招标技术文件编写要素及注意事项

招标技术文件编制要素及注意事项倪翼招标技术文件必须具备总则及总的要求；工程（设备）概况；使用条件、技术参数、性能及功能要求；测试与检验；质量保证及管理；技术服务和设计联络等七个方面的要素。

在编写过程中，根据设备需求一览表中的清单，以七个方面要素着重描述和强调所要招标的工程（设备）技术目标及要达到的目的。

由于产品本身的多样化决定了技术标书的差异，招标技术文件根据不同的设备要求和招标的内容，有不同的编写方式，但最终招标采购的设备必须符合生产工艺技术、并且是技术价格性能比最好的产品。

以下是根据自己编写技术标书的经验和体会，谈谈如何围绕七个要素编写技术文件及注意的事项。

一、招标技术文件的编写1 总则及总体要求的编写：在总则中，采购方应对招标的货物(产品或成套设备或工程项目)作总体介绍，最好能向投标方介绍业主(采购方)本身、项目设计单位(如果有的话)和招标代理商的名称、地址、联系方式，以及对投标方做出一些重要提示或忠告。

总体要求对于成套设备和非标设备的招标尤为重要，通常包括如下要点：1.1 投标人应提供的技术资格文件：在技术文件中必须要求投标人提供技术资格文件的条款，包括产品质量、专利证明书或专利授权使用证明、主要业绩、用户使用证明书、产品鉴定书等。

1.2 双方的工作范围：单机产品的采购只要列出所需购买的产品名称、规格、数量；成套设备的采购则要详细列出设备清单及相应配套的附件、材料等等；工程项目则除了所需的设备清单以外，划定工程项目及相应技术服务的界限及与周边设备(采购范围以外)接口处的设备归属则更为重要，划分不清晰将是合同谈判或合同执行过程中的最大隐患和引起纠纷的根源。

通俗地讲是节点划分和归属与双方责任的确定。

所谓节点是要求完成设备的设计、制造、运输、安装（或指导安装）、调试、试运行及售后服务等各个工作环节，在确定双方归属后，必须是一个完整、清晰闭环的工作环节。

1.3 对设计图纸、说明书和测试（试验）报告的要求1.3.1 图纸的要求：a)图纸类型：是全套图纸还是总装和部件及部分零件图、备品备件加工图等；b)图纸数量：基础图、专业条件图、接口图、审查资料、施工图和竣工图等提供的数量；c)提供形式：蓝图、白图（计算机打印图）、光盘；d)交付节点：根据工程进度和节点，明确交图的时间。

e)明确图纸和文字的标准、电子图采用的软件名称等要求；1.3.2 说明书:要求投标人提供产品使用说明书和工艺操作说明书及维修保养说明书等。

1.3.3 测试（试验）报告：要求投标人提供总体设备或主要单元产品的测试（试验）报告，对特殊或特种要求的产品，必须有专业部门（国家或国际认可的特殊产品测试资质部门）出具的测试（试验）报告。

1.4 标准和规范对于单机产品一般比较简单，只要列出对应的产品标准即可。

对于成套和非标设备的采购则相对要复杂得多，在招标文件中罗列的标准常常要涉及到成套和非标设备中包含的所有产品本身的技术标准，甚至还包括材料及试验方法等标准，选择的标准和规范必须要满足设备的工艺性。

编写时要正确了解国内外的技术标准及差异，可整体选择和单元选择。

一般在技术标书中的执行标准可分为设备生产的产品标准；设备设计、制造标准；验收标准；特殊单元标准等主要标准，其次为环保、卫生防疫、消防、运输、包装、安装、安全等标准与规范。

明确投标人使用标准和规范时，应对所用的标准、规范进行说明。

其次，要求投标人应清楚地说明用于替代的标准、规范与本标书所选用的标准、规范的明显差异点。

当所用的标准、规范等效于或优于技术标书的要求时，才可能为采购方接受。

1.5 必须提交的技术数据和信息编写时可以将设备的技术数据内容列表，由投标商填写。

这样在技术评标时可以对比，同时要明确投标方在一些敏感技术数据上要有设计计算书。

其次，要求投标方提供产品技术发展规划、技术先进程度等信息。

1.6 备品备件要求投标商提供一年或二年的备品备件和易损件及消耗品等清单及价格。

1.7 专用工具和仪器仪表对一些专用的生产和检修工具、仪器仪表，在编写标书时加以提出，如果采购商不清楚的，要求投标商提供详细的清单和价格。

1.8 安装、调试、性能试验、试运行和验收：首先要明确安装、调试、性能试验、试运行和验收双方工作范围和责任，其次根据工作范围和责任，要求投标商在投标文件中提供安装、调试、性能试验、试运行和验收等工作大纲。

1.9 综合进度：在标书中要将总进度时间进行确定，并明确在总进度时间内要完成的节点内容（设备设计、制造、外购件采购及预组装, 工厂调试、工厂验收、装箱、内陆运输等），其次要根据设备情况合理制定现场安装、调试、试生产、验收等时间的安排。

2 工程（设备）概况的编写：为了使投标方能清楚了解设备使用环境及在工程中的作用，以及设备前后工序的要求和项目的性质，以便在编制投标文件能着重考虑技术方案，在编制技术标书时应该将其纳入工程（设备）概况中。

如果是整条生产线，则将工艺流程及基本要求交代清楚，对成套设备或单体设备，则将该设备的工艺特点和作用写清楚。

其次，应该介绍工程（设备）安装和调试及监理单位的名称、地址、联系方式等。

3 使用条件的编写：3.1 通用使用条件通常是指地理、环境和气候条件等基本情况的介绍。

特别对在高海拔或海洋性(湿热带)气候等特殊条件下工作的电器产品应注意对温升、绝缘及防护等级的影响。

3.2 其他使用条件指公辅设施条件，包括生产、设备冷却用水；压缩空气；蒸汽和天然气供应条件等，其次供电电压等级及供电质量要做出介绍。

3.3 特殊使用条件对特殊设备要指出特定的条件，如加热炉的保护气体，厂房恒温设施、起吊高度、设备位置、地质情况等。

4 技术参数和性能及功能要求的编写这部分内容是技术标书的核心，也是采购方意图的集中表现。

由于采购方在编制招标文件之前一般都已经调查了国内外市场的情况，掌握了一些工艺和设备参数及性能要求。

但根据招标原则，为了保证招标的公平、公正性，不允许买方在招标书中指定产品的品牌或型号。

由于技术规范的专业性很强，设备种类、用途的不同，其技术要求的编制要求也各不相同，很难有一个统一的格式。

一般来说在招标文件中除了对所采购的产品的技术要求作一般性的描述以外，对重要的，可以量化的技术指标和性能列出一份表格，并要求投标人逐项填写。

4.1设备的主要参数4.1.1 设备的主要工艺参数：工艺参数主要有工艺流程、产品大纲、产品组矩、设备生产能力、主要或代表产品的工艺规程和机械性能（加工硬化曲线、屈服极限、强度极限、延伸率）、机组（设备）工作方向等组成。

4.1.2 设备的技术参数：不同的设备有不同的技术参数要求。

例如带钢冷轧机组的技术参数有坯料规格、成品规格、轧制速度、开卷速度、重卷速度、带卷内径、带卷最大和最小外径、带卷最大重量、开卷卷筒涨缩直径、重卷卷取机卷筒涨缩直径、轧机左、右卷取机实心卷筒的直径、轧制冷却油、垫与收纸机轴径、压下形式等组成。

4.1.3 设备部分内容进行改造的技术参数编写：在标书中将设备原有的和改造后的工艺与技术参数写上，以便投标方能正确理解和判断要改造的内容，制定合理的改造方案。

4.2性能要求根据设备情况，对可以量化技术性能要求的，列出一份表格，由投标人逐项填写。

4.3 功能要求功能要求是保证设备工艺性的前提，因此极为重要，尤其是产品的公差精度、表面要求和设备的控制精度等内容。

例如带钢冷轧机组的功能要求有以下11方面组成：1)板型控制功能（包含带钢横向厚度公差精度、板型控制精度等）；2)自动厚度控制功能（包含控制模式与要求、厚度控制精度等）；3)全自动速度控制功能（包含高动态品质与高调速精度要求、机组加减速控制精度、准确停车和急停功能等）；4)轧制张力自动控制（包含张力的动态和稳态的控制精度、张力矩、弯曲力矩、摩擦力矩、随卷径变化的转动惯量补偿和加减速时的动态补偿力矩等）；5)轧制力全自动控制功能；6)压下位置和轧辊倾斜自动控制功能7)计算机控制功能（包含人机对话功能、机组各项主令控制、通讯、操作站、画面、软件等功能要求）；8)设备润滑系统的功能（包含设备的润滑和冷却、润滑油温控制精度等）；9)工艺冷却润滑系统的功能（包含轧制方向及自动分段冷却控制、油温控制精度、过滤精度等）；10)CO2自动灭火功能（包含探测报警、自动与手动控制灭火等）；11)油雾净化功能（包含工艺润滑油雾回收与净化、净化精度指标等）。

4.4 其他要求；如设备的涂漆、防锈处理、消防、卫生防疫、环境保护、铭牌、包装、运输等要求。

5 测试与检验测试与检验是确保采购设备的设计与制造质量，同时是设备在空载和负载调试成功与否的前提保障。

编写时将测试与检验的内容、要求、方法等表明清楚。

5.1例行试验5.1.1 标准产品：编写时要求投标方对标准产品或标准器部件的技术数据进行测试和检验，并提供证明材料和合格证。

5.1.2 非标产品：在满足以上要求的前提下，还要对产品的安全性、可靠性进行测试和检验。

5.1.3 图纸：要表明采购方有权对设计的图纸进行审查，对不合理的地方或者违反工艺与原则性问题的，投标方必须更改。

5.2过程试验分设计审查、B检、A检、安装检验、调试验收、竣工验收等过程。

在标书中要将过程试验的内容、时间节点、双方的责任表明清楚。

过程试验可采用排序试验、抽检、定点试验等方法，在编写时根据设备的情况，合理选择。

5.3 特殊试验5.3.1 对一些特定的工艺参数，双方必须共同制订实验方案，采集到的数据经统计分析，最终的结论必须由采购方认可后，方可采用。

5.3.2 对一些涉及到安全的特种产品，必须由国内外有资质的检测中心进行测试和检验，并出具检测报告。

如设备上的压力器件和装置、自动灭火设备、放射物等。

5.3.3 编制时要明确特殊器件和设备在国家有关专业部门竣工验收后，设备才为最终验收。

5.4 现场试验要明确在投标方制造场所与采购方现场试验的工作内容和考核目标：5.4.1 投标方制造场所的试验；a)部件测试：在试验台上对已集成的部件和装置进行动作和性能测试。

b)设备组装：对设备的机、电、液装置按图纸要求进行组装，检查组装的质量。

c)单机和机组的调试：对组装后的设备进行单机和联机试车，检查设备空载运行质量。

5.4.2 采购方现场试验：对安装后的设备，按调试大纲进行空载和负载调试，并按验收大纲内容进行测试。

5.5 工厂检验和监造对设备的监造和出厂前的检验是采购方的重要权利，因此必须对这一条款做出详细的规定和提出十分苛刻的要求。

5.5.1工厂检验和监造计划：要求投标方在投标书中分别提出监造和工厂检验的计划，供采购方批准。

5.5.2 邀请形式：要求投标方在设备生产期间以书面形式，邀请采购方代表到投标书中明确的设备制造厂进行设备监造。

5.5.3 资料准备：在标书中要求投标方在规定的时间内提供有关设备的详细中文资料，包括各类数据、设备的结构图和工作原理，产品的生产流程和质量检测文件和资料。