BOS单据多级审核案例及流程

金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 1 页 共 13 页 K/3V11.0 BOS单据多级审核案例及流程

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本期概述 版本信息 金蝶知识库文档

金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 2 页 共 13 页 目 录

第一章 多级审核业务背景..................................................................................................................3 第二章 多级审核设置流程..................................................................................................................3 1 多级审核案例..................................................................................................................................3 2 多级审核建立流程..........................................................................................................................4 2.1 新建多级审核流程..................................................................................................................4 2.2 用户设置..................................................................................................................................7 2.3 消息配置..................................................................................................................................7 2.4 流转配置................................................................................................................................10 2.5 选项配置................................................................................................................................11

第三章 常见问题................................................................................................................................12 金蝶知识库文档

金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 3 页 共 13 页 第一章 多级审核业务背景 多级审核，是对业务单据处理时采用多角度、多级别的管理方法，体现工作流管理的思路，属于K/3系统的基本管理设置。 多级审核的需求在实际业务中是非常普遍的。 针对同一个业务，除了对单据的业务数据、业务描述的正确性作出审核之外，还必须对该项业务的可行性进行评价，确认其合法性、并对合理性进行审核和批准。 特别是一些涉及大型项目管理、重要业务合同的处理更是慎重。 同时，多级审核也是岗位负责制的体现，对企业人员职责管理起到重要作用。 但是，多级审核相对单级业务审核而言，业务规范必须严密，操作处理比较繁琐，对企业管理水平的要求较高。 在K3 V10.3及以后版本中，进出口管理、质量管理、应收应付管理的单据都是用BOS开发的，其多级审核流程与BOS多级审核流程完全一致。

第二章 多级审核设置流程 1 多级审核案例 进出口管理的单据是BOS开发的新单据，其多级审核流程与BOS单据的流程完全相同，下面以某公司外销订单审核流程为例讲解。 此公司对外销订单的销售价格管理甚严，需要通过技术部门、生产部门的核定，因此，我们需要先通过BOS给外销订单增加字段“技术可行价、生产可行价”，其多级审核流程如下： 1、销售人员制单，录入“单价”，完成后启动多级审核，并自动传递消息给一审人。 2、技术人员填写“技术可行价”字段，并执行一级审核，一审完成后自动传递消息给二审人。 3、生产人员填写“生产可行价”字段，并执行二级审核，二审完成后自动 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 4 页 共 13 页 传递消息给三审人。 4、销售主管根据销售人员录入的单价、技术可行价、生产可行价核定最后的销售价格，若与销售人员录入的价格不一致，则修改“单价”字段，并执行三级审核，若三审通过，则此订单生效。若销售分部主管因为各种原因，“驳回”此张单据时，直接发消息给销售人员作废此单据，而不需要生产人员、技术人员再确认。 5、根据公司管理需要，销售经理要求核定销售单价，但对此张单据不影响，仅作为后期的参考。这样就要求销售部经理可以执行四级审核，但对单据不能维护。 在一级审核时，若“单价”大于50,000，则直接进入三级审核，由销售主管审核，而不再需要技术人员、生产人员的核定。

2 多级审核建立流程 2.1 新建多级审核流程 1、BOS中必须要有未设置多级审核流程的新单据才可以建立多级审核流程，否则会给出错误提示如下图：

因此，我们需要先建立或复制一张单据，然后建立多级审核流程。 金蝶知识库文档

金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 5 页 共 13 页 图1 2、选中图1右边的多级审核流程，单击右键，出现“新建多级审核流程”，单击，则出现“新建审核流程界面”。 K3 V10.4及之前版本，业务审核级次最高只能设置到六级，K3 V11.0最高可以设置到15级。 3、审核模式有顺序和会签两种： 1）顺签：此种模式下业务单据的审核级次必须由低级次向高级次顺序审核，只有最高级次进行了审核，则单据审核完毕； 2）会签：此种模式下必须是全部的审核级次都审核完毕，才代表单据已经审核完毕，且审核级次没有高低之分。 针对此案例，因为我们审核有先后之分，因此应设置为“顺序”模式。 4、业务审核级次指的是审核流程中的关键级次，业务审核完成后标志着审核流程基本结束，且反写业务单据的审核人和审核日期，审核标志为“Y”，若在BOS中单据设置为“审核后不能修改”，则完成业务审核后，单据就不能再修改了。在此例中，三级审核后单据就生效，因此应定义三级审核为业务审核级次。 金蝶知识库文档

金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 6 页 共 13 页 图 2 5、业务审核人：只能选择在单据头/体中字段类型为“用户”的字段，且必须设置，用来记录单据审核人。 6、业务审核日期：只能选择在单据头/体中字段类型为“日期/长日期”，且字段的锁定属性为在任何时候都锁定的字段（即在属性窗口中“锁定”行选择在“新增时、修改时、审核后都锁定”）。 在业务审核人、业务审核日期中所选择的字段，在业务审核完成后，会自动反写。如此案例中若完成三级审核后，则审核人和审核日期字段会自动反写“销售主管”和具体的审核日期。 7、选择“启用流程”并保存后，除用户设置页签、消息配置页签外，其他页签都不能修改，要修改必须不选择“启用流程”的选项并保存。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 技术支持部 第 7 页 共 13 页 2.2 用户设置

设置某级多级审核用户时，须先通过图形化窗口选中相应级次，然后设置多级用户。

图3 某级审核用户既可以设置用户组，也可以设置具体的用户，能够更灵活的满足客户的需求。若用户很多，则可以单击“高级”按钮进入“高级”界面搜索并指定。

2.3 消息配置 消息配置页签主要用于多级审核消息发送的配置，便于对业务流程进行跟踪。