我国天然气消费利用现状和发展趋势分析报告

国天然气消费利用现状和发展趋势分析报告

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核心提示：

摘要：分析了我国的天然气消费利用现状：天然气消费量增长迅速，在全国一次能源中的消费比例仍较低（2%-3%）；开始大规模利用境外管道气；国家天然气基干管网框架基本形成，天然气供应格局呈现“西气东输、海气上岸、北气南下”及“就近外供”的局面；天然气市场已基本覆盖全国，西南地区是天然气主要消费市场；消费结构逐渐由以化工为主的单一结构向城市燃气、工业燃料为主的多元结构转变；天然气定价机制不完善，天然气价格相对较低。对我国天然气消费利用发展进行了展望：天然气消费量仍将快速增长，2020年全国天然气需求量将超过2500×108m3；天然气消费中心将继续“南下东移”，长三角、东南沿海和环渤海地区是未来的天然气主要消费市场；天然气消费结构不断优化，城市燃气和工业燃料将成为主要利用方向；天然气定价机制逐步理顺，市场对气价的承受能力不断提高。

关键词：天然气，消费，市场，展望

1前言

天然气是一种优质、高效、清洁的化石燃料，在所有化石能源中碳排放系数最低。天然气已经被广泛地应用于国民生活和生产的各个领域，目前在世界能源消费结构中所占比重约为24%。2008年[1]全世界天然气产量为30656×108m3，消费量为30187×108m3。全球天然气产业预计在未来仍将保持较快速度的发展。

与国际平均水平相比，我国天然气普及率还比较低。由于天然气工业基础相对比较薄弱，天然气在我国能源消费结构中的比例长期在3%左右徘徊。中国石油规划总院天然气市场课题组研究认为，我国天然气市场发育过程与国外其他发达国家一样，也将经过启动期、发展期和成熟期三个阶段。2004年12月30日“西气东输”管道工程正式商业运作，标志着我国天然气市场发育阶段由启动期向发展期迈进，预计这一阶段将持续到2030年。在此期间，我国的天然气管网、储气库等基础设施建设将不断加快，逐步形成统一的全国天然气骨干管网；国内各大气田的天然气产能建设和产量将迅速增长，进口天然气渠道将不断拓宽，页岩气、煤层气等非常规天然气也将得到快速发展，从而形成多元化的供气格局。在此基础上，我国天然气消费量将保持快速增长，天然气在我国能源结构中所占比例也将不断提高。

2我国天然气利用现状

天然气消费量快速增长

随着国内天然气工业基础设施的逐渐完善和发展，近年来我国天然气需求增长强劲，天然气市场消费量呈现爆炸式增长。1996年以前，由于天然气工业基础设施不够完备，天然气消费量增长缓慢；1996年以后，随着大型长输天然气管道的陆续建成，天然气消费量迅速增长，至2006年，10年间天然气消费量增长了2倍。

从2000-2008年我国天然气消费量变化（见图1）可以看出，最近10年是天然气消费增长快速期，年均增长近50×108m3，年均增长速度超过14%。而2004年“西气东输”管道建成以来，全国天然气市场消费量年均增长近100×108m3。根据中国石油规划总院统计，2008年我国天然气消费量已经达到780×108m3，是2000年的3倍多。

不过，从消费构成上来看，多年来天然气在全国一次能源消费构成中所占比例始终在2%-3%左右。1996年全国天然气消费量为179×108m3，占一次能源消费总量的比例为%，远远低于23%的世界平均水平。2008年全国天然气消费量为780×108m3，占一次能源消费总量的比例为%，仍然远低于世界平均水平。这既说明我国天然气市场发展潜力很大，也表明实现“2020年将天然气在一次能源消费中的比例提高到8%”的目标任重而道远。

从供气气源来看，2006年以前我国天然气消费所有用气均为中国石油、中国石化、中国海油及个别地方公司供应的国产天然气。2006年国内第一个进口LNG项目——广东深圳大鹏LNG项目建成投产，标志着我国

开始利用境外天然气。2009年12月底，我国开始进口土库曼斯坦天然气，拉开了大规模利用境外管道气的序幕。随着国内天然气市场需求的快速增长，以及我国实施国内、国外“两种资源”战略，落实的进口天然气项目将越来越多，进口天然气占我国天然气消费量的比例将会越来越高。

利用天然气的区域更加广泛

“九五”之前，我国尚未大规模修建天然气长输管道等基础设施，天然气消费基本上“就近利用”，主要集中在油气田周边，生产区基本上就是消费区。其中，仅川渝气区周边消费量就占全国的40%以上。从地区分布上看，天然气消费主要集中在拥有大型油气田资源的四川、重庆、黑龙江、辽宁、新疆、山东、河南等省、市、自治区，用气基本上以油气田生产自用和油气田周边化肥、化工用气为主。

随着陕京线、陕京二线、西气东输、涩宁兰、忠武线、崖港线、南海东方气田外输管线等一系列长输天然气管道的陆续建成投产，截至2008年底，全国天然气管线总长度已达×104km[2]，国家天然气基干管网框架的雏形基本形成。天然气消费开始从生产基地大规模地向中、东部地区拓展，覆盖区域日益广阔。

随着塔里木、川渝、长庆、青海等陆上四大气区天然气全面实现东输和海洋天然气上岸，以及进口液化天然气项目的实施，我国天然气供应格局已呈现出“西气东输、海气上岸、北气南下”以及“就近外供”的局面。尤其是大型长输天然气管道的建成投产，使得市场区域大面积扩展，新市场不断痛现，新的用户用气条件逐渐成熟。在长三角、珠三角、环渤海地区等天然气干线沿线省区，随着支线的不断建设和完善，新的天然气气化城市不断增加，城市燃料结构得到持续改善。据统计，目前我国大陆31个省级行政区中，除西藏自治区尚未利用天然气外，其余30个省级行政区都有不同程度的应用，天然气消费量超过10×108m3的省级行政区达到20个。其中，四川省天然气消费量仍居首位，2008年该省天然气消费量超过110×108m3；江苏和北京紧随其后，分列第2和第3位，天然气消费量分别为61×108m3和60×108m3。省会城市中，除拉萨外，已经全部或多或少地使用上了天然气。可以说，天然气市场已经遍布全国。

尽管全国各地区基本都已经使用上了天然气，但拥有气源优势的西南地区和西北地区依然具有得天独厚的优势，用气规模目前仍居全国前列（见图2）。其中，西南地区由于天然气利用历史悠久，既是我国最大的天然气产区之一，又是最大的天然气消费区，2008年消费量大约占到全国的23%。拥有经济发达优势的长三角、东南沿海和环渤海地区气价承受能力高，发展空间大，天然气消费量逐年攀升，增长速度快于油气田周边地区，是未来的天然气主要消费市场所在。

天然气的利用方向日趋合理

一般习惯于将天然气的利用方向大致划分为城市燃气、工业燃料、化工和发电等4大类。而在城市燃气领域又可细分为民用生活（指炊事、热水、壁挂炉分户式供暖）、公福商业（指宾馆、学校、饭店、餐饮、洗浴等用户）、CNG汽车（多为公交、出租、市政车）、集中供热、冷热电分布式能源利用、小工业企业燃料用气等；在工业燃料领域使用天然气较多的行业包括冶金、特钢、陶瓷、玻璃、建材等；化工领域的用气行业主要包括甲醇、化肥（天然气合成氨）以及制氢等；在发电行业，天然气多用于调峰电厂和热电联产。

“九五”之前，我国50%以上的天然气都是用于化工。近年来，随着城市化水平和环保要求的提高，特别是长输管线等大型基础设施的建设和完善，使得天然气消费区域越来越广，天然气用户越来越多，利用方向也越来越多元化，消费结构得到不断优化。作为一种清洁高效、使用便利的能源，除化工原料外，天然气已经开始被大量地应用于城市燃气和替代燃油、燃煤等其他工业燃料。

总体来看，我国的天然气消费结构逐步趋于合理，消费结构逐渐由以化工为主的单一结构向城市燃气、工业燃料为主的多元结构转变。1996年我国天然气的消费结构为：城市燃气14%、工业燃料37%、发电4%、化工45%；2008年我国天然气的消费结构变为：城市燃气%、工业燃料%、化工%、发电%。“城市气化”、“以气代油”、“适当代煤”等，将成为天然气的主要利用方向。

随着居民生活水平的逐步提高，越来越多的居民使用清洁高效、使用便利的天然气作为生活燃料，城市燃气行业消费天然气量快速增长。可以预见，未来天然气将逐步成为我国城市燃气市场中的主要燃料。据统计，2008年民用天然气气化人口为亿，覆盖205座地级及以上城市；全国城镇人口亿，城镇天然气平均气化率仅为23%。预计到2020年，这一比例将提高到40%-50%。