客户关系管理办法
律师事务所客户关系管理办法范本
律师事务所客户关系管理办法范本第一章总则第一条为规范律师事务所与客户之间的关系，并加强对客户的管理和服务，提高服务质量，维护律师事务所的声誉，本办法制定。
第二条本办法适用于本事务所与各类客户之间的合作关系，包括但不限于企事业单位、个人客户以及其他法律主体。
第三条本办法的制定和实施应遵循诚实守信、公平合理、保密安全的原则。
第四条客户关系管理应该注重方法和手段的创新，不断提高服务质量，确保客户的合法权益。
第二章客户关系管理的目标第五条客户关系管理的目标是通过优质服务、高效沟通和公正处理，建立良好的律师事务所与客户之间的信任关系，并实现双方的合作共赢。
第六条客户关系管理的具体目标包括：（一）充分了解客户的需求和期望，提供满足其合法权益的法律服务；（二）建立和维护客户的信任和忠诚，促进长期合作关系的稳定发展；（三）加强与客户的沟通和互动，及时反馈和解决客户关注的问题；（四）建立客户关系管理的有效机制和渠道，提高服务质量和效率。
第三章客户关系管理的原则第七条客户关系管理应遵循以下原则：（一）真实诚信原则：遵循诚实守信、真实透明的原则，不得提供虚假信息或隐瞒真相；（二）公正独立原则：始终保持公正客观的立场，不偏袒任何一方利益，维护律师行业的独立性和公信力；（三）保密安全原则：依法保护客户的隐私和商业秘密，采取有效措施确保信息的安全；（四）专业服务原则：依法提供具有专业水平和能力的法律服务，确保服务质量和效果；（五）持续改进原则：不断总结经验，改进工作方法和服务流程，提高客户满意度。
第四章客户关系管理的具体措施第八条客户关系管理应采取以下具体措施：（一）建立完善的客户档案，记录客户的基本信息、需求和特殊要求；（二）制定并执行客户服务计划，根据不同客户的需求提供个性化的服务；（三）设立客户服务热线或邮箱，及时回应客户的咨询和投诉，并予以妥善处理；（四）定期向客户发送律师事务所的通讯或简报，介绍行业动态和相关法律知识；（五）定期邀请客户参加律师事务所组织的法律培训和研讨活动，促进交流与合作；（六）积极参与社会公益活动，树立律师事务所的社会责任感和形象。
人力资源和人才管理业客户关系管理办法
人力资源和人才管理业客户关系管理办法在当今竞争激烈的商业环境中，人力资源和人才管理行业面临着诸多挑战。
客户关系管理已成为企业成功的关键因素之一，有效的客户关系管理不仅能够提高客户满意度和忠诚度，还能为企业带来持续的业务增长和良好的口碑。
以下是一套适用于人力资源和人才管理业的客户关系管理办法。
一、客户获取与识别（一）市场调研深入了解市场需求和潜在客户群体，分析不同行业、规模和发展阶段的企业对人力资源和人才管理服务的需求特点，为精准营销提供依据。
（二）渠道拓展通过线上线下相结合的方式拓展客户获取渠道。
线上利用社交媒体、行业论坛、网站推广等方式吸引潜在客户；线下参加行业展会、研讨会、举办讲座等活动，增加企业知名度和影响力。
（三）客户识别对潜在客户进行初步筛选和分类，根据企业规模、行业、需求紧迫程度等因素，将客户分为不同级别，以便后续有针对性地开展营销和服务。
二、客户沟通与需求理解（一）建立有效的沟通机制确保客户能够通过多种渠道与企业进行沟通，如电话、邮件、在线客服等。
同时，对客户的咨询和反馈要及时响应，做到“有问必答，有求必应”。
（二）深入了解客户需求在与客户沟通的过程中，通过倾听、提问和引导，全面了解客户的人力资源和人才管理方面的痛点和需求。
不仅要关注客户当前的需求，还要挖掘潜在的需求，为提供个性化的解决方案奠定基础。
（三）需求分析与评估对收集到的客户需求进行详细分析和评估，确定需求的紧急程度、重要性和可行性。
根据分析结果，制定相应的服务策略和计划。
三、客户服务与解决方案提供（一）个性化服务方案制定根据客户的需求和特点，为其量身定制个性化的人力资源和人才管理解决方案。
方案要具有针对性、可操作性和创新性，能够切实解决客户的问题，提升客户的价值。
（二）服务团队组建与培训组建专业的服务团队，包括人力资源专家、招聘顾问、培训师等。
对服务团队进行定期培训，不断提升其专业素质和服务能力，确保能够为客户提供高质量的服务。
教育行业教师客户关系管理办法
教育行业教师客户关系管理办法在教育行业中，教师与客户（学生及家长）之间的关系管理至关重要。
良好的客户关系不仅有助于提高教学质量和效果，还能提升学校或教育机构的声誉和竞争力。
为了更好地管理教师与客户之间的关系，特制定以下办法。
一、客户信息管理1、全面收集教师应在学生入学或课程开始时，全面收集学生及家长的基本信息，包括姓名、年龄、联系方式、家庭背景、学习目标等。
同时，了解家长对教育的期望和关注重点。
2、定期更新随着教学的推进，教师要定期更新客户信息，例如学生的学习进展、兴趣变化、家庭情况的变动等。
3、信息安全教师应严格遵守信息安全规定，妥善保管客户信息，不得随意泄露给无关人员。
二、沟通渠道与方式1、多样化沟通渠道教师应提供多种沟通渠道，如面对面交流、电话、短信、微信、电子邮件等，以满足不同客户的需求。
2、定期沟通制定定期沟通计划，例如每周与家长进行一次简短的电话沟通，每月进行一次较为深入的面对面交流，汇报学生的学习情况。
3、主动沟通在学生出现学习问题、情绪波动或取得显著进步时，教师要主动与家长沟通，及时解决问题或分享喜悦。
4、沟通技巧教师在与客户沟通时，要注意语言表达清晰、温和、有耐心，尊重客户的意见和感受，避免使用生硬、指责的语气。
三、教学服务个性化1、了解需求通过与学生和家长的沟通，深入了解每个学生的学习特点、优势和不足，以及个性化的学习需求。
2、定制教学计划根据学生的特点和需求，为每个学生制定个性化的教学计划，明确学习目标、教学方法和评估方式。
3、灵活调整在教学过程中，根据学生的学习进展和反馈，灵活调整教学计划，确保教学的有效性和针对性。
四、客户投诉处理1、积极态度教师应以积极的态度对待客户的投诉，认真倾听客户的意见和不满，表达对客户感受的理解和关注。
2、及时处理在接到投诉后，教师应尽快采取措施解决问题，给出明确的解决方案和时间节点，并及时跟进处理进度。
3、反馈与改进处理完投诉后，教师要及时向客户反馈处理结果，并对投诉问题进行总结和反思，改进教学和服务，避免类似问题再次发生。
农业和农产品业客户关系管理办法
农业和农产品业客户关系管理办法在现代社会中，农业和农产品业都是国家经济发展的重要支柱。
而有效的客户关系管理对于农业和农产品业的可持续发展至关重要。
为了更好地管理农业和农产品业的客户关系，提高农产品销售和农业发展的效率和质量，制定一套科学合理的农业和农产品业客户关系管理办法势在必行。
一、建立客户档案农业和农产品业的客户群体广泛，包括种植户、养殖户、批发商、零售商、消费者等。
为了更好地了解客户需求和客户特点，企业应根据客户类型建立客户档案。
客户档案应包括客户基本信息、购买记录、客户反馈等内容，通过客户档案，企业可以更好地了解客户需求，进行精准的营销和服务。
二、建立客户分类体系不同类型的客户有着不同的需求和特点，因此，对客户进行分类管理十分必要。
可以根据客户规模、行业、地域等因素建立客户分类体系。
通过客户分类，企业可以有针对性地制定营销策略，提供个性化的服务，满足客户需求。
三、建立客户关系维护机制客户关系的维护是农业和农产品业客户管理的核心内容。
企业可以建立客户关系维护机制，包括定期回访客户、提供技术支持、解决客户问题等。
此外，通过建立客户关系管理系统，及时记录客户需求和反馈，快速响应客户需求，建立良好的信任和互动。
四、提供增值服务为了提升客户体验和竞争力，农业和农产品业可提供增值服务。
比如提供技术指导、市场分析、产品创新等。
通过提供增值服务，可以增强客户忠诚度，促进长期合作。
五、建立客户培训计划农业和农产品业的客户群体中有许多是农民，对于新的农业技术、市场信息等了解可能不够。
因此，企业可以建立客户培训计划，提供培训课程和资源，帮助客户提升技能，提高农产品生产和经营水平。
六、建立合作伙伴关系农业和农产品业的供应链较长，涉及到供应商、经销商、零售商等多个环节。
建立合作伙伴关系，加强各个环节之间的合作和沟通，有利于提高整个供应链的效率和质量。
同时，建立与相关行业的合作伙伴关系，可以获得更多的市场信息和机会，促进业务拓展。
客户关系管理维护办法
客户关系管理维护办法《客户关系管理办法》（试行）为加强公司顾客关系管理工作，提高顾客满意度，不断拓展客户群，促进公司更好更快的实现西部一流现代化企业的宏伟目标，特制定本办法。
第一章职责第一条经营部总体负责客户关系的建立、维护、投诉等管理工作。
第二条工程部牵头组织顾客关系测评工作；收集、整理顾客满意度信息，制定顾客关系测评报告；督促公司、二级单位及项目部实施顾客满意度调查、处理顾客投诉及改进顾客关系管理工作。
第三条公司、二级单位及项目部负责实施顾客满意度调查、处理顾客投诉、改进顾客关系管理工作。
第二章顾客关系的建立及维护第五条建立客户群的分类与管理：按战略客户、重点客户、一般客户、潜在客户对客户群进行分类管理。
1、战略客户：合作过三次以上（含三次），有后续发展项目，客户公司基本面良好，双方有继续合作意愿的企业；或签署了战略合作协议的企业；或其他对企业阶段发展目标有重大影响的客户。
对于战略客户，重点关注合作模式、公司资源分配、质量、价格及提供服务；采取不定期高层互访、专题协商小组、座谈会、顾客满意度调查表、定期回访、客户联谊活动、节日问候等方式了解客户需求和期望，尽可能提供满足战略客户需求的服务。
2、重点客户：合作过程顺畅，有后续发展项目，客户公司基本面良好，双方有继续合作意愿的企业。
3、一般（普通）客户：合作双方关系良好，但客户后续项目不明的企业。
4、潜在客户：客户公司基本面良好，客户近期有发展项目，公司对其有一定程度的了解的企业。
对于潜在客户，重点关注其公司基本情况、项目进展及与其合作第六条客户关系过程维护:经营部要时刻关注与客户单位的合作全过程（包括：前期洽谈、合同签订、工程履约情况、过程收款情况等）。
当接到任何关于产品工期、质量等方面的反映、投诉，按本办法第十二条规定执行。
第三章顾客满意度测评管理第七条公司采用顾客满意度测评衡量顾客关系管理工作。
公司顾客满意度调查采取内部部门与外部专业机构相结合的方式进行，着重从以下三方面考虑计分：合同履约情况、获奖情况、顾客问卷调查。
客户关系管理系统crm管理办法最终版
客户关系管理系统crm管理办法最终版客户关系管理系统（CRM）管理办法最终版在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理系统（CRM）已成为企业提升竞争力、优化客户服务、促进业务增长的重要工具。
为了充分发挥 CRM 系统的优势，确保其有效运行和数据的准确性、安全性，特制定本管理办法。
一、总则本管理办法旨在规范和指导企业对客户关系管理系统的使用、维护和管理，以提高客户满意度、增强客户忠诚度，促进企业的持续发展。
二、CRM 系统的使用范围和权限（一）使用范围CRM 系统适用于企业内部与客户接触和管理相关的各个部门，包括销售、市场、客服等。
（二）权限设置根据员工的岗位职责和工作需要，为其设置相应的系统操作权限。
权限分为只读、编辑和管理等不同级别。
销售代表通常具有编辑客户信息、跟进销售机会的权限；市场人员可以查看市场活动效果和客户反馈；管理人员则拥有全面的管理权限，包括数据审核、权限分配等。
三、客户信息的录入与管理（一）客户信息的录入1、要求员工在与客户初次接触后，及时、准确地将客户的基本信息（如姓名、联系方式、公司名称等）录入系统。
2、对于客户的详细需求、沟通记录、购买历史等信息，也应在后续的跟进过程中逐步完善。
（二）客户信息的更新1、当客户信息发生变更时，负责的员工应在第一时间更新系统中的相关数据，确保信息的及时性和准确性。
2、定期对客户信息进行审核和清理，删除无效或过时的信息。
（三）客户信息的分类与标注1、按照一定的标准对客户进行分类，如地域、行业、规模等，以便于针对性的营销和服务。
2、对重点客户、潜在客户等进行标注，便于重点关注和跟进。
四、销售流程管理（一）销售机会管理1、销售人员在发现销售机会后，应及时在 CRM 系统中创建销售机会记录，并详细描述机会的来源、预期金额、预计成交时间等信息。
2、对销售机会进行跟踪和评估，定期更新进展情况，直至机会转化为订单或关闭。
（二）销售合同管理1、签订的销售合同应在系统中进行登记，包括合同编号、客户名称、合同金额、付款方式等。
旅游和酒店业客户关系管理办法
旅游和酒店业客户关系管理办法在当今竞争激烈的旅游和酒店业市场中，客户关系管理已成为企业取得成功的关键因素之一。
良好的客户关系不仅能够提高客户满意度和忠诚度，还能为企业带来更多的业务机会和收益。
因此，制定一套有效的客户关系管理办法对于旅游和酒店业企业来说至关重要。
一、客户信息收集与分析1、建立完善的客户信息收集系统在客户预订、入住、消费等各个环节，通过线上线下渠道收集客户的基本信息，如姓名、性别、年龄、联系方式、职业等，以及消费偏好、特殊需求、投诉建议等详细信息。
2、数据分析与客户分类运用数据分析工具对收集到的客户信息进行深入分析，根据客户的消费金额、消费频率、消费习惯等因素将客户分为不同的类别，如高价值客户、潜在客户、流失客户等。
针对不同类别的客户制定个性化的营销策略和服务方案。
二、客户沟通与互动1、多渠道沟通提供多种客户沟通渠道，如电话、电子邮件、社交媒体、在线客服等，确保客户能够方便快捷地与企业进行沟通。
及时回复客户的咨询和投诉，解决客户的问题，提高客户满意度。
2、个性化沟通根据客户的分类和偏好，采用个性化的沟通方式和内容。
例如，对于高价值客户，可以定期发送专属的优惠信息和问候邮件；对于潜在客户，可以发送有针对性的营销推广信息，吸引其消费。
3、客户反馈收集积极鼓励客户提供反馈意见，通过问卷调查、在线评论、客户满意度调查等方式收集客户的评价和建议。
认真对待客户的反馈，及时改进服务和产品，提升客户体验。
三、客户服务与关怀1、优质服务培训员工提供热情、专业、高效的服务，确保客户在旅游和酒店消费过程中感受到舒适和满意。
从客户预订到离店，全程关注客户需求，提供周到的服务。
2、特殊关怀对于特殊客户，如老人、儿童、残疾人等，提供特殊的关怀和照顾。
为过生日的客户送上祝福和小礼物，让客户感受到企业的关爱。
3、售后服务客户离店后，通过电话、邮件等方式进行回访，了解客户的后续感受和需求。
对于不满意的客户，积极采取措施进行补救，争取客户的再次信任。
客户关系的管理办法
客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指通过有效的策略和方法，建立和维护与客户之间的良好关系，以实现持续的客户满意度和忠诚度。
以下是一些客户关系管理的管理办法，可帮助企业提升客户关系。
1. 理解客户需求：深入了解客户的需求、偏好和期望是建立良好客户关系的基础。
通过市场调研、分析客户数据和进行客户反馈收集，企业可以更好地了解客户需求，并根据需求提供个性化的产品和服务。
2. 建立沟通渠道：建立多样化的沟通渠道，如电话、电子邮件、社交媒体和在线客服等，使客户能够方便地与企业进行交流和反馈。
及时回应客户的问题和投诉，并提供专业的解决方案，有助于增强客户对企业的信任和满意度。
3. 个性化服务：针对不同客户的特点和需求，提供个性化的产品和服务。
通过客户分层和细分市场的方法，将客户分类，并为每个客户群体设计定制化的产品和服务，增加客户的忠诚度和满意度。
4. 建立客户忠诚计划：通过建立客户忠诚计划，如积分制度、会员权益等，激励客户继续选择企业的产品和服务。
同时，定期与客户进行沟通和互动，提供特别优惠和个性化关怀，增强客户的忠诚度。
5. 培养员工的客户导向：培训和发展员工的客户导向意识是客户关系管理的重要环节。
企业应该注重培养员工的专业技能和服务态度，使他们具备良好的沟通技巧和解决问题的能力，从而提供优质的客户体验。
6. 利用技术支持：借助客户关系管理软件（CRM）和其他技术工具，有效地管理客户数据、跟踪客户互动和提供个性化服务。
技术支持可以帮助企业更加高效地管理客户关系，并提供准确的市场分析和预测，以支持战略决策。
7. 持续改进和创新：客户需求和市场环境不断变化，企业需要持续改进和创新客户关系管理策略和方法。
定期评估客户满意度、监测竞争对手的行动，并灵活调整企业的策略和措施，以适应不断变化的市场需求。
以上是客户关系管理的一些管理办法，企业可以根据自身情况和特点进行选择和实施。
全行公司银行业务客户关系管理系统管理办法
全行公司银行业务客户关系管理系统管理办法第一章总则第一条为加强公司银行业务客户关系管理系统（以下简称“crm系统”）的管理，明确各级机构和用户的职责，促进crm系统功能的完善，保证crm系统安全正常运行，结合我行有关规定，特制定本办法。
第二条crm系统就是公司银行业务主线管理信息系统的基础平台，总行公司银行业务主线各部门业务管理系统市场需求应当通过crm系统不予资源整合及同时实现。
第三条crm系统由总行公司银行部负责统一管理。
第四条本办法所表示各级机构和用户，就是所指在crm系统中创建的我行公司银行业务主线各级营销管理单位和人员。
第五条本办法所称支行，包括一级分行下属支行和二级分行下属支行。
分行市场营销部门视同支行管理。
第二章机构和用户管理第六条crm系统的使用机构包括总行、一级分行、二级分行和支行。
第七条追加机构的管理（一）对于新成立的一级分行，总行在其成立次月将新增机构信息维护到系统中；（二）对于崭新设立的二级支行或分行，一级支行在其设立次月将追加机构信息保护至系统中。
第八条机构升级的管理（一）对于分行升级至二级支行的情况，一级支行在其升级次月在系统中升级机构级别；（二）对于二级分行升级到一级分行（或总行直属分行）的情况，总行在其升级次月在系统中升级机构级别。
第九条crm系统的用户包含总行领导、总行部门领导、总行部门员工；支行（包含二级支行）领导、支行部门领导、支行部门员工；分行领导、分行员工。
第十条新增用户的管理（一）总行公司银行业务主线各部门须要追加用户，向总行公司银行部递交书面提出申请，经总行公司银行部审查后，由总行系统管理员在系统中创建；（二）分行公司银行业务主线各部门和支行需要新增用户，由分行参照总行规定建立。
第十一条用户调动（辞职）的管理（一）总行用户的调动（离职），由总行公司银行部在其调动（离职）次月在系统中予以变更（删除）；（二）支行用户的调动（辞职），由支行公司银行部在其调动（辞职）次月在系统中不予更改（删掉）。
客户关系管理办法
客户关系管理办法一、概述客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指企业通过有效运用市场营销、销售和服务等手段，与客户建立并维护良好的关系，从而实现提高客户满意度、增强客户忠诚度、提升企业竞争力的目标。
客户关系管理办法是指企业在实施客户关系管理过程中需要遵循的一系列规则和方法。
二、建立客户关系管理体系1. 确定CRM目标：企业应该明确所追求的CRM目标，如增加销售额、提高客户满意度等，并将其融入到企业战略中。
2. 客户分类：企业需要根据客户属性、需求和价值等因素将客户进行分类，以便在后续的营销和服务过程中能够对不同类型的客户采取有针对性的策略。
3. 客户数据管理：企业应该建立完善的客户数据库，记录客户的基本信息、购买记录、互动行为等。
同时，保护客户隐私是至关重要的，企业应该加强数据安全管理。
4. 业务流程优化：通过重新设计和优化业务流程，使客户沟通和交互更加顺畅高效。
例如，建立快捷的客户服务渠道、加强售后服务等。
5. 技术支持：企业应该采用合适的信息技术支持，如CRM系统、客户数据分析工具等，来帮助实现客户关系管理的目标。
三、客户关系管理的重要性1. 提高客户满意度：通过深入了解客户需求、及时回应客户问题，企业能够提供更个性化的产品和服务，从而提高客户满意度。
2. 增强客户忠诚度：良好的客户关系能够增加客户对企业的信任感，提高客户忠诚度，进而带来更多的重复购买和口碑传播。
3. 提升企业竞争力：客户关系管理可以帮助企业了解市场趋势、竞争对手动态等信息，从而更好地应对市场变化，提升企业的竞争力。
四、客户关系管理的实施步骤1. 客户接触和引导：通过市场调研和推广活动，吸引潜在客户与企业进行初步接触。
2. 客户获取和记录：将潜在客户转化为实际客户，记录客户的基本信息和购买意向。
3. 客户维系和发展：通过定期互动和有效的沟通，维系客户关系，提供个性化的服务，引导客户进行交叉销售和升级购买。
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客户关系管理办法（试行）
第一章总则
第一条适用范围
本管理办法适用于XX公司（以下简称XX）.
第二条目的
为了不断加深对客户需求的认识，实现以“客户为中心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本管理办法。
第三条原则
建立符合XXXX实际与需求的客户关系管理体系。
第二章组织管理
第四条业务部门的作用与职责
1、成为客户在XXXX的支撑部门。
2、帮助客户确定解决问题的方案；将适当的服务介绍给客户。
3、成为引荐和撮合客户的部门，确保双方企业中的相关人士能够接
洽。
4、熟练掌握客户所在行业的业务知识，获取客户认知。
5、制订客户计划并最大限度挖掘企业与客户的需求潜力。
6、收集、分析、保存客户信息；积累有关客户与竞争对手的信息；熟悉
客户的所面临的困难，有何需求和问题，包括掌握决策者个人和主要权力人物的偏好和担忧的问题。
7、逐步与客户的权力关键人员建立关系。
8、促进合同谈判的顺利进行，达到双赢。
9、确保客户满意；将客户的意见及时转达到公司；将企业的承诺转告
客户。
第五条市场部的作用与职责
1、负责客户关系维系的监督管理工作。
2、平衡客户关系管理职责与市场部其他职责的关系，确保业务部门有时间、资源和自由去做好工作。
3、对客户关系维系经费进行管理、预算及审核。
4、对业务部门客户满意度进行评估，并负责考核。
5、确保市场开发支持工作（包括估价、招投标文件的制作等）的有效性。
6、审核客户计划及指导行动计划的实施。
7、将客户介绍给公司相关业务部门。
8、支持与指导业务部门的工作。
第六条客户关系管理办法的制定
客户关系管理办法的制定由公司市场部负责，经总经理办公会审议通过后，由市场部负责贯彻执行。
第七条客户关系管理办法实施
市场部负责组织实施。
第八条客户关系管理办法效果考核
市场部负责对客户关系管理办法运行效果进行考核与评估，同时每年根据内外部环境的变化对办法进行全面的审核，做适当的修正。
第三章客户信息管理
第九条客户信息的重要性
客户信息是公司的重要无形资产。
建立清晰、明确、及时的客户信息有助于帮助业务人员顺利地开展工作，便于公司了解客户。
每一位业务人员都应充分认识到客户信息的重要性，认真切实落实客户信息档案管理制度。
第十条客户信息档案的内容
1、XXXX的重点客户是各大电信运营商和其他大型企业客户。
2、客户信息包括客户行业和市场信息、客户战略方向、客户组织结构与管理体系、客户企业中的关键人物、客户基本情况、购买决策中关键人物的个人情况资料、客户购买程序、客户投资规模等需求计划和对客户信息的分析等。
3、客户信息档案包括客户行业和市场信息报告、客户基本情况表、购买决策中关键人物的个人情况资料表和关键人物关系表等（见附表）。
第十一条客户信息渠道的建立
1、业务部门应该建立多种信息渠道，对每一个现实和潜在的客户通过了解和调查，建立真实可靠的客户信息档案。
2、信息渠道包括四个等级：
第一等级的信息渠道包括：客户企业的年度报告、广告、宣传册、产品介绍、技术刊物、产品目录、新闻稿和网站等；
第二等级的信息渠道包括：由行业分析者提供的署名报告、行业刊物、专业公司出版的对行业进行深度分析的市场调查报告、行业会议的会刊、政府报
告和公开的数据；
第三等级的信息渠道包括：从客户企业中的各有关联系人或从其他一些与该客户有密切合作关系的有关方面获取；
第四等级的信息渠道包括：客户企业内部与业务部门建立了密切关系，并希望XXXX能够赢得客户方业务的客户方人员。
信息包括确切的项目需求、招投标评估标准等。
这些是最有价值的信息。
第十二条客户信息档案的建立
1、业务部门必须跟踪、了解客户所处的那种竞争性的经营环境，每月第一个星期一向市场部提供《客户行业和市场信息报告》；重大信息有责任立即书面或口头向市场部汇报。
2、对每一个机构客户，业务部门必须建立、健全客户基本资料档案，市场部经理应予以监督和指导。
客户基本资料档案一式三份，业务部门本人留存一份供业务使用；两份交市场部信息管理员存档，供市场分析和安排走访客户计划等。
3、在具备条件时，以电子表格形式填写、保存和传递客户信息资料，统一存放于本部市场部数据库。
4、业务部门应及时跟踪客户情况的变化，及时填写、更新客户信息档案的内容。
更新内容应及时书面提供给市场部。
5、客户信息档案每季度重新核定一次。
第十三条客户信息档案管理
1、市场部根据业务部门上交的客户信息资料录入、整理，形成电子化客户档案，备有关各方查询。
2、客户信息档案是公司重要商业秘密，仅业务部门负责人以上人员有权借阅客户档案，借阅时须填写借阅卡。
禁止在公众场所，或旅行途中在飞机、火车上阅读客户信息资料，以免失密。
如有违规或遗失、泄密，对有关当事人予以严肃处理。
直接上级承担领导责任。
3、客户档案原则上三个月增补或调整一次。
4、市场部对客户档案的建立、更新、整理进行不定期检查，每季度提出档案完善建议报告，明确建议落实时间，交业务部门和市场部各一份。
检查及落实结果作为对业务部门的考核内容之一。
第四章客户计划管理
第十四条制订客户计划的目的
1、分析XXXX对于重点客户来讲处于何种竞争性地位。
2、制订一个能够最大程度发掘XXXX业务潜力的客户计划。
第十五条客户计划编制程序（计划内容）
1、计划摘要
突出总的目的和方向，包括客户目标，并提出对客户的一个总的看法，可以与客户计划的其余部分分开展呈。
2、客户概况
介绍客户，即介绍它的关键人物、最新重大动向、所处位置、市场、战略、趋势以及所拥有的优势、劣势、机会和面临的威胁等。
介绍它的、目前和所表明的需求是什么。
3、竞争概况
介绍主要竞争对手的优势、劣势，目前的状况以及建议的策略等。
4、情况评估
分析XXXX与客户的关系状况，包括历史沿革、目前的业务、关系生命周期、拥有的优劣势、机会和面临的威胁等，以及业务部门与客户方关键人物之间的关系。