投标checklist
投标流程指导手册
某互联网大厂投标流程指导手册—2022年最新版目录1概述 ................................................. - 1 -1.1目的 .................................................... - 1 -1.2适用范围................................................. - 1 -1.3涉及部门及人员........................................... - 1 -2投标流程总览 ......................................... - 2 -2.1总体说明................................................. - 2 -3投标流程阶段分解 ..................................... - 4 -3.1标前阶段................................................. - 4 -3.1.1投标前阶段工作流程图........................................ - 4 -3.1.2参与人员及其工作内容........................................ - 4 -3.2投标准备阶段............................................. - 5 -3.2.1投标准备阶段工作流程图...................................... - 5 -3.2.2参与人员及其工作内容........................................ - 6 -3.3投标过程阶段 (8)3.3.1标书制作工作流程图.......................................... - 9 -3.3.2参与人员及其工作内容........................................ - 9 -3.3.3标书审核工作流程图......................................... - 11 -3.3.4参与人员及其工作内容....................................... - 11 -3.3.5标书封装工作流程图......................................... - 12 -3.3.6参与人员及其工作内容....................................... - 13 -3.4项目收尾阶段............................................ - 14 -3.4.1投标结束收尾阶段工作流程图................................. - 14 -3.4.2参与人员及其工作内容....................................... - 14 -4附件模板 ............................................ - 16 -4.1附表1：《评分标准得失分表》模板.......................... - 16 -4.2附表2：《可行性分析会会议纪要》模板...................... - 17 -4.3附表3：《进度计划及分工任务表》模板...................... - 18 -4.4附表4：《采购询价表》模板 ............................... - 20 -4.5附表5：《check list》模板 ............................... - 21 -4.6附表6：《复盘总结》模板 ................................. - 24 -1概述1.1目的旨在指导和规范投标流程。
招投标检查表
5 项目编号与名称
□投标文件整篇项目编号与名称是否正确
6 人员名称
□授权委托人、投标人名称、
8 密封袋封面
□是否按照内封、外封要求填写信息
9 签字、盖章检查
□检查投标文件内需签字、盖章处是否签字、盖章
10 密封特殊要求检查 □检查招标文件对密封的特殊要求；
11 投标日期
□投标文件所载日期是否符合招标时限；
21
其他否决其投标条件 □没有法律法规和招标文件规定的其他否决其投标的内容 □本投标文件有无涉及招标文件废标条款；
□投标书承诺与招标文件要求是否吻合；
22 投标文件承诺
□承诺内容与投标书其他有关内容是否一致； □招标文件要求逐条承诺的内容是否逐条承诺；
□承诺主要条款用词要确切；
二 分项检查
□按照投标函格式要求逐页检查是否响应、漏页；
□特殊工程项目（季节性施工）是否有特殊安排；
□施工总平面布置；
4 技术部分
□实施进度计划；
□项目经理、实施团队及主要负责人与资审方案是否一致，职
□各岗位专业人员是否完善，符合标书要求；
□所列人员及附后的简历、证书有无缺项，是否齐全；
□实施人员的类似项目业绩是否齐全，并满足招标文件要求；
□管理人员简历是否与证书上注明的出生年月日及授予职称时
12 总工期
□总工期应符合招标文件要求
13 投标有效期
□投标有效期符合招标文件要求 □注意投标文件有效期和投标工期；避免混淆；
14 偏差表
□没有招标方不能接受的偏差内容
15 项目经理资格
□满足法律法规及招标文件的要求 □证书信息是否正确、附件齐全；
16 项目业绩
□企业近年来从事过的类似项目主要业绩是否满足招标文件要 □提供的业绩中标文件或合同等文件是否与业绩要求一致、正
招投标文件子项目检查表
招投标文件子项目检查表招投标文件子项目检查表1.项目基本信息1.1 项目名称：________1.2 项目编号：________1.3 项目委托单位：________1.4 项目负责人：________1.5 项目起止日期：________1.6 项目预算：________1.7 项目目的：________2.技术要求检查2.1 技术规范是否符合项目要求？2.2 是否满足法律法规的要求？2.3 是否满足相关标准的要求？2.4 是否满足质量控制要求？2.5 是否满足材料和设备的规格要求？2.6 是否满足工程施工的进度要求？3.材料验收3.1 材料清单是否齐全？3.2 材料是否满足质量要求？3.3 材料是否具备标识和追溯信息？3.4 材料是否按照要求存放保管？3.5 是否有材料质量检测报告？4.施工过程检查4.1 施工方案是否合理、可行？4.2 施工现场是否符合环保要求？4.3 施工进度是否按照计划进行？4.4 施工质量是否符合要求？4.5 施工安全是否得到有效保障？4.6 施工文档和记录是否齐全并符合要求？5.项目完工验收5.1 是否按照合同要求完成？5.2 是否符合技术规范和相关标准？5.3 是否满足质量控制和安全要求？5.4 是否按照合同约定交付？5.5 是否提供了相关验收报告和证明文件？5.6 是否完成了相关培训和交接工作？6.附件6.1 技术规范和标准文件6.2 合同文件和相关附件6.3 材料质量检测报告和验收报告7.法律名词及注释7.1 招投标法：________指中华人民共和国招标投标法。
7.2 合同法：________指中华人民共和国合同法。
7.3 施工现场：________指工程施工所在的具体地点。
7.4 技术规范：________指根据工程所需的技术要求而制定的规范。
7.5 相关标准：________指与工程相关的国家或行业标准。
7.6 质量控制：________指对工程施工过程中的质量进行控制和检验。
投标文件检查表(样表)
2、评审索引表评审内容与详细评审评分细则符合3、条款与指定章节、内容对应，页码对应。
二、投标文件内容检查2.1、诚信投标承诺书检查要点：1、诚信投标承诺书格式正确2、招标人名称填写正确3、项目名称填写正确4、法定代表人签字、盖章、日期正确5、放置位置有疑问2.2、投标函及投标函附录检查要点：内容、格式、项目名称、施工工期180个日历天、工程质量达到合格、投标保证金109万元、金额大小写、签字、盖章、日期。
要点：姓名、工期180个日历天、缺陷责任期12个月。
2.3、法定代表人身份证明检查要点：投标人名称、单位性质、地址、成立时间、经营期限，法定代表人姓名、性别、年龄、职务，时间、盖章、粘帖法定代表人有效期内身份证复印件。
2.4、法人授权委托证明书检查要点：内容、格式、项目名称、委托期限、公司名称、身份证号、签字、盖章、时间。
注：法人授权委托书必须由法定代表人亲笔签名并加盖私章和公章。
——签名+私章+公章2.5、投标人的主要企业简介检查要点：联合体投标的应提供联合体各方简介。
2.6、资格审查资料检查要点：1、内容、格式、经营范围、公司名称。
2、人员、证书、职称看是否对应3、《投标人基本情况表》（联合体双方均提供）4、公司名称变更证明、公司营业地址变更证明。
（中盟）5、营业执照副本（全本），并附全国企业信用信息公示系统中“行政处罚信息”、“经2.7、项目管理机构检查要点：1、提供表中所列相关执业/职业证书、近半年社保证明。
2、人员、证书、职称、证号、社保看是否对应3、证书号、社保号是否正确2.7.1、项目经理简历表检查要点：1、格式、内容正确2、附高级项目经理证书、身份证、职称证、学历证、社保复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书关键页复印件。
注：项目经理参与过的类似项目业绩不要填在建项目。
2.8、投标保证金检查要点：1、附投标人基本账户开户证明书、投标确认函2、复印件2.9、承诺书检查2.9.1、安全防护、文明施工措施费用承诺书要点：格式、内容、项目名称、招标编号、安全文明施工措施费788587.44元、投标人名称、地址、联系电话、传真、日期、签字、盖章。
最完整的招投标流程步骤以及投标全流程和标书逐项检查表(2023)
最完整的招投标流程步骤以及投标全流程和标书逐项检查表（2023）认真研究招标文件，采取正确的投标策略，积极履约提升信任度是做好投标工作的关键。
认真研究招标文件是第一步，而标书制作到标书信息整理，再到资料的更新、归档，每一步都关乎着投标最后的结果。
因前期准备工作的失误，产生废标是最不经济的做法。
本文汇总招标文件所含内容，总结理解招标文件的“六看”，整理出一套检查投标文件的核查单，详细列举出易出错的115处投标文件“雷区”，希望可以帮助大家解决投标文件编制问题。
招标文件包含的内容招标人或其委托的招标代理机构，根据招标项目的特点和要求编制招标文件。
一般招标文件包括下列内容：招标文件“六看”一看资格审查资格审查是招标项目的必要程序，看资格审查，主要是看业绩、规模、财务、人员等等的硬性指标，再看看自己的企业投标有没有硬性门槛。
虽然本着鼓励竞争的原则，资格审查一般不会要求太高或者太特殊，但是也要认真对待。
二看详细审查主要看招标文件中的一些商务、技术的评分标准。
根据自己公司的实力进行大概分析，大概要求什么标准，客观分（比如业绩、财务情况、进度安排等）和主观分（比如方案等）怎样拿高分，根据这些制定投标策略，寻找自己的优势，弥补自己的劣势，做到心中有谱。
三看投标人须知前附表细看投标人须知前附表，这里面涵盖的都是关键性条款，认真研读有助于理清楚整个投标文件要怎么做，尤其是包含一些不可偏离条款（实质性条款）。
四看合同部分结合商务不可偏离条款，看合同大致要求，结算方式，付款条件等等。
五看技术规范书这部分要和技术人员详细充分交流，尽量或者完全满足招标人的要求。
六看关键点关键点一般包括：公示期，投标截止日期，保函或者保证金，投标开标地点，文件格式（比如关键页的签字盖章）等等。
这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。
确保投标文件完整性投标文件包含的内容很多，如果整理杂乱无章，文件整理不全，很可能让辛苦制作的标书成为废标。
招投标服务质量检查表(2023版)
招投标服务质量检查表招投标服务质量检查表1.项目信息1.1 项目名称：1.2 项目编号：1.3 项目负责人：1.4 项目周期：1.5 服务范围：2.服务质量检查内容2.1 服务准时性检查2.1.1 检查服务提供商是否按时提交关键文档和报告2.1.2 检查服务提供商是否按时开展工作和完成任务2.1.3 检查服务提供商是否按时提供所需资源和设备2.2 服务专业性检查2.2.1 检查服务提供商提供的文件和报告是否规范、清晰、准确2.2.2 检查服务提供商的团队是否具备专业知识和经验2.2.3 检查服务提供商的工作流程和方法是否符合行业标准2.3 服务沟通与协调检查2.3.1 检查服务提供商与招标方之间的沟通是否及时和有效2.3.2 检查服务提供商与其他相关方之间的协调是否顺畅2.3.3 检查服务提供商是否能够积极回应招标方的需求和问题2.4 服务问题处理检查2.4.1 检查服务提供商是否及时解决招标方反馈的问题和意见2.4.2 检查服务提供商的问题处理机制是否规范和有效2.4.3 检查服务提供商是否能够对问题进行有效的跟踪和闭环处理2.5 服务成果评估检查2.5.1 检查服务成果是否符合招标方的预期和要求2.5.2 检查服务提供商是否按照约定提交成果报告2.5.3 检查服务成果是否具备高质量和可持续性3.附件本检查表所涉及的附件包括：●服务合同●服务细则●服务报告样本4.法律名词及注释4.1 招投标：指招标方通过公开、公平、公正的方式，向潜在供应商和承包商征集相关服务或产品，以便选择最佳供应商或承包商。
4.2 服务提供商：指被招标方选中的供应商或承包商，为招标方提供相应的服务。
4.3 问题闭环处理：指服务提供商及时解决问题，并对问题进行跟踪和反馈，确保问题不再重复出现。
PM术语表
第四部分术语表1.范围和例外本术语表包括以下术语：⏹专用于或基本专用于项目管理的术语(例如，范围说明、工作包、工作分解结构、关键路线法)。
⏹非专用于项目管理，但与一般日常用法不同或含义更为狭窄的术语(例如，最早开始日期、活动、任务)。
本术语表一般不包括：⏹专业应用领域术语(例如，项目作为法律文件的项目建议书)。
⏹在项目管理中与日常用法无实质性区别的术语(例如，合同)⏹含义可以通过组合成分的合成含义明确的复合术语。
⏹含义可以通过源术语含义明确的派生术语(例如，本术语表包括例外计划报告，但不包括编制例外计划报告)。
鉴于以上范围和例外，本术语表包括：⏹大量与项目范围管理和项目时间管理相关的术语，因为在这两个知识领域使用的很多术语是专用或基本专用于项目管理。
⏹许多在项目质量管理中使用的术语，因为这些术语比日常用法更狭义。
⏹少量与项目人力资源管理、项目风险管理和项目沟通管理有关的术语，因为应用于这些领域的大多数术语与日常用法没有重大差别。
⏹少量与项目成本管理和项目采购管理有关的术语，因为在这两个领域使用的术语多数含义狭窄，专用于特定应用领域。
2.缩写AC实际成本ACWP已完成工作实际成本AD活动描述ADM箭线图法AF实际完成日期AOA 双代号网络图(法)AON 单代号网络图(法)AS 实际开始日期BAC 完工预算BCWP 已完成工作预算成本BCWS 计划工作预算成本CAP 控制核算计划(以前被称为成本核算计划) OCB 变更控制委员会CPFF 成本加固定费(合同)CPIF 成本加奖励(合同)CPI 成本绩效指数CPM 关键路线法CV 成本偏差DD 数据日期DU 工期或工期EAC 完工估算EF 最早完成日期ES 最早开始日期ETC 剩余完工成本估算EV 挣值(法)EVM 挣值管理FF 自由时差或完成——完成(逻辑关系)FFP 完全固定总价(合同)FPIF 固定价加奖励(合同)FS 完成——开始(逻辑关系)GERT 图示评审技术IFB 投标邀请LP 最晚完成日期LOE 投入水平LS 最晚开始日期OBS 组织分解结构PC 完成百分比PDM 前导图法PERT 计划评审技术PF 计划完成日期PU 项目管理或项目经理PMBOK® 项目管理知识体系PMP® 项目管理专业人员PS 计划开始日期PV 计划值QA 质量保证QC 质量控制RAM 责任分配矩阵RDU 剩余工期或工期RFP 邀请提交建议书RFQ 邀请报价SF 计划完成日期或开始一完成SOW 工作说明SPI 进度绩效指数SS 计划开始时间或开始一开始SV 进度偏差TC 目标完成日期TF 总时差或目标完成日期TS 目标开始日期TOM 全面质量管理VE 价值工程WBS 工作分解结构3.定义这里定义的许多词汇在词典中具有更广泛、在有些情况下不同的含义。
项目checklist模板doc资料
量产前的天线测试报告，是否为开模样品 。否则不予确认。只给针对样品的报告数 据
客户ID是否完成评审、备案。有否和其他 客户冲突接近
客户MD是否完成评审
是否告知客户我司的单机下载工具 是否告知客户我司的多串口下载工具 客户 相关 客户的供应商是否审核完整，包括屏，摄 像头，天线，电池厂家，FPC厂家。目前 要求这5类。大客户的话，喇叭也要求
分类分类项情况最后更新操作时间原因备注项目信息表是否及时更新原理图和摆件评审原理图评审时注意核对功能需求包括哪些资源是复用的而导致有些功能只能两选一等layout评审后续gerber文件的更新变更是否描述清楚是否写明了板子的内存种类拼板大小在文件名中bom归档后的差异料跟踪生产资料核对钢网的制作安排
客户第一次小批量装机的跟踪需要，和聂浅进行沟通。
若前期评审有错，以最后一次改进时间为准 。如果客户没有把改进的MD发来，此处留 空并且跟催。完成标志是必改项为0 保存校准参数的方法等。
需要签署封样的，例如中宝的，留有签署封 样的文件
生产资料核对，钢网的制作安排。有否因 为特殊机型需求，区别钢网，堵住某些开 孔等
过程 PR1试产前，软件的安排准备
PR1试产前，外围料安排准备，LCD，摄像 头，按键板等供调试用
样品要求器件上带有规格型号。
第一次发布正式版本前，对软件共性问题 的提前预防和监督。使得V001对测试部而 言有意义。
PCBA的调试结论是否给出，作为量产投板 依据
XY项目备忘
分类
分类项
情况
最后更新/操作时间
原因备注
项目信息表是否及时更新 原理图和摆件评审
原理图评审时注意核对功能需 求，包括哪些资源是复用的而导 致有些功能只能两选一等
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
检查所有标书是否已加盖骑缝章
是□否□
检查封箱后的封箱条上是否已盖章
是□否□
是□否□
1
申请USB外拷权限
是□否□
预定文印室、购买U盘
是□否□
制作标书封面、封箱条、并仔细检查项目名称、投标人信息、交标时间等内容是否正确
是□否□
标书打印、复印、签字、盖章、封装
是□否□
检查标书打印件是否有缺失或不清晰
是□否□
检查标书打印件与电子件是否一致
是□否□
检查标书需签字、盖章的内容是否已OK
是□否□
其他投标相关流程申请
是□否□
答标文件准备
商务答标文件准备
是□否□
3
技术答标文件准备
是□否□
服务答标文件准备
是□否□
审核投资人资质文件是否符合标书要求（渠道项目重点关注代理商的资质）
是□否□
标书评审
商务答标文件初稿评审（第一轮）
是□否□
商务答标文件初稿评审（第二轮）『可选』
是□否□
技术答标文件初稿评审（第一轮）
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
是□否□
标书总成
根据开工会评审结果，优先完成标书框架
是□否□
2
收集、催促、合入所有项目组成员提交的、评审通过的答标文件
是□否□
修改页面页脚、编制目录
是□否□
调整标书的字体、风格、统一排版
是□否□
标书打印封装
申请借用投标专用章
是□否□
划分投标任务
是□否□
制定总体投标计划
是□否□
输出投标分工表
是□否□
开工会
召集并组织开工会
是□否□
0.5
分配投标任务，指定答标责任人
是□否□
与项目组成员澄清任务项中是否有缺失，任务分配是否正确
是□否□
投标项目计划及时间点的澄清
是□否□
评审并确定标书的框架结构
是□否□
确定投标模式及投标主体
是□否□
是□否□
技术答标文件初稿评审（第二轮）
是□否□
技术答标文件初稿评审（第三轮）『可选』
是□否□
服务答标文件初稿评审（第一轮）
是□否□
序号
投标步骤
确认check点
确认结果
时间（天）
服务答标文件初稿评审（第二轮）『可选』
是□否□
2
投标书终稿评审（第一轮）
是□否□
投标书终稿评审（第二轮）『可选』
是□否□
标书中重要点评审的内容
标书中关于封装、打印件数、电子件要求、交标时间、地点等细节信息。要和项目组成员一一过一下
是□否□
启动投标项目申请流程
准备盖章件、提交印章申请流程
是□否□
0.5
（渠道投标）在PRM提交制造商授权函与售后服务承诺函业务审批
是□否□
（直投直签）填写中国区销售业务审批电子流，在PRM中启动招标书客户化合同文本评审、售后服务承诺函评审、提交投标保证金申请、对外付款电子流等
序号
投标步骤
确认check点
确认结果
时间（天）
接到投标任务，与客户经理沟通了解项目细节，获取标书
项目类型、规模
是□否□
0.5
投Байду номын сангаас周期
是□否□
明确项目组人员配置状况
是□否□
联系秘书，预定投标作战室
根据项目情况，计划好会议室大约预定周期并预定
是□否□
阅读标书，分配投标任务
阅读标书
是□否□
0.5
提取标书关键信息