率为4.86%，而公司募集资金专用账户存款利率定期为1.17%，活期存款利率为0.36%，银行贷款利率和超募资金存款利率之间存在较大的利率差异。

为提高超募资金使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化的原则，公司拟用超募资金中的3100万元偿还银行贷款。

超募资金用于偿还银行贷款后，将有效降低财务费用支出，直接提升经营利润。

三、相关审核及批准程序
（一）公司董事会决议情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，该议案需要提交公司股东大会审议通过后实施。

（二）公司独立董事意见
公司独立董事在审议后，对上述超募资金使用计划在《独立董事对相关事项的独立意见》中发表了明确的独立意见。

独立董事认为：本次公司的超募资金使用计划符合公司长远发展规划，有利于公司降低经营费用，提高公司盈利能力，符合股东和广大投资者利益。

同时，本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

上述超募资金投资事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

因此，同意公司上述超募资金计划。

（三）公司监事会意见
本次公司的超募资金使用计划符合公司长远发展规划，有利于公司降低经营费用，提高公司盈利能力，符合股东和广大投资者利益。

同时，本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

因此同意上述超募资金计划。

（四）公司保荐机构核查意见
公司保荐机构中航证券有限公司经核查后出具了《中航证券有限公司关于江苏常发制冷股份有限公司超募资金使用事项的保荐意见》，同意公司关于超募资金使用计划事项。

保荐机构认为：江苏常发制冷股份有限公司对超募资金实行专户管理，最近12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

本次超募资金使用计划已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，其独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，常发股份本次超募资金的使用计划未与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有利于改善公司财务结构，提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。

同意常发股份本次超募资金使用计划。

特此公告。

江苏常发制冷股份有限公司
董事会
2010年6月26日。