2017物流行业报告-TalkingData

2017年中国物流行业十件大事

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来源：《大陆桥视野·经济瞭望》 2018年第1期

1. 党的十九大报告提出，加强“物流等基础设施网络建设”；在“现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能。”点评：十九大报告中提到的有关物流与供应链的内容，充分体现了物流业在国民经济中的重要地位和作用，同时也是未来五年相关政府职能部门鼓励和引导发展的重点，更是企业制定发展规划的重要参考。特别是首提“现代供应链”，将我国物流供应链发展提到前所未有的新高度。供应链将成未来行业发展的重要趋势。

2. 国务院办公厅先后发出《关于加快发展冷链物流保障食品安全、促进消费升级的意见》（国办发〔2017〕29 号）；《关于进一步推进物流降本增效、促进实体经济发展的意见》（国办发〔2017〕73 号）；《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（国办发〔2017〕84

号）。点评：从2009 年出台《物流业调整与振兴规划》开始，国家日益重视物流业在促进国民经济发展方式转变和产业结构调整中起到的重要作用。在新常态下，国务院办公厅一年之内发布了三个物流行业的政策，进一步凸显了物流业在国民经济中基础性、战略性的产业地位。

3. 国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部、商务部、海关总署、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家统计局、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局等有关部门密集出台支持、促进、引导和规范物流业发展的政策文件。

点评：这些政策涉及到物流行业的各个方面，既有商贸物流领域的（《商贸物流发展“十三五”规划》），又包括绿色物流的(《推进交通运输生态文明建设实施方案》),还有物流企业及相关个体从业者较为关心的税务方面的（《关于跨境应税行为免税备案等增值税问题的公告》）……总体来看，这些政策文件大致可以分为三类：一类是着力降低物流行业的制度性成本，为企业营造良好环境的；一类是有关引导行业从粗放式转向精益化发展方向的；一类是对一些久治不愈的行业顽疾和乱象强化监管力度，促进行业的规范发展。在如此利好环境下，物流业必将迎来跨越式发展！

2017年中国快递行业市场分析报告

第一节快递行业背景分析 ................................................................................................................. 6

一、行业规模持续高速增长 ....................................................................................................... 6

二、电商件提供主要增量需求 ................................................................................................... 7

第二节快递行业发展现状 ............................................................................................................... 10

一、顺丰企业分析 ..................................................................................................................... 10

二、三通一达研究 ..................................................................................................................... 13

第三节快递行业引擎分析 ............................................................................................................... 16

2017年新版中国快递行业现状及发展前景趋势展望投资策略分析报告

2017年快递行业分析报告

2017年7月出版 2017年快递行业分析报告

1、行业需求降速原因分析：结构原因、基数原因、成熟度提升、数据口径 ........ 4

1.1、结构原因：特定业务类型，地区、省市增速拖累了行业增速 ......................... 4

1.1.1、业务类型 .............................................................................................................. 4

1.1.2、区域业务 .............................................................................................................. 6

1.1.3、各省份业务 .......................................................................................................... 6

1.2、2016 高基数导致 2017 同比相对较低 ................................................................... 7

1.3、大型城市或已经入快递成熟期 ............................................................................. 7

1.4、其他原因：数据、统计口径、增长点消失 ......................................................... 8

2、行业景气度出现微妙变化 ........................................................................................ 9

2017年快递行业发展现状及趋势前景分析研究报告

2017年快递行业发展现状及趋势前景

分析研究报告

2017年5月出版 2017年快递行业发展现状及趋势前景分析研究报告

1快递市场发展速度高位缓降 ....................................................................................... 6

1.1、快递行业仍在繁荣期，单量增速短期或将维持50%左右.................................. 6

1.2、需求端：背靠电商好乘凉，拆单、微商等贡献新业务量 ................................. 8

1.3、美日历程：消费升级带动发展，增速终与经济趋同 ....................................... 11

2估值：初期享受高溢价，长期回归稳态 ................................................................. 14

2.1、海外来看，新兴市场估值溢价回调 ................................................................... 14

2.2、国内效率远超海外，整合空间广阔 ................................................................... 16

2.3、从总市值、PEG两个维度考量快递估值 ............................................................ 22

3谁将在决胜快递？一超多强或将持续 ..................................................................... 23

2017年中国快递行业市场分析报告 2

2017年中国快递行业市场分析报告

一、 5 月快递增速重回 30%以上......................................................................................... 5

1、电商增速维持在 25%左右 ......................................................................................... 5

2、同城异地增速同步回升，件均价趋势不变 ............................................................. 6

二、业务量增速重回 30%以上，件均价跌幅收窄 ............................................................... 7

三、快递分区域数据分析 ..................................................................................................... 10

1、业务量和收入占比 ................................................................................................... 10

2、分区域业务量及增速 ............................................................................................... 12

3、件均价 ....................................................................................................................... 18

2017年我国快递行业分析

2017年3月目录

一、行业概览 ...................................................................................... 4

1、行业定义 ............................................................................................................ 4

2、行业发展历程 .................................................................................................... 5

3、行业规模 ............................................................................................................ 6

二、行业监管体制 .............................................................................. 7

1、行业监管部门和监管体制 ................................................................................ 7

2、行业涉及的法律法规 ........................................................................................ 7

三、行业竞争状况 .............................................................................. 8

2017年零担快运行业现状及发展趋势调研分析报告

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2017年10月

2017年零担快运行业现状及发展趋势分析报告 2 正文目录

1.零担快运市场规模超万亿........................................ 5

1.1.快递、零担、整车三分公路货运市场............................ 5

1.2.受益消费升级，未来零担快运市场保持较快增长.................. 8

1.3. 市场尚未成熟，行业集中度低................................ 11

1.4.快运企业经营模式分析....................................... 14

1.5.零担快运的毛利率较低....................................... 20

2. 快递与快运的跨界融合........................................ 22

2.1. 融合渗透是大势所趋........................................ 22

2.2. 网络化运营是成功关键...................................... 24

2.3.形成标准化产品，利于复制................................... 25

2.4. 小票零担是未来重要增长点.................................. 26

3. 从中美对比，看零担快运未来发展.............................. 27

3.1.零担货运进入整合黄金期..................................... 27

3.2. UPS与FedEx：国际一流综合物流服务商....................... 29

2017年快递行业深度展望报告

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2017年快递行业深度分析

报告 2 正文目录

一、电商件：增速有望维持30%左右 ................................ 7

1、电商增速约25%，B2C占比持续提升.............................. 7

2、阿里巴巴：15-20年件量复合增速26.5%.......................... 8

3、京东：16-20年件量复合增速44.6%.............................. 9

二、快递行业：增速下滑，件均价跌幅下降.......................... 9

1、日均件量分化，市场格局逐步清晰............................... 9

2、异地件拖累全国快件量增速.................................... 11

3、同城件价格回升，异地件跌幅收窄.............................. 12

4、集中度进入拐点.............................................. 13

5、服务品质改善，申诉率持续下降................................ 14

三、快递企业：走向分化......................................... 15

1、市场规模：中通>圆通>申通>韵达>顺丰.......................... 16

2、企业规模：顺丰>中通>圆通>申通>韵达.......................... 17

3、经营差异：质量为主导的直营VS成本导向的加盟................. 18

4、运营能力：网络+转运+路由规划................................ 19

2017年物流行业供应链服务投资分析报告

欧立信报告

2017年物流行业供应链服务投资分析报告

欧立信报告

第一节供应链服务是什么？解决方案 ....................................... 5

一、供应链外包的初级形式是物流外包（第三方物流） ..................... 5

二、从物流外包到供应链外包，客户非核心业务的深度外协 ................. 6

三、物流外包已成为普遍现象，但与发达国家仍有明显差距 ................. 7

第二节以提供不同解决方案的标准审视供应链服务 .......................... 10

一、物流解决方案的供应链企业——重资产的仓储运输公司、轻资产的代理公司 .................................................................... 10

1、轻资产的代理类企业是分工的进一步细化 ......................... 10

2、完善的网络是物流企业的核心竞争力 ............................. 11

3、案例分析：百世供应链服务已形成“百世云仓”和“百世优送”两大核心产品 ............................................................ 11

4、物流企业转型供应链的劣势在于缺乏垂直领域的专业性 ............. 13

二、商流解决方案的供应链企业——贸易商（经销商） .................... 14

2017年我国物流自动化行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告

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2017年我国物流自动化行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告

物流活动涉及工业、商业各个领域，涵盖商品从原材料，到半成品，再到成品的过程中所需要经历的仓储、输送、分拣、包装等一系列过程。随着人工成本的逐步升高，产品生产、流通效率的逐步提升，人工操作已难以满足物流活动的要求。自动化物流系统将自动化仓储、自动化搬运、自动化输送、物流管理软件相结合，能够很好的降低人工成本，提升制造、流通效率。

传统物流向自动化物流的演变

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从 2000 年到 2015 年，我国制造业存货周转率逐步上升。以汽车制造和纺织工业为例，行业的存货周转率从 2000 年的 3.5、3.0

增长到 2015 年的 8.5、4.7。企业生产流通速度在加快，对物流流转环节提出了越来越高的要求。

我国汽车制造业存货周转率逐步升高