中国汽车后市场供应链白皮书
“强链”与“补链”
30跨越“S型曲线”的二次增长第324期图片来源：IC photo据全球70%，为什么还不足以应对产能不足的难题？“电池供应不足的主要原因在于，新能源汽车市场快速增长，但动力电池、尤其是优质电池的产能却未能及时跟上，同时也受到原材料涨价以及供应等方面的影响。
”罗兰贝格全球高级合伙人兼大中华区副总裁郑赟表示。
这意味着，尽管我国已经具备全球较完整的新能源汽车产业链，但还存在一些不足。
总体来看，我国在动力电池、电机、电控等方面已经构筑比较完整的供应链，但向智能网联汽车升级已经成为新能源汽车下一步发展的共识，国内在自动驾驶、软件算法等方面还落后于人。
要保障我国新能源汽车供应链的安全，“增强供应链优势（简称“强链”）和补足供应链劣势（简称“补链”）需要双管齐下。
具有相对完备的供应链新能源汽车供应链，总体上可以划分为上游（主要包括原材料、设备和零部件）、中游（整车制造、充电桩/站）、下游（流通及服务）三个环节，如右页图所示，可以发现，上游环节涉及的供应商和供应链最为繁杂，却还是无法与传统汽车的供应链相比，但是在未来三五年内，智能网联汽车会成为新能源汽车发展的趋势，不仅将给整个供应链市场带来新的机会，也将更加充盈整个市场链条。
具体来看，上游环节中，占据新能源汽车成本最大的零部件被统称为“三电”，即动力电池、电机、电控系统，总体占比达到63%。
从市场格局来看，国内新能源汽车“三电”环节均处于以国内供应商占据主导地位的局面，某些环节呈现寡头竞争特点。
动力电池方面，总体为“两超多强”。
“两超”指宁德时代（300750.SZ ）和LG ，“多强”包括松下、比亚迪（00285.HK ）、三星、亿纬锂能（300014.SZ ）、中航锂电、力神电池、国轩高科（002074.SZ ）、SK 、孚能科技（688567.SH ）、欣旺达（300207.SZ ）等超过10家国内外电池企业。
在“多强”阵营中，除松下、三星、SK 外，以我国动力电池企业为主，并且根据具体技术路线的不同，形成了圆柱、方形、软包的不同竞争格局。
我国汽车行业供应链分析
我国汽车行业供应链分析中国汽车工业己经历了半个多世纪的发展历程，发生了翻天覆地的变化。
经过了50年的创业、成长、高速增长和市场变化，目前虽然和发达国家还有一定差距，但有着良好的发展前景，同时面临着诸多的挑战，如何通过技术创新、管理创新来实现汽车强国是中国汽车行业所面临的重大问题。
一、汽车业供应链体系结构，我们按物流在供应链中的作用的分类即供应、生产、销售、回收，我们对汽车行业的供应链进行分析1、材料供应。
目前中国汽车制造企业所采用的原材料主要有两种途径，一种是来自国外原材料供应商的进口原材料，一种是由本土原材料供应商自行开发的国内原材料。
由于我国汽车工业发展与发达国家比较相对落后，自主开发设计车型的能力较弱，因此在引进国外各品牌的车型的时候很多的国外的原材料供应商也相继进入中国，例如Basell和Exxon都是国外有名的大型原材料生产厂家。
为了适应生产采购国际化的趋势和日益激烈的市场竞争，国外的原材料供应商也实现生产本地化战略的成本。
2、汽车行业生产体系JIT供货系统。
JIT(Just In Time)最初为日本丰田公司提出并应用，并取得了意想不到的成果。
J1T是一种生产方式，其核心是消减库存，直至实现零库存，同时又能使生产过程顺利进行。
这种观念本身就是物流功能的一种反应，而 JIT应用于物流领域，就是指要将正确的商品以正确的数量在正确的时间送到正确地点。
在此过程中，无论是生产者、供应商还是物流配送中心或零售商，均应对各自的下游客户的消费需要作精确的预测，以把握其需求的变化。
JIS供货系统。
JISOust-In．Sequence)供货系统是在JIT的基础上发展而成，即将物料按装配顺序排列好送到生产线。
JIS供货系统要求生产系统的流程化和均衡化。
生产流程化是按生产汽车所需的工序从最后一个工序开始往前推，确定前面一个工序的类别，并依次的恰当安排生产流程，根据流程与每个环节所需库存数量和时间先后来安排库存和组织物流。
着力提升产业链供应链韧性与安全水平以中国汽车产业链为例的测度及分析
五是建立健全风险预警和应对机制。加强对国内外经济形势、政策调整、市 场变化等方面的监测和分析，及时发布风险预警信息。指导企业建立健全风险应 对机制，提高抗风险能力。
本次演示通过对中国汽车产业链的韧性及其安全水平进行测度和分析，发现 其存在的问题和不足，并提出相应的建议和措施。这些建议涵盖了政策引导、企 业自身建设、产业链整合等多个方面，具有一定的实践指导意义。需要指出的是， 提高中国汽车产业链的韧性及其安全水平是一个长期而复杂的过程，需要政府、 企业和社会各界的共同努力。
总结：
产业链供应链的韧性和安全水平是衡量一个国家或地区经济发展质量的重要 指标。在全球化的背景下，提升产业链供应链的韧性和安全水平更是刻不容缓的 任务。通过多元化供应商、加强信息共享、建立快速反应机制等措施提升供应链 韧性；
通过优化物流网络、加强风险管理、发展可持续供应链等措施提升供应链安 全性；同时加强国际合作、推动产业升级、建立全球供应链战略联盟等措施有助 于提高全球化背景下的产业链供应链韧性。在这个过程中，政府和企业需要共同 努力，推动产业链和供应链的持续改进和升级。
2.2.2加强风险管理：企业应建立全面的风险管理机制，包括风险识别、评 估、监控和应对措施。通过及时掌握供应链中的潜在风险并采取相应措施，降低 供应链受外部因素影响的可能性。
2.2.3发展可持续供应链：企业应供应链的可持续性，通过与供应商共同推 动环境保护、社会责任等方面的改善，实现经济、社会和环境三个方面的平衡发 展。
关键词：产业链，供应链，韧性，安全性，全球化，不确定性因素
一、产业链供应链的韧性
1.1韧性概念及其重要性
韧性是指一个系统在面对外部冲击时，能够有效地吸收并适应这些变化，保 持其基本结构和功能的能力。产业链供应链的韧性则是企业在面对供应链中断或 变动的状况下，能够快速调整策略，寻找新的合作伙伴，重组生产流程，从而降 低风险并维持正常运营的能力。
2022年中国车路协同市场白皮书
2022年中国车路协同市场白皮书2022将是中国汽车市场的一个重要历史节点，智能汽车技术将成为汽车市场的主要发展方向。
车路协同市场也将随之变得越来越重要，从而促进汽车行业的发展。
因此，本白皮书旨在探讨2022年中国车路协同市场的展望。
一、中国车路协同市场的定义所谓车路协同，就是汽车在路上与其周围环境和其他车辆进行交互，通过各种智能系统，现道路安全、效可靠、便捷服务等目标。
车路协同市场是指以服务于车路协同的自动驾驶设备、技术服务和支持服务为主体的市场。
车路协同市场涉及的内容包括但不限于：自动驾驶设备、无人机配送、自动驾驶车载系统、车联网系统、道路信息系统、道路环境监测系统、智能交通系统、自动驾驶车辆安全系统、城市道路信息服务、车辆维修保养服务等。
二、中国车路协同市场的发展历程随着技术发展，智能车路协同及相关市场日臻成熟，从2012年开始，车路协同市场迅速发展，2013年，全球首个自动驾驶车路协同系统在中国投入运行；2014年，中国成为全球首个智能道路实施项目的国家；2015，北京推出了全球首条商用无人驾驶公交线路。
三、2022年中国车路协同市场前景展望2022年车路协同市场将呈现全新面貌，继续在技术服务、车路协同系统以及智能管理系统等领域迅猛发展。
1、技术服务技术服务将在2022取得突破性进展。
技术公司将快速发展完善的技术服务体系，为车路协同市场的发展提供支持，提供更加专业的技术服务，满足用户需求。
2、车路协同系统2022，为了实现智能车路协同，各种车路协同系统将大量投入市场，包括自动驾驶系统、无人机配送系统、智能交通系统等，这些技术将帮助提高道路安全，提升交通便利性。
3、智能管理系统为了实现车路协同，智能管理系统也将大量投入市场，包括车联网系统、车辆安全系统等，它们将帮助实现车辆安全运行，有效地管理车辆信息，提升行车安全等。
四、2022年中国车路协同市场的政策支持要充分发挥车路协同市场的发展潜力，必须加强政策支持。
产业链协作发展 中国汽车业竞争优势潜力可挖在京发布《拓展协作边界——中国汽车企业的战略选择》白皮
为世界 第二 大汽 车消 费 市场 。中 国汽车 工业 由 个体 企 业 “ 独立 ”发 展 向产业 链 “ 协作 ”发 展
的商业模式转型已成必然 。倡导产业链企业联
手创 新 、协 作发 展是 充分 挖掘 中 国汽 车企业 潜 能 ，提高运 营效 率 、管 理能 力和 利润 率 ，从 而 赢得 市场 竞争 优势 的最 佳手 段 。 ＩＭ全球企 业 咨询 服务 部汽 车行 业总 监王 Ｂ 继华 在发 布会 上表 示 ：目前 中 国汽车 制造企 业 ” 的最大 挑 战在于 提升 产业链 间 的运营 效 率和 管
１汽车 制造 商和雩 部件 供应 商应 ． 研发 、 引进 、 产 的早 期就加 强供 应 链 投 在 量产 后持 续不 断 的优 化 ，加 强双 向 息 共享 以及 业 务流程 的协 调 。 ２加强 “ ． 以销 定产 ” 理机制 ， 管 主 机厂 、经销 商 、车辆 运输 等上 下游
但也 同 时强调 ， 国汽车 市场 就是 全球 汽 中 车市场 的缩 影 ，世 界上 有名 的汽 车品牌 均 已布 局 中 国 中国 汽车 制造 企业要 想在 未 来的 竞争
中占据有利地位，依然只能依靠大 力提升自主
产 品开发 能 力 ， 步积 累 、 逐 完善 产品 开发流 程 ，
域 所提 出的 市场 观 点与媒 体记 者进 行 了深入 的
理 能 力 ，建 立 以整车 厂 为核 心的可 持 续发展 的
并充 分考 虑到 外部 环境 带 来的挑 战 。
链 间的协 作提 出以下 观点 ：
产业 链协 作发 展 生态体 系 ，通过 业务 流程 的 优
化 、整合 和关 键信 息 的共享 来加 强企 业 内部 与
特的 用户体 验机 会 ， 建立 终 生客户 服ｊ
中国汽车后市场蓝皮书
序言1893年，捷克音乐家安东·科奥伯德·德沃夏克深受美国印象感染，在纽约写出了其最著名的作品：第九交响曲《自新大陆》。
120年后，在太平洋西岸，一个价值近万亿人民币的新兴市场正在成为一块新的大陆，被愈来愈多的从业者、投资者关切介入。
从2009年开始，中国汽车销量迈过千万辆大关，并创造了连续三年整车销量全球第一的佳绩，私家车保有量呈现爆发式增长。
中国公安部最新数据显示，目前中国机动车总量已达2.4亿辆，年均增长1510万辆。
其中，汽车保有量达到1.2亿辆。
中国机动车驾驶人数已达到2.6亿人，年均增长2647万人，这个数值甚至超过1997年末中国驾驶总人数。
同时，随着首批家庭自购车辆相继脱离4S店的保养期，汽车维系、更换零配件乃至翻新美容、二手车交易、废旧车拆解等产业将迎来巨大市场空间。
特别是去年，仅北京地区二手车销量就已经超过新车。
2013年被称为汽车后市场“元年”。
有了汽车产业蓬勃发展作为支撑，中国汽车后市场在未来十至十五年时间中，每年将保持两位数以上的高速增长，并由此构成全球最快成长的单一市场。
所谓汽车后市场，是指汽车销售以后围绕汽车使用过程中的各种服务，它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。
也就是说，它是汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。
汽车后市场庞大而复杂，从最早的汽车维修及配件行业发展至今，汽车后市场已经包含汽车养护、汽车保险、汽车维修及配件、汽车金融、汽车改装、二手车及汽车租赁、汽车电商等七大类。
无论是产业前景、市场规模，还是产业利润，都展示出中国汽车后市场发展的无限空间。
中国消费网发布的统计数据显示，2012年，中国汽车后市场的营业额增至近5000亿元，年增长率达到26.9%，超过了中国汽车销量25%的年均增速。
根据国家信息中心的预测，未来十年中国汽车市场仍将保持高位增长。
市场容量的大小，决定行业发展的快慢；利润的高低，则代表行业发展的质量。
中国新能源汽车行业发展白皮书
中国新能源汽车行业发展白皮书摘要本白皮书旨在全面、详细、完整地探讨中国新能源汽车行业的发展现状和未来趋势。
通过对行业政策、市场规模、技术创新、产业链布局等方面的分析，揭示行业的挑战和机遇，为政府、企业和投资者提供决策参考。
1. 引言1.1 背景中国作为全球最大的汽车市场，新能源汽车的发展备受关注。
政府对新能源汽车的扶持政策和市场需求的不断提升，推动了行业快速发展。
本章将介绍本白皮书的目的和研究方法。
1.2 目的本白皮书旨在全面分析中国新能源汽车行业的发展状况，以及政策、市场、技术和产业链等方面的关键因素。
同时，展望未来发展趋势，为相关利益方提供决策参考。
1.3 研究方法本白皮书采用综合研究方法，包括文献分析、数据收集和实地调研。
通过对相关政策文件、行业报告和企业年报的分析，结合行业数据和专家观点，对中国新能源汽车行业进行深入研究。
2. 政策环境中国政府出台了一系列扶持政策，推动新能源汽车的发展。
本章将介绍新能源汽车政策的主要内容和影响。
2.1 国家政策中国政府出台了一系列支持新能源汽车发展的政策，包括购车补贴、免征购置税和摇号限行政策等。
这些政策有效地推动了新能源汽车市场的快速增长。
2.2 地方政策除国家层面政策外，各地方政府也出台了相应政策，以促进新能源汽车的普及和推广。
例如，北京市推出了新能源汽车指标摇号和免费停车政策，吸引了更多消费者购买新能源汽车。
3. 市场规模新能源汽车市场在中国迅速增长，成为全球最大的市场之一。
本章将介绍中国新能源汽车市场的发展情况和前景。
3.1 市场现状根据数据统计，中国新能源汽车市场持续增长，销售量和市场份额逐年提升。
纯电动汽车和插电式混合动力车是市场的主要推动力。
3.2 成长因素新能源汽车市场的快速增长离不开多种因素的支持。
政府的扶持政策、环保意识的提高和技术的不断进步等都为市场增长提供了有力支撑。
3.3 市场前景中国新能源汽车市场仍然充满潜力。
未来，随着技术的进步和成本的降低，市场规模有望进一步扩大。
位于供应链下游的我国私家车售后服务市场策略
位才供应链 下游的我 国私家车售后服务市场 采略
供 应 链
位 于 供 应链 下 游 的 我 国私 家 车 售 后 服务市场策略
文／ 胡 飞
摘要 ：位 于供应链下游 的我 国私 家车售后服 务市场 发展 空间比较 大 ，但竞争激烈。要在市场 竞争中拥 有 自己的地位 、就必须 采取 有效的市场 策略 。本文主要探讨 了售后服务品牌化 策略 、售后服 务人才 策略 、信 息化 的客 户管理 策略、连锁私 家车俱 乐部 策
略 等 四 种 策略 。
关键词 ：供应链 ；私 家车售后服 务市场 策略 中图分类号 ：Ｆ ５ ． ２２８ 文献 标识码 ： Ａ 文章编号 ：０ ５ ６ ３ （０ ８２ — １２ ０ １０ — ４ ２２ ０ ）３ ０ ２ — ２
Ｓｔ ａ ｅ ｉｓｏ ｉ ｓ ｉａ ｅＣａ ｔ ｒｓ ｌｓＳ ｒ ｉｅＭ ａ ｋｅ ｎ Ｂａ ｋ ａ ｄ Ｐｏｓｔｏｎｏ ｈ ｈ ｉ ｓ ｒ ｔ ｇ ｅ ｆＣｈ ｎｅ ｅＰｒｖ ｔ ｒＡｆｅ － ａ ｅ ｅ ｖ ｃ ｒ ｔｏ ｃ ｗ ｒ ｉｉ ｆｔ ｅＣ ａ ｎ
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2009年2011年
自2009年起，我国私家车保有量呈现 爆发式增长，并连续三年新车整车销 售全球第一
后市场行业进入洗牌期，外资品牌开 始进入国内市场，生产成本不断上涨
越来越多企业开始脱离汽配城转向独 立经营
2012年 随着上一阶段新车销售热潮中的车辆
时间 特征
20世纪 80年代
国内新车市场初步兴起，主要满足政 府公务用车需求
后市场服务对象同样以公务车队为主， 采取定点大客户服务，市场需求规模 不大
20世纪 随着汽车私有化的进程，汽配城、汽
90年代
配一条街开始兴起，最早一批下海者
进入这个领域，市场粗放式发展
2000年2008年
汽车保有量随销量攀升，汽车后市场 发展迎来契机，汽配行业迅速发展扩 张
中国汽车后市场供应链白皮书 51.2 中国汽车后市场供应链规模
中国汽车市场规模及发展进程
中国汽车后市场行业的发展与国内新车销售 及汽车保有量密不可分。回顾过去10年中国 汽车行业发展历程，新车销售市场规模得到 快速的增长。在2009年-2010年更有井喷式 的扩张，平均年增速高达~40%，成为世界上 最大的新车销售市场。目前新车销量增速有 所放缓，并趋于稳定，汽车产业发展逐步从 原先的新车增量市场转变为存量迭代的市场。 B
汽车后市场零配件供应链连通零配件供应商、 分销商(批发商)、零售商以及终端消费者， 在产业生态中的角色十分重要；同时，作为 后市场零配件的中间通路，也是未来提升中 国后市场零配件流通效率的重要环节。
A. 汽车后市场服务定义
金融保险
配件用品
维修养护
救援
汽车后市场 服务种类
汽车租赁 汽车改装 二手汽车
违章查询
目前来看，在新车质保期内，即使4S店普遍 价格较高，消费者仍然会因为保修、质量等 原因而选择4S店渠道进行维修和保养。但当 汽车出保后，4S店面临着独立后市场极具竞 争力的价格竞争，后市场客户流失率极高。 随着汽车后市场逐步成熟放开，独立后市场 对主机厂的重要性将继续升级。
然而，对比中国独立售后零配件市场与其他 成熟市场来看，中国市场有着其独特的市场 特征，也面临着挑战：
中国汽车后市场供应链白皮书 1
第一部分 中国汽车后市场供应链发展概述
2 中国汽车后市场供应链白皮书
第一部分 中国汽车后市场供应链发展概述
1.1 中国汽车后市场供应链发展
概念定义
消费者购车流程中，当新车完成交付后就进 入汽车后市场，所以汽车后市场是一个非常 庞大的概念。汽车后市场在广义上囊括汽车 售出之后，围绕汽车使用的生命周期中的所 有交易和服务，涉及汽车使用、维护、修理、 再购买等等。供应链则涵盖了一个由供应商 到最终用户所连接成的商品流通结构。而本 篇报告，将聚焦与汽车后市场供应链体系更 为息息相关的售后零配件和维保市场进行重 点分析和阐述。A
12
2.1 后市场供应链概览
13
2.2 配件类型分析：配件品类定义 | 配件品类占比及趋势 | 配件品质分类
15
2.3 分销渠道分析：后市场配件分销结构 | 分销结构变化趋势
17
2.4 零售端分析：零售端分类 | 零售端规模及发展趋势
19
2.5 未来面临的主要挑战
21
2.6 美国后市场供应链发展分析及启示：
以后
相继“脱保”，汽车维修、配件更换
等售后产业将迎来巨大市场空间
如今，随着互联网发展、信息获取速度加快、 以及市场教育周期缩短，中国汽车市场消费 者对行业了解加深，同时供应端所提供的后 市场服务内容及渠道也逐渐多样化。传统4S 店本身固化的服务和产品模式，已不足以满 足消费者多样化的需求。加之政策鼓励，各 层级的独立后市场兴起，市场参与者众多。
3. 新兴电商体系的快速推广
消费者/店家接受度高。长期将使流通层级扁 平化，并且通过标准化配件数据库打通多方 信息，从而规范行业体系和数据信息。但短 期内，新增的流通渠道及尚未建立的技术规 范体系使市场复杂度增加。
尚未完全成熟的市场带来 发展挑战的同时，也为市 场参与者带来相应的发展 机遇，中国后市场整体而 言处于蓬勃发展且效率逐 步强化的阶段。
1. 配件体系不健全
非整车企业授权配件流通体系极为混乱，配 件流通信息不透明，流通各环节难以监控监 管。独立后市场配件引发的问题难以得到反 向追溯，从而使得消费者对配件的质量和安 全性产生顾虑和怀疑。
资料来源：案头研究；罗兰贝格
4 中国汽车后市场供应链白皮书
2. 中国零配件分级尚不健全
消费者对于不同层级的配件认知仍有待提升， 同时配件的信息数据流通并不透明，从而导 致次品件、假件现象频频出现。
过去的汽车后市场存在着信息不透明、层级众多等问题。 受到汽车行业整体发展和政策的影响，中国汽车后市场发 展将面临新的机遇与挑战。本次罗兰贝格和巴图鲁联合发 布《中国汽车后市场供应链白皮书》，深度思考后市场前 景，以期为行业发展提供参考。
报告基于罗兰贝格多年对后市场跟踪积累的数据，以及 巴图鲁的行业实践经验和后市场案例分享，全面梳理汽车 后市场供应链现状及发展，深入剖析主要挑战，并对未来 发展前景进行展望；同时，报告也将结合商业案例，对中 国汽车后市场发展的商业模式进行探讨。
洗车
停车
油耗
中国汽车后市场供应链白皮书 3
发展历程
发展特征
汽车后市场行业发展的总体环境与国内汽车 销售和保有量的增长有着密不可分的关系。 改革开放后，我国的乘用车销售市场有所起 色，汽车后市场才得以随之发展。
与国外发达国家相比，我国汽车及其对应后 市场产业发展起步较晚，汽车后市场从形成 到发展大体上经历了五个发展阶段：
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中美后市场供应链核心区别 | 对中国汽车后市场供应链发展的启示
第三部分 竞争及商业模式分析
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3.1 汽车后市场竞争概览：竞争现状 | 竞争趋势
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3.2 商业模式的探索：行业成功要素 | 商业模式分析
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关于我们
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前言
随着中国汽车保有量不断攀升，汽车后市场的规模也随 之增大，并越来越多的受到人们的关注。而随着车龄增长， 大量的存量车脱保而进入了独立后市场，对独立后市场的 运营提出了新的要求。
中国汽车后市场供应链白皮书
目录
前言
第一部分 中国汽车后市场供应链发展概述
1
1.1 中国汽车后市场供应链发展：概念定义| 发展历程 | 发展特征
2
1.2 中国汽车后市场供应链规模：中国汽车市场规模及发展进程 | 后市场增长核心驱动力 5
1.3 中国汽车后市场供应链政策环境：政策分析 | 影响分析
9
第二部分 价值链分析