商业案例模板

商业案例模版

封面

商业案例名称或题目

产品团队名称

项目名称

产品经理的姓名

项目经理的姓名

类别或等级

业务单元或事业部名称

日期

产品团队成员

姓名：职务，部门/职能

姓名：职务，部门/职能

姓名：职务，部门/职能

姓名：职务，部门/职能

批准

姓名：职务，部门：

姓名：职务，部门：

姓名：职务，部门：

版本控制信息

版本号日期文件负责人备注/原因

第1章执行摘要

引言：（简单综述这个案例的目的和希望得到的结果，或所要求的决定。）

描述：（介绍项目和投资的理由，以及将处理的主要问题。）

行业、市场和客户属性：（通过这个案例将针对主要客户和市场的哪些需求？介绍市场的容量、潜在的销售收入、目标细分市场等。）

假设和风险：（有哪些主要假设，包括将详细讨论的财务、运营、技术上的假设，其中哪些影

响案例成功的可能性？）

关键财务指标

第一年第二年第三年合计

销售收入

销货成本

毛利

毛利率

费用

税息折旧及摊

净现值

预估人数

资产购置

回收期

累计贴现现金

第2章案例的框架

第一部分：（定框架是投资论证过程的第一部分。其目的是讨论商业案例的目的或理由，以及导致编写这个案例的各项因素。本章还包含确认这个待开发产品何时进入市场——市场窗口，以及为什么。）

第二部分：（每个商业案例都应包含一个寻求资助的申请。要仔细编写这个申请，清晰地阐明在项目的初期需要多少资金，以及在项目的后期需要多少资金。）

申请资助第一年第二年第三年合计

费用支出（人

资本费用（设

第3章业务需求和/或战略匹配

描述这个机会在经济上或质量上就战略匹配性和业务整体效益如何对组织目标有所贡献：

第4章市场评估

描述所在行业环境和在这个行业里运营的竞争对手。包括显示你对行业跌宕起伏、动态变化理解的详细数据，为什么这个市场是吸引人的，你的产品如何在行业中赢得头筹：

这章还应提供详细竞争分析，描述每个竞争对手、它们正在销售的产品，对这个产品的投资如何能够帮助你的公司在竞争中脱颖而出。下面的表格对你进行这些描述有所帮助。

列出你计划或正在与之交手的竞争对手和产品的名称这个竞争对手所拥

有的竞争优势来自

他们的最大弱点是

什么

借助这项投资，你如

何利用已知的和调

描述市场细分和这些细分市场内的客户种类。确保你是基于人口统计资料、地理位置和其他参数来描述特性，取决于这些细分市场是否聚于业务或消费者。描述这些客户种类潜在的需求和如何确认这些需求。你需要证明与所有其他竞争对手的产品相比，这些产品更能符合这些客户的需求：

第5章产品描述

这章表达的是产品或服务的描述和特性。你可以描述或重申每个细分市场的客户需求和在这些细分市场的目标，这样你就可以显示这些需求是如何被满足的。这有助于完成这项任务的资源包括现存的市场营销证明材料、产品需求文档和产品定位描述。

图解和其他描述法：（如有需要，添加图片、图解或参考模型，这些将给产品的描述增加清晰度。）撰写产品描述：

第6章项目建议

在开发全新的或加强版的产品或服务，或者开展一个非产品的项目时，需要创建一个项目计划以展示多组织如何携带确定的产出和承诺的日期参与本项目。项目负责人（可以由产品经理或项目经理担纲）需要阐述项目的目标、产出，承诺具体的日期，呼吁任何跨部门的依赖关系。定义关键路径事项，确保你对降低延迟危险或如何追赶延误的时间有建设性的方案。

准备一个项目描述和汇总：

以表格形式提供项目的进度，显示主要的里程碑和产出。形象化地显示关键的活动、持续时间、交付的内容和相互关系。 第7章 假设、预测和财务 财务分析

正在开展什么工作，为什么？

谁会参与这个项目？

项目的活动将如何开展？

项目所需的资源：

描述横跨整个组织的各职能需要多少人员。每个职能都要提出他们对项目团队的承诺，一旦项目投资获得批准，每个部门要为商业案例提供一份职能支持计划。

每份职能支持计划描述所需资源、技能、时间、预算和其他信息，需要表明由谁在什么时候做什么。可能需要一份表格汇总详细的职能支持计划，并作为商业案例的附件。 任务或产

负责人

起始日期

结束日期

依赖关系

任务预算

可能风险

上市支持

因为所有产品项目都需要被发布，在商业案例里包含一个高阶的上市计划可能证明是有帮助的。这个计划需要列出日期、所需资源和其他相关信息，确保这个产品在合适的时机由合适的高管支持进入市场。

每份商业案例都有一系列假设，从中引导出销售数量、定价、销售收入和现金流量的预测。可以使用情景为各种假设下不同的结果提供合适的语境。在这章中，识别每种情景和与这种情景相关的假设。如有需要，在附件中提供支持性数据。 情景1：

情景2：

在这部分，你要基于上述的情景和描述的假设准备估计和预测。应该清晰地陈述假设，并包括挑选某个特定预测的理由，确保包括最佳情形、最差情形和最可能的情形。你可以使用两个财务模板来获取你的“基本情形”和随后的情景。尽可能多地按需呈现你创建的情景。在你的财务分析和预测中，应包括以下主要类别： 1.损益（P&L ）估计

a.单价和数量（销售组合）

b.产品成本

c.各职能的费用
2.现金流量

a.流入和流出的时间

b.所需的资本支出（金额和时间）

c.贴现现金流量（和净现值）

3.需考虑资产负债表的影响

a.资产的增加、退废、消耗或注销

b.设施的增加或拆除

c.支持这个项目所需的现金或银行票据/贷款

4.用于贴现现金流量（与财务部门核对）的资金成本（贴现率）

5.固定资产设备（如果需要的话）的财务选项（自制/外购，租赁/外购）

6.折旧和分期偿还的系数

7.研究期（这个案例所涉及的月数或年数）——投资什么时候必须开始，什么时候结束？同样，确保识别这个案例是否涉及日历年或公司特定的财年。

8.盈亏平衡点（数量、货币和/或时间）

9.税率（如果适用）

10.敏感度分析（价格、成本、数量）和对盈利性的影响

11.为特定的项目做成本/收益分析（包括成本节约、避免成本或增加收入的目标）
基本情形下的财务——正常情况（或基本情形）下的业务

使用这个简况介绍在没有投资的情况下业务的业绩会如何。

当年（CY）CY+1CY+2CY+3

预测数量

单价

销售收入合计

产品成本

毛利

毛利率

直接费用

营销

销售

研发/IT/开发

客服

运营

财务

其他

直接费用合计

税息折旧及摊

销前利润

折旧及摊销