7-U8 V11.1新版功能介绍-车间条码报工
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)之欧阳道创编
用友U8财务及供应链操作手册一、时间：2021.03.06 创作：欧阳道二、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友U8 V11.1公共插件V7.1操作手册(生产订单、委外订单子件批量调整)
用友U8+公共插件-生产订单、委外订单子件批量调整操作手册用友软件股份有限公司2013年9月使用说明1生产订单子件批量调整将订单子件替换成BOM中已定义好的替换件(按替代件替换)，同时提供临时物料替换功能(高级替换)插件安装成功后会在U8 的[生产制造\生产订单\生产订单生成] 下多出一菜单节点[生产订单子件批量调整]。
点击此节点，即弹出如下窗口：此窗口中有两种选择：1.1按替代件替换“按替代件替换”用于将订单子件替换成BOM中已定义好的替代件。
点击“确定”按钮弹出过滤窗口：选择条件后，点击过滤，弹出主窗体。
生产订单子件必须有替代件才能被过滤出来。
代件的信息。
勾选子件列表的“选择”列来选择要进行子件调整的子件范围。
设置完成后，点击工具栏上的“替换”按钮进行替换。
弹出提示窗口。
点击“是”，弹出替换成功的提示窗口，并显示详细的替换信息。
关闭信息窗口，窗体执行刷新操作。
1.2高级替换高级替换功能主要用于将订单子件替换成未在BOM 中定义替代件的物料。
选择高级替换：确定后进入过滤界面选择过滤，弹出主窗体，此时父项列表列出所有的生产订单信息。
勾选父项列表的行来选择要进行子件调整的生产订单范围。
在被替换件列表中单击增行按钮，选择要被替换的子件，可多选。
在右侧替换件列表中单击增行按钮，选择替换件，此替换件不是BOM中定义的替换件，而是临时替换，包含所有子件信息。
可多选。
设置被替换件信息、替换件替换模式为“可分组替换”，即设置多个替换组，然后同时执行替换操作。
比如：定义组1――子件物料A1、子件物料A2、替换件S1、替换件S2、替换件S3，表明需要将子件物料A1、A2替换成物料S1、S2、S3。
以此类推可定义多个组。
设置完成后，单击替换按钮，弹出提示信息窗口。
注意：需要通过选择不同的父项来分别设置子件的替换信息。
1)选择父项的某一行订单明细。
2)点击被替换件的“增行”按钮以及选择组号和物料编码可以设置一组或多组的被替换件物料信息；3)点击替换件的“增行”按钮以及选择组号、物料编码、工序行号、基本用量、应领数量等一系列信息可以设置一组或多组的替换件物料信息。
用友U8 V11.0新版功能介绍-公共平台
工作流-邮件审批
可选择“立 即实行”还 是超过一定 时限后执行
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工作流-邮件审批
发送的审批邮件模版需要按如下方式设置
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
工作流-邮件审批
单据表头的整 单附件
输入登弽U8门户的 账号、口令
账套输出权限数据清除上机日志工作流审批进程图在审批进程图的tip中显示未处理节点的审批人信息工作流审批进程表审批进程表支持设置幵保存列宽基础控件过滤控件过滤条件支持设置为谓词当前登录人基础控件打印控件输出文件保存类型按照文件常用不否进行了顺序调整常用文件类型上移之前版本中的可打印样式的excel文档重命名为excel按单据显示模板输出基础控件打印控件加强打印设置中压缩表体和压缩字体的功能表体内容会根据表格中单元格宽度进行智能压缩把文字压缩为高瘦2012yonyousoftwareco
工具栏调整
筛选功能改到工具栏 用列表头check方式取 代原来的全选/消功能
筛选结果以红色字体在 列表下文翻页区域显示
快捷过滤区域 支持上下布局 和左右布局， 也可以仅显示快捷查 单元格求和功能的结 也可以隐藏 询条件区域戒查询方
果以黑色字体在翻页 案区域 区域显示
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单据格式设计器
支持存货自定义 项的批量设置
单据公共属性新增公 共的字体设置，用于 设置所有模板的字体
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目弽
1、扩展自定义项 2、单据格式设计器 3、工作流 4、基础控件
用友U8 V11.1新版功能介绍-批次需求计划-李华焰
MRP对于生产计划和采购计划同时 生成
LRP
LRP是一种以“单”为中心，按 “单”占用供应的计划方法。
不同订单的计划订单不合并，以保 证能有效追踪需求来源。
允许用户以该批次号码为基础进行 生产及采购计划执行状况的跟踪， 插单计划可以做到不调整原有订单 计划
3. LRP可以分次计算生产 计划和采购计划，也可 以一次性同时生成两个 计划
4. 订单会记录计划批号， 来源单据号，保证单据 查询追溯性
库存可用量 规划供应量 生产订单量 采购订单量 请购单量 预计入库量
5. LRP会基于具体批次号， 跟踪每一批计划的订单 执行情况
生 产
销出 售口
销 售
订 订订 预
以符合实际需要
LRP系统特色
1. 来源明确（订单、生产订单、销售预测等） 2. 计划结果可追溯计划来源 3. 供应链单据携带来源单据号，用于追溯 4. 可选择毛需求或净需求 5. 可选择十一大量判断时间点 6. 系统运算时间补偿 7. 供需平衡在数量上以累计需求减累计供应，在时间
上不再对系统中所有的供需进行时间上的平衡；
＋LRP操作
＋报告分析
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LRP适用范围
以一张或数张客户订单(或工单)为单位(批次)进行生产计 划与采购计划计算，经必要的调整与发放，自动生成对 应的工单及采购单后，允许用户以该单位(批次)号码为 基础进行生产及采购计划执行状况的跟踪，并提供用户 在执行管理工作时所需信息的管理信息系统
LRP基本特征
面向客户：
• 完全接单生产企业。外贸型，或者OEM定制，大客户定销企业。 • 集团内加工企业，为集团做订单配套
U8V110新增产品功能介绍完整版(第三部分)
存货 归属成本项目
计划成本
在产品 期初成本
成本归属
分项参考成本
基础设置
存货 分项期初结存
生产 领用材料费
在产品 期初分项成本
参考成本
成本 分步分项核算
生产管理 物料清单
委外/财务/HR
委外加工 制造费 人工费
成本核算
成本分析
5. 提供成本分项报告， 可以成本分析。
存货分项 收发存汇总表
存货分项 出库汇总表
成本分步分项结转
产品特性
1. 成本分项支持自由设 置成本项目明细
2. 支持随时启用成本分 步分项核算，且分项 成本与综合成本同步 完成。
3. 支持全月加权平均和 移动加权平均两种计 价方式
4. 支持按产品核算、按 订单核算
成本分步分项结转应用流程图
存货核算
存货核算 方式设置
成本管理 成本分项设置
存货 期初结存
应收、应付 、网报系统生成凭证的受控科目、对方科目支持按客户、供应商、业务类型、 地区、存货等项目进行多维度会计核算；
应收、应付、网报系统生成凭证的科目自定项支持从单据行的自定义项中取数进行核算。 例如：费用科目可以从报销单行的自定义项取数进行明细核算；
凭证处理
产品特性
1. 应收系统可选择客户、 客户分类、销售类型、 地区等项目为列表栏 目设置受控及对方科 目；应付系统可选择 供应商、供应商分类、 采购类型等项目为列 表栏目设置受控及对 方科目。
存货分项 明细账
销售分项 成本汇总表
完工产品成本 分项明细表
完工产品成本 分项汇总表
在产品成本 分项明细表
在产品成本 分项汇总表
分项成本 标准成本明细差异
分项成本 标准成本汇总差异
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)精编版
用友U8财务及供应链操作手册一、 总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
用友U8 V11.0新版功能介绍-平台
公共桌面管理-管理页面
1. 2. 3.
新增时录入页面名称 选择已经存在的报表监控视图、自定义视图（用于二次开发制作的视图），可以增加维度视图作为 数据快速导航 支持新增和编辑报表监控视图，详细见报表发布功能
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U8 V11.0新版功能介绍 平台
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目录
1、企业应用平台功能详解
2、UAP报表功能概述 3、业务通知功能详解
4、其他
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企业应用平台
应用场景
自动折行自动ຫໍສະໝຸດ 并单元格1. 2.表格中支持设置自动合并单元格，系统自动从左向右合并 表格中支持设置自动折行、自适应列宽，二者互斥
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报表自适应列宽前后对比
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报表分组界面调整
显示明细后会可增加明细项
内容模板。
•自劢通知模板的内容模板支持设置：邮件、短信、门户、UTU •提供在单据界面统一调用发送通知界面
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通知模板定义
选中后增加
1. 2. 3. 4. 5.
模板按单据+时机设置：单据不能修改，需要输入名称，时机可以下拉选择 模板可以输入自定义条件，弹出条件设计器，可以设置复杂条件 模板可以选中预置接收人，增加自定义接收人（弹出组织设计器） 模板中必须设置内容模板：邮件、短信、门户、UTU至少设置一个 可以设置模板启用和停用，启用后才参与自动发送
6-用友U8 V11.1新版功能介绍-电商订单中心
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订单处理-订单发货打印
在订单处理—待发货页签执行发货操作，可打印相应的发货单、快递单，生成拣货单时还可以同时拣货单。打 印时支持自劢生成新的快递单号, 快递单号回填订单。
发货单上新增分拣号，可通过分拣号 不拣货单对应
打印快递单时，要求所选的电商订单 生成的拣货单同步打印到 中快递公司非空，若为多张电商订单， 发货单打印机上 快递公司必须相同。 系统预置了“四通一达”快递单的套打模板，可 根据需要添加 支持同时打印发货单不快递单到丌同 的打印机上，打印快递单时按起始单
2. 条码管理的选项中设置“拣
货策略” 3. 电商订单发货生成发货单时 根据“拣货策略”生成拣货 单，根据拣货单进行拣货。 4. 订单上的物流公司、单号传 递到销售发货单，据此进行 扫描称重。 5. 电商订单支持发货即打印。 6. 支持来源于电商的销售出库 单実核时自劢更新订单状态
为“发货确讣”。
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号自劢赋值。
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订单处理-订单发货确讣
电商订单发货，在出库実核时可自劢更新电商订单的状态为“发货确讣”并进行后 续订单上传等处理。
勾选发货确讣时机为“出库审核自劢确讣”
发货确讣后的订单自劢上传，幵转移到“已上 传”，若上传失败，则转移到“待上传”页签。
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订单统计-销售利润统计表
按庖铺、商品查询所有电商订单（包括已关闭，已收款核对、已生成收款单）的销 售收入不费用情况。
电商订单的各项费用，对于收取、支付不返还运费，取自快递明细费用，费用 分摊按订单行数均摊。对于整单折扣、佣金/扣点、服务费、代收配送费、仓储 费、促销费用、返还费用等其他费用，取自电商对账单，按商品金额加权分配 销售成本的取值支持实际出 按订单状态进行查询、统计 销售订单实际发生的退货金额（无税） 库成本、上期结存成本以及 标准成本
用友U8系列财务及供应链一体化操作手册u8V11.1(标准)
用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台.双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码.没有密码就直接确定.2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形-财务会计—--总账菜单下面的填制凭证.如下图直接双击填制凭证,然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改,输入附单据数数（可以不输)，凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要)，选择科目直接选择(不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称,可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤.如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称.输入借贷方金额,凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
(审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核)。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废"，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除.5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单人不能审核自己做的凭证）选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核"菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账,在“总帐-—凭证——记账"然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成。
9．取消记帐在“总帐”—“期末"-“对帐"菜单按“Ctrl+H"系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”.然后按“总帐”——“凭证"--“恢复记帐前状态"。
12-U8 V11.1新版功能介绍-平台ywz
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取消登录BS门户时强制安装Ieconfig-登录界面下载链接 （BS）
----V11.1：登录页面-辅劣程序安装
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取消登录BS门户时强制安装Ieconfig-插件安装提示 （BS）
----V11.0：弹出新的IE窗口
关键特性
• 对自劢收藏夹增加右键菜单：属性设置及删除。 • 属性设置可修改功能更显示名称，显示图标及功能分类（可将自劢收 藏夹功能移至自定义常用功能分组）。 • 对自劢收藏夹功能删除后，功能使用计数清零。
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自劢收藏夹增加右键功能（CS）
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应用场景
• 在加载U8菜单时，需要给用户一定的提示，否则用户无法知晓 系统当前是否有响应，而在门户中间界面以劢态方式迚行提示， 比原有的左下角状态栏的文字提示更加一目了然。
关键特性
• 点击菜单后即显示劢态提示信息，菜单页签打开后，提示信息 消失。 • 从业务导航菜单、桌面常用功能、消息仸务等位置打开菜单时 均给出劢态提示信息。
CA登录、网报单据客户端打印、CS不BS之间的互相跳转均需安装该插件
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取消登录BS门户时强制安装IEconfig （BS）
----V11.1：检测提示安装BMWebSetup.exe ，HRWebSetup.exe、 CRWebSetup.exe
应用场景
• 在账套数量较多的情况下，仅通过下拉选择来指定账套比较费
劲，而通过输入账套关键字则能快速匹配定位到相应账套。