2018年中国医疗信息化行业市场前景研究报告

软件和信息技术服务业发展情况及主要进入壁垒

一、发展情况

1、软件和信息技术服务业发展情况

（1）软件和信息技术服务业总体发展态势较好

近年来，在中国经济保持中高速增长的背景下，软件和信息技术服务业发展速度较快，产业规模持续扩大。根据工信部统计数据， 2018 年，我国软件和信息技术服务业收入总规模达到 63,061 亿元，同比增长 14.2%，全行业实现利润总额 8,079 亿元，同比增长 9.7%，行业规模以上企业 3.78 万家。

从软件和信息技术服务业分领域运行情况来看，软件和信息技术服务业结构继续调整，产业生态链不断完善。

信息技术服务保持领先， 2018 年全行业实现信息技术服务收入 34,756 亿元，比上年增长

17.6%，增速高出全行业平均水平 3.4 个百分点，占全行业收入比重为 55.1%。其中，云计算相关的运营服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入 10,419 亿元，同比增长21.4%。软件产品平稳增长， 2018 年全行业实现软件产品收入 19,353 亿元，比上年增长 12.1%，占全行业收入比重为 30.7%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术，全年实现收入 8,952 亿元，比上年增长 6.8%。

根据工信部 2016 年编制的《软件和信息技术服务业发展规划（ 2016-2020年）》，“十三五”期间，我国软件和信息技术服务业将以加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系为主要任务。预计到 2020 年，软件和信息技术服务业业务收入突破 8 万亿元，“十三五”期间年均增长 13%以上，占信息产业比重超过 30%；软件出口超过 680 亿美元，软件从业人员达到 900 万人；软件和信息技术服务收入百亿级企业达 20 家以上，产生 5 到 8

家收入千亿级企业；产业收入超千亿元的城市达 20 个以上。可见我国软件行业发展前景可观，未来我国软件行业整体上仍处于较高速成长期。

2018年跨境医疗旅游行业分析报告

跨境医疗旅游行业分析报告

1、跨境医疗旅行行业产业链

（1）双向流动的医疗旅行行业

由于全球医疗资源的严重不均衡性，跨境医疗逐渐由贵族化向平民化发展，

也越来越成为中产阶级以上人群追求健康的一种时尚。目前来说，跨境医疗旅行

主要有两种类型，一类是欧美发达国家的居民，去价格低廉且服务水平高的发展

中国家寻求医疗服务；另一类是以中国和中东为代表的发展中国家的富裕阶层，

去医疗水平先进的发达国家寻求医疗服务。

发达国家综合医疗条件、医保覆盖水平上远远领先于发展中国家，但是随着

发展中国家经济不断发展，其在局部领域上已经有部分项目达到或超过发达国家

的医疗水平。而其价格的低廉也吸引发达国家人群向特殊需求的发展中国家流动，

以获取所需的服务。以美国为例，为了获得廉价的医疗服务，仅2007年就有近75

万人到境外参加了医疗旅行，2010年这一数字增加至600万人，而到2017年这一

数字将剧增至1575万人。而更多的发展中国家的富裕阶层，受到发达国家成熟的

抗衰老技术、体检技术和肿瘤治疗水平的吸引，流向发达国家。

（2）跨境医疗旅行产业链发展成熟

由于跨境医疗旅行涉及众多行业，包括医疗、交通、住宿、保健、翻译以及

其他服务等。会对一国的经济发展有极大的刺激作用，因此众多国家均把医疗旅

行作为重要推广行业。全球至少有28个国家在推动旅行医疗的发展。印度工商业

联合会(ASSOCHAM)预测，印度旅行医疗收入以每年30%的速度增长。据世界旅

游组织统计，旅游业每增加1个直接从业人员，可以间接为社会提供5个就业岗位。

而医疗旅行关联产业更多，带动效应更大，不仅能创造大量直接就业机会，还能

增加巨大的间接就业量。根据印度工业联盟和麦肯锡公司的分析预测，医疗旅行

产业可以为印度带来超过4000万个就业岗位。在泰国，旅行医疗是国家的重要产

业，2010年泰国接待的旅行医疗患者达200万人次，为泰国带来800亿泰铢的收入。

2008年韩国首尔市政府全面推动“整容旅游配套”宣传项目，以独具优势的美容

医药制造业面临的机遇和挑战分析

一、我国医药制造行业发展概况

1、医药产品市场规模保持持续增长

医药制造业是关系民生的重要行业，也是我国国民经济的重要组成部分。我国人口众多且结构趋于老龄化，药品消费需求刚性巨大。近年来，受到两票制、集中带量采购等政策改革的影响，我国医药制造业的增速有所放缓，产业规模增长受到一定影响，但仍维持在较高水平。根据FroStGSullivan统计，我国医药市场规模从2016年的 13,294亿元增长至2020年的14,480亿元，预计2025年将达到 22,873 亿元。

2、化学药市场份额最大

按药品类型划分，我国药品可分为化学药、中药、生物药。根据

FroSt&SulIivan数据，2020年，我国化学药市场份额最大，占比 49. 27%；中药市场份额占比26.69%；生物药市场份额占比24. 04%。

3、公立医院市场份额最大，终端药店市场份额逐步提升

按终端客户类型划分，我国药品终端市场可划分为公立医院、零售药店（含实体药店和网上药店）、公立基层医疗机构（含社区卫生中心、乡镇卫生院）三大类。米内网数据显示，近年来我国医药终端市场中，公立医院终端市场份额最大，占比65%左右；零售药店市场份额其次，占比25%左右，并逐步上升；公立基层医疗机构占比10%左右。

二、面临的机遇和挑战

1、面临的机遇

(1)国家政策对医药行业的整体扶持

国家政策对医药行业的扶持给行业发展带来机遇。医药制造行业为国家鼓励类行业，近年来国家出台一系列政策鼓励医药制造业的健康发展，为本行业的发展提供了良好的宏观市场环境，也迎来发展机遇。

(2)国家医保政策改革保障居民用药需求

2018年5月国家医疗保障局正式挂牌成立，主要职能是药品和医疗服务价格管理、药品集中招标和医保支付，进一步完善了我国的医疗保障体系。同时，医保改革的逐渐深入，部分惠及民生安全的药品通过谈判方式纳入医保、推进城乡居民医疗保险整合，提高医保财政补助、逐步扩大按病种付费的病种数量等多项医保政策的实施，有效保障了我国居民的用药需求，进一步促进了医药市场的健康发展，为行业发展提供机遇。

口腔医疗行业报告：口中有真“利”，发展迎新机

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2020年9月11日口中有真“利”，发展迎新机

——口腔医疗行业报告

行业分类：医药生物

股市有风险入市须谨慎投资要点：

➢ 口腔医疗市场平稳增长，盈利能力表现优异。近年来，我国口腔诊疗市场总体快速增长，十年年

复合增长率为14.54%。市场规模方面，2017年我国口腔医疗市场规模为880亿元，同比增长12.39%；

2018年市场规模为960亿元，同比增长9.09%，增速有所放缓；2019年市场规模预计将突破1000

亿元，达到1030亿元。盈利能力方面，2018年，眼科医院、口腔医院和美容医院是专科医院中盈

余占比排名前三的专科医院，口腔医院的盈余占比在19类专科医院中排名第二，超过专科医院平

均盈余占比。

➢ 国民口腔意识觉醒，人口老龄化长期刺激市场需求。市场需求角度来看，根据我国2017年第四次

全国口腔健康流行病学统计，我国国民口腔健康素养水平及健康行为有所改善，调查显示超过84%

国民对口腔健康持有积极态度，口腔健康知识知晓率超过60%，国民口腔意识逐渐觉醒。口腔疾病

发病率随着年龄上升而有上升的趋势，随着我国国民人口结构的逐渐改变，市场需求端对口腔保护、

诊疗等方面预计将不断增加。总体来看，口腔医疗需求释放加速趋势明显。

➢ 口腔医疗行业供给端“质、量”齐升。医师资源方面，我国口腔医师2014年以来呈快速上升态势，

相较WHO推荐发展中国家医师数量缺口逐年缩小。从我国口腔医师资源质量角度分析，我国口腔助

2025-2031年中国医疗信息化市场深度研究与投资策略报告

当前，中国正处于经济高速增长向中高速增长转换的新常态下，要解决制约经济新增长的软硬件环节。中央政府将推出一批重大项目、一批重大工程、一批重大政策，围绕贴近民生领域、公共基础设施薄弱领域、能拉动消费的基础设施领域，以及围绕实现“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀协同发展”、“中国制造2025”、“互联网+”等国家重大战略展开投资。

在经济全球化、社会信息化的进程中，我国医院已进入了数字化和信息化时代，大型的数字化医疗设备在医院中使用，各种医院管理信息系统和医疗临床信息系统正在普及。

2021年12月11日，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局办公室联合发布《全国公共卫生信息化建设标准与规范（试行）》，鼓励各级各类医疗卫生机构根据自身情况，运用大数据、人工智能、云计算等新兴信息技术与公共卫生领域的应用融合，探索创新发展模式，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。2022年6月4日，国务院办公厅发布关于推动公立医院高质量发展的意见，提出要推动新一代信息技术与医疗服务深度融合；推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设；大力发展远程医疗和互联网诊疗。该意见将推动智慧医院体系建设迈上新的台阶，互联网医疗政策与机制逐步理顺。同时，增加三甲医院新建院区以及建设城市医疗集团、县域医共体也将带来信息化需求增量，将推动医疗信息化需求加速释放。2023年1月10日，国家发展改革委网站发布了《“十四五”公共服务规划》，其中提到，积极发展智慧医疗，鼓励医疗机构提升信息化、智能化水平，支持健康医疗大数据资源开发应用。2023年11月9日、国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合印发《“十四五”全民健康信息化规划》，到2025年，全民健康信息化统筹管理能力明显增强，全国医疗卫生机构互通共享取得标志性进展，二级以上医院基本实现院内医疗服务信息互通共享，三级医院实现核心信息全国互通共享。

中国互联网医保支付、网售处方药、互联网问诊数量及互联网医疗发展前景分析

互联网诊疗的发展与政策支持息息相关。2018 年以来，国家密集出台多项医疗健康政策，《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》、《互联网诊疗管理办法》、《互联网医院管理办法》和《关于规范家庭医生签约服务管理的指导意见》，明确了国家对发展“互联网+医疗健康”的态度，互联网医院迎来了极大的发展。

互联网诊疗相关政策

时间政策主要内容

2018 年 4 月《互联网+医疗健康发展意见》发展“互联网+”医疗服务、创新“互联网+”公共卫生服务、优化“互联网+”家庭医生签约服务、完善“互联网+”药品供应保障服务、推进“互联网+”医疗保障结算服务、加强“互联网+”医学教育和科普服务、推进“互联网+”人工智能应用服务等七方面

2018 年 8 月《互联网诊疗管理办法》《互联网医院管理办法》《远程医疗服务管理规范（试行）》 “通过互联网等信息技术开展部分常见病、慢性病复诊和‘互联网+’家庭医生签约服务。”，并对远程医疗服务设置了专门的服

务管理规范。

2019 年 6 月《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》深化“放管服”改革支持社会办医、促进“互联网+医疗健康”发展 2020 年 2 月 5 日和

8 日《加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》《在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》要求医疗机构大力开展互联网诊疗服务

2020 年 2 月 26 日《关于开展线上服务进一步加强湖北疫情防控工作的通知》加强远程医疗服务、推进人工智能服务等

数据来源：公开资料整理

在互联网诊疗政策逐渐明晰的背景下，了解作为一般互联网诊疗服务的提供主体互联网医院是有必要的。

根据互联网医院的运行主体及互联网企业服务方式不同，互联网医院大体形成了一下模式：

1、大型三甲医院主导的互联网医院：该模式以阿里健康与浙江邵逸夫医院的合作为典型。围绕线下的浙江省邵逸夫医院建设，阿里健康提供包括在线挂号、在线续方等的多种互联网医疗服务，同时平台方提供智能辅助诊疗系统、病例质控、医生在线培训等多种深度服务。在这种模式中，大型三甲自医疗资源实力较强，开展互联网医院更多是提高院内就诊效率和完成医院信息化水平的要求。在这种模式下，医生利用碎片化的时间完成更多日常诊疗和慢病复诊，并且互联网平台可以帮助医生完成诸如患者初始导诊、临床病人招募等工作，提升医生效率。

互联网+医疗的模式和发展前景

随着互联网的蓬勃发展，医疗卫生行业也逐渐与之融合，呈现出“互联网+医疗”的全新形态，已经成为当前医疗行业的热门话题。随着互联网+医疗的不断推进，这个行业的发展前景也得到大力推进。

一、互联网+医疗模式成为方向

在互联网+医疗模式下，主要通过互联网技术的帮助，使医疗行业信息化和精细化，实现医疗资源的高效利用，为病患提供更准确、更便捷的医疗服务。

目前互联网+医疗模式有三种，分别是：

1、线上服务+线下药店模式：线上服务中包括门诊、咨询、检查、病历等，而线下药店可以为患者提供基本的药品销售和取药服务。

2、医院门诊+居家医疗模式：医院门诊可提供基本的检查、检验、诊断等服务，而居家医疗则可以为患者提供远程医疗诊断、问诊、护理等服务。

3、医院+第三方平台模式：医院提供基本的诊疗服务，而第三方平台则提供线上问诊、病历管理、信息共享等服务。

二、互联网+医疗将打破传统行业壁垒

互联网+医疗能够打破传统行业壁垒，通过技术的手段将医疗和健康行业的资源进行整合，可以改变医疗卫生行业零散性、分散性的现状，促进医疗信息的公开透明，优化医疗资源配置，提升医疗服务水平。

在互联网+医疗的模式下，患者可以通过移动终端或PC端随时查询个人的健康状况、病历管理、找医生、预约挂号等信息，同时医生和医疗机构也可以更加精细化地管理病人资源，实现“医患资源”有效的利用。

三、互联网+医疗的发展前景和业态分析

互联网+医疗在未来的发展前景将会非常广阔。2018年，互联网+医疗行业增长迅猛，行业规模增长率达到20%以上，市场规模达到了3000亿元左右。同时，医疗前沿技术的突破和医生服务质量的提升，也将进一步推动互联网+医疗行业的发展。

当前，互联网+医疗行业的主要业态包括：在线医生问诊、在线药店、医疗保险、疾病诊断、健康管理、医疗数据分析等，这些业态将成为未来互联网+医疗大发展的重点。

四、互联网+医疗行业面临的问题和挑战

2018年医疗IT行业发展趋势分析报告

1

2018年医疗IT行业

发展趋势分析报告

2018年9月 2 目录

1.医疗IT行业财报靓丽，业绩普遍高速增长 .............. 3

2.财报验证行业基本面优化逻辑，行业持续高速成长 ....... 3

2.3.1.收入增速指标优化 ............................ 3

2.3.2.公司订单加速发展，增速普遍优于40% ........... 5

2.3.3.上市医疗IT公司收入增速高于行业平均 ......... 5

3.创新业务加速推进，打开行业发展空间 ................ 7

3.1.卫宁健康：“4+1”战略推进顺利，多业务爆发式增长 7

3.2.创业软件：医疗大数据业务首战告捷，区域医疗服务项目落地在即 ........................................ 8

3.3.思创医惠：医疗AI成果丰硕 ..................... 9

4.行业基本面趋好得到市场认可，股价强势上涨 .......... 10

5.投资机会 ......................................... 10

5.1.创业软件（300451）：区域医疗信息化+医疗大数据龙头企业 ............................................. 10

5.2.卫宁健康（300253）：医疗IT龙头企业，积极布局互联网医疗创新业务 ................................... 12

5.3.思创医惠（300078）：智慧医疗高增长，商业智能企稳回升 ............................................. 13

6.投资建议 ......................................... 14

中国医疗信息化行业发展现状分析

一、医疗信息化行业现状

中国医疗信息化建设始于上世纪80年代，至今经历了四个发展阶段，即医院管理信息化（HIS）阶段、以电子病历系统为核心的临床信息化建设阶段、医院信息平台和数据中心建设阶段、临床诊疗数据的智慧应用阶段。

近年，中国医疗信息化市场规模快速增长。中国医疗信息化市场规模从2016年的67.5亿元增长至2020年的145亿元，年均复合增长率达21.1%。随着未来医疗行业的继续发展，预计2022年将达221.5亿元。

2018年以来，新一代信息技术激发电子病历数据应用价值的创新发展阶段。该阶段以大数据及AI技术的发展及海量临床电子病历数据的积累为前提，建设智慧诊疗应用体系，包含管理决策、健康管理、智慧养老、医药研发、慢病管理、诊疗决策、科研分析等多种应用场景，逐步构建服务于医生、患者的智能健康生态系统。电子病历是医疗机构信息化建设的基础，为远程病患信息传输和共享、远程医疗奠定了重要基础。

电子病历作为中国医疗信息化改革中的基础部分，其市场增长快于整体医疗信息化市场的增长。从2016年的7亿元增长至2020年的18亿元，年均复合增长率达26.6%，预计2022年将达31.1亿元的市场规模。

二、医疗信息化行业投资现状

中国医疗行业一般信息化投资是指对信息技术及其他相关信息及数据服务（包括硬件、软件及大数据解决方案）的投资。数据显示，2019年中国医疗行业内医疗信息化投资总额为1456亿元，2020年这一投资总额达到1754亿元，预计到2021年将增长至2091亿元。

从医疗信息化投资领域来看，主要有以下五个方面：医院的IT投资、政府IT投资、CRO投资、RWE投资和数字循证营销投资。其中投资额最高的为CRO投资，2020年按信息化投资额计算的中国CRO市场的市场规模达到721亿元，占比41%。

三、医疗大数据解决方案行业现状

医疗大数据解决方案市场是指服务提供者提供大数据驱动并结合先进技术应用和医学见解的解决方案的市场，以满足医疗行业各个领域（包括医院、监管机构、及政策制定者、生命科学公司及个人）的信息化、数字化及及智能合成的需求。

健康医疗大数据分析报告(3篇)

第1篇

一、引言

随着信息技术的飞速发展，大数据已成为国家战略资源。在健康医疗领域，大数据的应用正日益深入，为医疗服务、疾病预防、健康管理等方面带来了前所未有的变革。本报告旨在通过对健康医疗大数据的分析，揭示其应用价值和发展趋势，为我国健康医疗事业的发展提供参考。

二、数据来源及分析方法

1. 数据来源

本报告所使用的数据主要来源于以下渠道：

（1）国家及地方卫生健康部门发布的统计数据；

（2）医疗机构、医药企业、健康管理机构等产生的临床数据、诊疗数据、用药数据等；

（3）互联网医疗平台、移动健康应用等产生的用户数据。

2. 分析方法

（1）数据清洗：对原始数据进行筛选、整合、去重等处理，确保数据质量；

（2）数据挖掘：运用数据挖掘技术，从海量数据中提取有价值的信息；

（3）统计分析：运用统计学方法，对数据进行描述性、推断性分析；

（4）可视化分析：运用图表、地图等形式，直观展示数据特征。

三、数据分析结果

1. 健康医疗大数据规模及增长趋势

根据国家卫生健康部门发布的统计数据，我国健康医疗大数据规模逐年增长。截至2020年，我国健康医疗大数据规模已超过500PB，预计到2025年将达到1PB以上。

2. 疾病谱变化

通过对健康医疗大数据的分析，发现我国疾病谱发生了明显变化。慢性病、肿瘤等疾病发病率持续上升，已成为影响国民健康的主要因素。其中，心血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤等疾病位居前列。 3. 医疗服务需求

健康医疗大数据显示，我国医疗服务需求呈现以下特点：

（1）基层医疗服务需求旺盛；

（2）优质医疗资源分布不均；

（3）慢性病管理需求日益增长。

4. 医药市场发展趋势

健康医疗大数据分析表明，医药市场发展趋势如下：

（1）创新药物研发投入增加；

（2）仿制药替代趋势明显；

（3）精准医疗成为发展趋势。

5. 健康管理需求

随着人们对健康的关注度不断提高，健康管理需求日益增长。健康医疗大数据分析显示，以下健康管理需求较为突出：