团购行业研究报告

团购行业研究报告 1团购行业简介 ................................................................................................................................. 2 1.1团购发展简要历程 ........................................................................................................................ 2 1.2团购快速发展的主要成因 ............................................................................................................ 2 1.3团购行业目前的主要问题 ............................................................................................................ 3

2团购商业模式 ................................................................................................................................. 4 2.1产业链 ............................................................................................................................................ 4 2.2各方关注点 .................................................................................................................................... 4

3市场分析 ........................................................................................................................................ 6 3.1市场总量趋势 ................................................................................................................................ 6 3.2城市布局 ........................................................................................................................................ 7 3.3品类分布 ........................................................................................................................................ 9

4行业竞争情况 ............................................................................................................................... 11 5未来发展趋势 ............................................................................................................................... 14 5.1团购定位方式 .............................................................................................................................. 14 5.2转型方向 ...................................................................................................................................... 15 1团购行业简介 1.1团购发展简要历程 2008年11月，美国首家团购网站Groupon上线。营收从2009年2季度的330万美元增长至2011年4季度的4.9亿美元。2009年在北美5个市场，2011年发展到175个市场，43个国家。注册用户数从2009年6月分的15万人增长至2011年3月份的831万人。商家书从2009年2季度的212家增长至2011年1季度的5万多家。开团次数从2009年2季度的11万次增长至2011年1季度的281万次。 Groupon与成立后半年即开始盈利。2010年12月，谷歌以60亿美元的报价对Groupon发起要约收购，后者最终拒绝。2011年中，Groupon提交招股书并于当年底上市，上市总市值超过160亿美金。去年四季度总收入4.9亿美元，毛利率3.95亿美元，净利润-6400万。

2010年1月份，国内首家团购网站满座网上线，仅仅半年之后，国内团购网站即达到上千家，但在10年后半年即开始有团购网站开始倒闭。2010年团购在国内资本市场极其风光。Groupon入华时，没有任何一家Top10团购网站愿意接受Groupon注资控股。最终2011年2月，Groupon才得以最终进入中国市场。为了应对Groupon入华和率先登陆NASDAQ，拉手2011年4月完成C轮1.11亿美元融资，总计三轮融资超过1亿5千万。2011年7月，每团B轮融资5000万，阿里巴巴成为最大股东。加上另外21家团购网站，团购行业截至2011年共完成融资约5亿美元。

巨额融资之后，各团购网站开始大量广告大战争夺市场，地铁、公交、电视广告、楼宇户外广告、明星代言人等。团宝花费千万聘请何润东等代言，满座签约哆啦A梦斥资逾千万。团购竞争日趋激烈，在2011年6月国内团购网站达到5000家之后，8月开始负增长，9月出现“千团倒闭”现象，截至2011年底，接近2000家团购网站关停倒闭。同时资本市场对团购热情开始冷却，只2012年初，未见团购网站新获得投资的报道。

虽然团购网站面临洗牌，出现大量网站倒闭现象，团购行业整体销售额依然保持强劲增长。整个2011年，团购行业销售额从年初月5亿元，增长至年中的20亿元，3季度开始调整，但4季度恢复增长，2011年12月团购销售额超过35亿元。在1年之内，团购月销售额增长超过5倍。

1.2团购快速发展的主要成因

1） 外部环境的优化。电子商务的快速发展建立起了包括网络平台，网络支付，信息认证，客户服务等多方面配套设施的完善，为团购的发展提供了基础条件。 2） 进入门坎较低。作为互联网公司，具有了轻资产的优势，对固定资产要求低，初期对人力要求低，但后期线下商户拓展需要较为庞大的销售队伍。 3） 较难产生垄断巨头。服务性团购O2O的特征导致大规模扩张需要线下资源的配合，地面力量的全国各地扩张较为困难，导致团购本地化特征严重。地头蛇占据地方市场现象较多。 4） 用户消费观念的改变。B2C的快速发展使广大网民逐渐适应网上购物的过程，建立起通过互联网消费的习惯，团购在此时切入，用户接受该模式已有一定基础，不需要再花成本培养客户习惯。 5） 中小型店铺、服务提供商的诉求。中小型店铺、服务商较为缺乏宣传手段，传统的电视、报纸、杂志等媒体价格太高或效果不好。互联网作为一种新型媒体，信息传播成本较低，但门户网站广告、百度搜索引擎关键字作为良好的推广手段由于其资源的稀缺性价格非常高，区域服务性网站还未成型，团购几乎成为了最好的中小型店铺、服务供应商的宣传手段。 6） 资本市场的追逐催化。Groupon的快速发展及登陆NASDAQ，促使一级市场对团购模式的推崇，大量PE/VC资本涌入团购行业，导致用投资人的钱给广大消费者发福利的局面。

1.3团购行业目前的主要问题

1） 商业模式尚不清晰，团购从字面理解是通过组团购物来压低购物成本，团购网站扮演的角色是信息共享平台角色，聚集用户需求，提升他们相对商家的议价能力。但是目前团购更多的是作为商家的营销手段。所以团购到底应该定位在提供什么价值方面还需在商业模式上由各家团购企业重新自行定义。 2） 客户与商户的不匹配。商户定位团购网站为一种宣传手段，那么定位的目标客户应该是能培养成老客户的优质群体。而团购网站主要吸引的客户是价格较为敏感的客户，这些客户的心态是挑选便宜的产品和服务，很难培养其忠诚度。 3） 核心竞争力定位的迷失。服务团购严格意识上讲是O2O企业。O2O最重要的是后面的O，即线下能力，而大多数团购企业将自己定位成纯粹的互联网企业，只注重线上营销的拓展，不注重线下客户资源的积累和培养。O2O企业只有拥有优质的线下资源，才能持续的给线上用户提供价值，才能保持较高的客户粘性，降低营销成本。 4） 转型是自去年下半年“千团倒闭”之后团购行业的共同话题。资本市场开始等待谁能够存活下来，而创业者则积极谋求转型。未来团购能否很好地结合到其他商业模式中，将很大程度上决定团购的走向，可能的方向有：垂直类SNS社区，行业垂直网站，区域生活服务网站，LBS服务网站等等。 5） 如何应对竞争。领先团购网站继续扩张以其获得规模优势，未来行业将随着洗牌的进行趋于集中，而小型团购网站将寻找利基市场精耕细作。如何在这样的大背景下应对竞争，找准自身定位。