汽车零部件及座椅行业分析报告

汽车零部件及座椅项目行业分析报告目录一、行业概述 (5)二、行业管理体制及主要政策法规 (7)1、行业管理部门及管理体制 (7)2、行业主要政策法规 (7)三、汽车与汽车零部件行业的分类 (10)四、全球汽车和汽车零部件行业发展概况 (12)1、规模庞大的全球汽车及零部件工业 (12)2、零部件制造企业金字塔结构日益明显，优势企业市场份额渐趋集中 (13)3、汽车零部件行业发展水平直接影响和决定汽车工业的发展 (15)五、我国汽车和汽车零部件行业发展概况 (16)1、产销量全球第一的中国汽车工业 (16)2、中国汽车产业未来仍有一个较快发展期 (17)3、自主品牌整车厂实力不断提升，市场份额逐步提高 (19)4、零部件行业成长空间巨大，但落后于整车较多 (20)5、国际汽车及零部件巨头日益重视中国市场 (22)6、寻找自身发展方向的中国汽车工业 (22)（1）节能减排成为中国汽车产业鼓励发展的方向 (23)（2）新能源汽车扶持力度大，未来前景看好 (24)六、我国汽车座椅零部件行业发展概况 (26)1、概况 (26)3、行业竞争格局和市场化程度 (28)4、汽车座椅行业内的主要企业及其市场份额 (30)（1）延锋江森 (30)（2）江森自控 (31)（3）李尔中国 (32)5、行业发展趋势 (33)（1）座椅生产商和整车厂的关系将更加紧密，同步开发是新的合作方式 (33)（2）产品“平台化、模块化”是发展趋势 (34)（3）产业集中度将进一步提高 (34)（4）自主品牌整车厂的发展将带动国内汽车座椅企业的发展 (35)（5）优秀的二级座椅零部件供应商仍有很大的成长机会 (36)6、进入本行业的主要障碍 (37)（1）技术和研发壁垒 (37)（2）客户认证壁垒 (37)（3）资金和人才壁垒 (38)（4）管理技术壁垒 (39)7、市场供求状况及变动原因 (39)8、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (41)七、影响行业发展的有利和不利因素 (43)1、有利因素 (43)（1）汽车行业已成为国民经济支柱产业，产业政策支持较大 (43)（2）宏观经济的持续向好，为汽车行业提供了坚实的增长基础 (44)（3）中国已经进入了一个汽车需求快速增长的黄金时期，市场空间巨大 (45)（4）汽车零部件采购本土化带来发展机遇 (45)（5）自主品牌整车厂快速发展，有利于中国本土汽车座椅企业成长 (46)（1）汽车座椅功能件企业平均规模偏小 (47)（2）汽车座椅企业整体装备水平落后 (47)（3）技术创新层次低和专业人才缺乏 (47)（4）整车和座椅零部件企业之间合作有待加强 (48)八、行业技术水平及技术特点、经营模式、行业特征 (50)1、行业技术水平及技术特点 (50)2、行业特有的经营模式 (51)3、行业的周期性、区域性或季节性特征 (52)（1）周期性 (52)（2）区域性 (52)（3）季节性 (53)九、汽车座椅行业与上、下游行业之间的关联性 (53)1、本行业的上游行业 (53)2、本行业的下游行业 (53)（1）汽车座椅是汽车的必备零部件，汽车行业的景气水平对本行业有直接的推动作用 (54)（2）汽车市场消费结构的变化也会对本行业产生影响 (54)一、行业概述汽车座椅系统包括座椅金属零部件和外饰材料（发泡和织物材料等）。

汽车座椅的外饰材料主要由发泡和织物材料等构成，其生产工艺与座椅金属零部件相差较大。

汽车座椅金属零部件包括座椅功能件及其它金属零部件。

其中座椅功能件主要包括滑轨、调角器、升降器等，用于调节座椅的位置、高低以及靠背的角度等，进而提高乘坐者的舒适度，最大程度上满足乘坐者的乘坐需求。

座椅功能件特殊作用也决定了其同时也承担了座椅各部件的连接作用，例如座盆和靠背即是由调角器连接的。

而在汽车发生碰撞时，座椅功能件通常就是最容易发生断裂和损坏的地方，座椅功能件牢固与否将直接影响乘坐者的安全，而其中滑轨的作用尤为重要，目前绝大多数汽车的安全带固定点（安全带固定点是国家汽车强检项目之一）是安装在滑轨上的。

因此座椅功能件的质量直接决定了整个座椅的质量，整车厂对其提出了较一般零部件更为严格的安全性、可靠性指标，其核心部件必须达到很高的制造精度和较高的强度，产品技术要求高，制造难度大。

座椅系统内的其它金属零部件通常仅起支撑等功能，对产品研发、冲压制造工艺等的要求较为简单。

但如果将其与座椅功能件有机结合，从整体角度考量座椅功能而完成的产品通常性能优良、成本低廉，因此整车厂和座椅总成商已经开始倾向于将其委托给座椅功能件生产企业一起生产，进行一站式订购。

二、行业管理体制及主要政策法规1、行业管理部门及管理体制汽车座椅行业属于汽车零部件制造业，是汽车行业的子行业。

目前由国家发改委承担行业宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改造，以及审批和管理投资项目。

2004年5月，国家发改委颁布了《汽车产业发展政策》，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。

其中，对投资生产汽车零部件的项目实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。

中国汽车工业协会（CAAM）是汽车及汽车零部件的行业自律组织，下设26个分支机构，主要负责产业及市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量的监督、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。

公司为中国汽车工业协会成员单位，车身附件委员会（中国汽车工业协会分支机构）理事单位，浙江省汽车工业协会常务理事单位。

2、行业主要政策法规汽车行业具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，在整个经济体系中占有十分重要的地位。

近年来，国家一直重视汽车及零部件行业的发展，陆续出台了一系列的行业政策。

2004年5月21日，国家发改委发布了《汽车产业发展政策》，并于2009年8月15日进行了修订，提出要培育一批有比较优势的零部件企业实现规模生产并进入国际汽车零部件采购体系，积极参与国际竞争，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。

对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。

2006年12月20日，国家发改委发布了《关于汽车工业结构调整意见的通知》，提出了鼓励发展节能、环保型汽车和自主品牌产品，推进汽车生产企业联合重组，支持零部件工业加快发展，建立产能信息监测制度，指导企业开拓新兴市场，完善对国有汽车企业集团的业绩考核内容等多项措施。

2009年3月20日，国务院发布了《汽车产业调整和振兴规划》，提出支持关键零部件技术实现自主化，重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。

2010年5月26日，财政部、发改委、工信部联合发布了《“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6升及以下乘用车）推广实施细则》，对纳入“节能产品惠民工程”的汽车，中央财政给予每辆3,000元一次性补贴。

2009年和2010年两年间，国家还曾陆续推出过一系列刺激汽车销售的优惠政策，包括汽车以旧换新、车辆购置税减征、汽车下乡等（目前上述政策已退出），一定程度上刺激了国内汽车的销量。

2010年我国汽车商品的进出口额分别为566.94亿美元和518.37亿美元（数据来源：中国汽车工业协会），因此，其他国家汽车行业政策的变化对我国的汽车行业具有一定程度的影响。

2008年国际金融危机爆发后，其他国家也相继出台了一系列汽车支持政策，具体如下：三、汽车与汽车零部件行业的分类目前国际和国内的汽车分类标准大致相同，分为乘用车和商用车两类。

乘用车是指车辆座位少于9座(含驾驶员位)，以载客为主要目的的车辆，商用车是指载货汽车和9座以上的客车。

具体分类情况如下：由于商用车座椅功能简单，附加值低，且因应用范围较窄，一般订单批量比较小，不适合大批量生产。

因此目前公司生产的汽车座椅功能件主要应用于乘用车，行业内具有一定生产规模的企业亦都选择乘用车市场作为主要方向。

汽车零部件主要包括发动机零件、汽车电器、行走系、转向系、制动系、传动系和车身附件七大部分，本公司所生产的座椅功能件属于车身附件，是汽车的必需零部件，也是汽车的重要安全件。

汽车座椅功能件作为整个汽车零部件行业的一个细分领域，其行业特征既符合汽车零部件行业的一般特征，同时也具有其特殊性，如主要用于整车配套市场（指新车出厂之前，各个汽车零部件厂商为新车零部件进行配套的市场），很少用于售后维修市场。

四、全球汽车和汽车零部件行业发展概况1、规模庞大的全球汽车及零部件工业世界汽车工业起源于19世纪末20世纪初，因其对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用,各国对其发展都十分重视，目前已成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业，是世界上规模最大和最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重。

2008年—2009年，受金融危机的影响，全球汽车产量有所下滑（见下图）。

不过，在亚洲产量增长及北美产销迅速复苏的推动下，2010年全球汽车产量达7,761万辆，较2009年增长25.8%。

从整车及零部件规模对比来看，按照国际汽车产业组织的理论，整车与零部件规模的比例应达到1∶1.7左右，因此，相对于规模巨大的整车产业，汽车零部件行业的规模将更为庞大。

2、零部件制造企业金字塔结构日益明显，优势企业市场份额渐趋集中作为汽车工业的重要组成部分，汽车零部件工业是汽车工业发展的基础。

随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。

在专业化分工日趋细致的背景下，整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变，行业内形成了整车厂、一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。

整车厂处于金字塔顶端；一级供应商直接为整车厂供应产品，双方之间形成直接的合作关系；二级供应商通过一级供应商向整车厂供应产品，依此类推，一般来说，层级越低，该层级的供应商数量也就越多，如下图所示：近年来，在经济全球化的大潮中，世界范围内的汽车零部件行业也在发生着变化。

首先，零部件区域向全球化转变，零部件企业总数大幅减少，逐渐形成多个全球化专业性集团公司；其次，劳动密集型零部件产品向低成本国家和地区转移，与大型跨国公司形成层级供应关系。

零部件工业价值链的重新分工和全球资源的重新配置使得全球采购范围进一步扩大，极大地提高了零部件工业的规模经济效益，降低了生产成本，促使零部件企业技术水平和新产品研发能力的不断提升，缩短了新产品的研发周期。