产品说明会邀约及促成

邀约缘故客户的
例二：
老李，你好！知道你很忙，一直没来打搅你，今天专 门来告诉你一个好消息，我们公司有一款储蓄投资类产品 卖得非常火爆，面临现在的经济市场投资环境，我觉得非 常适合你的选择，公司决定XX上午9:30在XX酒店举行年 终客户答谢酒会，到时有专家专门讲解最新的投资形式并 且有很多活动和奖品。我也是特意为您争取了一张门票， 明天上午9点我来接你，到时我们一起去！不然就没机会 了！
3、保险行业不认同
我知道您不认同保险，所以特地邀请您参 加我们的联谊会，先了解一下保险到底是怎么 回事。其实买不买保险不重要，重要的是我们 先要有理财的观念。
4、暂缓一下，先看看资料，产品说明会就不用去
关于理财的观念，我讲的不好，演讲的老师 是我们专门邀请来的，著名的经济学者，机会非常 难得，对您今后的理财会有很大的帮助。
2021/3/27
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会中促成
1、促成时机：当主持人宣布财富时间开始时，就进 入促成程序。
2、工具准备： （1）签字笔（至少2支）； （2）投保资料：投保单、投保提示书、银行转帐确
认书，分红申明书等； （3）针对客户情况的建议书。
促成技巧：
*如何填反馈表 *何时填保单 *填保单的技巧 *借用礼品促成 *请师傅主管帮忙促成
邀约转介绍的
业务员：钱总，您好，我是王总介绍的，中国人寿 小李，听王总说你们是非常好的朋友，而且您还是 一位非常高素质的成功人士，最近我们公司将举办 财富论坛，特意邀请了张家港部分的成功人士来参 加，我正好有一个名额，王总要求我一定要把这个 机会留给您。。。。。。
邀约有钱准客户的
例一：
老板娘，您看您的生活真是非常幸福，吃 穿不愁，家庭理财对您来说尤其重要，我们 公司最近要举办一场投资理财说明会，我觉 得这个活动对您非常有帮助，我只有一个名 额，一定要给您。
7、是不是叫我买保险？
买保险怎么啦（开玩笑的方式说）？其实这次 高端客户理财讲座就是为高端客户而举办的，提供 一个交流平台和一些最新咨询而已，您完全没必要 担心。
8、索取朋友转介绍
业务员：真遗憾，您工作这么忙，没有时间参加我 公司的高端客户的理财讲座，但是仍十分感谢您对 我的信任和工作的支持，我希望您能在百忙之中帮 我推荐象您一样事业有成的朋友来参加高端客户理 财讲座。（拿出笔和纸准备记录姓名及电话号码、 家庭住址、办公地址）
邀约已买过保险的
例一： 您好！陈女士，感谢您一直对我们公司的
信任，您买的那款保险非常适合您，您当初 的选择很正确，我公司为回馈我们的老客户 ，特举办一场老客户年终答谢酒会，在跟老 客户汇报国寿最新成绩的同时也会介绍目前 的最新投资咨询，有很多的活动和奖品呢， 但名额有限，我只有一个名额，这个机会我 一定要給您！
2021/3/27
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1、没空参加
正因为您很忙，所以就提早来约你，让您有时间 安排。而且我们客户答谢会邀请函是非常紧张的， 这是公司2012年龙年来临之际的大型活动，公司领 导非常重视，对与会人员是有要求的，要求像您一 样事业有成的客户。
2、没钱。
没关系，其实我公司的首次高端客户理财讲座 是让更多的成功人士了解最新的理财信息，公司的领 导非常重视，专门聘请理财师讲解理财观念，一般的 人员可能还不能够参加，公司还将发放精美纪念品。
• 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异 纸上画饼充饥，无补于事。Saturday, March 27, 202127-
Mar-2121.3.27
• 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自 己眷恋了。21.3.2702:09:3727 March 202102:09
邀约话术：
针对不同对象采取不同话术
邀约缘故客户的
例一 ： 张先生，为了答谢客户对我们公司的支持与信任，公司将举办一场年终
答谢酒会，我好不容易争取到一张门票。因为你是我最好的朋友，这么多年 来一直支持我，所以我拿到这张唯一的票，首先想到的就是您。不知道您 XX日上午9:30能否抽出时间参加？
客户：——年终答谢酒会是干什么的？ 业务员：——首先是向客户汇报下我们公司在2011年取得的最新成绩，同 时也有介绍一下近期的金融理财新动态，而且准备了丰富的奖品呢。你的到 来将是对我工作的一种莫大的支持。
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会后追踪事项及服务
➢邀约未成客户的追踪 ➢爽约客户的追踪 ➢会中预签单客户的追踪 ➢会中未签单客户的追踪 ➢成交客户的服务
方法：
* 利用填转账表获取帐号 * 强调本金的返还 * 借用礼品回收 * 借用主管的力量 打电话回收
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1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。21.3. 2721.3. 27Saturday, March 27, 2021
客户：我没有（他们都不感兴趣）
业务员 ： 哦，其实我公司的客户理财讲座是让更多的成功人 士了解最新的理财信息，公司的领导非常重视，专门聘请理财 师讲解理财观念，一般的人员可能还不能够参加，公司还将发 放纪念品。所以您不必担心您的朋友会受骚扰，相反他们还会 感激您。
（再次拿出笔和纸准备记录姓名、电话号码、家庭住址、办公 地址）
邀约有钱准客户的
例二：
王总，您好！您事业的成功，一直让我非 常敬佩，而平时您忙于事业，有没有想过让 您的资产保值增值，特别是在当前金融危机 的时代，如何保住您的资产尤其重要，我们 公司最近就针对您这样的客户，举办一次活 动，我只有一个名额，我就想把这个机会给 您。
邀约有钱准客户的
例三：
李科长，您好！今天好不容易见到您，知 道您平时工作非常繁忙，我也知道像您这样 高层次的成功人士，一定也非常关心自己将 来的生活品质，所以我公司特举办一场关于 投资理财方面的咨询发布会，参加的对象就 是针对您这样的成功白领人士，我想您一定 会感兴趣来参加的。
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5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 21.3.27 21.3.27 02:09:3 702:09: 37Mar ch 27, 2021
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6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2021年 3月27 日星期 六上午2 时9分3 7秒02: 09:3721 .3.27
5、开客户答谢会是借口、耍花样，还不是要我买保险。
我们主要是向客户介绍国寿最新的成绩和最新 的投资咨询，既然是保险公司的答谢会，当然保险是 理财的一种方法。听完之后，您认为对您有用，可以 考虑，我不会强求您的。主要还是想让您了解一下， 目前市民是怎样在理财的。
6、我那天没时间。
您是老板（领导），时间都是您自己安排的。把 事情安排一下，就几个小时的事情，放松一下吗！并 且可以结交一些跟您一样有身份、地位的朋友，说不 定还会打开生意之门呢！您一定要来噢！
2021/3/27
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产说会注意事项
会前 充分沟通，真诚邀约 会中 陪同听讲，适时促成 会后 全面追踪，持续服务
2021/3/27
3Leabharlann Baidu
产说会客户筛选
收集名单----每人每天至少上交3个名单
人员筛选----漏斗原理
客户条件----有稳定的中高收入的 有中长期的投资意识的 有储蓄习惯的 有亲和容易接近的 有冲动消费的 感性的
邀约觉得买保险不划算的
例：
您好！李先生，我知道您一直觉得保险不划算， 这样吧，我公司最近正好要搞个活动，我只有一 个名额，这个机会我给您，从而让您能更多的了 解保险，然后您再做决定，分析一下以前的保险 到底好不好。
邀约不信任业务员的客户
例： 您好！陈太太，我多次来拜访您，但您迟迟未做
决定，我知道肯定您对我以及我们公司的产品还有 一些想法，很正常，我也怕我万一没讲清楚对您利 益会有损失，我们公司正好办一个活动，主要介绍 我们公司的经营情况以及我们的理财产品，我正好 有一个名额，我就邀请您来亲自了解，然后再做决 定。
邀约有交情的客户
例：
您好！老王，您看我们这么多年来，一直是非常 好的朋友，曾经对您的一点帮助您一直记挂在心 上，我都挺不好意思的，我现在在保险公司，您 也知道我做的还可以，这次公司要举办一个活动 ，我有一个名额，但一定要邀请一个嘉宾才能去 参加，我想您肯定不会拒绝我的。
邀约以前的领导、同事
例：
您好！丁科长，您知道的，我现在在保 险公司做的还可以，以前是您的部下，一 直承蒙您的关照，我也非常感谢，最近我 们公司要举办一个活动，要邀约一些成功 人士，作为我们的嘉宾来参加，我想作为 我曾经的领导，您一定还会支持我的工作 的，谢谢您！
产说会会前确认
再次拜访----送邀请函,明确参会的具体事宜(建议话术:我
公司将于X月X日,特邀请到理财专家为您介绍理财 的最佳渠道,同时也让您更多地了解公司,让您明明 白白作选择。)
会中的注意事项
注意事项：
1、引领客户提前入场，切勿迟到； 2、会中不要讲话，切忌来回走动； 3、主动积极回应主持人、主讲人； 4、突发状况，快速反应礼貌处理； 5、紧跟会场节奏，鼓励客户参与。
• 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。3/27/2
021 2:09:37 AM02:09:372021/3/27
• 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。3/27/2
谢 谢 大 家 021 2:09 AM3/27/2021 2:09 AM21.3.2721.3.27
• 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。27-Mar-2127 March 202121.3.27
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7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我 。。20 21年3 月上午2 时9分2 1.3.270 2:09M arch 27, 2021
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8、业余生活要有意义，不要越轨。20 21年3 月27日 星期六2 时9分3 7秒02: 09:3727 March 2021
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9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自 强不息 。上午 2时9分 37秒上 午2时9 分02:0 9:3721. 3.27
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2、阅读一切好书如同和过去最杰出的 人谈话 。02:0 9:3702: 09:3702 :093/2 7/2021 2:09:37 AM
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3、越是没有本领的就越加自命不凡。 21.3.27 02:09:3 702:09 Mar-21 27-Mar-21
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4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 02:09:3 702:09: 3702:0 9Saturday, March 27, 2021