加纳电力投资概况
加纳电力市场投资环境
加纳电力加纳电力市场投资市场投资市场投资环境环境加纳概况加纳位于非洲西部、几内亚湾北岸，西邻科特迪瓦，北接布基纳法索，东毗多哥，南濒大西洋，海岸线长约562公里。
沿海平原和西南部阿散蒂高原属热带雨林气候，沃尔特河谷和北部高原地区属热带草原气候。
加纳以农业为主。
矿产品、可可和木材为加纳三大支柱产业。
1983年开始推行以建立市场经济为核心的经济结构调整，并取得明显成效。
1994年被联合国取消最不发达国家称谓。
2007年，加纳发现石油资源，2010年底实现商业开采。
按世界银行标准，加纳自2010年起从低收入国家进入中等偏低收入国家行列。
加纳的主要贸易伙伴为美国、法国、荷兰、尼日利亚和中国。
在加纳投资的主要国家和地区为：英国、美国、马来西亚、中国、瑞士、意大利、黎巴嫩、印度、爱尔兰、法国。
加纳电力市场概况加纳电力行业由三个电力供应公司运行,即国家沃尔特河流管理局、加纳电网公司以及加纳电力公司。
加纳能源部的职责是制订、监督以及评估能源政策、能源规划和能源项目。
同时，能源部还负责主管国家电力规划的实施，该计划旨在实现加纳所有地区通电。
加纳电力电源结构以水电为主，其次是火电。
加纳的电力缺口很大，加纳的电力中长期规划是到2015年，总装机容量达到500万千瓦。
目前有两家中国公司以混合贷款和直接投资的方式在加纳建设一座40万千瓦的水电站和一座56万千瓦的燃气电站。
加纳投资环境世界排名：在2013年营商环境排名中，加纳的营商环境排在全球185个国家和地区的第64位。
加纳对外资企业利润汇出的政策加纳对外资的保护性规定中包括资本转移条款规定，外资的红利和净利润、为支付贷款利息和技术转让协议手续费、企业被出售或清算的税后净收入或利润，均可通过指定的商业银行自由转移。
财产没收条款规定：外资企业不被没收或国有化。
若国家确有需要，必须给予公平适当赔偿。
个人汇款条款规定：外国雇员可通过指定的商业银行向国外汇款，但数量不得超过本人工资的总额。
加纳布维铸丰碑-传承友谊达后人
加纳布维铸丰碑传承友谊达后人——中国水电八局加纳布维项目建设纪实来2013年12月19日加纳当地时间12点38分，加纳国总统马哈马阁下按下布维水电站1号机组启动按钮的那一刻，整个发电厂房掌声鼎沸，整个布维欢欣鼓舞，整个加纳传遍喜悦。
至此，中国电建集团水电八局历经五年半艰苦奋斗，用汗水凝成的加纳布维水电站顺利实现了“一年三投”和竣工的目标。
这是中国电建集团水电八局在非洲欠发达地区的惊人壮举。
早在上世纪20年代，前联、澳大利亚和法国即开始介入布维水电站的筹划，但由于种种原因，加纳人的电力梦想一直未能如愿以偿。
直到2006年11月3日，中非合作论坛第三届部长级会议在召开，加纳人的百年梦想才开始变为现实。
2007年4月时任全国政协贾庆林主席出访非洲四国，在加纳首都阿克拉敲定了这一援非项目，使之成为中加合作的重要经贸成果之一。
工程由中国进出口银行提供融资，总投资约8亿美元（含追加贷款）。
电站主要建筑物包括：110米高的碾压混凝土重力坝（主坝）、60米高的1#黏土芯墙堆石坝（副坝）和7米高的2#均质土坝（副坝）各1座，输变电线路270公里，升压站1座，变电站4座。
电站为坝后式厂房，安装3台单机容量为133.34MW的混流式水轮发电机组，另增加一台4MW的小机组、总装机404MW，年发电量约10亿度。
为了保证工程建设的顺利进行，中国电建集团水电八局组建了有340多名员工（高峰期）的加纳布维项目部，由其带领100多名巴基斯坦劳务和2200多名加纳劳务风餐露宿、顽强拼搏、夜以继日地建设布维水电站。
公司在建立项目部的同时，建立了项目部与员工沟通的桥梁——党工委、工会、共青团等党群组织。
还在加纳当地雇员中建立了工会组织。
在进场以来的5年多时间里，项目部以生产经营为中心，结合国际工程实际，加强与加纳当地政府、酋长和工会组织联系沟通，有理有节地开展工作，为维护项目的稳定发展、履行社会责任做出了努力。
中国电建集团董事长集湘，水电股份副总经理曾兴亮、忠，总经理助理宋东升、周家义，国际公司副总经理田海华、熊立新、凤秋、季晓勇，中国水电八局林修建、正平、朱素华、黄敏等10多位领导分别多次到工地慰问员工并指导工作。
非洲电力市场分析
非洲电力市场分析非洲目前有60个国家和地区。
从地理上可划分为北部非洲、东部非洲、西部非洲、中部非洲和南部非洲。
本文将具有较好电力市场发展前景的五大区域共48个国家作为分析对象，这些国家具有非洲最主要的电力市场。
本次研究的48个国家总面积为2939.6万k㎡，占非洲总面积的97.3%；人口10.55亿人，占非洲总人口的99.7%；2014年国内生产总值共20057.9亿美元，占非洲经济总量的98.9%；平均经济增长率约为8.0%，人均国民生产总值约为1902美元。
非洲能源资源十分丰富，其中石油、天然气主要分布在撒哈拉沙漠以北的利比亚、阿尔及利亚、埃及、苏丹、南苏丹和几内亚湾地区的尼日利亚、喀麦隆、加蓬、赤道几内亚、刚果(布)等国。
全世界剩余石油探明可采储量为1565.8亿t，其中非洲占8.9%。
煤炭主要分布在尼日利亚和南非等国及周边地区。
据估计全世界煤炭资源量为136093亿t，其中已探明的可采储量超过8000亿t，非洲煤炭资源储量约2100多亿t，约占世界的1.5%。
非洲最重要的河流有世界第一长河尼罗河、世界第二大水系刚果河(扎伊尔河)以及尼日尔河、赞比西河、宽扎河等，拥有丰富的水能资源。
世界河流水能资源理论蕴藏量为40万亿kW·h，技术可开发水能资源为14.37万亿kW·h，经济可开发水能资源为8.082万亿kW·h。
非洲河流水能资源理论蕴藏量为4万亿kW·h，约占世界的10.0%；技术可开发水能资源为1.75万亿kW·h，约占世界的12.2%；经济可开发水能资源为1万亿kW·h，约占世界的12.4%。
非洲拥有丰富的风力资源，许多国家的风力条件都十分良好，风资源主要分布于埃塞俄比亚、肯尼亚、阿尔及利亚、南非、毛里塔尼亚、坦桑尼亚等国家。
非洲全境太阳能资源都非常丰富且可用度高，太阳能资源最为富集的地区在撒哈拉地区和埃塞俄比亚高原、南非高原。
加纳投资指南
加纳共和国（以下简称“加纳”）是非洲发展最快的五大经济体之一，稳定的政治环境和相对强劲的经济增长潜力，使其成为非洲外商投资最活跃的国家之一。
近年来，加纳与中国的经贸关系日益紧密，双方项目合作机会不断增多。
重点领域能源、不动产、信息和通信技术、农业是目前外商投资加纳的四个重点领域。
一、能源随着加纳经济与社会的发展，居民生活用电和商业用电量不断增加，石油、天然气和可再生能源的开发成为热点。
企业可以考虑向可再生能源离网或并网发电、天然气项目的商业生产和管理、现有水电和火电厂升级改造、电力管理和配电等项目进行投资。
二、不动产1.居民住房随着人口的增长，加纳私人住房领域的投资需求也不断增长。
目前，加纳居民家庭住房需求缺口预计约200万套，居民住房需求增长也带动了抵押市场的增长。
企业可以尝试对低收入居民住房项目进行开发。
2.商业办公地产商业和混合用途地产需求在阿克拉、特马、塔科腊迪、库马西和塔马雷等大型城市增长迅速，投资机会众多。
3.工业地产商业地产的增长刺激了如仓储和工业园区的工业地产需求。
同时，许多工业地产项目内的经济活动将随着电力投资的增长而日趋活跃。
4.商业零售和酒店地产过去五年，加纳零售商场开发增长迅速，由国内和国外银团支持的当地发起人和私募股权公司主导的购物中心和酒店项目林立。
私人投资者引领的投资机会也随处可见，并没有消退的迹象。
三、信息和通信技术加纳是非洲第四大移动和互联网市场，监管和政府驱动项目机会众多，主要机会存在于IT基础设施、专有软件、电子设备和数字广播发展领域。
这些领域均允许各种外商直接投资及PPP 方式投资。
四、农业加纳拥有肥沃的耕地、充足的劳动力以及可靠的水力系统。
主要投资机会包括：依靠机械化方式的农作物种植、主要作物加工厂、专业化的农业服务、机械设备供应。
法律合规指引一、公司的设立加纳主要的公司形式包括个人独资公司、非上市公司和上市公司，离岸公司和合伙。
但是，鉴于与其他企业形式相比的好处，大多数企业选择有限责任公司。
非洲加纳市场调研报告
非洲加纳市场调研报告1. 引言非洲大陆作为全球最大的发展潜力市场之一，吸引了越来越多的国际企业前来投资和进行市场扩张。
而加纳作为非洲大陆上的重要经济体和主要贸易中心之一，其市场潜力更是不可小觑。
本市场调研报告将对加纳市场的行业概况、市场规模、消费趋势及竞争状况进行分析，以期为进入加纳市场的企业提供有益的参考和指导。
2. 加纳市场概况加纳是西非国家，拥有强劲的经济增长势头和稳定的政治环境，成为非洲大陆上的重要经济中心之一。
加纳的主要行业包括农业、采矿、制造业和服务业。
其国内生产总值（GDP）在2019年达到了61.37亿美元，增长率为6.1%。
政府致力于吸引外商投资，加纳的商业环境不断改善。
3. 加纳市场规模加纳的人口数量庞大，2019年人口超过了3000万人。
人口年均增长率为2.4%，人口结构年轻化趋势明显。
年轻人群体对消费市场的需求有所增加，推动了市场规模的扩大和潜在消费能力的提高。
加纳市场主要由农业、制造业和服务业组成。
农业是加纳的支柱产业，其占GDP的比重超过20%。
加纳农产品以可可、咖啡、木材和鱼类等出口为主。
制造业近年来发展迅猛，在GDP中占比约为25%。
制造业主要涉及食品加工、纺织、造纸以及基础设施建设等领域。
服务业也占GDP的相当比重，其中旅游业表现出较高的增长潜力。
4. 加纳市场消费趋势随着加纳经济的快速发展和中产阶级的壮大，消费水平逐渐提高，消费结构也发生了明显变化。
加纳市场对高品质消费品和服务的需求不断增加。
例如，高端家电、时尚服饰、豪华汽车、旅游度假等领域的消费呈现出良好的增长态势。
此外，年轻人对科技产品和新兴行业的关注度也在不断提高，如智能手机、电子商务等。
加纳市场消费趋势的另一个显著特点是可持续发展和环保意识的增强。
消费者对环境友好产品的需求不断增加，包括可再生能源、有机食品、环保家居用品等。
这为注重环保和社会责任的企业提供了良好的发展机会。
5. 加纳市场竞争状况加纳市场存在着一定的竞争压力，各行业都有一些特定的竞争对手。
欧洲、中东和非洲_地区市场(EMEA地区)建设项目一览
欧洲法国利用广泛的公共和私人资本，法国正在并且还要启动多项大型工程。
里昂-都灵高速铁路里昂至都灵间高铁工程将于2014年底2015年初启动。
项目预算85亿欧元，该项目着重修建2条隧道，一条长53.1k m，另一条长12.2k m。
这条全新的高速铁路将使得以下两条正在建造的法国大型铁路工程更加完整：一条是预计于2017年完工的东南线高铁，另一条是预计2016年底竣工的东欧线高铁。
里昂大型体育场光之体育场，又名里昂大型体育场，是一个主要作足球场用途，同时兼具酒店、体育博物馆、体育休闲区和办公设施的综合性建筑项目。
已公布的项目总成本大约是6.4亿欧元，占地总面积50h m2。
预计2016年竣工。
南泰尔(Nanterre)92竞技场92竞技场是一个位于南泰尔(Nanterre)的舞台和剧院项目，在巴黎附近，预计于2016年开工。
场地配置上，92竞技场将成为法国最大的剧院，可容纳4万名观众。
前期预估成本3.5亿欧元。
图卢兹大学从现在到2016年底，图卢兹大学米哈耶校区将进行彻底翻建。
该项目中9.4万m2的建筑将翻新或重建，将需要3年时间施工，接下来几周，项目将从大学历史核心区的搬迁开始，投入约在2亿欧元。
雷恩市地铁新线雷恩市的第2条地铁线正在施工中，总长度大约12.7k m。
从2014年开始，该线工程将持续6年。
已公布的投资额是11.9亿欧元，2019年竣工。
丹麦鉴于新的积极政策将刺激短期和长期经济走势，基础设施和建筑类企业纷纷表示出对未来销售订单的乐观情绪。
主要有以下几方面：2013至2016年对落后地区的改造翻新，总投资5.36亿欧元；国道维护保养，1.88亿欧元，持续至2017年；对4座重要桥梁的改造，3.5千万欧元。
从现在起到2020年底，将有38.17亿欧元作为发展丹麦铁路网的投资。
大约19.5亿欧元将用于铁路现代化以实现城市间交通提速。
另外有16.6亿欧元将用于铁路网某些部分的电气化改造。
费马恩带项目(Fehmarn Belt)是一个通过穿越费马恩带两岸而实现连接丹麦和德国的项目，2015开始至2020年结束。
非洲电力项目投资进入的路径选择
非洲电力项目投资进入的路径选择
随着非洲经济的快速发展，尤其在工业、农业和基础设施领域，能源需求也在快速增加。
非洲各国政府和企业纷纷加强对电力领域的关注和投资，以满足不断增长的电力需求。
本文将探讨非洲电力项目投资进入的路径选择。
路径一：政府投资
政府作为国家的基石和重要平台，可以在提供相关设备、维护管理以及推动政策等方
面发挥重要作用。
政府投资电力项目可以带来积极的社会效益，如提高能源独立性、消除
能源贫困、促进能源产业发展等。
在西非国家加纳，政府大力投资于太阳能发电项目，减
轻了国家能源压力，提升了经济发展速度。
路径二：跨国企业投资
跨国企业作为全球化运营的主力军，可以为非洲的发展带来丰富的技术和金融支持。
例如，中国国家电力公司在坦桑尼亚和柬埔寨投资水电站，为当地电力产业发展和就业提
供了强有力的支撑。
此外，跨国企业在经营模式上也具有一定的优势，如较高价值链分工、物流系统、市场信息收集等。
路径三：社会资本投资
社会资本投资是投资人民群众的自发行为，不受政府干预和控制。
其优点在于弹性高、投资范围广，通过债券等方式吸引全球投资者。
例如，美国解决可再生能源领域的资金短缺，采用了债券融资，实现了间接投资能源领域，促进了该领域的快速发展。
总的来说，非洲电力项目投资需要采用综合路径，政府和社会资本可以组合在一起。
政府作为纶手和推动者，具有稳定性、长期性和公益性，可以为社会资本营造进入的良好
环境。
而社会资本作为市场参与者，具有弹性、灵活、价格敏感等优点，可以为非洲电力
领域提供各种接触、资本和管理知识。
加纳经济产业现状分析报告
加纳经济产业现状分析报告1. 概述本报告旨在对加纳的经济产业现状进行全面的分析和评估。
加纳是西非一个具有潜力和发展前景的国家，其经济产业的发展对于国家的经济稳定和人民生活水平的提高至关重要。
本报告将重点关注加纳的主要产业部门，包括农业、制造业、矿业和服务业。
通过分析这些产业的现状，我们将为政府、企业和投资者提供有关加纳经济发展的有价值信息和建议。
2. 农业产业作为加纳的主要产业部门之一，农业在国家的经济和就业中起着重要作用。
加纳拥有广泛的农田和气候条件，适宜各种农作物的种植。
主要农产品包括可可、咖啡、棕榈油、木材和花卉。
然而，加纳的农业产业面临一些挑战。
其中之一是缺乏现代化的农业技术和基础设施，这导致了农业生产效率的低下。
此外，气候变化和干旱也对农作物的生长和产量造成了影响。
为了解决这些问题，加纳政府应该加大对农业的投资，促进技术创新和现代化农业实践的推广。
此外，加强农民的培训和教育也是提高农业产出和农民生活水平的关键。
3. 制造业加纳的制造业在国家的经济中占据着重要地位。
该产业以加工和生产各种产品为主，包括纺织品、鞋类、建材和电子产品。
然而，加纳的制造业面临一些挑战。
首先，电力不稳定是制造业发展的阻碍之一。
这需要政府采取措施提供稳定可靠的电力供应。
其次，缺乏现代化的制造技术和设备也限制了制造业的发展。
为了促进制造业的发展，加纳政府应该加大对制造业的投资，改善基础设施和提供优惠政策来吸引更多的外国投资。
此外，政府还应该加强职业培训和教育，提高劳动力技能，以满足制造业的需求。
4. 矿业加纳的矿业是国家经济的重要组成部分。
加纳拥有丰富的天然资源，包括金、银、钻石和石油。
矿业的发展为国家带来了巨大的经济收入和就业机会。
然而，矿业产业也面临一些挑战。
一方面，矿业的开采对环境造成了不可逆转的影响，包括土地破坏和水源污染。
另一方面，矿业利润的不正确分配也可能导致社会不平等和贫富差距的扩大。
为了解决这些问题，加纳政府应该加强对矿业的监管和管理，确保矿业的可持续发展。
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ELECTRICITY GENERATION
• Current Generation Situation – Hydro – Thermal – Renewables • Main Challenges – Fuel Security – Poor Hydrology
2
ITEM
EXISTING POWER PLANTS
GHANA – CHINA INVESTMENT FORUM JULY 22, 2016, ACCRA
Electric Power Investment Opportunities in Ghana
BY
JOHN NUWORKLO
Ministry of Power – Ghana July 2016
1
• Development of Wholesale Electricity Market • Construction of Higher Voltage (330kV) Transmission Lines • Building Power Enclaves
– Renewable Energy Integration
Hydro Hydro Thermal/CC Thermal/SC Thermal/SC Thermal/SC Thermal/SC Thermal/CC Thermal/SC Thermal/CC Solar Hydro Thermal Thermal Thermal Thermal Solar/NG DFO/NG NG LCO LCO/NG Solar Water HFO NG NG NG/Diesel Solar
POWER PLANT TYPE FUEL
INSTALLED CAPACITY (MW)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Total
Hydro Thermal Renewable
Akosombo GS Kpong GS TAPCo TICo MRP TT1PP TT2PP SAP CENIT T3 Navrongo Bui Karpowership AMERI Asogli Ph2-1 KTPP BXT
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ELECTRICITY DISTRIBUTION
• • • • Current Electricity Access Rate (80.51%) Achieving Universal access by 2020 Restructuring of Main Distribution Companies Demand Side Management – Energy Efficiency & Conservation
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RENEWABLE ENERGY
• Renewable Energy Act – Incentives • Utility Scale RE generation (competitive tendering approach) • Solar Rooftop Program – 200,000 units (200MW) • Mini grid Electrification of islands and lake side communities • Decentralised Standalone Renewable Energy Systems – Solar Home systems, Solar lanterns etc. .
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CONCLUSION
Investment opportunities exist in: I. Generation System II. Provision of renewable energy III. Transmission system IV. Distribution system V. Demand Side Management and Energy Conservation
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THANKS FOR YOUR ATTENTION
8
REGULATORY ENVIRONMENT
• Role of Players (PURC, EC, EPA) • Ghana Electricity Grid Code • Renewable Energy Act
– Capacity limit for Variable RE sources. – Renewable Energy Grid Code
1580 2216.5 22.5
1020 160 330 330 80 110 49.5 200 110 132 2.5 400 225 250 180 220 20
3819
41% 58% 1%
3
CURRENT & FUTURE GENERATION CAPACITY SITUATION
5
ELECTRICITY TRANSMISSION