大客户信息收集管理办法
客户信息综合管理制度
客户信息综合管理制度一、总则1. 本制度是针对公司客户信息进行管理的规范性文件，旨在保障客户的信息安全，维护公司的商誉和利益，加强对客户关系的管理与维护。
2. 公司所有员工都必须遵守本制度的规定，保护客户信息的机密性，不得泄露、篡改或非法使用客户信息。
3. 组织架构：公司设有客户信息管理部门，负责整个客户信息的收集、存储、更新、使用和保护工作。
4. 客户信息管理部门负责制定客户信息管理制度，并对公司内部进行培训，确保每位员工都遵守相关规定。
二、客户信息的收集和存储1. 客户信息来源：公司收集客户信息主要来源于客户自愿提供的资料、交易记录、行为数据等。
2. 客户信息种类：包括客户的个人基本信息（姓名、性别、联系方式等）、财务资产状况（资产总额、投资偏好等）、交易信息（交易次数、金额、产品类型等）等。
3. 客户信息存储：客户信息应采用加密方式存储，确保客户信息的安全性和保密性。
4. 客户信息备份：客户信息应定期进行备份，以防止信息遗失或被篡改。
三、客户信息的更新和使用1. 客户信息更新：客户信息应定期进行更新，确保客户信息的准确性和完整性。
2. 客户信息使用：客户信息仅限于公司内部使用，不得擅自转让或出售给第三方。
3. 客户信息保密：员工在处理客户信息时必须遵守保密规定，不得泄露客户信息给他人或组织。
4. 客户信息使用限制：对于敏感客户信息，应采取额外的安全措施，确保信息的安全性。
四、客户信息的保护和风险控制1. 客户信息保护：客户信息在传输和处理过程中应采取加密等安全措施，确保信息的安全和完整性。
2. 客户信息备份：定期进行客户信息备份，以应对信息丢失或被破坏的风险。
3. 客户信息风险控制：公司应建立完善的客户信息风险控制机制，对可能出现的风险进行预警和应对。
4. 客户隐私保护：公司应保障客户的隐私权，不得擅自使用客户信息从事违法活动。
五、客户信息管理的监督与检查1. 客户信息管理部门定期对公司的客户信息管理工作进行检查，发现问题及时整改。
客户信息管理制度
客户信息管理制度客户信息管理制度是指为了规范和管理企业对客户信息的收集、存储、利用和保护而制定的一系列规章制度。
该制度的目的是保护客户的隐私权，提高客户信息利用的效率和质量，确保企业与客户之间的合作关系健康有序地进行。
一、收集客户信息的原则1. 合法合规原则：所有收集的客户信息必须遵守国家法律法规和相关政策规定。
2. 自愿性原则：企业在收集客户信息时，必须保证客户的自愿性和选择权。
3. 需要性原则：只收集有必要的客户信息，不过度收集。
4. 信息准确性原则：对收集到的客户信息必须进行核实和确保准确性。
5. 保密性原则：对收集到的客户信息必须进行保密，未经客户同意不得泄露。
二、客户信息的管理方式1. 客户信息的分类：根据客户信息的性质和用途，将其分为基本信息和交易信息两类。
2. 客户信息的采集：通过客户沟通、调研和合作等方式，收集客户的基本信息和交易信息。
3. 客户信息的存储：将客户信息进行分类存储，建立专门的客户信息库，并定期备份和更新。
4. 客户信息的利用：在保护客户隐私的前提下，合理利用客户信息，提供个性化的产品和服务，开展市场营销活动。
5. 客户信息的更新和清理：定期对客户信息进行更新和清理，确保信息的准确性和完整性。
三、客户信息的保护措施1. 系统安全措施：建立完善的信息系统安全控制措施，包括防火墙、加密技术、访问权限控制等，保护客户信息的安全性。
2. 员工管理措施：对接触客户信息的员工进行培训，强调保密意识和责任，规定员工在处理客户信息时的行为规范。
3. 外部合作伙伴管理措施：与外部合作伙伴建立保密协议，明确信息的使用范围和保密责任，加强对合作伙伴的监督和管理。
4. 事件响应措施：建立客户信息泄露事件的应急预案，及时处置和通知受影响的客户，追究责任。
5. 法律法规合规措施：遵守相关法律法规的要求，及时更新并维护客户信息管理制度，确保符合法律法规的要求。
以上就是客户信息管理制度的主要内容。
客户信息客户档案管理制度
第一章总则第一条为规范公司客户信息及档案管理，确保客户信息的真实性、完整性和安全性，提高客户服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及客户信息及档案管理的部门和个人。
第三条客户信息及档案管理应遵循以下原则：1. 客户信息真实、准确、完整；2. 客户档案安全保密，防止泄露；3. 客户信息及档案管理流程规范、高效；4. 客户信息及档案管理责任明确。
第二章客户信息收集与整理第四条客户信息收集：1. 销售部门负责收集客户基本信息，包括客户名称、法定代表人、地址、联系方式、经营范围等；2. 市场部门负责收集客户市场动态、行业信息、竞争对手信息等；3. 财务部门负责收集客户财务状况、交易记录等信息。
第五条客户信息整理：1. 销售部门将收集到的客户信息录入客户信息管理系统；2. 市场部门对收集到的客户信息进行分析、整理，形成市场分析报告；3. 财务部门对客户财务状况进行分析，形成财务分析报告。
第三章客户档案管理第六条客户档案建立：1. 客户档案包括客户基本信息、销售合同、订单、发票、收付款凭证、客户投诉、售后服务等；2. 客户档案由销售部门负责建立，并指定专人负责管理。
第七条客户档案保管：1. 客户档案应按照档案管理规范进行分类、编号、装订；2. 客户档案应存放在安全、防火、防盗、防潮的档案柜中；3. 客户档案的查阅、借阅应按照档案管理规定执行。
第八条客户档案更新：1. 客户信息发生变更时，销售部门应及时更新客户档案；2. 客户档案管理人员应定期检查客户档案的完整性、准确性。
第四章客户信息保密第九条客户信息保密：1. 公司应建立健全客户信息保密制度，明确保密范围、保密期限、保密责任；2. 公司员工应遵守保密制度，不得泄露客户信息；3. 公司对外提供客户信息时，应征得客户同意。
第五章责任与奖惩第十条客户信息及档案管理责任：1. 销售部门负责客户信息收集、整理、更新；2. 市场部门负责客户信息分析、报告；3. 财务部门负责客户财务状况分析、报告；4. 客户档案管理人员负责客户档案的建立、保管、更新。
大客户管理制度范本及内容
一、总则为加强公司对大客户的管理，提高客户满意度，提升公司市场竞争力，特制定本制度。
二、大客户定义1. 大客户是指对公司业绩贡献较大的客户，包括但不限于以下几种类型：（1）年销售额超过公司总销售额5%的客户；（2）对公司产品或服务有重要影响的客户；（3）对公司战略发展有重大贡献的客户；（4）对公司品牌形象有积极影响的客户。
2. 大客户的具体标准由公司市场部根据实际情况制定。
三、大客户管理制度1. 建立大客户档案（1）市场部负责收集大客户的基本信息，包括客户名称、行业、规模、联系方式等；（2）市场部负责收集大客户的购买历史、需求特点、合作意愿等；（3）市场部负责定期更新大客户档案，确保信息准确。
2. 大客户分级管理（1）根据大客户对公司业绩的贡献程度，将大客户分为A、B、C三个等级；（2）市场部负责制定针对不同等级大客户的差异化服务策略。
3. 大客户关系维护（1）市场部负责定期与大客户沟通，了解客户需求，提供个性化服务；（2）市场部负责组织大客户活动，加强与大客户的感情交流；（3）市场部负责及时解决大客户的问题，提高客户满意度。
4. 大客户信息共享（1）市场部负责将大客户信息及时传递给相关部门，以便各部门了解客户需求，提供支持；（2）各部门在处理大客户问题时，应及时向市场部反馈信息，以便市场部调整服务策略。
5. 大客户考核与奖励（1）市场部负责制定大客户考核指标，对大客户经理的工作进行考核；（2）对考核优秀的大客户经理给予奖励，以提高员工积极性。
四、附则1. 本制度由公司市场部负责解释；2. 本制度自发布之日起实施。
大客户管理制度内容：一、建立大客户档案1. 收集大客户基本信息，包括客户名称、行业、规模、联系方式等；2. 收集大客户购买历史、需求特点、合作意愿等；3. 定期更新大客户档案，确保信息准确。
二、大客户分级管理1. 根据大客户对公司业绩的贡献程度，将大客户分为A、B、C三个等级；2. 制定针对不同等级大客户的差异化服务策略。
大客户管理的方法和策略
大客户管理的方法和策略1、将大客户管理分解为以下几个主要方面：(1)建立清晰的客户信息收集和维护机制：需要收集客户信息，这些信息包括客户姓名和联系方式，客户具体要求，业务条件，价格优势，以及客户反馈和难点等信息。
这些信息能够在销售和技术人员之间保持流通并不断更新，使大客户信息自动化维护。
(2)深化大客户关系：与大客户之间建立良好的沟通机制，及时获取客户需求及及时反馈，准确把握客户反馈及客户不满意的声音，根据实际情况制定有效的改善措施。
此外，参加大客户举办的活动，让客户更好的了解公司的发展前景，有助于加强客户的信任和忠诚。
(3)强化大客户服务：积极发挥大客户服务的重要作用，全方位改善服务效果，提升客户满意度，积极营造正面的服务体验，总结服务中存在的问题，制定解决方案，持续改进服务品质。
(4)提高客户参与度：开发出更加人性化的管理机制，让客户参与公司的各种活动，增加与客户的互动，与客户建立互惠互利的长期战略合作关系，并紧密联系客户的决策层，尽量使客户参与的范围越来越广泛。
(1)以客户为导向：不仅要注重大客户的采购行为，还要重视客户的口头反馈和实时需求，考虑到客户愿景、需求、投资回报时间、对产品的期望等多方面，探索制定以客户为导向的策略。
(2)以服务为导向：服务是围绕客户而展开的，以服务为导向可以更好地满足高端客户的需求，可以优化礼仪、服务流程、渠道选择、优惠措施、服务先进性等的要求，使大客户的口碑更为稳健。
(3)以营销为导向：应当充分探索大客户对推广策略的认可度，把营销和技术服务结合，在技术、品牌、市场营销等方面提供全面、专业的支持，满足客户的特殊需求，从而确保大客户参与推广策略的可行性。
3、从客户服务和销售两个方面对大客户进行策略管理客户服务方面：在改进客户服务方面，公司应当做到以客户为中心，根据客户的实际分析交流并与客户深入沟通，为客户量身定制更细致的服务内容，不断完善和改善服务流程，保持公司与客户之间的良好沟通关系，使客户的满意度不断提高。
大客户信息收集管理办法11.doc
大客户信息收集管理办法11 大客户信息收集管理办法
一、信息收集分类：客户基本信息、市场动态信息、竞争信息、用户需求及潜在意向信息
二、各类信息内容收集的含义：
1、客户基本信息：指用户对使用我公司的各项业务有无意见，对电话、上网、电路等设备是否老化、
交费是否方便等有无意义；
2、市场动态信息：指市场占有率的变动、市场反应情况、消费倾向、需求变化、竟争态势、其他地
区的市场动态相关信息其他各运营商动态等；
3、竟争信息：竟争对手营销方式、新业务推广、促销方式、经营情况、具有竟争性的业务资费情况，
竟争对手所负责的客户的反映和动态，竟争对手所宣传的策略对我公司的影响程度，及竟争对手
出台的政策是否违规等；
4、用户需求及潜在意向信息：指我们所服务的客户对我公司的哪一类业务有需求或用户有离网倾向
等信息的搜集。
三、大客户中心各类信息收集渠道：要求客户经理在走访过程中或与客户接触中关注客户需求信息及潜在
意向信息、基本信息、市场动态信息、竟争信息等。
四、时间要求：要求每周一晨会，每位客户经理将自己所服务的客户的各类信息及时上报。
顾客信息管理制度
顾客信息管理制度一、总则为了规范顾客信息管理，保护顾客隐私，提升服务质量，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国信息安全法》等相关法律法规，制定本制度。
二、范围本制度适用于公司及其子公司、分支机构及合作方对顾客信息的管理。
三、定义1. 顾客信息：指个人或组织在购买商品或享受服务过程中提供的任何信息，包括但不限于姓名、联系方式、地址、消费行为等。
2. 顾客信息管理：指对顾客信息的收集、存储、使用、披露和销毁等管理活动。
3. 顾客信息安全：指顾客信息的保密性、完整性和可用性。
四、顾客信息的收集1. 收集原则公司收集顾客信息应当遵循合法、正当、必要的原则，明确告知顾客收集信息的目的、范围和使用方式，取得顾客的同意。
2. 收集方式公司可以通过线上渠道、线下渠道等多种方式获取顾客信息，但必须在合法、安全的前提下进行收集。
3. 收集内容公司收集的顾客信息应当与其所提供的服务或销售的产品相关，不得收集与服务无关的个人信息。
五、顾客信息的存储1. 存储原则公司应当建立健全的信息存储管理制度，合理确定信息存储的方式和期限，保障信息的安全性和完整性。
2. 存储安全对于敏感信息，公司应当采取加密、备份等措施，防止信息泄露、丢失等安全问题。
3. 存储期限对于一般的顾客信息，公司可以根据业务需要合理确定信息的存储期限，但不得超过法律法规规定的期限。
六、顾客信息的使用1. 使用原则公司仅可在获得顾客的明示同意或者法律法规允许的情况下，使用顾客信息，且应当在合法、正当、必要的范围内使用。
2. 使用方式公司使用顾客信息应当遵循最小权限原则，确保只有经授权的人员可以访问相关信息，在使用中避免不必要的泄露。
3. 使用监控公司应当建立完善的信息使用记录系统，对信息的使用进行监控和审查，发现异常情况及时处理。
七、顾客信息的披露1. 披露原则公司未经顾客同意，不得向第三方披露顾客信息，除非法律法规另有规定。
2. 披露方式对于因法律法规规定需要披露的顾客信息，公司应当按照相关规定履行披露程序，并在尽量减少对顾客不利影响的前提下进行披露。
银行大客户管理流程
银行大客户管理流程
一、客户信息收集
1.客户登记
（1）客户填写登记表格
（2）填写客户基本信息和联系方式
2.资产调查
（1）银行对客户资产进行调查和评估
（2）确定客户的财务状况和投资意向
二、需求分析与规划
1.会议讨论
（1）召集银行团队进行会议讨论
（2）分析客户需求和资产状况
2.制定方案
（1）根据客户需求制定个性化的金融服务方案（2）确定资产配置和投资策略
三、服务协议签订
1.方案呈报
（1）向客户呈报金融服务方案
（2）解释方案内容和服务条款
2.协议签署
（1）客户同意并签署金融服务协议
（2）确认协议生效并备案
四、服务执行与监测
1.资金配置
（1）根据协议对客户资金进行配置
（2）确保资金安全和流动性
2.监测服务效果
（1）定期对客户资产状况进行监测和评估（2）调整服务方案以满足客户需求
五、定期沟通与服务调整
1.定期会议
（1）召开定期会议与客户沟通
（2）客户提出需求和反馈意见
2.服务调整
（1）根据客户反馈调整服务方案
（2）确保服务持续优化和客户满意度提升。
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大客户信息收集管理办法
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密级,?
大客户信息收集管理办法
目录
一、目的
二、定义
三、范围
四、职责
五、原则
六、流程
七、考核
八、附件
出自大客户部编号 DKHW080004
生效日期 2008-2-14 版次第四版
徐离汴张炳凤编制审核
赵文彬李峰复核签发
1. 目的
大客户信息的收集是开展大客户业务的前提和依据，是实现销售的基础，为了鼓励经销商及各部门大客户信息提报的积极性，完善公司大客户信息资源的管理，规范和系统地开展大客户销售工作，达到推进销售的目的，特制订本办法。
2. 定义
大客户信息是指产生、持有、载有可能被传递出去的供一定大客户业务活动所需的潜在客户信息，如:政府采购、公检法司及军警装备采购、出租(县级及县级以下)、租赁、驾校、企事业单位等方面的采购信息。
3. 范围
适用于大客户销售业务信息的收集工作。
4. 职责
4.1 奇瑞公司各经销商
4.1.1 负责每月向大客户部提供大客户信息。
4.1.2 负责大客户部立项项目的公关、开发工作。
4.2 销售公司各部门职责
4.2.1负责按月向大客户部提供大客户信息，确保大客户信息任务量的完成。
4.2.2 部门分管总助以上领导对信息完成率负全责。
4.3 大客户部职责
4.3.1 负责收集、汇总、整理、反馈各经销商及各部门提报的大客户信息。
4.3.2 负责对大客户信息开展市场开发、公关及跟踪工作。
4.3.3 负责内外部考核的汇总报批工作。
4.4 综合管理部
4.4.1 负责销售公司内部考核的兑现工作。
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4.5 财务计划部
4.5.1 负责经销商考核的兑现工作。
5 原则
5.1 相同信息的提报，根据时间先后计算，后报者不予计算。
5.2 各经销商及各部门提报的大客户信息必须是真实的，内容应尽可能详实和及时，必须按大客户部提供的统一模板提报(见《大客户信息记录表》)，尤其是第三方的联系人及联系方式不可缺少，否则不予接收。
5.3 各经销商及各部门提报的大客户信息，一经确认有效，以实际提报的有效信息总量计入本月信息提报量(不予以按月分解统计)，超出部分不带入下个月。
所有大客户信息标的量须在3台以上，否则视为无效。
5.4
5.5 经销商在提报《大客户项目申报表》7天前提报的信息，计入经销商信息提报量，否则不予计入。
5.6 针对地市级及以上城市出租车信息,各部门不予提报,否则视为无效信息。
6(流程
6.1 收集
各部门应随时提报大客户信息，大客户部市场策略科设专人进行信息的收集和管理，并于每月10、20、30日分次将所提报信息总量、有效信息、无效信息等情况在销售公司内网上予以公布。
6.2 整理
大客户部市场策略科信息管理责任人应及时将信息录入和分类，并甄别是否已提报，对首次提报的信息转相关业务开发科室甄别真实性。
6.3 业务科室甄别大客户部各业务开发科室应及时对市场策略科传递的信息进行甄别，对于有效信息要注明到期日期，并在两个工作日内反馈给市场策略科。
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6.4 立项
大客户部市场策略科根据业务开发科室反馈回来的信息，对有效信息进行立项管理，列入开发计划。
6.5 合同汇总
大客户部销售支持科于次月2日之前根据市场策略科提供的模板(见《合同登记汇总表》)，将本月合同签订、执行情况反馈给市场策略科，以便策略科计算信息转化率。
7. 考核
7.1 各经销商
7.1.1 对于单次提报量在10辆以上的信息，季度项目转化率达到40%以上，给予1000元每个项目的奖励，季度项目转化率,季度实际提车量/标的总量。
7.2 销售公司各部门
7.2 .1 各部门季度信息提报完成率若达到目标量的100%以上，每超10个百分点给予相应部门200元的奖励，最高奖励不超过1000元。
7.2.2 对于单次信息提报量在10台以上的信息，季度项目转化率达到40,以上，给予200元每个项目的奖励，最高奖励不超过1000元。
7.2.3 各部门奖励金额，由分管副总分配。
7.3 大客户部
7.3.1 各业务科室未在规定的时间内将信息予以甄别,给予项目责任人每次100元的处罚。
7.3.2 对于有效信息未注明到期日期的，给予项目责任人每次100元的处罚。
7.3.2 市场策略科未在规定时间节点内将信息提报情况给予通报，给予责任人每次100元的处罚。
7.3.3 销售支持科未及时将《合同登记汇总表》反馈给策略科，给予责任人每次100元的处罚。
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7.3.4 如果发现由大客户部内部人员造成信息泄漏，则给予泄漏人员500元的处罚，并记诚信黑点一个，若诚信黑点累计达3个，建议公司将该人员给予辞退。
8(附件
7.1各部门全年及各月目标信息量分解调整表附件1 2008年
7.2 附件2 《大客户信息记录表》
7.3 附件3 《合同登记汇总表》
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大客户信息收集管理办法?。