送货业务流程

送货业务流程XAYC-ZL/GZ-WL-04 编写审核批准第1版第0次修改

周建立赵淑梅段兴国2008年08月发布

1.目的：

制定送货业务流程,规范送货工作,保障卷烟商品及时准确的送达客户。

2.范围：

适用于物流配送中心送货部、中转站

3.术语和定义：

储配部：根据实际工作业务分工的不同，储配部又可细分为分拣室、仓储室两个部门

送货部：根据实际工作业务分工的不同，送货部又可细分为送货室、车管室、调度室三个部门

4.流程涉及部门或岗位：

送货室：送货助理、送货员、驾驶员、保管员、信息接收员；分拣室：分拣员

5.流程图：

送货业务流程

资金结算中心

送货部、中转站

客户

分拣室

送货到户

直送

问候客户提交卷烟、票据

依据相关规定及

时处理

清点核对

核查N

结算

签字确认收到货物

支付货款，签字确认

电子结算

现金

清点货款

询问客户意见

当日任务是否完成未完成是否有现金

已完成无

整理工作记录、清洗车

辆

有

缴款

提交客户意

见

核查处理

领票据明确任务

按规定线路送货

中转交接

委托代送点

代送

确认

装车确认

中转站、城区领

货

6.流程描述：

6.1送货准备

6.1.1 送货部司机和送货员（包括区域送货司机和送货员）装车前，先到微机室信息接收员处领取送货票据（配送部卷烟销售清单、普通销售发票、增殖税票），明确送货任务。

6.1.2司机与送货员装车前，应认真核对卷烟数量，检验无误后，在《分拣卷烟出货单》上签字确认，卷烟装好后驾车离库。如果卷烟数量有误，经分拣员核实后，多出的卷烟应及时退还分拣线，短少的卷烟由分拣线补足数量。

6.1.3司机出车前做好车辆检查，填写《车辆行驶记录》、《车辆日检查表》。综合部司机由送货室和车管室签字，区域送货司机由调度室及车管室签字，中转站司机由站长签字，方可出车。

6.2送货

6.2.1城区司机和送货员按送货路线送货至客户；区域送货司机送货至各中转站先行对接，对接成功后由各中转站司机和送货员按线路送货至客户。

6.2.2有卷烟委托代送业务的，送货员持《委托代送清单》与代送点做好代送卷烟的交接手续,具体按照《委托代送点管理办法》的有关规定执行。

6.2.3送货员抵达客户后，按照《物流配送中心送货员文明公约》和《物流配送中心送货员文明用语》的规定问候客户，向客户提交相关送货票据和所送卷烟。

6.2.4客户与送货员当面清点货物，无误后客户在《客户到货确认签字单》上签字。遇有货单不符或其它原因客户拒收时，送货员填写《卷烟退货单》，经客户签字确认后由送货员带回送货室（中转站），具体按照《退库烟处理流程》的有关规定进行处理。6.2.5卷烟交付后，属于电子结算的，与客户做好电子扣款对帐确认，属于现金结算的，送货员应当面做好货款清点。送货完毕，应询问客户意见，做好客户意见收集。

6.2.6送货员按照《纸箱管理规定》向客户交付烟箱。

6.3送货完成

6.3.1当日送货结束返回后，送货员将所收现金整理交回银行。货款的收缴确认依照《物流配送中心货款管理办法》规定执行。

6.3.2当天送货任务未完成的，送货员按照《退库烟处理流程》的有关规定办理相关退货、暂存手续，并填写《送货员工作日记》；送货司机返回后做好车辆清洗，并将车辆

停放在指定位置。

6.3.3有客户意见的，送货员填写《三线互控表》，向本部门负责人提交客户意见。

7.流程考核标准：

考核目标考核办法

考核频

次

考核部门

投诉处理满意度≥98％

统计期内投诉处理满意率/统计

期内实际投诉发生率*100% 每次

督察考评中心

物流配送中心

送货作业破损率≤

0.02‰

送货过程中造成的破损卷烟数

量(条)/作业总数量(条) *100%

(每高0.01‰扣2分)

每月

送货室、

中转站

督察考评中心

送货成功率≥99.5%

统计期内实际配送户数/应配送

总户数*100% 每月

送货室、

中转站

督察考评中心

三线互控三线互控表不全扣1.8分；反馈

不及时扣1.8分；内容不真是扣

1.8分；每起处理不得当事件扣

1.8分；未开展得0分。

每月

督察考评中心

物流配送中心

零售客户满意率≥90%

每低一个百分点扣1.8分；无资

料扣1.8分每月

督察考评中心

物流配送中心

烟箱发放管理

烟箱发放管理制度运行良好得

10分，缺少一项资料扣2分每月

督察考评中心

物流配送中心

直接配送、中转管理制度与运行情况建立直接配送、中转管理制度，

运行良好得10分，缺少一项资

料扣2分

每月

督察考评中心

物流配送中心

代送站管理制度与运行

情况建立代送站管理制度，运行良好

满足要求得20分，被代送户数

超过农村零售总户数8%扣5分，

各代送客户负责配送客户数超

过20户扣5分，缺少一项资料

扣4分

每月

督察考评中心

物流配送中心

8.流程相关文件：

№文件名称

文号或发

布日期

文件类别

1 《烟草行业卷烟物流配送中心作业规范》2008年行业上级文件

2 《烟草行业物流标准体系》2008年行业上级文件

3 《烟草行业联运通用平托盘》2007年行业上级文件

4 《烟草行业物流单证》2008年行业上级文件5

《烟草行业卷烟销售网络建设与运行水平评价办法》（第一稿、

第二稿）

2007年行业上级文件

6 《烟草行业卷烟物流配送中心安全管理暂行规定》2007年行业上级文件

7 《卷烟销售网络建设创新与全面提升运行水平实施方案》2007年行业上级文件

8 《西安市烟草专卖局（公司）督察考评管理办法》2007年行业上级文件

9 《退库烟处理流程》2008年市局文件

10 《货款管理办法》2006年市局文件

11 《委托代送点管理办法》2006年市局文件

12 《客户意见及投诉处理办法》2006年市局文件

13 《送货员考核及管理办法》2005年市局文件

14 《纸箱管理规定》2005年市局文件

9.流程相关记录：序

号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门

保管年

限

1 《卷烟暂存单》XAYC-ZL/JL -WL-06 送货室送货室一年

2 《车辆日检查表》XAYC-ZL/JL -WL-07 车管室

车管室

中转站

二年3 《车辆行驶记录》XAYC-ZL/JL -WL-08 车管室车管室一年4

《配送部卷烟销售

清单》

XAYC-ZL/JL -WL-09 送货室送货室二年

5 《卷烟退货单》XAYC-ZL/JL -WL-10 送货室送货室一年

6 《委托代送清单》XAYC-ZL/JL -WL-11蓝田中转站蓝田中转站一年

7 《分拣卷烟出货单》外来表格分拣室分拣室二年8

《客户到货确认签

字单》

外来表格送货室送货室二年

9 《三线互控单》外来表格送货室送货室一年

10 《送货员工作日记》无固定格式送货室送货室二年

西安市烟草专卖局（公司）送货业务流程XAYC-ZL/

GZ-WL-04

货物运输公司配送流程

货物运输公司配送流程 1．配送功能要素 (1)备货。是配送的准备工作或基础工作，备货工作包括筹集货源、订货或购货、集货、进货及有关的质量检查、结算、交接等。配送的优势之一，就是可以集中用户的需求进行一定规模的备货。备货是决定配送成败的初期工作，如果备货成本太高，会大大降低配送的效益。 (2)储存。配送中的储存有储备及暂存两种形态。配送储备是按一定时期的配送经营要求，形成的对配送的资源保证。这种类型的储备数量较大，储备结构也较完善，视货源及到货情况，可以有计划地确定周转储备及保险储备结构及数量。配送的储备保证有时在配送中心附近单独设库解决。另一种储存形态是暂存，是具体执行日配送时，按分拣配货要求，在理货场地所做的少量储存准备。由于总体储存效益取决于储存总量，所以，这部分暂存数量只会对工作方便与否造成影响，而不会影响储存的总效益，因而在数量上控制并不严格。还有另一种形式的暂存，即是分拣、配货之后，形成的发送货载的暂存，这个暂存主要是调节配货与送货的节奏，暂存时间不长。 (3)分拣及配货。是配送不同于其它物流形式的有特点的功能要素，也是配送成败的一项重要文持性工作。分拣及配货是完善送货、支持送货准备性工作，是不同配送企业在送货时进行竞争和提高自身经济效益的必然延伸，所以，也可以说是送货向高级形式发展的必然要求。有了分拣及配货就会大大提高送货服务水平，所以，分拣及配货是决定整个配送系统水平的关键要素。 (4)配装。在单个用户配送数量不能达到车辆的有效载运负荷时，就存在如何集中不同用户的配送货物，进行搭配装载以充分利用运能、运力的问题，这就需要配装；和一般送货不同之处在于，通过配装送货可以大大提高送货水平及降低送货成本，所以，配装也是配送系统中有现代特点的功能要素，也是现代配送不同于已往送货的重要区别之处。 (5)配送运输。配送运输属于运输中的末端运输、支线运输，和一般运输形态主要区别在于：配送运输是较短距离、较小规模、额度较高的运输形式，一般使用汽车做运输工具。与干线运输的另一个区别是，配送运输的路线选择问题是一般干线运输所没有的，干线运输的干线是唯一的运输线，而配送运输由于配送用户多，一般城市交通路线又较复杂i如何组合成最佳路线，如何使配装和路线有效搭配等，是配送运输的特点，也是难度较大的工作。 (6)送达服务。配好的货运输到用户还不算配送工作的完结，这是因为送达货和用户接货往往还会出现不协调，使配送前功尽弃。因此，要圆满地实现运到之货的移交，并有效地、方便地处理相关手续并完成结算，还应讲究卸货地点、卸货方式等。送达服务也是配送独具的特殊性。 (7)配送加工。在配送中，配送加工这一功能要素不具有普遍性，但是往往是有重要作用的功能要素。主要原因是通过配送加工，可以大大提高用户的满意程度。配送加工是流通加工的一种，但配送加工有它不同于一般流通加工的特点，即配送加工一般只取决于用户要求，其加工的目的较为单一。2．配送的一般流程。配送的一般流程比较规范，但并不是所有的配送者按下述流程进行。不同产品的配送可能有独特之处，如燃料油配送就不存在配货、分放、配装工序，水泥及木材配送又多出了一些流通加工的过程，而流通加工又可能在不同环节出现。

投资业务的基本流程复习过程

四川瑞达峰投资有限公司投资业务的基本流程投资业务的基本流程（流程图）： 1、客户以书面形式提出投资申请(申请的主要内容：客户基本情况、金额、用途、担保方式、还款来源及方式等)，并提供相关资料。 2、客户经理受理,填制《投资业务调查申请表》,经客户经理及部门负责人、业务副总签字同意后，交风控部登记，并经风控部负责人及风控副总同意后，安排尽职调查人员同客户经理一道调查。 3、到企业进行实地调查（评估）求证，并补充收集相关资料 4、根据调查情况，认为有可操作性的项目客户经理撰写《调查报告》，并将撰写好的《调查报告》经本人签字，交部门负责人、分管业务副总审签同意后，连同相关资料递交风控部作投资尽职审查；被否定的投资项目，填写《被否定投资业务调查结论表》经业务副总、风控副总、总经理签字同意后，客户经理尽快通知申请人

5、风控部尽职调查人员撰写《尽职调查报告》、并将撰写好的《尽职调查报告》经本人签字，交部门负责人审签同意后，连同相关资料递交合规部进行法律审查 6、法律审查人员根据审查情况撰写《法律审查报告》，经本人签字，交部门负责人、分管风控副总审签同意后，交投审会办公室（投审会办公室设在合规部） 7、投审会办公室经办人员报告投审会主任委员（由总经理兼任，并作为投审会的主持人），由投审会主任委员确定会议召开时间。投审会办公室负责筹备投审会会议，并通知各位委员开会时间，提前一天将项目审议相关报告发给各位委员审阅，并作好会议记录。会上采取一个项目一议的原则：先由客户经理介绍调查情况；再由风控部尽职调查人员作《尽职调查报告》；后由合规部法律审查人员作《法律审查报告》。投审会委员再进行提问审议、投票，并当场公布投票结果 8、特殊情况下，客户经理可申请投审跑签程序。客户经理填写跑签项目报告，交分管风控副总、总经理审签项目会签审批表（跑签）后，开始执行投审跑签程序。

收货-送货流程细节

收货员的职责: ●根据公司的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合公司要求的质量标准。 ●按照采购单容和数量，办理验收手续。 ●验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 ●在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 ●填制每日收货汇总表。 ●协助采购部经理，跟踪和催收应到而未到的物品。 ●有条理地做好采购单的存档工作。 ●服从分配，按时完成领导指派的工作。 ●积极提出改进工作的设想，协助领导作好本部门的工作。收货总则原则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财以及向供应商购买商品等。正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的数据必须进行及时的纠正。优先原则：收货招待优先原则，任何时候，生鲜食品与其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，楼面已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的动作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。

收货流程：接单——审单——确认车位——确认唛头——检查货物包装有无异常（成色.规格）——安排工班卸货——清点数量——排定并记录货位——测量体积——签收回单——数据录入并监测 1.接单：接单时必须确定人、车、货都在，单据完整、清洁。 2.审单：要审数量、产品类型、特殊要求、有无拼车货、吨位、工班、货物性质（是监管货还是普通货）、是否转关、唛头等。 3.确认车位：审完单据后，根据其特点确认其卸车位置（称重的靠近磅，体积大需机械作业的，散货区，大车区等等）。 4.确认唛头：唛头分主唛，侧唛，贴唛，必须和刚审单时客供唛头一致，如果不一致就需要看客户具体要求操作（要以实物唛头为准还是重新刷唛等）。且唛头必须大写工整，对于整个收货单必须要进行仔细合理安排，保证美观。尤其是在检查唛头时注意看看是单一唛头还是多种唛头，对于多种唛头必须保持高度警惕性，看看是否出现单证错误。 5.检查货物包装：货物出现裸妆，破碎，易碎，淋湿，高危物品等异常情况时必须保证一万个小心，立即按异常情况处理。还要检查货物的规格，种类，成色。 6.安排工班卸货：完成以上流程后可安排相应工班作业，特别注意交代有无重货，易碎轻放，向上，分货信息等等有效信息便于作业，对于比较重要的拼车货可专人监卸。 7.清点数量：要仔细清点。 8.排定货位：在货物卸完后可根据货物信息安排货位并记录好相应货位信息（可按出货提前期，货物特性，目的港，货区等等哪一个或哪几个合理组合才能更好做到合理利用库位）。 9.测量体积：对于规则货物没什么好量的，对于不规则的则会有很多测量方法，所以我们应该掌握好目测方法，减小误差。 10.签收回单：注意签收的数量是包装数量不是客供数量。 11.数据录入监测。 12. 验货员的职责：．设备、备品配件到货后，首先核对货票与到货是否相符，包装是否完好，并及时进行质量检查，清点数量，填写验收单。．验收时，做到装箱单、合格证、说明书、图纸等资料齐全清楚，数量、材质、重量等准确无误。．建立验收台账，整理各种单据并分类编号，装订成册，妥善保管。．负责因包装问题发生的数量不符、质量损坏的设备、备品配件的事后处理工作。．到货凭证或图纸、资料不全时，有权拒绝验收入库，并提出处理意见。．追究未经允许而动用验收的的设备及备品配件人员的责任，并及时向有关部门及领导汇报。

银行各类业务流程操作说明汇编

第1章大额支付业务流程操作说明 1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。 9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定：

送货司机岗位职责及工作流程

送货司机岗位职责及工作流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

送货司机工作流程及岗位职责一、安全出车（一）、出车前车况检查 1、出车前检查汽车水箱水、汽油、机油、轮胎状况。 2、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整（二）、出车前送货单对照确认出车前先到公司文员处领送货单，领送货单时，要合理安排好送货路线，并在领单本上及送货单送货员处签名，最后把送货单存根联交给文员。（三）、仓库提货司机凭送货单提货，提货时，要遵循“先进先出”的原则，安排好客户货物的摆放顺序，要和仓管员点清货物数量，规格，并把仓管联交给仓管员，如果某种产品缺货时，仓管员要划单签名，是急送客户，没有送货单的，要在仓管员签领本上写清楚提货产品数量，规格并签名，过后再补单。运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，造成损坏的由违纪者负全部责任。 (四)、送货到客户地址后，要有礼貌的和客户打招呼，如：你好，老板，我们是金州批发部（亮博公司）的送货员，我们送XX产品过来了，你看安排放在哪个位置。码好货后，要和老板当面点清货物数量﹑规格并收货款（黄联给客户，红

联给公司财务做账）不是现金客户，要求老板在送货单上写清楚已收货，未付款，签名﹑日期﹑（有公章的要加盖公章），离开时也要礼貌的和老板打招呼，如：老板，好生意，我们走了。（五）、遇到客户不收货的，要查明原因，协调不行的，主动联系业务员，由业务员协调，有退换货的，联系相关部门主管，同意后方可退换货，退货商品，由文员打退单，商品交给仓库入库。（六)、找不到客户地址的，把货物退货仓库,仓管签字确认，最后把单交到文员做作废单。（七)、当天送完货后，要回公司把当天的货款及未付款的单据交给财务，货款及未付款的单据要和财务当面点清楚，双方对好后方可离开，否则出错由当事人承担；因送货时间太晚，财务下班，货款金额超过2000元时，要把货款交给陆总或门面，低于2000元的，自己保管好，第二天早上交给财务；下班时，司机要把汽车停在指定的位置，并且要锁好大锁，锁好车门，拿上行使证和钥匙交给公司。（八)、途中安全行驶自觉遵守交通规则，不开快车，不闯红灯，（九)、停车要安全 1、停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门 2、按时到岗，及时送货，不松懈出车

服装业务跟单的具体操作流程及其一些基本知识

跟单作为一个关键性的岗位，直接关系到业务好坏，所以不容忽视，下面我分析了一下,希望大家多提点建议? 1 ?打样，收客户样衣或打样资料要求，应先审核我司是否能做（工艺，材料；不明白的先和客户联系）自己先理会意思，方可开打样单（一定要仔细）。 2 ?打样时间，先看客户具体交样时间和技术科打样进度情况再做协调。 3?面料，打样由业务自己把关。 4 ?成衣水洗衣服首先考虑缩水率。 5?倒顺排要在打样单上注明。 6?粘朴特殊的要特殊注明，（比如漂白要用特白粘朴）水洗后要看粘朴是否脱开。 7?工艺上碰见难题要跟客户先协商不能自己作决定。能简化的工艺经客户同意后，方可减化。 8 ?样衣——初样——产前样（一般为正确面辅料如要代用要注明给客户）—— 船样（出货前2个星期至一个星期不等船样一定要正确的面辅料和正确的包装）。 9 ?推销样和船样一般要收费。每个季度业务员要有1份打样清单。 10. 样衣好后，有时间我们一般要检查面辅料是否正确；特殊辅料要贴确认卡。 11. 报价（料门幅，价格，辅料价格，工缴）。 12. 大货样，应当要有照片样留档（真丝是缸染）。 13. 面料：1.丝绸（110cm）,（—般缩水率3% ） 2?麻（门幅133cm）,（一般缩水率4-5%） 3. 棉（110/144CM门幅）,（缩水率5%）能用宽幅尽另用宽幅，厚面料一般用110,棉丕布先和面料商联系, 方便大货时算料。 4. 化纤（144CM净门幅）（1%缩水率） 15. 绣花，订珠，珠量要业务员控制，印花一定要注明成衣是否水洗和具体要

求 16. 面料数量较大的，要多找几家面料厂打小样；这样会有选择的余地 17. 打样完成后，面料，辅料，必须要有价格上报业务员。 18. 大货辅料实样应到齐后，应有一份清单实样留底并贴好物料卡。

贷款业务基本操作流程

风控业务基本操作流程贷款办理操作程序为：受理借款申请→贷款调查→贷款审查→贷款审批→签订借款合同→发布标的募集资金→贷款发放→资料归档→贷后管理一、受理借款申请（一）收到借款人需要借款时，客户经理录入借款人并基本情况。（二）客户经理对借款人情况作初步查询后，应及时将有关客户信息、资料内容、数据输入电脑登记客户信息档案。二、贷款调查风控人员调查详细了解借款用途、借款期限、还款来源、还款式、经营情况、发展前景、贷款风险分析及风险的控制等主要内容并要求借款人提供相关资料三、调查分析及调查报告撰写：调查分析由客户经理对借款人、担保人及抵押物情况进行调查、评价，以实地调查为主，间接调查为辅，并将调查内容形成书面报告。（一）、调查分析可以从以下方面进行： 1、对借款人基本情况调查 2、担保调查情况（二）贷款调查报告的撰写：（三）撰写贷款调查报告要求四、贷款的审查和审批上贷审会审核通过：上报调查报告，贷审会成员负责对调查情况和提供的相关资料进行核实、分析、评定和审查，作出审查意见并签署姓名。经审查不符合要求的在当日内退还上报资料，并要求客户经理作修改和补充。经修改、补充后再按程序上报贷审会审核；对符合要求的，办理审批手续签订借款合同。五、签订借款合同、发布标的（一）借款合同的签订与登记合同的签订：贷款审批结束后，客户经理应及时、完整、真实的填写借款合同。合同的借款人、贷款人和担保人必须使用全称，与印、章、证名称一致；借

款种类、用途、金额、利率、期限、还款方式和各方的权利、业务、违约责任等要素填写清楚、齐全。贷款人、借款人和担保人三方应当面按规定签订借款合同（二）发布标的，募集资金，贷款发放，六、贷后管理贷款发放后，要加强客户的信息管理，确保贷款资金用于合同约定用途，对客户的贷款资金使用情况进行检查，发现问题，及时处理。七、到期贷款及利息催收贷款及利息的催收八、客户档案的保管、调阅保管：管理人员要对信贷业务档案妥善保管，严格遵守保密制度，定期检查信贷档案的保管情况，并作书面记录。调阅：公司应建立信贷业务档案调阅登记制度，相关人员调阅信贷档案应填写调阅登记表，登记调阅人姓名、日期、调阅内容及调阅理由

销售发货业务流程

销售发货业务流程一.目的为了更好地促进订单执行工作，进一步提高发货效率，特此制定本流程。二.适用范围适用于公司对外的销售业务，从敲定销售订单到客户收到货物后的整个过程管理。三.部门职能营销中心：负责订单处理和内外协调的业务部门，包括市场部、内贸部、外贸部、采购部，由营销总监统一管理运作。计财中心：负责销售过程中的货款查验、发票、帐务处理，由财务总监和各驻厂财务会计组成。生产中心：负责产品的生产、包装、储存、质量、以及安全装车。物流中心：负责货物的安全运输、调配、货物单据以及XX库管理。四.步骤 I.合同 △业务谈判：业务员收到客户询盘后，参照公司基价，结合公司相关规定给客户报价，确定合同具体事项，直至确定合同各项条款。 △合同审批，业务员将商定的合同各项条款报领导审批，按照基价要求，逐级审批，通过后提交销售产品订单。 △合同制作与确认：内贸业务：业务员向市场部合同专员提交销售产品订单，由其制作、传真，保存合同，合同确认后通知业务员制作内部订单；外贸业务：业务员在订单获得批准后，制作、传真合同，由单证部审核后监督执行并保存合同，合同确认后业务员制作内部订单。 △合同执行：执行合同过程中，所有经手人员不得直接更改已经生效的合同。 II.内部订单受理 a)内部订单分发步骤，业务员根据合同各项条款填写《内部订单》，市场部合同专员/外贸部内勤据知权范围，将《内部订单》分为四式八联，发给送各部门相关负责人，步骤入下： ●物流中心——物流经理和物流内勤物流内勤根据《内部订单》制作《发货明细》给驻厂物流调度。若是涉及到XX仓库发货，物流经理要和营销总监助理沟通发货事宜，开具《内部货物调配单》给工厂及时备货。 ●生产中心——工厂客服、生产调度和厂长，质量部，工厂客服根据《内部订单》的要求和先后顺序排定货物发货顺序并查款制作《发货通知单》；生产调度和厂长按照《内部订单》要求安排生产。质量部在产品入库和发货装车前按照《内部订单》查验货物是否符合客户要求。 ●计财中心——驻厂会计

业务操作流程

附：1、业务操作流程 2、车辆按揭预算表按揭业务操作流程手册（初稿）适用范围本流程适用于重庆市和龙物流有限责任公司汽车贸易分公司开展的按揭业务。本类型按揭业务只面向和龙汽车贸易分公司销售的车辆以重庆和龙物流有限公司及重庆市涪陵区明龙货物运输有限责任公司的名义上户后向银行进行的抵押借款，银行只针对重庆和龙物流有限责任公司或重庆市涪陵区明龙货物运输有限责任公司。下面是针对该按揭业务的操作流程：工作要点：一、业务谈判、收集客户贷款资料阶段 1、拟贷款人信用的查询（1）公司业务人员在确定客户的按揭需求信息后，需对购车客户的信用状况进行初步判断。（2）公司业务人员将贷款人及其配偶的姓名、身份证号码（两人都需要进行调查）提供给公司安全部，由安全部指定专人负责信用调查及结果反馈。（3）安全部的查询结果需在一个工作日内反馈到相关业务人员。 2、业务人员向拟贷款人介绍按揭业务的操作模式及相关费用的标准及收取时间（1）业务人员需提前向拟贷款人讲清按揭业务操作模式：首付款的比例及支付时间等——公司规定：首付款需在合同生效后10日内支付，业务人员可以根据交货周期做适当的调整，但是必须保证在合同所确定的交车日期向前推10日前交付（如合同所确定的交车日期为7月25日，则首付款时间不能迟于7月15日），以保证贷款银行能够进行放款审批工作，保证先款后车。（2）向拟贷款人明示公司按揭费用的收取标准及收取时间，具体交费标准详见《按揭费用明细表》，并向客户明确按揭费用（融资服务费、贷款保证金等）必须交公司账户，客户需对双方确定的按揭费

用进行确认，并由客户在《按揭费用明细表》上签字确认。同时在该表中要注明交费时间。公司按揭费用明细表序号项目参考标准备注 1 首付款不低于车辆价格的30%，签时有特殊要求的还需提高若在和龙上户交给和龙公司，账户：若在明龙上户交给明龙公司，账户 2 贷款额车辆价格的70% 3 贷款保证金贷款额的10%，客户还清银行贷款后归还客户，公司开具正规收据若在和龙上户交给和龙公司，账户：若在明龙上户交给明龙公司，账户 4 融资服务费12个月，贷款额的2% 18个月，贷款额的3% 24个月，贷款额的4% 公司先开具正规收据。若在和龙上户交给和龙公司，账户：若在明龙上户交给明龙公司，账户： 5 保险公司要求客户必须购买交强险、车辆损失险、第三者责任险、盗抢险、要求保险期间要覆盖整个贷款期间。客户购买保险后必须向银行提供保单正本原件、保险发票复印件，银行才能审批放款 1、必须在公司特定的保险公司购买保险。 2、保险的第一受益人必须是贷款经办银行 3、必须在客户提车前购买 6 车辆抵押登记费以车辆上户实际收取标准为准，多退少补客户承担 1、车辆上户后公司人员马上办理抵押登记； 2、车辆在和龙上户，行驶证户主是和龙公司；

送货司机工作流程及岗位职责

送货司机工作流程及岗位职责一、安全出车 (一)、出车前车况检查 1、出车前检查汽车水箱水、汽油、机油、轮胎状况。特别注意出车前必须占好公司门口自行车位。 2、检查车辆所载商品是否完好，并保证商品在途的安全、完好是否完整 (二)、出车前送货单对照确认货品数量件数是否装上车出车前先到公司相关人员处领送货单，领送货单时，要合理安排好送货路线，并在领单本上及送货单送货员处签名，最后把送货单存根联交给公司。 (三)发货，提货，同行调货发货:(首先装车必须对单以免漏装货物) 1按照发货单后合理安排发货顺序以及发货时间，做好调车计划，保证车辆满载，行驶路线合理，及时把订单所需货物发货。特别情况发货时与物流配送中心约定货物到达时间地址价格。到达物流中心大件货品谈好价格再搬下车。 2发货时认真核对发货清单，核实商品名称，规格及件数发货费用，客户收货人电话及地址，不得发错货，漏发，多发，造成不必要的损失。关于物流费用必须跟物流公司进行砍价还价，尽量把物运费砍到最低。大件货品到达物流公司时，必问好价格再下车。特别情况还需电话告之顾客发货运费及到达时间和提货地点争得顾客要求再发货。每次发货完毕后，需要在发货单上签发货人名字。如有叫外客车寄货，出租车寄，必需详细记录车主车牌号及司机手机号码。经常联系物流，熟悉物流的发货时间，发货路程，物流的收费标准及代收款到账时间。选择信用好，配送快价格低的物流去发货，发现问题及时更换物流，确保货物及代收货款的安全及

稳定。发货完成发货单必须次日上班第一时间交给店面负责人(注:有代收货款的必须由负责人签收发货单) 2提货: 确认提货的件数物流地址及物货的大小选择车辆(如大宗货物及数量多件请车提货计划)如提货需要身份证，提货费用，运费等情况司机应提前向负责人领取。司机到达提货点之后，按照当地物流流程进行提货，拿到货物后应对货物进行初步的检验，检查清楚外包装箱是否有破损，件数是否提货单一致。如出现外包装破损及严重污染或件数不符等现象，应及时与提货申请人或调度员联系，将情况如实反馈，由提货申请人确定是否拒收货物，如确定接受，将此情况通报调度员知晓。司机在提货回公司仓库前必须确认货物是分仓卸货，提货单，身份证及时交回公司及提货运费用交接给负责人。并做好入库工作。 3调货: 申请调货单及调货现金，得知调货商家地点安排好线路，到达商家提货食品类必须看看清生产日期，选择最近生产日期，非食品类型必须检查货物的件数，货品规格，外包装，货物是否符合要求。如果欠款调货必须签字，签上“未付款”并拿回复联单交回公司。如有变动情况第一时间通知公司负责人。 (四)、仓库提货司机凭送货单提货，提货时，要遵循“先进先出”的原则，安排好客户货物的摆放顺序，要和仓管员点清货物数量，规格，并把仓管联交给仓管员，如果某种产品缺货时，仓管员要划单签名，是急送客户，没有送货单的，要在仓管员签领本上写清楚提货产品数量，规格并签名，过后再补单。运送产品要小心轻放，不得乱丢重摔，造成损坏的由违纪者负全部责任。

业务基本操作流程教学文案

聊城市东昌府区百诺鑫合小额贷款股份有限公司业务基本操作流程为进一步推进小额贷款公司信贷业务，有效防范和控制业务风险，根据国家银监会2008年5月4日以银监发（2008）23号下发《关于小额贷款公司试点的指导意见》及《山东省小额贷款公司试点暂行管理办法》，结合我公司实际，特制定本流程。第一章贷款受理【人员】公司市场营销部门贷款业务受理人。【职责】向借款申请人提供业务咨询和产品介绍：受理小企业贷款申请，收集贷款申请资料。【任职要求】受理人应当具备小额信贷业务基本知识，经过适当业务培训。【操作基本要求】 1、接受咨询受理人接受小额信贷客户的贷款申请咨询，向客户介绍我公司相应的贷款业务品种，说明申请贷款应具备的条件和应提交的资料。 2、贷款申请受理受理人按照小额信贷业务的规定，要求借款申请人提供有关申请资料，主要包括：（一）借款申请、经年检的企业营业执照和摊位证等足以证明其经

营合法性和经营范围的有关证明文件、客户技监局代码证书、税务登记证（特殊行业需提供行业经营许可证）。（二）开户许可证、贷款卡、盖有企业公章、法定代表人印章和法定代表人签字的贷款客户印签卡两份（一份交档、一份受理人留存用以日常核对）。（三）企业法定代表人的身份证复印件、企业纳税证明及电费交纳单据。（四）企业最新公司章程、验资报告或非独资企业的各股东有关出资协议、联营协议或合伙企业的合同或协议等。（五）企业在银行的结算账户资金清单。（六）采用保证方式的，必须提供保证人同意的书面文件。有限责任公司、股份有限公司为保证人的，还应提交公司董事会或股东大会决议。（七）专业保证机构为保证人的，还应提供合法的验资报告及保证函。（八）采用抵（质）押方式的，须提供抵押（出质）人同意提供抵（质）押担保的书面文件和权属证明，抵（质）押物清单及价值证明材料。（九）企业近两年和最近三期财务报表，不满两年的提供近一年财务报表（微型企业及其他除外）。（十）借款人法定代表人或主要股东个人对查询个人征信系统的委托书。

配送人员工作流程

配送人员工作流程由于配送部门现有数据的严重缺失，为了规避工作中和操作上的不规范现象的发生，同时也为了防止商品损耗和库存数量不准确，以便财务人员能够做到及时、准确、完整的入账，现制定本操作流程：一、采购人员 1、采购原始单据：要求字迹清晰;品名、数量、单价、金额填写完整；（采购原始单据分为商品采购验收入库单和供应商原始单，可考虑按供应商原始单直接录入系统，以便减少重复填单的工作） 2、采购员签字：要求采购员在采购单据上签字; 二、验收人员 1、验收数量：要求验收人员收到采购单据与采购的物品进行验收，并写上验收数量; 2、验收员签字：要求验收人员对验收的品名、数量确认后，在验收单上签字; 三、入单人员（采购入单和配送入单） 1、入单人员：要求验收人员验收并经采购、验收人员签字后，由验收人员交给入单员进行录入;(要求对商品名称（多种名称应改为同一商品名称）、单位名称（统一以千克为单位）和数量进行统一归口，确保出入库保持一致;目的主要是针对目前商品名称、单位名称不统一，造成现有商品库存数量的不准确。如商品名称如何更改：蔬菜类：生姜、老生姜、新生姜、土生姜统一为生姜;包心菜、球菜、甘兰统一为球菜，肉制品类：三层肉、肉沫、前腿肉、后腿肉、红烧肉、肉丝、肉粒统一为猪肉;等等) 2、单据录入：要求收到单据先过目单据上的品名、数量、金额，有看不清楚的及时询问;（白色单据）特别强调：入单员以白色的单据为准，其他颜色不作为入单凭据 3、核对单据：要求单据录入完毕，进行原始单据与电脑上的明细进行核对，确认无误后再打印 4、打印单据：要求打印电脑单据，整形有序的与原始单用回形针夹一起；四、配送人员 1、入单员打印的单据交配送人员配货、送货。 2、配送单上要有送货人、制单人，配货人，客户签收人员的签字; 3、配送人员根据配送签收单交信息员核对，配送实际收到数量有差异的及时修改无误后入账（单据金额要和电脑入账金额一致）四、会计

业务流程操作流程图

·风险控制部业务流程图：

开始风险控制部搜集企业相关信息业务经理尽职企业调查，完整收集资料后与风控专员对接风控专员核对资料，与业务经理及时沟通完善企业资料审部、授信部、法务部开会通过提出否定原因制定风险控制部意见书申请召开贷审会法务部制定合同

签署合同风险控制部办理反担保物登记手续资料归档（填写归档登记表） ·风险控制业务流程操作细则：

1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。 2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。 3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。 4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途； ◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）； ◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况； ◆第三方保证情况等相关的资料的核证 5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括： ◆担保申请人的基本资料

A、法人 1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单； 2、公司简介、验资报告、公司章程； 3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书； 4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本； 5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）； 6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单； 7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明； 8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等； 9、反担保人\物\企业的有关资料； 10、其他有关资料。 B、自然人 1、个人简介； 2、身份证件及婚姻证明（如身份证、公务员证、教师证、警官证等）； 3、银行征信报告；

送货制度及流程

万民送货制度及流程一、送货政策 1、在万民百货购物满 168 金额以上、重量满 50 斤以上；或在微商城购物； 2、以万民百货为中心幅射3公里的路程范围以内 3、送货时间规定在：9:30—11:00 15:30—17:00 4、内部员工送货传宣补贴5元一次二、送货职责划分 1、烟酒柜负责接待送货顾客说明送货政策、登记送货记录和《送货登记表》、保管送货车钥匙、通知防损部或送货人。 2、防损部负责安排人员送货、收款、保管送货车。三、送货流程规定 1、烟酒柜根据顾客送货要求填写《送货登记表》，并保留收银小票； 2、通知防损部或专职送货人员； 3、送货人员送货前电话与顾客联系，核对地址，告知顾客送货时间并要求顾客等候； 4、商品送到后与顾客验收，收款，然后签名收银小票带回服务台登记存档； 5、月底由人事部核算送货补贴在工资中发放。送货员注意事项 1、统一着送货专用服装，佩戴工号牌，保证服装干净和整洁。 2、电话确认订单信息（包括货物品种、数量、规格、收款方式等），并确认客户是否在家，约定送货时间和收货地点，必须用普通话和客户沟通。 3、检查随身携带物品，包括用于记录客户意见及需求的笔记本，商品发票（如

客户不索要就无需准备），收款包，送货单，计算器等。 4、不开赌气车，不酒后驾驶，不开超速车，保证文明行驶； 5、送货期间不准办私事，不准和顾客大声说话，不能随便拿顾客家东西； 6、防损部每周对车辆进行检查； 7、自己的车辆必须保存好车的相关手续，保证及时的验车、做二保的车辆主动去做，不允许过期，否则后果自负； 8、不准让他人驾驶配送车辆，如果出事后果自负； 9、不送货时必须保证自己的车辆安全，不允许乱放在门外，谁的车谁负责； 10、货送到顾客家中，使用文明用语，做到让顾客满意为止； 11、送货员服务态度不好引起顾客投诉，则核减补贴2元一次。规范语句 1、问候客户送货员：XX女士/先生，您好！我是万民面货的送货员，您购买的商品已经送到，麻烦您清点；客户确认商品无误后，主动将商品一件一件的送进客户家里。 2、现金付款客户：送货员：您的货款是XX元，请您支付现金并在这里（双手递上送货单）签名，这是找您的XX元，请您核对收好。

猎头业务操作流程

顾问猎聘流程操作手册一、拿到JD(job description)后应该在找寻人才前做哪些工作？ 1.上网了解客户背景：股权结构（股东是谁？各占多少？什么来历？）产业结构（主营业务？各占多少？规模？）行业排名（前后四位都是你将要找寻的企业）发展计划（3到5年的企业规划和计划）职位的汇报对象、下属结构、任职空间、职位是否是替换、新增；企业文化特点、用人的特色（资格要求、形象要求）薪酬在行业中的幅度； 2.确定找寻的人：目标行业目标企业：知名大型企业、规模相近，行业排名靠前目标职位：汇报对象、下属层级、人数目标学历：正规学历大网可查，第一学历本科，本科以下不考虑，函授自考不考虑。目标经历：大型企业集团任该职位3-5年目标人群：参考相应的资格证书、相关的工作经历、相关的熟练程度形象气质：总体身体比例均匀，形象气质中上等，言谈举止文雅，獐头鼠目者禁。地域考虑：就近找寻，用排除法，逐渐扩大。 Match原则：同规模（营业额）、同职位结构（汇报对象、下属层级）、同工作内容、同Case经历。 3、列出目标企业、排行榜前四位，确定合适的找寻渠道上网了解相应的候选人姓名、设定关键词（切莫本末倒臵）收索量：20个CV=6份邮件回传=3份面试通过=3份推荐报告=2位面试通过=1个Offer 4、一周二个职位，AC和RC必须完成5-7份报告一个月28份报告一个月14个人面试一个月6个复试一个月2-3个Offer 一个月1-2个开票或回款二、动手找人，需要统一以下条件，不可逾越！ 1.工作经历中有10年跳三家的，再优秀也不考虑； 2.第一学历本科以下的不考虑；后面哪怕读到任何高学历也不考虑； 3.学历中存在正在进行时的，没有毕业证书的学历，视同无效。 4.学历中出现本科3年等不符字样的不考虑； 5.中途自主创业的不考虑； 6.工作期间休息超过1年的不考虑； 7.有相应的工作资格证书，优先考虑； 8.有任何绑定协议、竞业协议、培训协议、住房协议、有重大违纪行为的拒不推荐。

送货员工作流程

送货员的工作流程 1、负责人：店长或蛋糕组领班，要求：负责人必须熟悉路线以及能够掌握送货时间 2、由负责人在晚上下班之前安排好次日送货的大致路线； 3、需要送货的蛋糕在出品后，经过质检员仔细检验，确认无误后，由付蛋糕人员按要求打包及根据预订单要求配备相应物品（包括：音乐蜡、数字蜡、餐盘、蜡烛及帽子的数量、会员卡、鲜花、面包、西点等等），然后交给负责人，负责人根据实际情况安排送货员送货； 4、送货员接到指派的任务后，首先应重新检查所拿蛋糕与预订单是否相符，检查配备的物品是否齐全，确认无误后按要求打包，准备送货；如果蛋糕为电话预订的送货员需要在收银台预先将蛋糕款结算清楚，或者由负责人担保，在收银台打一张同等金额的欠条，待收回货款后，交收银台结清然后取回欠条； 5、送货员应着店内统一服装、佩戴工牌、如果所送蛋糕为电话预订的，还需要带相应零钱，方可外出送货。在送货途中要保证蛋糕的品质以及蛋糕的完整度； 6、送货员到达送货地点后，首先应致开场白：“您好！我是米洛克蛋糕店的员工，请问xxx先生/女士在吗？”要求顾客说出预留的电话号码，检查与预订单上的是否相符，以免送错蛋糕。确认无误后，当着顾客的面前打开蛋糕的包装，请顾客验收。然后请顾客在预订单上签字确认，收回预订单。如果此蛋糕为电话预订的，还需要向顾客收取相应货款。在临走时要向顾客礼貌道别，而且一定要有祝福语，如：“祝xxx生日快乐！”等等； 7、送货后及时赶回店内，回店后及时向负责人报到，并在收银台处结清货款，在订蛋糕处找到与预订单相对应的第二联单据。然后在两张单据上签上自己的名字，并盖上“货已取走”的印章，投入票据箱中，等待下一次任务的到来； 8、送货员的主要工作：送蛋糕；次要工作：包餐盘、包蜡烛、出库、负责人交给的其他任务； 9、送货会遇到的问题及解决方法： (1)、蛋糕无法及时送达送货地点。（蛋糕出品时间比预定时间晚了；负责人安排时间上有问题；送货员由于个人原因延误送货时间等）解决方法：Ⅰ、由负责人在第一时间与顾客取得电话联系，争取顾客谅解.如：“xxx 先生/女士，您看蛋糕给您稍晚一点送过去可以吗？”如果顾客同意，按原定路线送货如果顾客不同意，则需要委派车辆送货； Ⅱ、要求送货员，在第一时间与负责人联系，请负责人及时作出相应反应以消除客怨（如赠送小礼物等等），在蛋糕送达时，要求送货员对延迟时间表达真诚的歉意，尽最大努力消除顾客的不满情绪； Ⅲ、要求负责人查明延误时间的主要原因，哪个环节出现的问题就由哪个环节负责（2）、蛋糕送达后发现蛋糕做错了（送去的蛋糕价格小于顾客已订购的蛋糕）解决方法：Ⅰ、送货员应第一时间与负责人沟通； Ⅱ、由负责人电话联系顾客，争取顾客谅解，并致以真诚的歉意，询

业务流程平台使用说明及常用流程操作指南

业务流程平台使用说明 6月17日起，原“流程管理”中电子流程停用，“业务流程平台”启用，项目及项目员工常用流程如下： 1、出差申请 2、个人费用报销 3、租车租房制式合同评审 4、其它类合同评审进入业务流程平台路径 1、登录VPN：https://https://www.360docs.net/doc/af15035612.html,/por/login_psw.csp? 用户名：xinjiang-vpn 密码：Xinjiang 或用户名：service 密码：goldwind 2、从门户平台进入登录界面 3、办公平台→（系统导航）业务流程平台→流程申请

如无法进入业务流程平台，请按如下操作设置： A、C:\WINDOWS\system32\drivers\etc \hosts文件 B、用记事本打开，在文件的最下方加上https://www.360docs.net/doc/af15035612.html, C、保存重启电脑如还无法正常进入，请联系信息部孙祖凯或张戬富常用流程使用图解及填写规范一、出差申请出差申请流程适用于回公司参加培训人员、片区办公室出差人员、借调到外片区出差人员从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-出差申请” 1、申请人信息所属业务主体：如到项目出差，选择与项目合同主体一致

如到公司培训、开会，项目员工选择与所在项目合同主体一致，片区专责选择片区办公室所在主体（即“新疆金风”）备注：项目合同只有“金风”和“科创”之分流程摘要：新疆片区（姓名）X月X日至X月X日 XX项目/公司培训/开会出差申请 2、详细信息出差目的地：具体项目（或回公司培训填公司名称）具体出差计划：详实填写此次出差计划与目的。如出差需定机票，请将机票信息填写在“具体出差计划”第一行，流程审批通过后，打印此页递交后勤订票（订票需至少提前三天） 3、附件信息附件信息暂不填写或上传附件检查无误、无遗漏后点击提交二、个人费用报销个人费用报销流程适用于员工因工作产生的个人费用报销建议先按时间顺序贴票，再参考贴好的票据，按贴票顺序提交个人费用报销流程。贴票时，注意票面干净整洁，每张票据需用铅笔在票据右上角标注“票据编号”（见二、2、B票据编号正解），每张粘贴单贴票不超过20张票据从“业务流程平台”“流程申请”进入“FWDY-个人费用报销” 1、申请人信息

业务操作流程

第一部分：询价报价及接单注意事项一，询价向船东提供目的港口（有的港口会有多个码头则一定要说明）、柜型、货物名称（普通、危险品、冻货、食品、特殊货物等等）以及询问运价所包含的内容（有无含ORC/BAF/DDC/THC/WAR/PSS 等等）以及船期、航程和是否中转。二，报价 1). 了解运价（在市场上有无优势以及客人对市场的了解程度）及舱位情况（特别是旺季），报价时首推公司优势航线；运费做PREPAID还是COLLECT（有些船东不接受COLLECT）；2). 内陆港口中转费要先落实好后再报价，特别是有些中转港的DTHC或其它费用需由SHIPPER支付的；美国及加拿大港口特别注意货名、货重及报价中有无含DDC/BAF/AMS等等； 3). 公司有特价航线及主推航线时，要及时主动打电话给客户通知价格；发E-MAIL或传真报价不要注明船公司名称，只能用电话说明； 4). 如客户需要到付运费，要注意我司是否在目的港有代理，报价要含手续费； 5). 注意所报运价的构成（全包价还是ORC、BAF、报关、码头、拖车等费用分列开来）以及利润是否符合公司要求等。三. 接单、审单、写（业务）单及录电脑 1). 客户接受报价后无论使用客户委托单或我司委托单格式，都要注意审核：托运人、起运港、目的港、柜型、柜量、货名、毛重、体积、运价、运输条款、所配船东、提单类型、最后装船期限、客户特殊要求或注意事项等，还有是否有加盖公章或签名，新客户还要留下联系电话； 2). 有些特殊港口，如中东港口是否有船证要求，同时亦应询问客户是否要根据信用证初单，信用证有无特殊要求等，如有，要提前传真与船东确认； 3). 确认有否舱位，如暴舱要及时告知客户，并给客户其它航线建议； 4). 写单：即填写业务联系单，共三联，货主（四字简称）、应收应付金额、预（倒）付、代理使用等。填写业务单要求字迹清楚工整，运价填写准确，运费预 /到付清晰；如做到付哪些费用需预付，哪些需到付要清楚；利润是否合乎公司要求；如客户有特殊要求一定注明（并盖上醒目的“特别注意事项”章）提醒操作注意； 5). 登本：即把工作号及其它信息登记上大本，分广州出运和深圳出运；如果深圳出运还需