晨星组合管理器
组合管理器，让我慢慢爱上你
Morningstar晨星（中国）研究中心 王蕊
选择基金，构建基金组合如同寻找自己的终生伴侣，任何一对幸福的伉俪都要经历相识、相
知、执子之手，与子携老，购买基金前也需要了解组合的整体仓位和风格特征，以便构建出
适合自己的投资组合。因此，晨星网站的两大特色功能——组合管理器和组合透视器各司其
职，教你轻松透视组合和跟踪组合。
恋上组合透视器
组合透视器是挑选合适的基金，并做好比例配置的前奏工作，没有考虑实际购买的因素。当
投资者通过基金筛选器挑选出合适的基金后，什么样的配置比例更加适合自身的风险收益偏
好，不妨听听组合透视器怎么说……
案例分析1：小张通过基金筛选器挑出华安宏利（股票型基金）、长城久泰300（股票型基
金）、海富通精选（积极配置型基金）、工银瑞信增强收益债券B（普通债券基金），自身的
风险承受能力中等，希望组合稳步增值，组合单日或月度净值跌幅超过10%—20%会使小
张寝食难安。因此，初步设定四只基金的配置比例是30%、30%、20%、20%。
?
点击基金工具下方的组合透视，并输入相关的基金名称和配置比例。当设置完基金名称
和相应的组合权重后，点击下方的等号计算组合权重合计。注意组合的权重合计必须等
于100%。
?
点击右下角的生成透视报告，基金组合的基本特征显露无遗，透视报告从资产分布、投
资风格、行业分布和持仓分析为投资者庖丁解牛。
点评：从资产分布来看，小张的组和主要以股票投资为主，股票的资产分布比重为61.35%，
基本符合该投资者追求稳步增值的投资目标。投资风格方面，组合倾向大盘风格，以稳健投
资为主，同时兼具中盘风格，组合的灵活性较强。
点评：大类行业配置方面，组合重点集中在服务行业和制造业，二级行业重点配置的三大行
业是工业材料、金融服务和商业服务，其余行业配置的比重较低。从持仓状况来看，小张的
组合前三大股票为中国平安、烟台万华和南山铝业，个股配置相对分散。构建组合的目的是
为了“不要将鸡蛋放在同一个篮子中”，将组合作为整体审视行业的配置，尽量避免组合过
多地配置在一到两个行业中。
经过组合透视，小张如沐春风，了解了组合的整体特征，既符合了小张的风险承受能力，同
时也能够保证组合稳步增值，他决定第二天去银行申购。
温馨提示：并非所有的投资者都像小张一样投建组合一帆风顺，有些投资者可能对选择
的基金和配置比重都模棱两可。那么，使用组合透视器也是一个反复试验、最终寻求最佳答
案的工具。
案例分析2：擅长股市中快进快出的小王在基金方面是门外汉。经过一年多的股海遨游，小
王发现，经历股市的血雨腥风换来的回报未必超过安然享受的基金收益。于是，他决定拿出
30%的股票资产投身基金。在参加多次基金公司的推介会后，小王决定购买景顺长城内需
增长、景顺长城鼎益、中邮核心优选、汇添富优势精选。
?
在组合透视器中输入上述基金名称，各基金的权重为系统自动设置的等权比重。
?
生成透视报告，组合各方面的特征如下：
点评：小王的组合比较激进，因为股票仓位为83.36%。金融服务业是基金组合重点配置
的行业，从持仓分析也可以看出，金融保险股是组合青睐的投资对象。
经过第一轮的透视，小王认为行业的集中度略高，配置在银行板块的资产较多，希望通过删
除基金或改变配置比例降低银行板块的比重。通过了解单只基金的投资组合，他发现景顺长
城内需增长和景顺长城鼎益和景顺成长内需增长在行业配置和个股选择方面很相似。因此，
剔除景顺长城鼎益，同时增持中邮核心优选的仓位，调整后的组合透视为：
温馨提示：对购买的基金和配置比重不确定的投资者，不妨用组合透视器观察组和的特
征，然后根据行业、个股分析，结合自己的投资目标，适当调整基金的个数或配置权重。通
过反复接触、磨合，确定最终的投资对象。
爱在组合管理器
以案例2的投资组合为例，假设小王在2007年1月12日购买组合中的基金，组合管理
器可以获得完整的基金组合透视，跟踪并展示历史业绩，同时考虑申购、赎回和转换信息。
?
点击组合管理à新建组合
? 以10万投资额为例，分配到三只基金的投资总额分别为：景顺长城内需增长（3万）；
中邮核心优选（4万）；汇添富优势精选（3万）。
其中，基金份额、购买价格和手续费可根据银行的对账单填写，然后保存设置。
? 晨星快照以展示组合中各基金的风险调整后收益、单位净值、单日回报率为主，每日追
踪基金的收益、市值及占组合权重的变化。
由于基金市值逐日变化。因此，各基金的权重与初始设置权重有差异，但并不影响组合表现。
? 晨星业绩列示不同时间段的投资收益，提供给投资者最翔实的业绩、风险资料。
? 收益和损失见证投资者的财富涨跌，与普通散户的切身利益息息相关。
以汇添富优势精选为例，收益和损失从多维角度、多个指标为你解读财富的意义：
持有份额：对比期初，小王持有份额增加的原因是，该基金期间发生三次分红，而他选择的
分红方式是分红再投资，其所得分红按照再投资日的净值转化为基金份额。 单位份额成本：单位份额成本=投资总额/购买份额，引导投资者考虑成本因素。其一，期
初购买基金份额，单位份额成本考虑了认购或申购的费用。其二，持有期间，如果基金分红
转投资，基金份额的变化会引起单位份额成本发生变化。
总成本：总成本=单位份额成本*持有份额，投资者也可以理解为基金的投资总额，它包含
两个因素，一是购买基金的费用；二是基金的净申购额。
当前单位净值：截至计算日基金的单位净值，该基金显示的日期为2007年10月8日。
当前市值：当前市值=当前单位净值*持有份额。
浮盈：浮盈体现了账面资产的变动，计算浮盈不考虑基金的购买成本。投资者可以理解为：
投资总额*净值回报率。
浮盈回报：浮盈回报的含义即为基金的单位净值回报率，计算方法参照晨星计算净值收益率
的方法，假定所有分红用于再投资。
实盈：由于小王没有赎回基金兑现收益。所以，再诱人的收益也只是纸上富贵，他最终的现
金收入仍然为负，即购买基金成本443.35元。
总回报：与浮盈回报不同的是，总回报考虑了成本因素，是投资者实际获得的投资收益。总
回报=当前市值/总成本-1。
总费用：即购买基金的认购费或申购费。
? 基本面分析展示组合中各基金的分类和最近半年的投资风格箱。
? 跟踪包括预警通知和更新通知。其中，预警通知帮助投资者定期跟踪单只基金的业绩；
如果投资者需要获得基金经理变动、基金分红或拆分等信息，更新通知选项可以帮助你。
细心的投资者还会发现，在“小王的投资组合”右方还有三个功能键——返回组合列表、新
建组合和组合透视。其中，组合透视在前文已作详细说明。
温馨提示：如果小王期间（2007年8月22日）卖出8000份额的汇添富优势精选，
基金管理器会适时更新你组合的收益和损失。
收益和损失账户如下：
以汇添富优势精选为例，其中，总费用增加的原因是包含了赎回部分基金份额时交付的赎回
费。实盈则反映了兑现后的收益（考虑了赎回费用）。
世界最大的番茄加工企业晨星：没有管理者的管理之道
推荐精选 首先，消灭所有经理人
（来源：人力资源开发与管理2012.04 作者：加里·哈梅尔，译：乐昀）
（在我们身边的企业都有经理层级，但在世界最大的番茄加工企业晨星，没有经理，没有职衔，也没有晋升。）
管理是组织中效率最低的活动。想想看，团队领导、部门负责人和副总裁们花那么多时间监督别人的工作。大多数管理者都不辞辛劳，这种低效问题并不是他们的责任，而源于一种头重脚轻的管理模式，这种模式不仅笨拙繁琐，而且成本高昂。
对于任何组织而言，层层叠叠的管理架构都是一个沉重的负担，这具体体现在以下几个方面。首先，管理人员会增加间接费用，而且随着组织的发展壮大，绝对和相对管理成本都会上升。小型组织可能会有一名管理者和10名员工；对于拥有100，000名员工的组织来说，如果同样采用1∶10的控制跨度，则需要11，111名管理人员，其中额外增加的1，111名管理者需要对其他管理人员进行管理。此外，组织中还会有数百名员工从事与管理相关的职能，如财务、人力资源、规划等。他们的任务是让复杂的组织保持正常运转。假设每个管理人员的薪水是一线员工平均工资的三倍，那么直接管理成本就将占到工资总额的33%。无论你如何削减这部分成本，管理都是一项成本不低的活动。
其次，管理层级的存在一般会加大出现重大灾难性决策的风险。随着决策越来越重大，能够对决策者提出质疑的人越来越少。在任何一个层级，骄傲自大、目光短浅和天真幼稚都可能导致决策者做出糟糕的判断。不过，最大的危险在于决策者的权力完全不受控制。如果给予某个人君主般的权威，情况早晚会变得一团糟。另外，位高权重者远离运营一线，我们常常看到，有许多高层决策最终证明是不切实际的。
再次，采用多层级管理结构，就意味着审批环节增多，响应速度变慢。管理者渴望行使自己的权力，因此常常会阻碍而不是加快决策进程。偏见也会令组织深受其害。在层级结构中，否决或修改新创意的权力常常掌握在一个人手中，他们在狭隘的个人利益驱使下，可能做出错误的决策。
晨星西红柿的自我管理秘诀
47成功之道
20%流程则由各门店自己完成。20%的门店加工，让产品有了锅气，相比于之前全由工厂制作，其产品口味得到了有效提升。2.智能化设备增强出品效率在出品效率方面的低下问题，李哲决定用门店的智能化设备来应对。李哲会根据产品烹饪工艺的差异，把菜品的加工程序、温度控制等都写进半程式化的设备。设备里有按键，每一个按键背后都是设定好的工艺。在这样的标准化之下，门店的出品效率较之前反而有所提升，从每日300多单的出品能力上涨到每日500单。3.大系统打通降低损耗拼豆夜宵的系统对外打通了外卖平台，对内打通了各门店的进货渠道。每个订单出去，一个菜品涉及到的供应链端的原材料消耗是多少，全部由系统自己来计算。库存不够时，系统自己会报警，进行补货，店长只需要确认。如果哪天销量过高，库存不够，它自己就会停止接单。4.“夜行侠”系统协调配送为了应对夜宵市场特殊的配送场景，拼豆夜宵专门研发了一个子系统——“夜行侠”。“夜行侠”的配送员主要来自于各众包团队，拼豆夜宵的系统跟很多配送团队，像达达、点我达等，都是打通的，相当于一个‘蓄水池’，把闲散的骑手都集合起来，接单之后，系统会自行测算哪个团队的运力比较充足，就派单给哪个团队，这样比较高效。5.“半仙系统”加快拓店速度为了保证门店的盈利率，李哲从选址时就开始用数据作指导。其子系统——“半仙系统”就是专门用来测算选址的。团队一方面收集线上的“统计网、房产网以及各外卖平台上的公开数据”，另一方面人工下到实地去采集商户样本，套入“半仙系统”的模型，根据这个区域的人均密度、住宅密度、商家竞争指数、预计客单价范围等……综合打分，推出评级，B级以下意味着这个门店的存活率将是有问题的。外卖跟堂食不一样，用户藏在家里，你看不到的，数据说话比人好使。经过这个系统测算的门店，100%都是盈利的。目前，拼豆夜宵以40家店拿下了1亿元营收，并在北京本地的夜宵品类拿下5成以上的市场占有率，成为北京乃至全国夜宵市场的老大。美国晨星西红柿公司花了20多年的时间，尝试用一种自我管理的经营模式，使其逐渐成为全世界最大的西红柿加工厂。目前加利福尼亚州40%的西红柿都是晨星公司加工的。晨星西红柿公司这种没有管理层，没有老板，没有首席执行官，更没有一个员工有头衔，也没有晋升途径的经营方式，却可以让公司的利润迅速增长，员工流失率低，还能保持高度的创新能力。1990年，公司创始人克里斯·鲁弗刚进入加工行业，就把员工召集起来，商讨“大家最想把它发展成什么样的公司”为主题，最后汇总3条原则：1.一个人能自己控制自己生活时最幸福。2.一个人能自己思考、充满活力、发挥创意和表达关怀。3.最好的人类组织应该像志愿团体，没有外人管理，而是由参与者相互协调管理。晨星西红柿公司秉承这些准则发展到现在，有400名专职员工和3000名兼职员工。这么大一家公司，没有管理层、没有CEO，甚至都没有预算——员工自己磋商支出，最终的决定则由该支出能产生最大影响的地方的员工负责做出。无论是生物学家、农场工人还是公司会计，所有人都对公司负责。员工的职责、绩效指标和工资都是和同事商量的，没有涉及金钱和地位的政治斗争，员工更能感到是对同事负责，而不是对老板负责。事实上，在一家大公司里，真正发挥作用的是自下而上的劳动分工与互相协调，而不应该是自上而下的管理控制。因为发号施令式的管理很容易让人忽略基层员工的力量，做出愚蠢决策。所以良好的管理意味着良好的协调，员工掌握专门的技能，进行交流，就像市场里的参与者、城市里的公民一样。晨星西红柿的自我管理秘诀文_杨庆成 编辑_麦楚琼
晨星基金分类
晨星基金分类
什么是晨星基金分类？
晨星基金分类是一种对投资基金进行归类和评级的方法。它由晨星公司开发和维护，旨在帮助投资者更好地理解和比较不同类型的基金。晨星基金分类提供了一种标准化的方式来描述基金的投资目标、风险水平和绩效表现。
晨星基金分类的目的
晨星基金分类的主要目的是为了帮助投资者更好地理解不同类型的基金，并在投资决策过程中提供有用的信息。通过将各种基金按照特定标准进行分类，投资者可以更轻松地比较同类别内的不同基金，了解其差异，并选择最适合自己需求和风险承受能力的产品。
晨星基金分类方法
晨星公司根据每只基金所持有的资产类型、行业分布、地区分布以及市值等因素，将其划分到不同的分类中。这些因素被称为“指标”，每个指标都有一定权重，并根据权重计算出一个综合评分。根据这些评分，晨星将每只基金归入相应的分类中。
下面是一些常见的晨星基金分类：
股票基金
股票基金是投资于股票市场的基金，它们通常追求长期的资本增值。根据不同的投资策略和风险水平，股票基金可以进一步细分为大盘股基金、中盘股基金、小盘股基金、价值型股票基金和成长型股票基金等。
债券基金
债券基金是投资于债券市场的基金，它们通常追求稳定的固定收益。根据债券类型和信用评级等因素，债券基金可以进一步细分为政府债券基金、企业债券基金、高收益债券基金和国际债券基金等。
混合型基金
混合型基金是同时投资于股票和债券市场的基金，它们旨在通过配置不同资产类别来平衡风险和回报。根据股债配置比例和风险水平，混合型基金可以进一步细分为平衡型、偏股型、偏债型和灵活配置型等。 指数型基金
指数型基金是追踪特定指数的基金，它们的投资组合与所追踪指数的成分股相同或相似。指数型基金通常以低费用和较为稳定的回报为特点，适合追求市场平均收益的投资者。
行业基金
行业基金是投资于特定行业或行业组合的基金，它们旨在利用行业内部的机会和趋势来获取更高的回报。常见的行业基金包括科技基金、能源基金、医疗保健基金等。
晨星基金评级指标
晨星基金评级指标
晨星基金评级指标是投资者在选择基金时经常参考的重要依据之一，它对基金的综合表现进行评估，并以星级的形式进行评级。晨星基金评级指标主要包括五个方面：基金的业绩表现、风险评估、费用评估、基金经理评估和基金公司评估。
基金的业绩表现是晨星基金评级的核心指标之一。晨星通过对基金的历史业绩进行细致的分析，评估基金的长期和短期表现。晨星会比较基金的业绩与同类基金和基准指数的表现，以确定基金的相对优势。基金的业绩表现是投资者选择基金的重要依据，但需要注意的是，过去的业绩不代表未来的表现，投资者在选择基金时还需要考虑其他因素。
风险评估也是晨星基金评级的重要指标之一。晨星会对基金的风险水平进行评估，包括基金的波动性、损失风险和相对风险等。投资者可以通过晨星基金评级了解基金的风险水平，从而判断是否与自己的风险承受能力相匹配。风险评估是投资者在选择基金时必须要考虑的因素之一，合理分配风险是投资成功的关键。
费用评估也是晨星基金评级的一项重要指标。晨星会评估基金的费用水平，包括管理费、销售服务费等。低费用是投资者选择基金时的一个重要考量因素，因为高费用会对基金的回报产生负面影响。晨星基金评级可以帮助投资者了解基金的费用水平，从而做出更明智的投资决策。
基金经理评估是晨星基金评级的另一个重要指标。晨星会对基金经理的能力和经验进行评估，包括基金经理的过去业绩、投资策略和决策能力等。基金经理是基金的核心决策者，对基金的表现起到至关重要的作用。投资者可以通过晨星基金评级了解基金经理的能力和经验，从而判断基金的投资价值。
基金公司评估是晨星基金评级的最后一个指标。晨星会评估基金公司的规模、声誉、管理能力等因素。基金公司是基金的管理者，对基金的运作和管理起到重要作用。投资者可以通过晨星基金评级了解基金公司的综合实力和信誉度，从而选择更可靠的基金。
晨星基金评级指标是投资者选择基金时的重要参考指标之一。通过评估基金的业绩表现、风险评估、费用评估、基金经理评估和基金公司评估等指标，投资者可以更全面地了解基金的情况，做出更明智的投资决策。然而，投资者在选择基金时还需要综合考虑其他因素，包括自身的投资目标、风险承受能力和投资期限等。只有综合考虑多方面因素，才能选择到适合自己的优质基金，实现投资目标。
晨星_投资策略_为投资组合建立风险保障
免责条款：本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性，同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下，本公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归晨星资讯（深圳）有限公司所有。 为投资组合建立风险保障
利用风险对冲策略建构投资组合,理论上可以减低投资者购买额外保险的需要 Morningstar Gordon Rose, CIIA
风险平价策略:很多人谈论风险平价策略,但只有少数人知道它是如何运作的。我们将细看风险平价
策略,分析它如何在动荡的市场保护你的投资组合。
在风险管理策略系列的第一部份,我们讨论了严重的金融危机 - 尾部风险事件 – 会如何冲击投资组
合,以及预防它们的重要性。
有些策略可以减低投资者在尾部风险事件发生时的损失,当中不少策略都有使用到期权。期权让投
资者预早确定自己在指定时间内可能承受的最大损失金额。根据定义,这种策略类似购买保险,期权
除了带来额外成本,还可能附带高昂的行政费用,部份投资者难以长期负担。
不过,也有一些风险对冲策略是投资者可以早在建构投资组合时采用的,理论上能减少投资者购买额
外保险的需要。今天,让我们仔细看看其中一种风险平价策略。
风险平价策略的运作方式
投资者应以尾部风险的角度重新思考分散投资。在一个典型的60/40股票债券投资组合,90%的风
险都是来自股票 – 根本没有分散风险的效果。在股市惨淡的年份,即使没有尾部事件出现,股票表现
亦会不成比例地严重影响整个投资组合。其中一个解决方法,是将投资组合建构成每类资产的边际
风险占整体风险的比例相约。有关计算以波动性而非回报为基础,由于波动性更稳定,因此亦较容易
估计。然而,由于波动性的定义包括将回报假设为常态分布,因此风险平价策略通常会以把偏度(skewness)和峰度(kurtosis)同时纳入计算的VaR(Value at Risk风险价值)替代。
晨星交互式电子白板驱动问题
驱动安装步骤
如果在按安装光盘正确安装驱动、定位后还是出现无法联机，按所示步骤对所装驱动进行更新，即可完成联机
XP系统下：
1、 打开电脑设备管理器。右击我的电脑——属性——硬件——设备管理器
2、 点击设备管理器则会出现下图，带问号的即为所需更新驱动 3、 右击此项，选择更新驱动程序，则会出现下图 4、 选择 “从列表或指定位置安装“，点击下一步，出现如图
5、 选择“不要搜索。我要自己选择要安装的驱动程序”，点击下一步
6、 点击下一步
7、 点击“从磁盘安装”出现下图
8、 点击浏览，选择安装源文件中driver，并打开 9、 选中driver，打开
10、 选中bulkusb.inf,点击打开，会出现下图，程序找到文件来源
11、 点击确定出现下图： 12、 点击下一步，系统搜索驱动更新后，出现下图
13、
点击完成，驱动完成更新，白板即可联机，桌面右下角出现此图标。下面对白板进行定位，即可正常操作
W7系统下
1、 右击计算——点击属性——设备管理器
2、 找到需要的带叹号的驱动（拔插USB线，设备管理器中的对应项会有所反应）。同样右击此项，选择更新驱动程序，出现下图 3、 点击“浏览计算机以查找驱动程序软件” 出现下图
4、
如上图选择“从计算机的设备驱动程序列表中选择”出现下图 5、 点击下一步
6、 点击从磁盘安装出现下图：
7、 浏览选择安装源文件中，pro文件夹，并打开
8、 双击driver打开——双击bulkusb打开 9、 出现
10、 点击确定
11、 点击下一步安装驱动 12、 后会出现下图 13、 点击始终安装此驱动程序软件，驱动安装完毕后出现下图 14、 点击关闭，设备管理器中对应的带叹号的项消失，此时右下角图标由不联机时的变成，此时我们即可在白板上进行定位操作了。
jci指数
jci指数
JCi指数（Joint Composite Index）是全球投资者重点关注的一个投资衡量标准，用以评估投资者在全球股票市场的投资表现。 该指数是由国际投资管理公司Morningstar Inc.（晨星公司）开发的，该公司将其作为全球市场投资风险权衡和投资回报的基准衡量标准。
JCi指数包含了20个主要国家（美国、德国、日本、法国、印度，以及澳大利亚、加拿大、中国、意大利、新西兰等）的综合指数，其中美国综合指数占比最高，约占40％左右；其余19个国家的综合指数重新调整，使得每个国家所占比例大致相同，大约为4.3％左右。
JCi指数将20个国家及地区的指数组合起来，形成一个多维度的组合，考虑到不同国家的不同风险和投资回报情况，它可以使投资者更好地识别、了解和管理自身投资风险，在测量全球投资组合表现时也非常有用。
JCi指数也用于标准化非组合型投资组合，例如防御性投资组合、增长性投资组合、价值型投资组合等，以帮助投资者正确管理自身的投资。 JCi指数是用来监控全球投资市场多维度表现，其有利于投资者有效地把握投资机会，有针对性地实施投资组合管理策略。
StarTeam 配置管理
Starteam内部培训资料
1．starteam概述
软件配置管理作为软件开发过程的必要环节和软件开发管理的基础，支持和控制着整个软件生命周期。若要有效地实施软件配置管理，除了培养软件开发者的管理意识外，更重要的是使用优秀的软件配置管理工具。Starteam是由borland公司推出的很好的配置管理工具，2004年最受欢迎软件排名的前三，目前已经有2005版本。
StarTeam 系列包括 StarTeam Server、StarTeam （Windows 和 Cross-Platform 客户机）、StarTeam Web Edition、StarDisk 以及与第三方产品的各种集成，其中包括 Test
Director、Borland JBuilder以及 Microsoft Project。StarTeam可以选择不同的数据库来进行服务器配置，数据库包括：MSDE, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Informix, Sybase
SQL Server, 或Oracle。综合服务平台项目组使用的是Microsoft SQL Server。
1.1 Starteam程序包
Starteam安装程序包里包含以下内容：
A．StarTeam Client是一个Windows应用程序，提供了一个直观的GUI显示项目、视图、文件夹和文件等等。StarTeam可以与当今许多流行的IDE进行集成，例如：Microsoft’s
Visual 、Jbuilder、C#Builder、Delphi和Oracle。StarTeam可以与PVCS和SourceSafe协同工作，从而允许你转换已存在的SCM项目到StarTeam中。它也提供了一个命令行的接口(stcmd)。
B．StarDisk可以让用户通过一个虚拟的StarDisk驱动器和TCP/IP协议访问文件修订。StarDisk与Windows的集成，提供了对StarTeam的透明访问。
ESG入门一本通(2024年)
1ESG概况/ESG评级/ESG投资
ESG报告/ESG证书/ESG职业发展读懂ESG
ESG入门一本通目录一、ESG发展概况.....................................................................................5（一）ESG内涵及发展.....................................................................6（二）国内ESG发展概述...............................................................8二、ESG评价体系.....................................................................................9（一）海外主要ESG评价体系......................................................9（二）、国内主要ESG评价体系................................................13三、ESG相关政策.................................................................................16（一）信息披露政策.......................................................................16（二）相关披露要求.......................................................................24四、ESG投资发展...................................................................................25（一）ESG投资内涵及概述.............................................................25（二）全球ESG投资发展概览......................................................28五、ESG参与主体...................................................................................31六、ESG披露标准...................................................................................32（一）国际组织...............................................................................33（二）香港交易所ESG指引发展史..............................................36七、ESG报告撰写...................................................................................37（一）投资者对ESG数据的期待..................................................37（二）第一步治理架构.................................................................38（三）第二步了解监管要求........................................................38（四）第三步汇报范围................................................................38（五）第四步重要性评估.............................................................39（六）第五步收集资料.................................................................39（七）第六步订立目标.................................................................40（八）第七步撰写ESG报告........................................................40八、ESG职业发展...................................................................................41九、ESG专业证书...................................................................................43（一）CESGA证书.............................................................................43（二）CFA的ESG证书.....................................................................44（三）SASB的FSA证书...................................................................44（四）SCR证书.................................................................................44（五）联合国免费可持续金融课程..............................................44（六）注册ESG分析师......................................................................44（七）CFA协会的ESG证书的优势是什么....................................45十、ESG相关书单...................................................................................45（一）《ESG投资》.........................................................................45（二）《从绿到金：打造企业增长与生态发展的共生模式》.46（三）《灰犀牛2》.........................................................................46（四）《零碳社会》.......................................................................47（五）《Whocareswins---ConnectingFinancialMarketstoachangingworld》...........................................................................48（六）《ESG理论与实务》.............................................................48（七）《ESG披露标准体系研究》................................................49（八）《IntegratingESGinPrivateEquity:AGuideForGeneralPartners》.......................................................................................50（九）《GlobalSustainableInvestmentReview》.......50（十）《碳中和经济学：新约束下的宏观与行业分析》.....50（十一）《利益相关者》...............................51
关于wind的研究报告
Think more about your competitors.（页眉可删）
关于wind的研究报告
篇一：wind数据库简介(1)
wind数据库简介
1 公司介绍与资质
1.1 公司介绍
Wind资讯是中国大陆领先的金融数据、信息和软件服务企业，总部位于上海陆家嘴金融中心，在香港、北京、深圳、成都、沈阳、武汉等地设有分支机构和销售服务中心。Wind资讯服务过的证券、基金、保险、银行、投资公司等金融企业超过1500家，包括中国排名前50名的证券公司、最大的保险公司、最大的证券研究所、最早的基金公司以及四大国有商业银行等金融龙头企业，另外还为部分高校提供我们的数据服务。
在金融财经数据领域，Wind资讯已建成国内最完整、最准确的以金融证券数据为核心的一流大型金融工程和财经数据仓库，数据内容涵盖股票、基金、债券、外汇、保险、期货、金融衍生品、现货交易、宏观经济、财经新闻等领域。 针对专业投资机构、研究机构、个人投资者、金融学术机构、金融监管机构等客户不同的需求，Wind资讯开发了一系列围绕信息检索、数据提取、投资组合管理应用等领域的专业分析软件与应用工具。用户可以通过Wind资讯金融终端（WFT）在线使用我们提供的全方位金融信息和服务。
我们同样为金融机构提供个性化的解决方案，包含投资管理、数量化金融研发、在线证券电子商务、金融信息整合等产品开发和服务。
产品介绍：
Wind
资讯金融终端具有在线安装、在线使用、在线服务、操作简单、界面友好等种种优点，适用于金融投资、金融信息、研究教学、金融监管等领域，是专业投资机构、专业研究机构、普通投资者、上市公司、高校财经类专业、财经类媒体及政府监管部门的理想工具。
主要功能模块：
1、新闻模块特色：
A、覆盖2500个信息源的滚动新闻每天超过10000篇。
B、每日跟踪3000多家上市公司、400个行业、50多个财经媒体的动态情报。 C、完整收集来自国务院、中国人民银行、财政部、证监会、交易所等________的法律法规大全。