企业客户信息表_全
新客户评估表,请查阅及审批
新客户评估表,请查阅及审批摘要：一、新客户评估表概述二、新客户评估表内容解析1.客户基本信息2.客户需求分析3.客户信用评估4.客户市场分析5.客户竞争分析6.客户风险评估三、新客户评估表的填写与审批流程四、新客户评估表在实际应用中的案例分析五、新客户评估表的优化与完善正文：一、新客户评估表概述新客户评估表是一种对企业新潜在客户进行全面评估的表格，通过对客户的基本信息、需求、信用、市场环境、竞争态势以及风险进行深入了解和分析，为企业决策提供有力依据。
新客户评估表在企业拓展市场、开发新客户过程中发挥着重要作用。
二、新客户评估表内容解析1.客户基本信息：包括客户姓名、联系方式、企业背景、法定代表人等，便于企业初步了解客户的基本情况。
2.客户需求分析：通过与客户沟通，了解客户的需求特点、需求量、需求周期等，为企业提供精准的市场定位。
3.客户信用评估：通过对客户的信用记录、信用评级等信息进行评估，降低企业合作风险。
4.客户市场分析：分析客户所处行业的市场规模、发展趋势、市场竞争力等，为企业制定市场战略提供数据支持。
5.客户竞争分析：研究客户的竞争对手，了解竞争对手的产品、价格、服务等方面的优势和劣势，为企业制定竞争策略提供参考。
6.客户风险评估：从法律、经济、市场等多个角度评估客户可能带来的风险，为企业防范风险提供预警。
三、新客户评估表的填写与审批流程1.业务人员与潜在客户进行沟通，了解客户基本信息和相关需求。
2.业务人员根据沟通内容填写新客户评估表，确保信息真实、完整。
3.相关部门对客户信息进行核实，如信用记录、市场环境等。
4.负责人对评估表进行审批，审批通过后，将评估表归档保存。
5.企业根据评估表结果，制定合作策略和方案，开展后续业务。
四、新客户评估表在实际应用中的案例分析某企业在对某新客户进行评估时，通过新客户评估表发现该客户所处行业竞争激烈，市场前景不佳。
企业因此决定暂缓与该客户的合作，避免了潜在风险。
ECIF主要功能介绍
通常，企业的信息系统都是分别建成的，尤其是在初期，企业没有一个很好的发展规划，只根据应用的目的分别建立了一些独立的系统。在这些系统中，都有着各自维护的客户信息。
1.数据导入
主要采用ETL工具，通过数据抽取、转换、并最后加载到OFSA基础数据库OFDM。具体分为如下几个区域。
文件预处理：接收数据下传平台数据，并完成诸如数据文件校验、拆分等相关预处理工作。
临时区域：加载数据的临时存储，并完成ETL工作中的各种复杂计算和转换工作。例如各种账户和数据的平均余额计算、VIP客户识别等工作。
应用机群（RAC）节点间的并行处理：在RAC结构中，不仅单节点内可充分利用SMP服务器的多CPU、大内存的处理能力进行并行处理，而且当单节点不能满足处理需求时，RAC通过INSTANCE_GROUPS、PARALLEL_INSTANCE_GROUP等参数的设置，可将大作业分配到多个节点进行并行处理，充分利用硬件资源，提高大数据量处理的速度和吞吐量。
随着银行业全面对外开放，银行之间全方位的竞争，不但体现在金融产品的创新上，还体现在内部的经营管理上。其基础和实质都是如何做到“以客户为中心”，更好地为客户服务。因此要求各银行最大限度地整合和挖掘客户信息，从深度和广度两方面分析，进而为银行战略方针的制定提供数据支持。企业级客户单一视图系统（ECIF）应用而生，下面以某银行ECIF系统的建设为例，分析ECIF系统的主要功能和技术实现要点。
码表：支持上述各表的标准化代码表，如客户经理码表、行业码表等。
3.数据存取
基于商业智能工具所提供的强大展示能力，ECIF可以集中存放并展示全行各类客户的信息。通过ECIF系统，用户可查看客户的信息全貌，包括其历史信息。对于未保留历史的客户基本信息用特殊颜色或特殊字体标示，查询结果数据都可以用饼状图、曲线图、趋势图等图表形式灵活展现。
客户信息一览表范本
客户信息一览表范本客户代码
客户名称
法人代表
联系地址
联系电话
联系人
经营产品
休闲装：□女式时装：□牛仔装：□童装：□职业装：□运动装：□
男装衬衫：□西裤：□西服：□皮革：□毛针织：□棉针织：□
销售对象
0～6岁：□7～12岁：□13～18岁：□19～28岁：□
29～38岁：□39～50岁：□51岁以上：□
收入：元/年购衣消费：元/年
经营组织
独资：□合伙：□股份制：□有限公司：□
经营方式
出口：□内销：□连锁专卖：□邮购：□批发：□加盟：□商场零售：□网购：□职员人数
完税情况
通过认证
同行评价
企业获奖情况
与我公司年签单情况序号
成交金额
订单产品
订单数量
加工部门
交货期
付款方式
资金到位情况
其余年签单情况序号
成交金额
订单产品
订单数量
签单公司
交货期
付款方式
资金到位情况
业务状况
淡季销售金额（月至月）
旺季销售金额（月至月）
月均/季均销售额
近三年年均销售额元
元
元/月元/季
元/年。
客户需求调研表
客户需求调研表一、个人信息1、姓名：＿____2、年龄：＿____3、性别：＿____4、职业：＿____5、联系电话：＿____6、电子邮箱：＿____二、购买历史1、您是否曾经购买过我们公司的产品或服务？是否2、如果是，您购买的产品或服务是什么？产品 A产品 B服务 C其他（请注明）＿____3、您对之前购买的产品或服务满意度如何？非常满意满意一般不满意非常不满意三、产品需求1、您目前最需要的产品类型是？电子产品家居用品服装服饰食品饮料其他（请注明）＿____2、对于您所需要的产品，您最关注的特点是什么？质量价格品牌功能外观设计其他（请注明）＿____3、您在购买产品时，是否有特定的品牌偏好？是（请注明品牌）＿____否四、服务需求1、您认为我们公司在服务方面最需要改进的地方是？售前咨询售中服务售后服务其他（请注明）＿____2、您希望我们提供哪些增值服务？免费维修定期回访产品培训个性化定制其他（请注明）＿____五、消费习惯1、您通常通过哪些渠道了解和购买产品？线上电商平台线下实体店社交媒体推荐朋友推荐其他（请注明）＿____2、您在购买产品时，是否会受到促销活动的影响？是否3、您平均每月在相关产品或服务上的消费金额是多少？ 100 元以下101 500 元501 1000 元1001 2000 元2000 元以上六、对未来产品或服务的期望1、您希望我们未来推出什么样的新产品或服务？更智能化的产品环保型产品个性化定制产品其他（请注明）＿____2、对于我们公司的发展，您有什么建议或期望？加强品牌推广提高产品质量降低价格拓展产品线其他（请注明）＿____七、其他需求1、您是否有其他特殊的需求或要求？（请详细说明）2、您愿意参加我们公司组织的客户体验活动吗？是否非常感谢您抽出宝贵的时间填写这份调研表。
您的意见和建议对我们非常重要，我们将认真对待并努力改进，以提供更符合您需求的产品和服务。
通过这份客户需求调研表，我们能够全面、系统地收集客户的信息和需求，从而为企业的决策提供有力的支持。
客户交接表完整
填表人：填表日期：
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
客户名称
客户地址
联系人
联系方式
职务
目前进度
交接人：
客户资料交接表
交接日期：
基础资料
客户名称
营业执照副本
统一社会
信用代码
银行开户始可证
联系人姓名
法人身份证复印件
□否
您是否抽烟□是□
□否
您的兴趣爱好□旅游□爬山□社交□唱歌□看书
□电影□股票□收藏□美食□其它
您所关注的新闻□财经□时政□娱乐□体育□民生
□教育□其它
您最看重企业的要素□规模□员工素质□企业文化□服务态度
□产品质量□口碑□管理结构□其它
您感兴趣的投资方式 □股票 □房产 □基金 □信托 □贵金属
□证券 □收藏 □期货 □外汇 □其它
其它
姓名
性别
出生日期
民族
籍贯
学历
宗教信仰
婚姻状况
住宅
家庭住址
公司名称
所属行业
工作年限
所属部门
公司职务
公司规模
年薪收入
办公
家庭信息：（请根据您的意愿填写）
配偶姓名
出生日期
籍贯
学历联系方式职务来自兴趣爱好工作单位
子女姓名
出生日期
联系方式
兴趣爱好
学校／工作单位
特殊信息：
您的结婚纪念日月日您结婚周年
中国银行股份有限公司客户信用评级基本信息表
附件3中国银行股份有限公司客户信用评级基本信息表客户经理：________填表说明：此表应由初评部门客户经理填写，作为信用评级评分指标及评级结果的重要依据。
主要填写项目说明如下：1、“新/老客户”，应根据是否与我行发生过业务往来，分别填写新客户或老客户。
2、“授信政策”应根据客户所在行业和客户实际情况分别填写积极增长类、选择性增长类、维持份额类和压缩类。
3、“准入退出政策”应根据初评结果等实际情况，新客户分别填写准入/不准入，老客户分别填写退出/不退出。
4、“授信十三级分类”，应根据客户截止评级时点，在我行授信资产风险分类最低等级填写。
5、客户“营业范围”应填写客户营业执照上的信息，若营业执照信息无法判断客户的行业属性，应填写客户实际的主营业务。
6、“客户主管部门或主要股东结构/关联企业信息”：若客户为事业单位或非法人企业，应填写客户的上级主管部门；若客户为企业法人客户，应详细填列客户的股权结构及关联企业情况，包括股东、母公司、子公司、法人兼职企业、法人重要关系人任职企业等。
必要时，应辅以图示。
7、“客户经营管理及发展能力、发展潜力”中各项信息是支持评级指标体系，尤其是打分卡评级指标体系中各项主观指标的重要依据，应详细说明。
8、客户与中行及其他金融机构的授信往来情况，包括目前授信往来及本年度的授信营销目标情况，应详细填列授信品种、金额和履约情况。
9、“客户发生重大事项”：“增资转制”应说明客户在评级报表年度及本年度发生的增资转制的情况；“重大或有事项”应填写客户报表中披露的重大或有事项，以及可在企业征信系统查询但未在报表中披露的对外担保情况；“会计政策变动情况”，应填写会计政策是否有所变动、上年末与本年初报表是否一致；纳入合并范围企业范围及核算方法等；“重大损失情况”应填写三年以上未计提坏帐准备的应收款项、存货损失情况、长期股权投资损失情况、无形资产贬值情况、潜亏挂帐情况等；“其它重大事项”包括客户发生的诉讼、经济纠纷、涉案、行业和市场冲击等可能影响客户资信的其它情况。
ICBC企业客户证书及分支机构信息表
行业分类
缴费账户账号
1001215509300179887（开户行所在地：上海市）
网上银行业务功能变更
网上银行分支机构信息变更
定向汇款
开通□
变更□
新增□修改□撤销□
外汇汇款
开通□
变更□
撤销□
需撤销分支机构名称
需撤销分支机构编号
信用证
开通□
变更□
撤销□
每月收款次数
缴费企业账户信息
序号
户名
账号
开户行
申请事项
1
厦门市泰成汽车服务有限公司
4100022909024527854
工行江头支行
增加□删除√
2
厦门市泰成汽车服务有限公司
4100027919200004108
工行文灶支行
增加√删除□
申请单位
预留印鉴：
开户网点审批意见
业务公章：
日期：年月日
业务经办：业务主管：
附件5.4
中国工商银行电子银行企业客户变更（注销）事项申请表
icbc0408
共页第页
客户基本信息变更□不变□
单位中文名称
上汽通用汽车金融有限责任公司
单位英文名称
单位地址
浦东浦明路160号财富广场F座邮政编码：200120
法人代表
刘榕
联系电话
28936025
传真电话
58763003
E-MAIL地址
主申请账户账号
业务代理网点操作员：主管柜员：事后监督：
填表说明：1、本信息表为附表，必须配合《中国工商银行电子银行企业客户注册申请表》或《中国工商银行电子银行变更（注销）事项申请表》使用。2、收费企业不能用该申请表办理个人缴费客户的增加；3、本表如无法容纳全部的缴费客户信息请另页填写，另页填写的表上均应加盖客户的预留印鉴，且序号应连续编号。4、本表一式两份，一份银行留存，一份客户留存。
完整版)供应商基本信息表
完整版)供应商基本信息表请填写外协厂家的名称。
企业基本信息请填写外协厂家的地址、联系电话、联系人姓名和传真号码。
同时，还需要填写建筑面积、固定资产、职工人数、企业性质和注册资金等基本信息。
质量管理体系请填写外协厂家的质量管理体系证书编号，并说明是否具备安全生产许可证。
员工情况请填写外协厂家的员工情况，包括技术人员、机械加工人员、装配人员、铆焊人员、检验人员、电工人员和起重工人数等。
设备情况请填写外协厂家的主要加工设备和检验设备的名称、规格型号和数量，并说明是否具备喷砂设备、酸洗磷化厂房、喷漆厂房和装配厂房等。
考核评价请根据外协厂家的质量管理、交货时间、售后服务、合作态度和价格等方面进行评估，并给出相应的分数和评价意见。
备注请在备注栏中填写其他需要注意的事项。
评估表本评估表总分30分，得分18分以上为合格，以下为不合格。
1.状况企业的人员状况是否与调查表一致。
完全一致得5分，基本一致得3-4分，不一致得1-2分。
2.厂房企业的厂房是否与调查表一致。
完全一致得5分，基本一致得3-4分，不一致得1-2分。
3.能力企业的加工能力是否与调查表一致。
完全具备产品自主加工的能力得5分，基本能够自主加工得3-4分，与调查表不一致且无法承接加工得1-2分。
4.质量管理企业的质量管理体系是否健全并正常运行。
具有专职质量管理机构和质量人得5分，具备专职质量管理机构但无质量人得3-4分，具备专职的质量人但无质量管理机构得1-2分，无质量管理机构且无专职质量人得0分。
5.技术工艺企业是否具有独立的技术和工艺管理部门及技术人员，并能制定加工工艺并实施生产。
具有独立的技术和工艺管理部门及技术人员得5分，无独立的技术和工艺管理部门但有技术人员得3-4分，无技术和工艺人员但能制定加工工艺得1-2分，无技术和工艺管理得0分。
6.现场管理企业的生产现场是否清洁，生产区域划分明确，整齐有序，并具有产品转存仓。
现场满足生产要求，产品基本能够得到识别和控制，具备产现场管理得5分，生产现场满足生产要求，产品基本能够得到识别和控制，但无区域划分得1-4分，现场管理差，无区域划分且无产品识别和控制得0分。
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□危险 □批零
□其他
主 要经营 产品
经 营产品 产地分布
是否有微 信众号 三、客户财务情况 付款方式
付款金额 付款态度 财务账簿
四、客户负责人
粉丝量
□现金 □银行卡 □网银 □对公转账
元整
备注：
□爽快 □一般 □迟缓 □为难
□嗜欠耗款
□完备 □不完备
备注：
姓名 职位 五、业务记录
部门 联系电话
总 结
企业客户信息表
一、客户基本情况 客户单位
名称 邮政编码 官网网址
详细地址
联系电话 Email
法人代表
性别
注册时间 经营组织 □股份公司 □个人经营
Email □有限公司 □有限责任公司
□合资公司
同行对比 □领先 业务状况 □兴隆 经营模式 □连锁 二、客户产品情况
□居中 □渐盛 □总代
□末流 □常态 □衰退 □第三方 □驻办