电信产业价值链的演变和价值网络

誊　＿　。　电信产业价值链的演变和价值网络　唐守廉郑　（北京邮电大学　丽王江磊　

北京１００８７６）　

—■　定的因素。这些因素有可能引起价值链的解构，进而形成一个非常复杂、拥有多个入口和出口，包　括众多产业的价值网络。为了适应这种新的环境，电信运营商必须理解自身在价值网络中的位　置，重新评估他们的发展战略和商业模式，并在促进整个价值网络和信息社会发展的同时，赢得　自身价值的最大化。　

电信市场的竞争方式从价格竞争开端，演变为质量竞争，最　终将升级为全新的价值竞争阶段［１１．电信业务已从基础电信业务　向增值电信业务演变［２１，而这种变化正是由于电信市场竞争的加　剧和电信用户个性化需求的演变所造成的。面对这种市场环境，　传统的电信运营商必须改变原来单干的经营模式，和其他公司　进行合作，整合形成价值链，才能提高电信业务的整体价值。但　在价值链的形成和资源的整合过程中，也会发生一些不尽如人　意的问题，本文将从传统的电信产业价值链出发．提出演变进化　出的信息产业价值链，进而引入价值网络的概念，以便深入地分　析存在的问题。　１价值链演变　传统的基础电信业务的价值链只存在着三个环节：设备提　供商、网络运营商和最终用户，参见图１。因为基础电信业务主　要是语音业务，相对简单，并且完全依附于网络，所以全部的电　信服务业务都由网络运营商独自提供。　近些年来．电信市场发生了巨大的变化．一方面延长了电信　价值链，另一方面电信运营商越来越重视构建价值链，这主要源　于以下几个因素：　图１传统电信价值链模型　竞争推动价值链构建。电信市场的开放和竞争、政府实　行的改革、电信管制政策的放松产生了新的电信竞争　者。这些新的运营商进入电信市场后，积极地与市场上　原有的运营商展开竞争，对传统电信运营商造成了极大　的竞争压力。而开展增值电信业务不需要大量的资金，　市场进入的门槛远低于基础电信业务市场，使得大量的　新运营商更多地集中于增值电信业务市场。经过近几年　的改革开放．我国的基础电信业务市场已经形成了六大　电信运营商竞争的局面，而增值电信业务市场上则有多　达几千家的公司参与竞争。我国移动电话市场上主要是　中国移动和中国联通的激烈竞争，固话市场上也开始了　中国电信和中国网通的新一轮竞争攻势，以及它们在这　些市场和业务之间的交叉竞争。基础电信业务市场的竞　争也延伸到增值电信业务市场，一方面是基础电信运营　商需要联合增值电信运营商通过价值链，形成竞争优　势；另一方面增值电信运营商也迫切需要通过联合，开　展业务，从而产生了营造价值链的动力。　因特网搭建价值链平台。因特网技术的开放性使得不同　的公司能够进行组合并共同协作。过去的电信网络是相　互分割的专用网络，包括传送语音的电话网络、传送数　据的局域网和广域网、传送视频的广播电视网．每种网　络都是一个封闭的通道．即一个由单一企业提供所有的　硬件、软件和服务业务，并将用户锁定的、特定的封闭系　统。因特网应用开放的统一的标准，形成了一种比专用　委垂麓　

维普资讯 http://www.cqvip.com 通信发展论坛　网络成本更低的可同时传送语音、数据和视频的网络．　并使得不同的企业可以在整合的因特网上提供多种多　样的服务业务。电信用户也可以自由选择不同企业提供　的不同的服务项目．以满足自己的多种需要。这也促使　电信运营商越来越重视组合协作。　信息化延长价值链。增值电信业务的兴起和社会信息化　进程的加快，进一步吸引了更多的其他产业加人电信价　值链．例如政府、银行、医疗机构、学校等参与的跨产业　的联合服务业务．包括电子政务、电子银行、远程医疗、　远程教育等．形成了电信价值链中的异业联盟。　成本优化促成价值链。交易成本理论【３１指出，一个公司在　组织其经营活动时可有两种选择：一是内部集成，即把　各项活动集中在企业内部．从而减少外部交易成本；二　是外包，将一部分工作交由其他企业完成，但需要支付　相应的交易成本。随着技术的进步和社会信息化水平的　提高，交易成本逐渐减少，同时专业化效益的提高进一　步抵消了交易成本，使更多的企业愿意采用外包合作的　方式．从而价值链成为产业发展的必然途径。　在上述多种因素的共同影响下．电信产业价值链的结构正　在日趋复杂化．参见图２（图中其他行业包括生产企业、销售企　业、公用事业等），一方面是电信产业价值链延长了．包括：网络　设备，软件提供商、网络运营商、服务提供商、内容，应用提供商、　终端设备提供商、终端用户，以及其他一些产业（包括银行、学　校、政府部门等），形成异业联盟；另一方面是缺乏稳定性，由于　电信市场参与者数量不断增多，使得电信产业价值链中的各个　环节不再保持一种相对封闭和长期稳定的关系，而有了更大的　变动性。这样一条价值链中的价值传递过程关系可以用图３表　示。图中外层企业向内部企业传递价值，并最终将价值提供给用　户　

２价值链的利益取向分析　在图２所示的价值链中，网络运营商依靠自身的客户资　源、品牌优势、网络实力以及网络支撑系统等占据了整个价值　链的核心地位，而真正决定其核心地位的关键因素是运营商掌　握的客户资源，正是其所拥有的客户资源使它拥有了最终用户　的所有权和连接权，价值链中的其他环节不得不通过网络运营　

闭３　电信产业价值链价值提供模型　商向用户提供服务。网络运营商通过向因特网服务提供商　（ＩＳＰ／ＭＳＰ）、内容，应用提供商（ＩＣＰ／ＡＳＰ）以及其他产业及部门　提供网络连接，获取收人（通信费），并希望通过各ＳＰ向最　终用户提供的优质服务将用户锁定在自己网络上。网络运营商　要积极运用自己核心环节的地位．整合其他企业，通过价值　链．提高服务价值和创造服务差异．提高竞争优势。但是我们　也不得不看到，价值链中其他环节企业的利益取向和网络运营　商是有区别的。　网络设备，软件提供商：通过向网络运营商提供建设和运　

图２因特网价值链模型　营电信网络的软、硬件设施．从而获得利润。电信市场的　竞争使得网络设备／软件提供商可以向更多的网络运营　商提供设备及软件：并希望不断开发新的设备和软件．　诱使网络运营商不断投资更新。　因特网服务提供商：ＩＳＰ以及ＭＳＰ向用户提供最终的连　接，使用户得到有效的增值服务．他们是业务提供过程　中的必要组成部分，因而能够从最终业务提供商处分得　利润。　内容，应用提供商：通过提供信息以及应用吸引用户，并　通过向用户收取信息费实现利润。这些企业需要积极主　动地不断开发新的能够吸引用户的内容以及应用．同时　也为网络运营商带来了流量。　其他行业：这些行业包括学校、银行、医疗机构、政府部　门等。他们是将电信业务作为自身服务业务的一部分，　整合在自己的价值链中的，从而提供电子政务、电　子银行、电子商务、远程医疗、远程教学等服务。以　＼　银行为例，银行的用户不是通信终端的使用者，而　／　是储户；银行努力开发的网络银行和电子商务，使　网络化的终端设备具有了信用卡的功能，他们并　不直接从电话通话或者数据业务中获取利润，而　

维普资讯 http://www.cqvip.com ｌ售　是通过金融交易获利。其他部门也有类似的情况。　３价值链的解构和价值网络　价值链促进了电信产业的发展，也得到了电信运营商的普　遍重视。作为价值链核心环节的网络运营商在致力构建一条“完　美”、“共赢”的价值链．但也遇到了一些阻碍。这是因为价值链中　不同环节的企业有着不同的利益取向，尤其是价值链中的其他　产业还有着其自身的价值链，并进而形成了解构电信产业价值　链的动力。　由于利益取向的不同还将引起竞争的加剧。不同环节的企　业将根据自己的价值偏好制定符合自己利益的商业模式。例如　因特网的接入就存在三种接人策略：开放进入、开放走出和围墙　花园。任一网络运营商都可以联合特定的上下游企业形成以自　己为核心的价值链。例如中国电信可以和自己的合作伙伴形成　互联星空价值链．中国移动也可以和自己的合作伙伴形成移动　梦网价值链。这些不同的价值链之间是互相独立、排他性的。所　谓“开放进入”是指某一网络运营商的价值链也对其他网络运营　商的合作伙伴及用户开放，允许共同享用本价值链的资源。所谓　“开放走出”是指某一网络运营商允许自己的合作伙伴和用户同　时可以进入其他网络运营商的价值链，也享用其他网络运营商　价值链的资源。而“围墙花园”是指网络运营商既不允许其他运　营商的合作伙伴和用户使用自己的价值链资源，也不允许自己　的合作伙伴和用户与其他网络运营商的价值链发生关系。显然，　价值链中的设备提供商和ＳＰ公司可能更喜欢开放的方式，希　望能为更多的网络运营商以及用户服务：而网络运营商可能更　喜欢“围墙花园”的方式．而不能容忍价值链伙伴和用户的“背　叛”行为。　对于价值链中的其他产业而言，电信服务只是这些企业改　进服务的一种手段，例如银行通过移动支付向储户提供更方便　的支付手段，学校通过远程教学向学生提供更便利的教学，医院　通过远程医疗向病人提供更快捷的治疗等。它们也在构造着自　己的价值链，而在这些价值链中，电信运营商只不过是其中的一　个先行环节，它们才是这些价值链中的核心环节。这些产业遍布　全社会的各行各业，它们都在营造自己的价值链，为用户提供所　需的多种价值，既有电信服务的价值，更有其他产业提供的其他　价值，参见图４。　图４中抽象表示出来的价值链实际上并不是互相独立的，　许多企业将会同时处在几个不同的价值链中，并且成为这些价　值链的交点。这就形成了横向、纵向交织的网状形态。全社会各　行各业的价值链交织在一起，就形成了更为复杂的价值网络。电　信产业不能够再被简单地理解为传统的线性结构价值链，而是　陷入了一种结构更为复杂的、包含多个产业的价值网络。这个价　图４多个价值链共存的价值网络　值网络存在着不同的入口，不同产业的企业可以通过不同的途　径进入市场；价值网络也拥有不同的出口，企业可以选择不同的　方式和最终用户发生交易。　从上述研究和价值网络概念出发，我们可以得到以下几点　启示和结论：　不同的电信运营商都在努力联合各自的上下游企业，营　造相对独立的价值链，以便形成自身的竞争优势。　电信运营商认为自己是价值链中当之无愧的核心企业　和中心环节，希望上下游企业能和自己同心同德，以便　最大化价值链的整体价值．同时也最大化电信运营商的　最大价值。　价值链中的其他企业都有各自的工作重心和利益取向。　在保证电信价值链价值最大化时，并不一定能够使他们　自身的价值最大化．于是从利己角度出发，它们有可能　和电信运营商产生矛盾和利益冲突。　正因为其他企业和电信运营商的利益取向有区别．所以　它们一方面要和电信运营商合作，另一方面各自也在追　求建立以己为主的价值链，以便得到更大的利益和发展。　电信运营商为了形成自己的、能够有效运作的价值链，　就必须兼顾价值链中其他企业的利益，甚至做出一些让　步，努力形成“合作共赢”的局面。　电信运营商在价值网络中，尤其在和其他产业的合作　中，可以获得更多的商业机会；从而需要重新研究企业　的商业模式，重新确定自己的市场定位、发展战略和经　营策略。　，　电信运营商构建自身价值链不是目的，真正的目的应该　是帮助下游产业，尤其是其他产业构建价值链。只有它　们的价值链获得成功，电信运营商才能获得最大价值。　价值链仅从一个产业出发，而价值网络涉及多个产业。　叠雪壁