咨询业企业管理咨询服务规范
全过程工程咨询服务管理标准
1.03全过程工程咨询服务应覆盖建设项目的全生命周期，统筹人、材、机等核心资源，满足成本、质量、进 度、安全、环境等项目目标。
1.04全过程工程咨询服务应严格遵守国家的法律法规和相关标准，体现经济效益和社会效益的统一。
2术语
对建设项目全生命周期提供的组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。包括项目的全过程工 程项目管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、监理、运行维护咨询、BIM咨询及其他咨询等全 部或部分专业咨询服务。
2.0.3全过程工程项目管理 Whole Process Engineering Project Management
目录
013 9竣工验收阶段的咨 询服务
015
11全过程工程咨询服 务的数字化管理
014
10项目运营维护阶段 的咨询服务
016 本标准用词说明
2020年10月15日中国建筑业协会发布《全过程工程咨询服务管理标准》（T/CCIAT0024— 2020），本标准 由北京中建工程顾问有限公司、哈尔滨工业大学、中国建筑科学研究院有限公司等共同编制，经中国建筑业协会 以第 024号公告批准发布。
3基本规定
3.2服务范围与服 务内容
3.1一般规定
3.3组织形式
3.1.1建设单位应在委托全过程工程咨询服务单位前，识别项目需求与范围，根据自身服务管理能力、相关 方约定及项目目标之间的内在联系，确定全过程工程咨询服务范围及管理目标。
3.1.2建设单位可采用招标或非招标采购方式将全过程工程咨询业务委托给一个全过程工程咨询服务单位或 联合体承担。
4.3专业咨询实施 方案
4.1.1全过程工程咨询服务单位应根据全过程工程咨询服务合同，进行全过程工程咨询服务管理策划。 4.1.2全过程工程咨询服务管理策划应包括下列内容： 1编制全过程工程咨询服务工作大纲，用以指导全过程工程咨询工作的开展； 2编制专业咨询实施方案，用以指导特定的专业咨询工作。
工程造价咨询企业管理办法
工程造价咨询企业管理办法一、总则为了规范工程造价咨询企业的行为，提高工程造价咨询服务的质量，维护市场秩序，保障各方合法权益，特制定本管理办法。
本办法适用于在中华人民共和国境内从事工程造价咨询活动的企业。
二、企业资质工程造价咨询企业应当具备相应的资质，方可从事相应的工程造价咨询活动。
企业资质分为甲级、乙级等若干等级，资质等级的评定标准和程序按照国家有关规定执行。
三、监督管理国家和地方各级工程造价管理部门负责工程造价咨询企业的监督管理工作。
监督管理内容包括企业资质、咨询活动、执业质量等方面。
四、咨询活动原则工程造价咨询企业在进行咨询活动时，应当遵循独立、客观、公正、保密的原则，为客户提供高质量的咨询服务。
五、甲级企业资质标准甲级工程造价咨询企业应当具备以下条件：具有独立法人资格，注册资本不低于规定数额；具有相应的专业技术人员，其中注册造价工程师数量达到一定比例；近三年内无违法违规行为记录；具备完善的质量管理体系和内部控制制度；符合国家有关规定的其他条件。
六、全国统一监管国家工程造价管理部门负责工程造价咨询企业的全国统一监管工作，制定统一的监管政策、标准和程序，组织实施全国性的监督检查和专项整治行动。
七、地方监管职责地方各级工程造价管理部门负责辖区内工程造价咨询企业的监督管理工作，包括企业资质审核、咨询活动监督、执业质量检查等。
地方监管部门应当加强与国家监管部门的沟通协调，共同推进工程造价咨询行业的健康发展。
八、行业自律管理工程造价咨询企业应当加强行业自律管理，建立健全自律机制，规范行业行为，提高行业整体素质。
行业协会应当发挥桥梁纽带作用，加强行业内的沟通与交流，促进行业健康发展。
以上管理办法自发布之日起实施，由国家工程造价管理部门负责解释和修订。
金融咨询公司客户服务规范
金融咨询公司客户服务规范在当今竞争激烈的金融市场中，金融咨询公司的客户服务质量成为了吸引和留住客户的关键因素。
为了提供优质、专业、高效的服务，树立良好的企业形象，特制定以下客户服务规范。
一、服务理念1、以客户为中心始终将客户的需求放在首位，努力理解客户的目标、期望和风险承受能力，为客户提供个性化的解决方案。
2、诚信为本秉持诚实守信的原则，向客户提供准确、完整、客观的信息，不隐瞒或歪曲重要事实。
3、专业服务凭借丰富的金融知识和经验，为客户提供专业的咨询建议，帮助客户做出明智的决策。
二、服务流程1、客户接待（1）当客户来访或致电时，应在第一时间热情问候，使用礼貌用语，如“您好，欢迎致电公司名称金融咨询公司！”（2）耐心倾听客户的需求和问题，不打断客户发言，确保准确理解客户的意图。
2、需求分析（1）通过与客户的深入沟通，了解客户的财务状况、投资目标、风险偏好等关键信息。
（2）运用专业工具和方法，对客户的需求进行全面分析和评估。
3、方案制定（1）根据客户需求分析的结果，为客户量身定制合适的金融咨询方案。
（2）方案应包括详细的投资策略、风险控制措施、预期收益等内容。
4、方案讲解（1）以清晰、易懂的方式向客户讲解制定的方案，确保客户理解方案的内容和潜在风险。
（2）回答客户的疑问，消除客户的顾虑。
5、服务实施（1）在客户认可方案后，按照方案的要求为客户提供相应的服务。
（2）及时向客户反馈服务进展情况，让客户了解服务的动态。
6、客户跟踪（1）定期对客户进行回访，了解客户对服务的满意度。
（2）根据客户的实际情况和市场变化，对服务方案进行必要的调整和优化。
三、服务人员要求1、专业素养（1）具备扎实的金融知识，熟悉金融市场的各种产品和服务。
（2）持有相关的金融从业资格证书，如证券从业资格、基金从业资格等。
2、沟通能力（1）具备良好的口头和书面沟通能力，能够清晰、准确地表达自己的观点。
（2）善于倾听客户的意见和需求，能够与客户建立良好的沟通关系。
咨询与评估服务管理制度
咨询与评估服务管理制度第一章总则第一条目的和依据1.本制度的目的是为了规范本企业内部的咨询与评估服务管理，提高服务质量，保障客户利益。
2.本制度的依据包含国家有关法律法规、行业规范和本企业的内部规章制度。
第二条适用范围1.本制度适用于本企业全部从事咨询与评估服务的员工。
2.本制度还适用于本企业与客户合作的咨询与评估服务项目。
第二章咨询与评估项目管理第三条咨询与评估项目立项1.咨询与评估项目立项需经由门户系统提交申请，并由相应部门经理进行审批。
2.项目立项申请中应包含项目名称、目标、方法、预估工作量、估计时间和所需资源等内容。
第四条项目构成员确定1.项目经理应依据项目需要和员工的专业技能，确定参加咨询与评估项目的团队成员。
2.项目构成员应具备所需的资格和经验，并在项目开始前接受相应的培训。
第五条项目实施1.项目经理应订立认真的项目计划和工作流程，并向团队成员进行转达和培训。
2.项目构成员应依照项目计划和工作流程，完成相关的咨询与评估工作，确保质量和进度。
第六条项目监控与风险管理1.项目经理应定期对项目进展进行监控，并依据需要调整项目计划和工作流程。
2.项目构成员应及时上报项目进展和存在的问题，并乐观参加风险管理，做好应急预案。
第七条项目验收与总结1.项目结束后，项目经理应组织项目成员进行项目验收，确保项目交付符合要求。
2.项目经理和团队成员应结合项目实际情况，进行总结和经验共享，提出改进建议。
第三章客户管理第八条客户需求确认1.在项目立项阶段，项目经理应与客户充分沟通，确保准确理解客户需求。
2.项目经理应将客户需求记录在案，并及时反馈给项目构成员。
第九条项目报告提交1.项目经理应依照商定的时间，按时提交项目报告给客户。
2.项目报告应包含项目目标、过程、结果和建议等内容，并依据客户要求进行格式和风格的调整。
第十条客户关系维护1.项目经理应及时回复客户的咨询和反馈，并跟进项目后续事宜。
2.项目经理应保持与客户的良好沟通，建立长期稳定的合作关系。
工程咨询管理条例
工程咨询管理条例(征求意见稿) 第一章总则第一条〔目的〕为加强对工程咨询活动的管理，促进工程咨询业健康发展，发挥好工程咨询在投资建设领域的作用，制定本条例。
第二条〔定义及业务范围〕工程咨询是以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为投资建设项目决策与实施全过程以及经济社会发展提供咨询和管理的智力服务。
工程咨询服务贯穿投资项目建设全过程，其主要业务范围包括规划咨询、投资机会研究、可行性研究、评估咨询、勘察设计、招标代理、工程和设备监理、工程项目管理等，覆盖国民经济各行业和社会发展各个领域。
第三条〔适用范围〕凡在中华人民共和国境内从事工程咨询活动及相关工作，实施对工程咨询活动的监督管理，应当遵守本条例。
第四条〔原则和宗旨〕开展工程咨询服务，应坚持独立、公正、科学的原则，恪守职业道德准则，树立社会责任意识。
严格投资项目管理和建设程序。
实行“先咨询、后决策”制度，确保投资决策科学化、民主化。
凡需各级政府部门审批、核准的投资建设项目，应委托具有相应执业资格的工程咨询单位进行咨询。
坚持“先勘查、后设计、再施工”的原则；按照公平、公正、公开和诚实信用原则进行招标投标；独立开展工程监理和工程项目管理。
充分发挥好工程咨询服务在投资项目建设全过程的作用。
第五条〔国家政策导向〕国家依法保护工程咨询单位和从业人员独立开展业务，从政策上鼓励和支持工程咨询业健康发展。
第六条〔管理机构〕国务院发展改革部门负责工程咨询活动的归口管理，其他各级政府相关部门在其职责范围内开展工作。
中国工程咨询协会在国务院发展改革部门指导下开展工程咨询行业自律管理和服务。
第二章市场准入第七条〔单位资格认证〕工程咨询服务须由具有执业资格的单位提供。
工程咨询单位的执业资格包括资格等级、专业领域和服务范围等内容，由国务院发展改革部门及相关行政主管部门进行认定并颁发执业资格证书。
第八条〔持证执业〕工程咨询单位应当在其资格证书规定的专业领域和服务范围内依法开展业务。
咨询服务费法律规定标准(3篇)
第1篇一、引言咨询服务作为一种专业服务，在市场经济中扮演着重要角色。
它涉及法律、经济、技术等多个领域，旨在为委托人提供专业意见、解决方案或管理建议。
随着我国市场经济的发展，咨询服务行业日益繁荣，但同时也存在咨询服务费收取不规范、标准不统一等问题。
为规范咨询服务市场秩序，保护委托人和咨询机构双方的合法权益，本文将探讨我国咨询服务费法律规定标准。
二、咨询服务费的定义咨询服务费是指咨询机构根据委托人的需求，提供专业意见、解决方案或管理建议等咨询服务所收取的费用。
咨询服务费包括但不限于以下几种形式：1. 咨询服务费：指咨询机构提供咨询服务所收取的费用。
2. 诊断费：指咨询机构对委托人提供的服务进行诊断所收取的费用。
3. 评估费：指咨询机构对委托人提供的服务进行评估所收取的费用。
4. 项目管理费：指咨询机构在项目实施过程中对委托人提供的管理服务所收取的费用。
5. 培训费：指咨询机构为委托人提供培训服务所收取的费用。
三、咨询服务费法律规定标准（一）咨询服务费收取原则1. 公平合理原则：咨询服务费的收取应遵循公平、合理原则，不得过高或过低，以维护双方合法权益。
2. 诚实信用原则：咨询机构在收取咨询服务费时应诚实守信，不得虚假宣传、误导委托人。
3. 按劳分配原则：咨询服务费的收取应与咨询机构所提供的服务质量、工作量、专业水平等因素挂钩。
（二）咨询服务费收取标准1. 政府指导价：对于涉及国家安全、公共利益、社会稳定的重大咨询项目，政府可以制定指导价，咨询机构应按照指导价收取咨询服务费。
2. 行业协会推荐价：行业协会可以根据行业特点、市场供求关系等因素，制定推荐价，供咨询机构参考。
3. 市场调节价：除政府指导价和行业协会推荐价外，咨询服务费的收取由咨询机构与委托人协商确定，但不得违反国家法律法规。
（三）咨询服务费支付方式1. 一次性支付：咨询机构与委托人协商一致，可以将咨询服务费一次性支付。
2. 分期支付：咨询机构与委托人协商一致，可以将咨询服务费分期支付。
辽宁省工程造价咨询企业服务收费管理办法
辽宁省工程造价咨询企业服务收费管理办法辽价发[2010]123号第一条为加强我省工程造价咨询行业服务收费的管理，规范工程造价咨询企业服务收费行为，维护当事人的合法权益，促进工程造价咨询中介服务业健康发展，根据国家六部委《中介服务收费管理办法》（计价格…1999‟2255号）的有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于本省行政区域内依法取得国家建设部或省建设行政主管部门核发的《工程造价咨询企业资质证书》，并在工商行政管理部门注册登记的工程造价咨询企业。
第三条本办法所称工程造价咨询服务是指工程造价咨询企业接受委托，对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，出具工程造价成果文件的活动。
工程造价咨询服务的主要内容：建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。
第四条工程造价咨询服务应遵循公正、公平、合理、诚信和自愿委托、有偿服务的原则。
委托人有权自主选择工程造价咨询企业，工程造价咨询企业自主决定是否接受委托。
第五条工程造价咨询服务收费是经营服务性收费 , 按照“自愿有偿、谁委托谁付费”的原则，采用差额定率分档累进方式计算（详见附表），价格浮动幅度上下不超过 20% 。
委托方和工程造价咨询企业可根据建设工程咨询项目的难易程度等具体情况在规定的浮动幅度内确定收费标准。
为了保证工程造价咨询工作质量，维护市场秩序，通过招投标委托建设工程咨询项目的，在评标时，其收费标准不得高于或低于规定的价格浮动幅度。
第六条工程竣工结算审核收费，由基本费和追加费两部分组成。
基本费以“送审工程项目造价”为基数采取差额定率分档累进计算；追加费以“项目核减（增）额”为基数按规定的费率计算。
工程造价咨询服务公司内部控制制度.docx
工程造价咨询服务公司内部控制制度.docx 一：工程造价咨询服务公司内部控制制度1. 总则1.1 目的本制度的目的是为了规范和管理我公司的内部控制工作，确保公司的财务、运营、风险管理等方面的合规性和有效性。
1.2 适用范围本制度适用于我公司全体员工和管理层，包括但不限于财务、运营、风险管理、内部审计等职能部门。
2. 内部控制框架2.1 控制环境2.1.1 领导层的责任2.1.2 企业文化的塑造2.2 风险评估与风险管理2.2.1 风险评估的方法与步骤2.2.2 风险管理的原则和措施2.3 控制活动2.3.1 会计信息系统的设计和运行2.3.2 财务报告的编制和审核2.4 信息与沟通2.4.1 内部沟通渠道的建立和管理2.4.2 外部沟通的管理和控制2.5 监督与反馈2.5.1 内部审计的实施2.5.2 监督和反馈机制的建立3. 内部控制流程3.1 流程一：风险评估和控制策略的制定3.2 流程二：控制措施的设计和实施3.3 流程三：监督和反馈机制的运行4. 内部控制责任分工4.1 管理层的职责4.2 部门负责人的职责4.3 全体员工的职责附件：1. 企业内部控制自评表格2. 内部审计报告模板法律名词及注释：1. 内部控制：根据《公司法》第一百四十四条规定，指公司组织财务会计、风险管理、内部审计等活动的制度和措施。
2. 控制环境：指影响内部控制有效性的各种因素，包括领导层的责任、企业文化的塑造等。
3. 风险评估与风险管理：指对公司可能面临的各种内外部风险进行评估和管理。
4. 控制活动：指公司在实施内部控制过程中进行的各种控制措施。
5. 信息与沟通：指公司内部沟通和与外部的沟通管理。
6. 监督与反馈：指公司对内部控制的监督和反馈机制。
二：工程造价咨询服务公司内部控制规范1. 绪论1.1 编制目的本规范的目的是为了规范和加强我公司的内部控制工作，提高公司经营管理的合规性和风险控制能力。
1.2 适用范围本规范适用于我公司全体员工和管理层，包括但不限于财务、运营、风险管理、内部审计等职能部门。
咨询行业标准
咨询行业标准引言：在当今竞争激烈的商业环境中，咨询服务正在成为企业获取竞争优势的重要途径之一。
为了确保咨询服务的质量和可靠性，制定和遵守专门的行业标准是至关重要的。
本文将探讨咨询行业的标准和规范，以确保该行业的可持续发展和高质量服务的提供。
一、资质认证与准入标准在咨询行业，资质认证和准入标准是确保专业性和可信度的重要程度。
行业组织应当制定严格的资质认证程序，使得那些具备相关知识、经验和技能的咨询师能够得到认可，并通过考试或者评估机构的审核。
此外，咨询机构的准入也应受到严格监管，要求机构具备必要的经营资质和一定规模的团队，以保证其提供高效专业的服务。
二、咨询项目管理与实施规范咨询项目需要进行有效的管理和实施，以确保项目的顺利进行和达到预期的目标。
在这方面，行业标准应当包括以下内容：1. 项目立项和目标明确：在项目启动前，咨询顾问应与客户充分沟通和合作，明确项目的目标、范围、时限和期望成果，以确保项目能够有效进行。
2. 项目计划和资源管理：咨询顾问应当制定详细的项目计划，包括时间表、资源分配和风险管理等，以确保项目能够按时交付，并为项目实施过程中出现的问题作出预判和调整。
3. 可行性研究和数据分析：在项目实施过程中，咨询顾问应当进行充分的可行性研究和数据分析，以为客户提供准确的决策依据。
4. 项目监控和沟通：咨询顾问应当定期监控项目的进展，并与客户进行及时沟通，以确保项目得到有效控制和顾客的满意度。
三、保护客户利益的规范作为咨询行业的专家，咨询顾问必须始终维护和保护客户的利益。
行业标准应当提供以下规范：1. 保密义务：咨询顾问必须对客户给予的信息保密，并采取必要的措施防止信息泄露。
2. 利益冲突的管理：咨询顾问应当避免与客户存在利益冲突，如果无法避免，应当及时向客户进行沟通和解决。
3. 专业道德与规范：咨询顾问应当遵守专业道德和职业规范，确保服务的诚信、透明和公正。
四、持续学习与专业发展的要求在一个快速变化的商业环境中，咨询行业的专家必须不断学习和更新自己的知识和技能。
《工程咨询行业管理办法》
《工程咨询行业管理办法》2017年第9号令《工程咨询行业管理办法》已经国家发展和改革委员会主任办公会讨论通过，现予以发布，自2017年12月6日起施行。
主任：何立峰2017年11月6日工程咨询行业管理办法第一章总则第一条为加强对工程咨询行业的管理，规范从业行为，保障工程咨询服务质量，促进投资科学决策、规范实施，发挥投资对优化供给结构的关键性作用，根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）及有关法律法规，制定本办法。
第二条工程咨询是遵循独立、公正、科学的原则，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，在经济社会发展、境内外投资建设项目决策与实施活动中，为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务。
第三条工程咨询单位是指在中国境内设立的从事工程咨询业务并具有独立法人资格的企业、事业单位。
工程咨询单位及其从业人员应当遵守国家法律法规和政策要求，恪守行业规范和职业道德，积极参与和接受行业自律管理。
第四条国家发展改革委负责指导和规范全国工程咨询行业发展，制定工程咨询单位从业规则和标准，组织开展对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。
地方各级发展改革部门负责指导和规范本行政区域内工程咨询行业发展，实施对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。
第五条各级发展改革部门对工程咨询行业协会等行业组织进行政策和业务指导，依法加强监管。
第二章工程咨询单位管理第六条对工程咨询单位实行告知性备案管理。
工程咨询单位应当通过全国投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）备案以下信息：（一）基本情况，包括企业营业执照（事业单位法人证书）、在岗人员及技术力量、从事工程咨询业务年限、联系方式等；（二）从事的工程咨询专业和服务范围；（三）备案专业领域的专业技术人员配备情况；（四）非涉密的咨询成果简介。
工程咨询单位应当保证所备案信息真实、准确、完整。
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咨询业企业管理咨询服务规范随着经济的发展和市场竞争的加剧，咨询服务在各行各业中扮演着越来越重要的角色。
为了保证咨询服务的质量和效果，各行业建立了一系列的规范、规程和标准。
本文将重点介绍咨询业企业管理咨询服务的规范。
第一节：咨询业务的客户端管理
在进行咨询服务之前，咨询企业需要与客户建立一个明确的合同，详细规定双方的权责和服务内容。
在合作过程中，咨询企业应当保持与客户的高度沟通，及时反馈项目进展和问题解决情况。
咨询企业还应根据客户的需求和实际情况，提供专业的解决方案和建议，并帮助客户实施和监控。
小节一：咨询人员的专业能力规范
咨询人员是咨询企业的核心竞争力，他们需要具备丰富的行业经验和专业的知识。
咨询企业应对咨询人员进行严格的筛选和培训，确保其具备良好的职业道德、敬业精神和沟通能力。
此外，咨询人员还应不断学习和更新知识，掌握最新的理论和方法，以提高咨询服务的质量。
小节二：咨询项目管理的规范
咨询项目管理是咨询企业提供高质量咨询服务的关键环节。
咨询企业应建立规范的项目管理流程，包括项目计划、进度控制、风险管理
和成果评估等。
咨询企业还应对项目团队进行有效的分工和协作，优化资源配置，确保项目按时、按质量完成。
小节三：咨询报告的编写规范
咨询报告是咨询项目的重要成果，也是咨询企业向客户提供的重要参考依据。
咨询企业应编写清晰、准确的咨询报告，突出问题和解决方案，并提供具体的建议和实施计划。
咨询报告还应具备系统性、可操作性和可复制性，方便客户和其他利益相关方使用。
小节四：客户满意度的评估和改进
客户满意度是衡量咨询服务质量的重要指标。
咨询企业应定期对客户进行满意度调研，了解客户对咨询服务的评价和意见，并根据反馈结果及时优化服务。
咨询企业还应建立健全的质量管理体系，对服务过程和服务成果进行持续改进。
小节五：保护客户信息和商业机密
咨询企业在提供服务的过程中可能接触到客户的机密信息和商业秘密，咨询企业应严格遵守保密协议，保护客户信息安全，并采取必要的措施防止信息泄露。
咨询企业还应合法合规经营，遵守相关法律法规，维护行业的良好形象。
结语：
咨询业企业管理咨询服务规范是保证咨询服务质量和效果的基础。
咨询企业应注重客户端管理，提升咨询人员的专业能力，规范项目管理流程，编写规范咨询报告，进行客户满意度评估和改进，并保护客
户信息和商业机密。
通过遵守这些规范，咨询企业能够提供高质量和高效率的咨询服务，为客户创造更大的价值。