农药医药中间体生产制造项目计划书

农药医药中间体生产制造项目
计划书
xxx有限责任公司
摘要说明—
我国农药生产具有一定的区域性特征，产业布局区域集中。

根据《农药工业“十三五”规划》中相关的统计数据，我国农药生产企业
主要分布在江苏、山东、河南、河北、浙江等省，这五省的农药工业
产值占全国的68%以上，农药销售收入超过10亿元的农药企业有28家在上述地区，销售收入在5-10亿元的农药生产企业也大多集中在这一
地区。

另外，我国地域辽阔，不同区域的气候特点和经济发展水平不同，农业种植结构存在明显的区域性差异，造成病、虫、草害危害程
度的不同，使得农药消费也具有明显的区域性特征。

两广、海南、长
三角及环渤海地区是国内主要的蔬菜种植基地，杀虫剂、杀菌剂需求
较大；西北和华北部分地区为我国主要粮棉油基地，江淮流域、珠江
流域则是国内主要水稻产区，杀虫剂的需求较旺盛；东北和部分西北
地区则是小麦、玉米、大豆及谷物的主要产区，是除草剂的需求集中地。

总体来看，我国南方农药市场以杀虫剂、杀菌剂为主，而北方农
药市场则以除草剂为主。

农药新品种创制难度很大，对技术储备和研发投入要求较高，但
新药在专利保护期内的利润率极高。

因此，农药新品种的开发基本由
世界跨国农药巨头垄断，其所获得巨额利润为研发再投入提供了保障，并已形成“产权农药—丰厚利润—研发投入—新产权农药”的良性循
环。

仿制类企业主要生产专利到期农药和无专利农药，以生产能力和
成本控制为依托，不断通过新生产设备的投入和生产工艺的优化来占
领相应农药品种因专利到期后价格下降而急剧扩大的市场。

突出的生
产性研发能力、优良的产品品质、先进的管理机制、持续的工艺改进
和良好的成本控制等是企业成功占领非专利农药广大市场的关键因素。

从原药生产来看，目前国内只有少数企业能够在个别农药产品生
产中实现全连续化和自动化工艺，部分优秀的原药品种国内的产品还
无法获得欧美客户的认可，亟需加强合成技术和工艺的研究改进。

随
着经济发展水平和模式的转变，全社会的环境保护和食品安全意识不
断加强，使得环保治理要求和力度日益提高。

我国积极响应全球对于
高毒、高风险农药的禁用、限用管理措施，农业部等相关主管部门历
年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药。

随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，以二甲戊灵为代表的高效、低毒、低残留的新
型环保农药成为行业研发重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型加快研发和推广。

高效、安全、经济、环境友
好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。

该农药医药中间体项目计划总投资13029.77万元，其中：固定资产投资10831.16万元，占项目总投资的83.13%；流动资金2198.61万元，占项目总投资的16.87%。

达产年营业收入18650.00万元，总成本费用14546.41万元，税金及附加234.80万元，利润总额4103.59万元，利税总额4904.40万元，税后净利润3077.69万元，达产年纳税总额1826.71万元；达产年投资利润率31.49%，投资利税率37.64%，投资回报率23.62%，全部投资回收期5.73年，提供就业职位346个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

项目概述、项目建设背景分析、项目市场空间分析、产品规划分析、项目选址可行性分析、项目土建工程、工艺原则及设备选型、环保和清洁生产说明、生产安全保护、项目风险、节能方案、进度说明、投资可行性分析、经营效益分析、综合评价等。

第一章概况
一、项目单位概况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和
服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司
后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项
目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进
公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套
的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

从专利的角度基本上可以将农药产品分为三类：专利产品、专利
到期产品和非专利产品。

2011年全球作物保护市场市值约为440亿美元，而这三类农药基本是三分天下的局面。

农药研发期在8-10年时间，其后就是长达20年左右的专利保护期，专利过期后，仿制企业通过工
艺优化、规模化生产大幅降低成本，大大提高产品使用量。

专利过期
农药通常有15-20年的黄金周期，之后随着替代产品的出现需求趋于
稳定。

为了进一步加快农村经济的发展，提高复种效率，确保农业增产、农民增收，促进群众的“菜篮子”多样化，丰富人民食物结构，各级
政府部门采取了一系列措施鼓励农业生产者种植蔬菜、水果等经济作物。

据统计，平均每亩经济作物的农药用药水平比粮食作物高约5-6倍。

随着我国经济作物的产量逐年增长，势必增加农药的市场需求。

此外，全球农作物生产的耕作方式逐步趋于规模化、产业化。

以我国
为例，随着工业化和城市化的快速发展，农业人口向第二、第三产业
转移，我国农业产业正面临重大变革，预计到2030年，只有30%左右
的人口从事农业生产。

因此，我国农业的耕作方式会逐步改变，农田
承包给种粮大户集中耕作，单一农户精耕细作的种植模式在很多地方
逐渐让位于规模化的种植。

这种规模化的耕作方式对农药的使用成本
不敏感，而更注重整体作物产出的质量和稳定性，因此会显著增加农
药需求，这将会大大增加农药特别是除草剂的使用量。

随着国家对环境保护日益重视，对企业环保投入规模进行了硬性
规定。

《国家发展改革委办公厅关于进一步加强农药行业管理工作的
通知》（发改办工业[2008]485号）规定，2008年3月1日起，新设原药企业环保投资不得低于总投资的15%，新设制剂企业环保投资不得低于总投资的8%。

除了设置环保投入底限外，行业的环保要求还扩展到生产、销售的整个过程。

日益严格的环保法规要求农药生产企业从生产过程控制到末端治理的整个链条处于有效的环保控制之下，从而将农药的生产与施用对生态环境的影响保持在低水平，并将这一控制能力纳入对农药生产企业的整体评估之中，提高了农药生产与销售的合规难度。

同时，农药生产经营中涉及的各类化学品较多，对企业安全生产管理水平有着很高要求，若发生重大安全事故，企业将面临被关停的风险。

上一年度，xxx集团实现营业收入11666.21万元，同比增长13.02%（1343.88万元）。

其中，主营业业务农药医药中间体生产及销售收入为9516.85万元，占营业总收入的81.58%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2587.89万元，较去年同期相比增长430.51万元，增长率19.96%；实现净利润1940.92万元，较去年同期相比增长377.86万元，增长率24.17%。

上年度主要经济指标
二、项目建设背景分析
1、实现高质量发展，是对经济新方位的科学判断。

中国特色社会主义
进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段。

推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、
实施宏观调控的根本要求。

2017年我国GDP规模首次突破80万亿元，稳居世界第二，对世界经济贡献率超过30%，成为世界经济发展的“动力源”和“稳定器”。

但是，中国连续40年的高速增长，也暴露出一些矛盾，突出
问题是大而不强，环境质量下降，资源消耗过大，人力红利丧失，产能明
显过剩，资金依赖性强，经济增长出现不可持续性。

总书记深刻认识把握
经济规律，作出“三期叠加”“经济发展新常态”“高速增长阶段转为高
质量发展阶段”的科学判断，在适应把握引领经济新常态中，形成完整系
统的经济建设思想体系。

工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展
处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，是全市经济高质量发展的重大举措。

建设现代化经济体系，首先是要深化供给侧结构性改革，这要求必须
把发展经济的着力点放在实体经济上，加快发展先进制造业，支持传统产
业优化升级，实现制造业的高质量发展。

2、全球经济一体化进一步深入，世界经济在深度调整中曲折复苏。

稳
定发展仍是我国经济主要特征。

我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，伴随着区域发展不平衡和城乡居民消费结构快
速升级，推进供给侧结构性改革，全社会公共产品和公共服务供给将持续
增加，中央加强和改善宏观调控，实施差别化的区域经济政策，为我国经
济发展提供巨大潜力和回旋空间，也为跨越中等收入陷阱，继续保持较长
时期的中高速增长和向产业中高端水平跃升提供有力保障，将为我市经济
发展和转型升级提供巨大的发展空间。

在推动传统产业优化升级方面，工信部将开展钢铁产能置换方案专项
抽查，持续推进落后产能依法依规退出。

与此同时，实施新一轮重大技术
改造升级工程，大力推动工业互联网创新发展，推动制造业加快数字化转型。

3、“十三五”期间，全区工业经济发展要不断创新发展理念，转变发
展方式，提升发展速度，努力实现总量扩张，质量提升和经济效益提高。

要全面贯彻落实各项发展战略，抢抓政策机遇，发挥自身优势，在发展中
求率先，在发展中调整产业结构，在发展中转变经济增长方式，加快工业
转型升级步伐，全面提升我区工业经济的综合实力。

2018年全市坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市经济工作会议精神，在市委市政府的坚强领导下，主动适应新常态，积极贯彻新发展理念，不断深化供给侧结构性改革，培育壮大新兴产业，改造提升传统产业，提升工业高新化、智能化、绿色化发展水平，全市工业经济实现了高质量发展。

第二章项目基本情况
一、项目设立组织形式
项目承办单位为xxx有限责任公司（有限责任公司）
公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

二、项目投资规模
该农药医药中间体项目主要从事农药医药中间体投资建设，计划总投资13029.77万元，其中：固定资产投资10831.16万元，占项目总投资的
83.13%；流动资金2198.61万元，占项目总投资的16.87%。

三、产品规划
项目主要产品为农药医药中间体，根据市场情况，预计年产值18650.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

我国农药生产具有一定的区域性特征，产业布局区域集中。

根据《农药工业“十三五”规划》中相关的统计数据，我国农药生产企业主要分布在江苏、山东、河南、河北、浙江等省，这五省的农药工业产值占全国的68%以上，农药销售收入超过10亿元的农药企业有28家在上述地区，销售收入在5-10亿元的农药生产企业也大多集中在这一地区。

另外，我国地域辽阔，不同区域的气候特点和经济发展水平不同，农业种植结构存在明显的区域性差异，造成病、虫、草害危害程
度的不同，使得农药消费也具有明显的区域性特征。

两广、海南、长
三角及环渤海地区是国内主要的蔬菜种植基地，杀虫剂、杀菌剂需求
较大；西北和华北部分地区为我国主要粮棉油基地，江淮流域、珠江
流域则是国内主要水稻产区，杀虫剂的需求较旺盛；东北和部分西北
地区则是小麦、玉米、大豆及谷物的主要产区，是除草剂的需求集中地。

总体来看，我国南方农药市场以杀虫剂、杀菌剂为主，而北方农
药市场则以除草剂为主。

农药新品种创制难度很大，对技术储备和研发投入要求较高，但
新药在专利保护期内的利润率极高。

因此，农药新品种的开发基本由
世界跨国农药巨头垄断，其所获得巨额利润为研发再投入提供了保障，并已形成“产权农药—丰厚利润—研发投入—新产权农药”的良性循环。

仿制类企业主要生产专利到期农药和无专利农药，以生产能力和
成本控制为依托，不断通过新生产设备的投入和生产工艺的优化来占
领相应农药品种因专利到期后价格下降而急剧扩大的市场。

突出的生
产性研发能力、优良的产品品质、先进的管理机制、持续的工艺改进
和良好的成本控制等是企业成功占领非专利农药广大市场的关键因素。

从原药生产来看，目前国内只有少数企业能够在个别农药产品生
产中实现全连续化和自动化工艺，部分优秀的原药品种国内的产品还
无法获得欧美客户的认可，亟需加强合成技术和工艺的研究改进。

随
着经济发展水平和模式的转变，全社会的环境保护和食品安全意识不
断加强，使得环保治理要求和力度日益提高。

我国积极响应全球对于
高毒、高风险农药的禁用、限用管理措施，农业部等相关主管部门历
年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药。

随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，以二甲戊灵为代表的高效、低毒、低残留的新
型环保农药成为行业研发重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型加快研发和推广。

高效、安全、经济、环境友
好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在
满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。

四、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积41720.85平方米（折合约62.55亩），其中：净用
地面积41720.85平方米（红线范围折合约62.55亩）。

项目规划总建筑面
积61746.86平方米，其中：规划建设主体工程48863.48平方米，计容建
筑面积61746.86平方米；预计建筑工程投资4672.73万元。

（二）产能规模
项目计划总投资13029.77万元；预计年实现营业收入18650.00万元。

五、工艺说明
（一）工艺技术方案要求
（二）项目技术优势分析
技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上
相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、
运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自
动控制程度和性能可靠性相对较高。

投资项目采用国内先进的产品技术，
该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，
其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：节能设施先进并可进
行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

六、设备选型方案
主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应
具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清
洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

项目承办单位在选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，努力提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

项目计划购置设备共计101台（套），主要包括：配置釜、高效粉碎机、真空靶式干燥机、流化床对撞式气流粉碎机、挤压造粒机、盘式砂磨机、粉剂自动包装机、高速剪切机、自动捆扎机、标示机、多功能薄膜封口机、计量罐等，设备购置费4670.80万元。

七、厂房土地
（一）建设有利条件
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

（二）控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行
业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

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（三）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数79.03%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率7.23%，固定资产投资强度173.16万元/亩。

土建工程投资一览表
八、人力资源配置
项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员346人。

人力资源配置一览表
九、项目选址分析
（一）选址原则
对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现
行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设
地的建成区有较方便的联系。

（二）纺织方案
该项目选址位于xxx工业园。

园区着重优化实体经济发展新环境。

认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。

同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

当地质量效益实现大提升。

工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%，投资效率和企业效率显著增强，品牌经济加快发展，打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群，全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。

绿色发展取得新进展。

产业绿色、低碳水平上升，循环经济发展成效显现，工业污染源全面达标排放，主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平，万元工业增加值用水量显著降低，生态环境进一步改善。

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（三）建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章市场分析
一、农药行业发展概况
1、全球农药行业现状及趋势
20世纪60～90年代，世界农药工业处于高速成长阶段，进入90
年代后，全球市场开始进入成熟阶段，其规模和格局开始逐渐成型。

农药的市场需求与人类对粮食及其他农作物的需求呈正相关关系。

近
些年，基于全球人口持续增长、城市建设与工业用地的增加、气候变
化和土地荒漠化等因素的共同驱动下，市场对农药的需求量和特性都
提出了新的要求，农药工业获得了长足有效的发展。

纵观近些年全球
农药行业的市场发展情况，可以概括为如下几项特征：
（1）农药巨头合作密切，制剂生产及新产品研发高度集中
经过几十年的激烈竞争与兼并重组，世界农药行业已呈现明显的
寡头垄断格局。

农药行业通过整合诞生了若干超级农化公司：先正达1、拜耳、巴斯夫、陶氏、孟山都和杜邦。

2015年12月11日，美国化工
业巨头杜邦公司和陶氏化学公司宣布合并，成立陶氏杜邦公司，双方
各持50%的股份，总市值约1300亿美元。

上述跨国公司合计占据了全
世界80%的市场份额。

这些企业主要专注于制剂生产及新产品的开发，形成农药技术开发的垄断局面，从而进一步巩固其在全球农药市场的
垄断地位。

签署协议、缔结合作关系和共同协作是农药巨头们常见的战略措施，未来预计将进一步提升和刷新这一市场格局。

（2）农药原药产能向亚太及拉美地区转移
农药原药产能呈现为从欧美等发达国家地区开始向亚太地区一些发展中国家转移。

该种转移主要基于不同国家和地区的生产成本、环保政策要求存在差别而产生的。

随着全球经济一体化，世界农药市场已经逐步融为一体，全球农药生产向新兴国家转移趋势渐趋明显。

各大农药跨国公司出于成本的考虑，不仅将农药产能转移至发展中国家，也会选择与发展中国家的一些在工艺、技术、环保、成本方面具有优势的农药企业建立战略合作关系，进行相关原药的采购。

同时，农药市场的增长主要集中于以巴西、阿根廷为代表的拉美地区以及中国、印度、亚太地区等新兴国家，进一步催生了本土农药企业的发展。

此外，由于发达国家出台更加严格的环境保护法律法规及政策，对农药的环境相容性提出了更高的要求。

美、欧、日等发达国家及地区在出台了一系列加强农药环保的法律法规后，促使这些地区的跨国农药企业将其农药原药生产外包给亚太及拉美地区的厂家。

（3）环保、高效、低毒农药市场潜力巨大。