业务流程编写方法.精讲
04-业务流程优化(李见明1天版)
课程类别：业务流程优化
第二单元业务流程与流程管理
1.1什么是流程
1.2什么是BPM（流程管理）
1.3识别流程
1.4流程的策划
1.5流程的实施
1.6流程的监控与评价
第三单元如何构建良好的企业流程管理体系3.1 流程与企业运营的关系
3.2 企业流程管理体系结构图
3.3 认识流程
3.4 建立流程
3.5 优化流程
3.6 流程优化的方法及案例分享
第四单元流程图及其表述方法
4.1什么是流程图
4.2绘制流程图练习
第五单元 BPI与BPR的概念
3.1持续改进与流程优化
3.2 BPI与BPR的关系
3.3 BPI与BPR的背景
3.4当前企业面临的挑战
3.5实施流程优化的时机
3.6 BPI/BPR三大驱动力
第六单元流程优化实施过程
6.1流程优化/设计的步骤
6.2流程现状描述与分析
6.3流程图绘制
6.4流程的优化改进
6.5常见的流程病
6.6流程优化目的
6.7流程优化的技巧
6.8流程优化的基本方法6.9流程优化案例分享6.10流程优化练习辅导6.11小结与作业。
业扩报装业务办理流程指引.精讲
业扩报装业务办理流程引导欢迎您选择使用国家电网公司的电力，我们很有幸为您服务。
为使您能在第一时间认识用电业务办理的所有业务流程，了解各个环节主要事项和应供给的资料以及应办理的各种手续等，我们对您马上办理的用电业务做以下温馨见告：一、用电咨询及业务受理（一）用电咨询您在提交用电申请前应核查关系用电点的电费缴费状况，若有欠费则须在缴清电费后方可提交用电申请并供给以下资料（复印件一定加盖鲜章）：1、政府职能部门有关本项目立项的批复文件；2、产权证明及其复印件；3、对高耗能等特别行业您，须供给环境评估报告、生产允许证等；4、有效的营业执照复印件或非公司法人的机构代码证；5、经办人及法人的身份证及复印件，法定代表人出具的受权拜托书（由该经办人代表法人签署相关表单）；6、用电负荷，用电设备明细表，保安负荷明细，双（多）电源必需性7、建筑总平面图、您地块红线图、变配电设备设计资料、近期及远期用电容量。
8、用电设备能否存在冲击负荷及高次谐波；9、供电公司以为一定供给的其他资料。
10、若您办理增容业务还需要供给，高压受电装置一、二次接线图、继电保护方式和过压保护、配电网络部署图、自备电源及接线方式，双多电源联系方式。
11、若您本已为重要客户及高危客户，则需配备应急保安电源。
（二）用电业务受理您将以上资料供给齐备后，供电局营业窗口立即进行用电业务正式受理。
二、拟订高压供电方案（一）供电公司营销部门将组织有关专业技术人员会同您人员到现场进行初步查勘，查勘内容：1、该用电地点内有无供给您用电需求的电力网络；2、电力网络的承载能力能否知足您用电需求容量要求；3、您用电在网络的接入点；4、初步制定您的受电设备配置方案；5、您建设场所内有无需要搬家的高低压电力设施，假如您生产场区波及电力设备的迁改，您还需办理有关迁改的手续。
6、您其他特别用电要求的解决方式。
（二）供电方案审察、会签、审批供电公司营销部门将组织有关技术人员对拟定的“供电方案”进行审察。
中国联通广西分公司自有营业厅销售管理规范(V1.0)精讲
中国联通广西分公司自有营业厅销售管理规范（V 1．0）渠道管理中心2009年12月第一章总则一、为进一步提升中国联通广西分公司营业厅运营管理水平，实现自有营业厅（以下简称营业厅）销售行为管理科学化、系统化、标准化和规范化，特制定本规范。
二、本规范明确营业厅销售各环节主要工作内容及各岗位要求，着重引导和挖掘客户需求，对营业厅销售管理行为进行规范化指导。
三、本规范针对销售过程中的销售准备、销售流程、销售支撑三个部分进行规范。
第二章销售准备销售准备是营业厅销售过程的售前环节，主要包括营业厅的宣传布局、营业系统准备、培训准备、营业准备等四个方面。
一、营业厅的宣传布局：（一）日常销售活动期间在宣传布局上分为宣传展示布局、产品陈列、宣传物料三个方面。
1.宣传展示布局：要重点考虑引导客户的行进路线，形成主动销售路线，为主动服务提供条件。
根据产品推广优先级，将展示区域分为重点推广区域、常规展示区域和固定摆放区域。
（1）重点推广区域，在营业厅内人流量最大、最醒目的位置，如欢迎区、演示体验区等，主要用于展示近期重点推广的产品，展示内容应主题鲜明、种类相对单一，展示时间原则上最长为两个月。
（2）常规展示区域，在营业厅内仅次于重点推广区的位置，主要展示企业年内推广的产品，主题内容不超过3种，可分别摆放，但每一主题要求独立摆放，各主题摆放位置可定期调换。
（3）固定摆放区域，在营业厅内人流量相对较小的区域，如VIP 区等，常规展示企业的各种产品，内容可循环。
2.产品陈列：以是否醒目且有利于顾客做出购买决策、是否带给顾客方便为原则来摆放产品和宣传物料。
(1)柜台内必须保证主流产品上柜并在最明显处陈列;(2)根据多数客户从左向右侧观看的视觉习惯，应将主流产品放在销售区域的左侧，且视线与平均身高等高，从而更好地吸引顾客眼球;(3)产品陈列必须错落有致，规范整齐，同一品牌产品摆放在同一柜台内，从左至右产品的价格应该从高到低，从侧面看产品应放置在同一水平线上，方便客户在短时间内找到自己所需的产品。
1 国际贸易单证的基本要求、流程和发展趋势精讲
是信用证软条款
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第一节 国际贸易单证的基本要求和业务流程
一、国际贸易单证的基本要求
(一)正确。正确 是一切单证的前 提，要做到四个 “一致”
证、同 一致
四个“一致”
单、证 一致
单、单 一致
单、货 一致
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CH-01 国际贸易单证实务
3.汇票的付款期限不符，应将at 20 day’s sight,改为at sight
4.转船规定与合同规定不符，应将TRANSSHIPMENT PROHIBITED改为 TRANSSHIPMENT ALLOWED。 5.目的港不符合合同规定，合同为HONG KONG，而信用证却规定为 Singapore/Hong Kong
须切实做好货（备货、报验），证（催证、审证、改证），
运（托运、报关、保险），款（制单结汇）四个基本环节 的工作。同时还应密切注意买方的履约情况，以保证合同 最终得以圆满履行。
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出口流程
缮制 出口 货物 报关单 和出口收汇 核销单
签 订 合 同
组 织 货 源
例如：保险单要早于提单 例如：交单不能晚于提单 出单后21天
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(四)简洁。单证的内容应 力求简洁，避免不必要的
繁琐。具体要求单证格式
的规范化，内容排列的行
次整齐、字迹清晰，纸面
洁净，格式美观等。
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CH-01 国际贸易单证实务
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CH-01 国际贸易单证实务
业务方案流程范文
业务方案流程范文
业务方案流程通常是一个描述业务策略和计划的详细过程，以帮助组织实现其目标和战略。
下面是一个业务方案流程的示例，你可以根据自己公司的实际情况进行修改：
业务方案流程
1. 定义目标和战略
确定公司的长期目标和短期目标。
确定公司的核心业务和增长业务。
2. 市场分析
收集并分析行业趋势、竞争对手、客户和市场需求等信息。
确定目标市场和潜在客户。
3. 产品和服务策略
根据市场分析，确定产品或服务的定位、特点和优势。
制定产品或服务的开发、改进和推广计划。
4. 营销和销售策略
制定吸引和保持客户的策略，包括品牌建设、广告和促销活动等。
制定销售渠道和销售目标。
5. 运营策略
制定生产和供应链管理策略，确保产品质量和成本控制。
制定客户服务策略，提高客户满意度。
6. 组织结构和人力资源策略
设计组织结构，确保各部门之间的协调和合作。
制定人力资源计划，包括招聘、培训和激励员工等。
7. 财务预算和计划
制定财务目标，包括收入、利润和现金流等。
制定财务预算和计划，确保公司财务状况的健康和稳定。
8. 风险评估和管理
识别潜在的业务风险，如市场风险、财务风险等。
制定风险应对策略，降低潜在风险对公司的影响。
9. 实施和监控
实施制定的策略和计划，确保其得到有效执行。
定期监控业务进展，评估业务绩效，及时调整策略和计划。
投行IPO业务流程介绍-券商内部培训资料精讲
中国电信、中国石油、中 国石化、中国铝业、中国 建行、交通银行
在境外注册、但主要业务在国内并由中央政府或地方政府 控股的公司，在香港联交所上市并以港元认购及交易。
公司在中国境内注册成立，在纽约证券交易所上市并以美 元认购及交易。
中国移动、中国联通、中 国网通、中海油
华能国际
N股
4
3、 首 次公开发行（IPO）主要流程介绍
IPO主要步骤介绍 步骤一—重组改制 目前主要有有限责任公司整体变更、发起设 立两种方式设立股份公司； 实践中，有限责任责任公司变更的时候往往 也召开“创立大会”，使两种方式的程序 趋同化 根据有关规定，整体变更成立股份公司，业 绩可以连续计算 步骤二—辅导 指辅导机构对拟发行上市公司进行规范辅导； 辅导时间可没有明确要求，但是辅导工作需 要派出机构验收通过 步骤三—发行审核 证券监管部门对发行股票进行审核 步骤四—发行上市 通过承销商销售公开发行的股票；经过交易 所核准后，股份公司在交易所挂牌交易， 成为上市公司
3
2、首次公开发行（IPO）的主要模式
A股
向中国境内投资者发行，以人民币购买，在上海或深圳交 易所上市交易。 向中国境内、外投资者发行，以人民币标明面额、以美元 或港币购买，在上海或深圳交易所上市交易。
上市公司举例
中国联通、中国石化、招 商银行、宝钢股份 深圳万科、无锡小天鹅
B股 H股 红筹股
公司在中国境内注册成立，在香港联交所上市并以港元认 购及交易。
协助客户协调改制工作 帮助制订改制重组方案 与其他各中介机构协调 与有关部门协调 协助客户研究业务发展 战略
资产评估师
土地评估师
13级 流程二 任务二拟定合同中商品的品名和品质条款精讲
3)凭标准买卖(Sale by Standard)
• 国际电工委员会(IEC):成立于1906年,世界最早 的国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和 电子工程领域中的国际标准化工作。 • IEC：International Electrotechnical Commission • 例：IEC62133 • 锂电池的IEC认证，锂电池出口要做该认证。
凭样品买卖的方式
一.凭卖方样品买卖(sale by seller’s sample)
1.方法：卖方将样品寄给买方请求确认，并以此 作为交货品质的依据。
• 在买卖合同中订明： “品质以卖方样品为准” (Quality as per Seller’s Sample) • 要求:卖方日后所交整批货物的品质必须与其提 供给买方确认的样品品质一致。
1)凭规格买卖(Sale by Specification)
例：Specifications of Northeast Soybean 东北大豆的规格：
Size (尺寸) 5.5mm-7.5mm Oil content(含油量) Min 18% Moisture (水分) Max 13% Admixture (杂质) Max 1% Imperfect Grains (不饱和颗粒) Max 7% • 备注：Min=Minimum 最小，最少，最低
二 凭买方样品买卖(sale by buyer’s sample)
• 注意的问题：
• 要充分考虑卖方的原料、加工能力等
• 来样成交侵权免责申明：如侵犯第三者权利， 经济和法律责任由买方负担。
《公约》第42条规定：若卖方按照买方提供 的技术图纸、规格等进行生产和交货，而第 三方根据工业产权或其他知识产权要求任何 权利或其他要求时，卖方可不负责任。
业务流程的分类分级知识精讲(流程设计精品资料)
业务流程的分类和分级2021年6月4日整理有许多的流程咨询项目，因未和客户就流程的边界问题达成一致而导致项目暂停或失败。
可见流程咨询项目中，对流程边界进行清晰地界定与规划是非常重要的，只有界定了合理的流程边界，项目才可能在可控的范围内顺利展开，所以确定流程边界是项目成败的关键因素。
而进行流程边界界定的首要任务是对流程进行分类、分级。
一般的企业管理和业务流程加起来少则几百个，多则上千个，如果不事先对其进行分类分级、主次界定，流程梳理工作将陷入可怕的盲目状态，后果要么是顾问做了很多工作却得不到客户认可，要么是根本不能继续下去，一切搁置，不了了之。
那么究竟如何对流程进行分类、分级呢？一、流程的分类主要有以下几种形式:合客户关系管理流程、财务管理流程、人力资源管理流程等辅助流程, 最终形成自己的总价值链。
（二）按照流程的作用范围分类所谓“作用范围”是指流程涉及的内容、所起的作用。
所以，一般可分为企业战略流程、企业经营流程、企业保障（支持）流程三类。
（三）按照行业通用分类从通用角度，一般分为“企业管理流程”和“企业业务流程”两大类，分别描述管理工作与主营业务工作。
1、企业管理流程：包括战略、行政、财务、人力资源等管理内容的相关流程;2、企业业务流程：包括采购、销售、设计、生产、品管等方面的流程。
二、流程的分级流程主要可分为以下几个层级：关于流程的分级方法，目前并没有定论，基于多年从事流程咨询与BPM 实施相结合的经验，认为用以下方法划分流程等级较为妥当：一级流程：企业的价值链，描述企业创造价值的过程，由企业的业务模块构成；一一就一张图（如下图所示）四级流程：部门内、岗位间的工作流程，仍由工作事项组成，但局限于部门内;乂1方针目标管理 M3文件控制三级流程: 跨部门、岗位间的工作流程，由工作事项组成;五级流程：岗位内的工作流程，即某岗位某工作的标准作业程序(SOP)；六级流程：某个具体工作步骤所涉及的工作内容细节，例如一张表单的表头设置等。
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实线框表示系统中的单据
虚线框表示非系统单据 有多联单据时用“多联单据”
多联单据
流程编写基本规范
业务流程图常用符号
说明：处理框
业务处理说明 用于表示业务处理。
说明：决策分支框 判断 问题 是
否
用于条件判断或选择处理，决
策分支框必须有至少一个输入，必
须有两个输出。
流程编写基本规范
预付明细申请 付款
付款单
统一根据 付款单付款
应付流程 采购订单 （发票已到）
根据采购发票明 细表申请付款
采购发票
付款单
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
付款类型 采购部门
如何控制付 款间歇期，下次 财务部门 申请的重复？
付款单 如何保证 付款申请 不重复?
预付流程 （发票未到）
采购订单
根据采购订单 预付明细申请 付款
业务流程编写方法
管理软件事业部 2010.06
目
录
1
2 3 4
业务流程基本概念 流程编写基本规范 业务流程模型&表述 业务流程设计&案例
业务流程基本概念
业务流程本质：
业务流程是一个组织在完成使命、实现目标的过 程中必须的、逻辑上相关的一组活动。对任意类型的业 务模式都可以从逻辑上定义出一组流程。 因此，信息系统建设中首先要识别企业的管理目标， 并对不符合最终目标的流程内容进行完善和梳理。
• 对单据的操作： 录入或审核 • 系统外的处理：如系统外需要打印签字的内容 • 单据的流转方向 其他重点说明等 • 重要的控制点及要求：如符合什么样的条件才允许审核 • 单据填制的具体要求： 如单据中的业务类型、自定义项目、 单据号码控制要求等
业务流程设计&案例
触发事件 责任人;相 应操作
责任部门 单据/业务 控制点&要求 单据传递
应付流程 采购订单 （发票已到）
采购发票
根据采购发票明 细表申请付款
付款单
各分支流程的整合
流程与管理制度的结合
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
案例三：
XXX公司在制定业务流程时，客户的销售订单经
常发生变动，同时很多部门需要跟踪销售业务的进展
情况。
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
库管部 运输部 销售部
付款类型 采购部门 财务部门
预付流程 （发票未到）
采购订单
根据采购订单 预付明细申请 付款
付款单
应付流程 采购订单 （发票已到）
采购发票
根据采购发票明 细表申请付款
付款单
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
付款类型 采购部门 财务部门
预付流程 （发票未到）
采购订单
根据采购订单 预付明细申请 付款
申请依据改为 “订单执行统计表”
销售部
物料部
经理
仓管员
4
业务流程模型&表述
业务流程模型表述方式
责任单位、责 任人、相应操作， 相关控制点
——面向产品流程
手工录入 生产建议 销售订单 生产订单
生产领料
生产领料出库 成本计算
生产完工
生产入库
输入唯一
生产领料出 库，加工完成后 形成完工报告
目
录
1
2 3 4
业务流程基本概念 流程编写基本规范 业务流程模型&表述 业务流程设计&案例
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
案例一：
某公司的业务模式主要以商品贸易为主，一般待
销售意向确认后，再进行采购，即直运销售，请根据
此业务画出业务流程。
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
销售部门 采购部门
销售订单
采购订单
由于流程 限制，极 大影响工 作效率
销售发票
采购发票
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
业务编号
001
XXX
——面向角色的文字描述流程 业务名称 销售退货
审核 处理说明 YYY 日期 责任单位 销售部
XX- XX- XX
编制 序号 1
责任人 业务员
2
3
根据退货处理意见表在系统中录入销售 发货单（红字）。 在系统中审核销售发货单（红字）。 物料部仓管员根据已经审核的退货通知 单生成销售出库单（红字） ……
销售部门 采购部门
业务需求单
销售订单
审核
采购订单
销售发票
了解企业业务模式
采购发票
考虑业务环节的必要性
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
案例二：
XXX公司付款业务有预付和应付两种情况，预付
款为未收到发票时根据订单情况执行付款;应付款为收
到发票后根据发票信息执行付款。
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
业务流程模型&表述
业务模型分类
业务流程模型&表述
业务流程模型表述方式
客户退货流程
——面向活动的事件过程链 退货处理意见表
销售发货单 （红字） 否 审核 是 销售出库单 （红字） 打印销售出库单， 并发送相关部门
业务流程模型&表述
业务流程模型表述方式
——角色活动图
业务流程模型&表述
业务流程模型表述方式
业务流程基本概念
流程规划目标：
对现有业务流程进行归纳、梳理。 结合信息系统实现流程的改革与创新。 保障企业各项业务流程的准确性、规范化、合理 化，提高日常工作效率。
业务流程基本概念
业务流程构成：
执行内容——相关业务活动 执行步骤——先后次序 执行结果——特定输出
目
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2 3 4
业务流程设计&案例
业务流程规划准备工作
熟悉企业的业务 了解业务模式、企业制度、现有流程、管理问题等。 了解系统 了解系统功能
编写人掌握流程编写的基本知识
业务流程设计&案例
业务流程规划步骤
业务流程设计&案例
业务流程规划步骤
• 这个环节为什么存在？存在的目的性？
• 这个环节所产生的结果对其他环节起到什么影响？是 否有不利影响？ • 清除该环节会解决什么样的问题？是否可行？
应付流程 采购订单 （发票已到）
采购发票 根据采购发票明 细表申请付款
付款单 如何保证 付款申请 不重复?
付款单
增加及时 核销环节
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
付款类型 采购部门
如何控制付 款间歇期，下次 财务部门 申请的重复？
付款单
预付流程 （发票未到）
采购订单
根据采购订单 预付明细申请 付款
思维方式的转变、完善。
为使信息系统与经营过程中流程制度很好的融合，
首先要让流程定义者对信息系统有一个比较基础的了解，
明白流程设置所能达到的最终效果是什么？其次，在此
基础上，了解企业的关键管理制度，揣摩业务潜在需求，
最后再结合原有流程，进行改进和完善。
业务流程基本概念 流程编写基本规范 业务流程模型&表述 业务流程设计&案例
流程编写基本规范
业务流程图常用符号
说明:起始/结束框
开始/结束 用于表示业务流程的开始
或结束，框中文本注明开始/结
束，起始/结束框必须成对出现， 一个表示开始，一个表示结 束。
流程编写基本规范
业务流程图常用符号
文档 文档
说明：文档框
销售订单
直接生成
采购件需求 计算
主生产计划
MRP运算
采购建议
生产建议 生产计划
委外建议
采购计划
采购订单
下达
委外订单
生产订单
流程编写基本规范
流通企业 面向订单采购 销售系统 面向库存采购 库存系统 面向库存生产 生产计划 生产企业 面向订单生产 生产执行
主生产计划 采购件需求计算 缺料模拟
销售订单
库存指标
应付流程 采购订单 （发票已到）
采购发票
从制度上规定 处理完上次的付款 根据采购发票明 付款单 申请后进行下次申 细表申请付款 请的审批，并加快 审批效率。
业务流程设计&案例
业务流程编写案例
付款类型 采购部门 财务部门
预付流程 （发票未到）
采购订单
如何在录入付 款单环节控制 根据采购订单 不重复付款？
业务流程图常用符号
说明：离线存储框
用于单据报表留存,交由其
他部门。
说明：流向指示线 箭头表示信息的流向。
流程编写基本规范
业务流程图常用符号
说明：转下页框
转下页 转页编号
用于表示续接下一流程
图或接其它流程图。
承上页 转业编号
说明：承上页框
用于表示续接上一流程
图或接其它流程图。
流程编写基本规范
常见不规范画法
MRP运算
采购计划
采购订单
采购系统
流程编写基本规范
•流程图布局案例
销售订单
直接生成
主生产计划
MRP运算
采购建议
生产建议 生产计划
委外建议
采购计划
采购订单
下达
委外订单
生产订单
流程编写基本规范
流程包含要素
业务编号 编制 业务名称 日期 审核 日期
流程图或流程描述区域
流程说明区域
目
录
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业务流程基本概念 流程编写基本规范 业务流程模型&表述 业务流程设计&案例
•表示判断的符号输出不完整