SAGE CRM白皮书
Sage 300c 2019 网页屏幕入门指南说明书
七月 2018这是一个Sage Software,Inc.的出版物©2016The Sage Group plc或其授权者。
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上一更新日期：七月26,2018目录探索Sage300c网页屏幕5主页5行政管理和用户管理5财务管理5运营管理6报表6常见问题7一般问题7产品特性9报告和智能10硬件和软件要求10自定义11 Sage300c网页屏幕入门13安装Sage300网页屏幕13在一个浏览器中登录到Sage300c14查找和了解有关特性15管理窗口和任务17自定义Sage300c网页屏幕和菜单19设置主页挂件19添加和管理报表快捷键20自定义导航菜单21自定义网页屏幕上的字段和控件22导入和管理网页屏幕的自定义24附录A：Sage300c网页屏幕清单27财务网页屏幕27营运网页屏幕37银行和税务网页屏幕48行政管理服务网页屏幕50提示和工具53数据录入工具53快捷键55操作明细录入表56导出时过滤数据56探索Sage300c网页屏幕Sage300c网页屏幕把Sage300的动力带入您的网页浏览器。
无论您是使用桌面电脑，笔记本电脑，还是平板电脑，现在您都可以输入交易，生成报表，管理公司财务，以及更多——随时，随地。
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l查找和打开程序特性和报表。
在主页上，使用导航菜单找到并打开程序特性(“窗口”)和报表。
DynamicsCRM技术白皮书
MicrosoftDynamicsCRM4.0技术白皮书产品背景概览微软根据中国成长型企业(de)成长周期和业务需求,在其先进(de)操作系统及其它应用平台上,为客户又提供了一整套高度集成(de)、灵活应用(de)商务管理解决方案MicrosoftBusinessSolutions(MBS),主要内容涵盖了企业业务动作与管理,包含企业资源计划（ERP）、供应链管理（SCM）、商务协作、知识管理（KM）、企业门户（EIP）、商务智能（BI）等内容,成为名符其实(de)“一条龙解决方案”.微软在中国推出(de)MBS旗舰产品为Axapta、Navision和MSCRM.随着成长型企业(de)管理方式由“以产品为中心”逐渐让位于“以客户为中心”,生产规模和经营规模(de)不断增长,企业若想在市场、销售和服务领域内胜人一筹,则需要借助CRM软件这个“外力”来实现跨越式发展,才能够应对今天(de)挑战,赢得未来(de)竞争.MicrosoftDynamicsCRM4.0是一个完全集成(de)客户关系管理(CRM)系统.使用MicrosoftDynamicsCRM,您可从第一次接触客户开始,在整个购买和售后流程中创建并维护清晰明了(de)客户数据.MicrosoftDynamicsCRM,一个与MicrosoftOfficeOutlook相集成(de)工具,一个可以强化和改进公司(de)销售、营销和客户服务流程(de)工具,提供快速、灵活且经济实惠(de)解决方案.MicrosoftDynamicsCRM可帮助您在日常业务处理过程中获得持续和显着(de)改进.技术架构MicrosoftCRM基于Microsoft技术架构设计(de).这一关键(de)MicrosoftWindows技术使MicrosoftCRM可以轻松地与其他关键应用程序集成,包括Microsoft财务管理商务管理解决方案,借助于构建在灵活(de)技术和强大(de)集成工具基础之上,MicrosoftCRM使开发人员可以将它(de)功能与第三方应用程序和Web服务集成使用,为您(de)公司构建一个强大(de)客户解决方案.利用MicrosoftCRM强大(de)扩展性,我们可以再CRM(de)基础上建立企业门户、用户自助服务、会员管理、用户调查等其他功能强大(de)外围系统.配合微软WindowsServer操作系统和数据库服务器软件,可以储存及分享重要(de)客户信息,发挥出MicrosoftCRM(de)全部功能.MicrosoftCRM及WindowsSmallBusinessServer专为共同工作而设,可将资源集中在你(de)业务上,不再只局限于IT方面.SmallBusinessServer内(de)事例及简化安装和管理(de)工具,让你可省下不少维系动作(de)时间,多放时间在科技应用上.MicrosoftCRM是建立在Microsoft框架基础上(de)应用系统,提供了丰富(de)开发环境,在一开始就为你提供强大(de)功能,易于定制和集成,有效(de)维护和合理(de)维护成本.MicrosoftCRM可以让你在一个可支付(de)预算范围内来确保最大(de)产品实施灵活性,并可以根据自身需求来调整实施(de)范围.MicrosoftCRM(de)实施能够在数周内完成,比一般(de)CRM软件实施要快得多.作为第一个建立在Microsoft框架上(de)商业解决方案,MicrosoftCRM可以与任何平台下(de)任何编程语言实现(de)业务或财务系统集成.MicrosoftCRM在销售时,附带有MicrosoftBizTalkServerPartnerEdition软件,包括大量(de)工具和文档,可以用来定制创建与第三方应用程序或Web服务集成(de)解决方案.通过开放(de)API接口和完备(de)SDK开发文档,开发人员能够在MicrosoftVisualStudio平台下开发和MicrosoftCRM系统功能协同工作(de)客户解决方案.MicrosoftCRM系统架构图产品发展路线微软会通过基本2年一次大规模(de)升级,将这些革新（称为“projectGreen”）应用到主要(de)业务管理产品系列中.升级包括普通用户体验、门户、业务智能集成和Web服务层,并将模型驱动(de)方法扩展到更高效(de)业务流程,并帮助企业进一步降低成本.客户通过不断更新增强计划即可获得这些革新解决方案.产品特点针对终端用户——以您工作(de)方式运行MicrosoftDynamicsCRM具有优化(de)用户界面、基于向导(de)工具并与MicrosoftOffice应用程序紧密集成,与您现有(de)工作方式完全相同.快速入门：使用熟悉(de)MicrosoftOfficeOutlook2007界面,员工无需学习新(de)应用程序即可管理客户关系.基于角色(de)个性化界面：针对不同用户(de)可定制化(de)界面,使用更人性化,操作自由随心.方便用户使用：无需技术支持,员工即可创建工作流程和报告.这是通过全新(de)易于使用和维护(de)向导工具来实现(de).取得最佳结果：使用MicrosoftDynamicsCRM经过改进(de)计划、预测和联机/脱机报告功能,可帮助员工对如何以及在何处投资时间、预算和资源方面做出明智(de)决策.针对业务决策者——以您业务运转(de)方式运行MicrosoftDynamicsCRM提供了更多选择和更大(de)灵活性,可帮助您实施和自定义CRM应用程序以获得最适合您(de)业务(de)解决方案.一致(de)业务流程：通过基于Windows所用(de)WindowsWorkflowFoundation(WWF)(de)灵活(de)业务自动化工具来实现.处理全球业务：通过对多语言、多币种和多时区(de)完全支持来实现.精确打造业务模型：通过对多对多业务对象关系和自引用业务关系(de)开包即用(de)支持来实现.强大(de)行业功能定制化平台：MicrosoftDynamicsCRM4.0基于微软平台,与微软其他产品集成,包括统一沟通（UnifiedCommunications）平台、MicrosoftSharePointServer等.MicrosoftDynamicsCRM4.0既是一个功能丰富(de)客户关系管理软件,也是一个非常强大(de)客户关系管理解决方案(de)系统平台.微软合作伙伴可充分利用MicrosoftDynamicsCRM4.0微软平台(de)功能丰富,总成本低(de)优势,快速定制行业化解决方案,满足不同行业企业(de)特定需求.针对技术决策者——以您IT部门期待(de)方式运行MicrosoftDynamicsCRM是一个高度灵活(de)CRM系统,可随您(de)业务变化而扩展和更改,因为它基于可靠且高效(de)行业标准技术.与微软全线产品集成：MicrosoftDynamicsCRM4.0与微软统一沟通（MicrosoftUnifiedCommunications）平台、MicrosoftSharePointServer等无缝链接,拓展企业销售市场客服(de)对内对外相关功能.高效运营：使用全新(de)多托管者架构,可帮助简化部署和支持,同时提高硬件利用率.多种部署选择：支持内部部署型、合作伙伴托管型部署方案.增强(de)可伸缩性和性能：这是通过使用群集和负载平衡功能以及改进(de)并行收件箱处理和广域网(WAN)性能来实现(de).MicrosoftDynamicsCRM4.0新增功能MicrosoftDynamicsCRM4.0与MicrosoftOffice系统(de)集成进一步得到了改进,用户可通过全新(de)方式来利用现有(de)Office应用程序.MicrosoftDynamicsCRM4.0支持多语言部署,因此,用户可使用他们选择(de)语言进行工作并无缝地共享数据.用户还可使用自己(de)母语创建和存储报告.这些报告还可在使用不同语言(de)用户之间轻松共享.MicrosoftDynamicsCRM4.0还允许使用本地币种记录交易.CRM系统附带有一个国际汇率表,可自动将币种金额转换为基准币种以便制作报表.MicrosoftDynamicsCRM4.0可在同一个物理硬件上支持多个产品实例,因此多个客户或业务组织都具有单独实施(de)MicrosoftDynamicsCRM.这不仅更易于管理客户,而且可以更好地利用服务器硬件并降低总运营成本.部署与使用服务器角色使用MicrosoftDynamicsCRM4.0,您可以将某些MicrosoftDynamicsCRMServer组件和服务安装到不同计算机上.这些组件和服务代表特定(de)服务器角色.例如,拥有较多用户(de)客户可以将应用程序服务器角色安装在两台或多台运行IIS服务(de)服务器上,以扩大用户数据(de)吞吐能力.您既可以在同一台服务器上安装应用程序服务器角色和平台服务器角色,也可以在单独(de)服务器上部署各个角色.此外,您还可以在多台服务器上安装应用程序服务器角色或平台服务器角色.例如,为了扩大Web应用程序(de)吞吐量,您可以在部署中将应用程序服务器角色安装在多台服务器上.所能提供(de)服务器角色如下：应用程序服务器（服务器角色组）.安装应用于MicrosoftDynamicsCRM应用程序(de)服务器角色组.如果您指定了此选项,便会安装AppServer和HelpServer角色.请注意,这样做并不会安装SDKServer服务器角色.平台服务器（服务器角色组）.安装应用于MicrosoftDynamicsCRM平台(de)服务器角色组.如果您指定了此选项时,便会安装Async、SDKServer、DeploymentService和DiscoveryService角色.MicrosoftDynamicsCRM异步处理服务(Async).处理诸如批量电子邮件或数据导入等排队(de)异步事件.应用程序服务器(Appserver).运行用于将用户连接到MicrosoftDynamicsCRM数据(de)Web应用程序服务器.MicrosoftDynamicsCRMSDK服务器(SDKServer).运行采用MicrosoftDynamicsCRM4.0软件开发工具包(SDK)中所述方法(de)应用程序.部署服务(DeploymentService).采用MicrosoftDynamicsCRM4.0SDK中所述(de)方法来管理部署,如创建组织或删除用户(de)部署管理员角色.发现服务(DiscoveryService).在多组织部署(de)情况下,查找用户所属(de)组织.帮助服务器(HelpServer).使用户能够使用MicrosoftDynamicsCRM帮助.MicrosoftDynamicsCRM服务器角色部署方式为了适应不同规模企业(de)需求,MicrosoftDynamicsCRM支持从单台服务器、多台服务器和服务器群集(de)多元化部署模式,可以轻松应对几十人至几万人同时对系统(de)访问.一体化部署方式满足小型企业或者企业团队级别(de)应用,一般应用规模在十几人或几十人,最大支持75人.只有MicrosoftDynamicsCRM4.0WorkgroupEdition可以按照单服务器(de)配置方式来部署和运行.MicrosoftWindowsSmallBusinessServer2003EnterpriseEditionR2、WindowsServer2003和WindowsServer2008Edition均支持集中部署或单服务器部署MicrosoftDynamicsCRM4.0.在实施单服务器部署(de)情况下,运行WindowsServer(de)计算机可用作域控制器、MicrosoftDynamicsCRM服务器、SQLServer2005、SQLServerReportingServices以及ExchangeServer2003（后者为备选项）,所有这些应用程序都安装并运行在同一台计算机上.部门级部署方式满足企业内部门级(de)使用需求,一般使用规模在100至500人.一般采取多服务器部署模式,可以将不同服务器安装在不同(de)物理服务器上,MicrosoftDynamicsCRM4.0ProfessionalEdition和MicrosoftDynamicsCRM4.0EnterpriseEdition部署可以包含多台服务器,不仅有助于提升性能而且具备伸缩优势.企业级部署方式满足企业级(de)使用需求,使用规模可达数千人.对于MicrosoftDynamicsCRM4.0EnterpriseEdition而言,您可以将某些MicrosoftDynamicsCRM服务器组件和服务安装在不同(de)计算机上.这些组件和服务代表特定(de)服务器角色,既分角色部署,同时,拥有较多用户(de)客户可以将应用程序服务器角色安装在两台或多台运行IIS服务(de)服务器上,通过群集和负载均衡(de)方式,以扩大用户数据(de)吞吐能力.服务托管部署方式服务托管部署方式,针对提供MicrosoftDynamicsCRM托管服务(de)服务商,可以应对大规模(de)托管服务用户(de)使用.此模式下,域控制器、MicrosoftDynamicsCRM服务器、SQLServer2005、SQLServerReportingServices 以及ExchangeServer2003（后者为备选项）,所有这些应用程序都安装并运行在不同计算机上,通过将服务器按照不同(de)功能、角色,划分为前端后端,同时通过使用WebFarm、负载均衡和群集等技术,保证整个系统高性能、高可靠性和高可用性.使用方式企业内部访问IntranetMicrosoftCRMServer部署在企业内部,并且一般不对外部开放,员工一般在企业内部使用系统.客户端和服务器通过企业内部局域网连接,客户端可加入域也可以不加入域,登录方式采用Windows集成身份验证,对于加入域(de)客户端,直接以域用户身份登录,同其他采用Windows集成身份验证(de)系统实现单点登录.企业外部访问Internet+VPNMicrosoftCRMServer部署在企业内部,并且通过VPN方式对外部开放,员工既可在企业内部使用系统,也可以在企业外部通过VPN访问系统.通过VPN,将外网(de)客户端模拟成为内网客户端进行访问,客户端可加入域也可以不加入域,登录方式采用Windows集成身份验证,对于加入域(de)客户端,直接以域用户身份登录,同其他采用Windows集成身份验证(de)系统实现单点登录.面向互联网访问IFDMicrosoftCRMServer部署在企业内部或者属于托管服务提供商,用户可以在互联网无需任何附加措施,即可使用CRM所有功能.客户端可加入域也可以不加入域,服务器自动判断访问者属于内网还是外网,对于内网用户启用Windows集成身份验证方式,对于外网用户启用WebForm身份验证方式.通过InternetExplorer访问通过InternetExplorer可在MicrosoftCRMWeb客户端访问CRM系统,执行(de)销售、市场营销和客户服务活动.客户端无需额外安装任何软件,用户可以方便(de)在内网或者外网使用CRM.通过Web客户端执行(de)活动也可以在MicrosoftCRMOutlook客户端中执行,这些活动包括使用客户、联系人和市场活动.除了诸如创建用户和配置MicrosoftCRM系统之类(de)管理任务外,您可以在Outlook客户端中执行所有任务.尽管可以使用两种界面,但无论使用其中哪一种界面,这两者都使用Web表单来访问相关记录以提供一致(de)体验.通过Outlook客户端访问MicrosoftCRM4.0ClientforMicrosoftOfficeOutlook将MicrosoftCRM融入到您(de)日常Outlook使用体验中.如果用户知道如何在Outlook中发送和接收电子邮件、查找联系人和安排任务及约会,他们将会发现MicrosoftCRMClientforOutlook使用非常简便.MicrosoftCRM采用您所熟悉(de)操作体验,几乎为您提供了MicrosoftCRM所具有(de)功能强大(de)所有销售、市场营销和客户服务功能.用户可以使用MicrosoftCRMClientforOutlook完成日常活动,而无需离开所熟悉(de)Outlook 环境.用户可以在MicrosoftCRM4.0ClientforMicrosoftOfficeOutlook中执行可在MicrosoftCRM中执行(de)绝大多数销售、市场营销和客户服务功能,包括使用客户、联系人和市场活动.通过MicrosoftCRM通讯簿,您可以访问您(de)MicrosoftCRM客户(de)所有地址.用户可以像平时那样执行几乎所有任务,但管理任务除外,例如创建用户和配置MicrosoftCRM系统.通过Outlook客户端,用户无论在内网还是外网,都可以访问CRM,而离线访问功能让销售人员在无网络(de)环境下也能方便使用.系统环境软件环境WindowsServer操作系统MicrosoftDynamicsCRM只能安装在WindowsServer2003或WindowsServer2008（发布后）计算机上,并且该计算机必须是处于按以下ActiveDirectory模式之一运行(de)域中(de)域成员或域控制器：Windows2000混合模式Windows2000本机模式WindowsServer2003本机模式WindowsServer2003过渡模式所有WindowsServer2008模式MicrosoftDynamicsCRM服务器和组件支持以下WindowsServer操作系统：WindowsServer2003WebEditionSP2WindowsServer2003StandardEditionSP2或WindowsServer2003R2StandardEditionSP2WindowsServer2003EnterpriseEditionSP2或WindowsServer2003R2EnterpriseEditionSP2WindowsServer2003DatacenterEditionSP2或WindowsServer2003R2DatacenterEditionSP2WindowsServer2003SmallBusinessEditionR2StandardWindowsServer2003SmallBusinessEditionR2PremiumWindowsServer200364xStandardEditionSP2或WindowsServer2003R264xStandardEditionSP2WindowsServer200364xEnterpriseEditionSP2或WindowsServer2003R264xEnterpriseEditionSP2WindowsServer200364xDatacenterEditionSP2或WindowsServer2003R264xDatacenterEditionSP2WindowsServer2008适用于Itanium系统(de)各版本(de)64位WindowsServer均不支持安装和运行MicrosoftDynamicsCRM服务器.SQLServer版本必须使用并且安装和运行以下任一版本(de)MicrosoftSQLServer,以便供MicrosoftDynamicsCRM服务器使用：MicrosoftSQLServer2005StandardEditionwithSP2MicrosoftSQLServer2005EnterpriseEditionwithSP2MicrosoftSQLServer2005DeveloperEditionwithSP2MicrosoftSQLServer2005WorkgroupEditionwithSP2MicrosoftSQLServer2005StandardEditionx64withSP2MicrosoftSQLServer2005EnterpriseEditionx64withSP2MicrosoftSQLServer2005DeveloperEditionx64withSP2不支持适用于Itanium(IA-64)系统(de)各版本(de)64位SQLServer. SQLServerReportingServices必须使用并且安装和运行以下SQLServerReportingServices(SSRS)版本,以便供MicrosoftDynamicsCRM服务器使用：SQLServer2005StandardEditionSP2SQLServer2005EnterpriseEditionSP2SQLServer2005WorkgroupEditionSP2SQLServer2005StandardEditionx64SP2SQLServer2005EnterpriseEditionx64SP2ExchangeServer只有在使用电子邮件路由器连接到ExchangeServer电子邮件系统时,才需要使用MicrosoftExchangeServer.为此,可以将电子邮件路由器安装在上述任一已连接到ExchangeServer(de)Windows或WindowsServer操作系统上,其运行(de)版本必须是以下版本之一：Exchange2003StandardEditionSP2Exchange2003EnterpriseEditionSP2ExchangeServer2007StandardEditionExchangeServer2007EnterpriseEdition MicrosoftDynamicsCRMforOutlook(de)软件要求MicrosoftDynamicsCRMforMicrosoftOfficeOutlook能够将MicrosoftDynamicsCRM功能无缝组合到您熟悉(de)Outlook环境中,按照您希望(de)方式运行.必须安装以下任一操作系统.WindowsVistaWindowsXPProfessionalSP2WindowsXPTabletPCEditionSP2WindowsXPProfessionalx64EditionWindowsXPMediaCenterEdition不支持安装和运行MicrosoftDynamicsCRMforOutlook.带有SP1(de)InternetExplorer6或InternetExplorer7带有SP3(de)MicrosoftOffice2003或带有SP1(de)2007MicrosoftOffice系统MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端软件(de)要求本节介绍了MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端(de)操作系统和软件要求. MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端支持以下操作系统：WindowsVistaWindowsXPProfessionalSP2WindowsXPHomeEditionSP2WindowsXPMediaCenterEditionSP2WindowsXPTabletPCEditionSP2此外,MicrosoftDynamicsCRMWeb客户端需要以下InternetExplorerWeb浏览器版本之一：带有SP1(de)InternetExplorer6InternetExplorer7硬件环境下表列出了MicrosoftDynamicsCRM服务器(de)最低硬件要求和推荐配置（50用户）组件最低要求推荐配置处理器双核1.8GHz处理器,如IntelXeonP4多核或多个1.8GHzCPU或速度更快(de)CPU内存1GB(de)内存2GB或更大内存硬盘400MB(de)可用硬盘空间400MB(de)可用硬盘空间下表列出了MicrosoftDynamicsCRMforOutlook(de)最低硬件要求和推荐配置.组件最低要求推荐配置处理器IntelPentiumIII750-MHzCPU或性能相当(de)CPU 双核1.8-GHzCPU或速度更快(de)CPU内存1GB(de)内存2GB或更大内存硬盘高达500MB(de)可用硬盘空间高达500MB(de)可用硬盘空间硬件配置参考75用户以下硬件配置参考MicrosoftCRMServer MSSQLServer 4CoreIntelXeonorhigher4-GBRAMormore1100用户以下硬件配置参考MicrosoftCRMServer2CoreIntelXeonorhigher2-GBRAMormore1 MSSQLServer2CoreIntelXeonorhigher4-GBRAMormore1 250用户以下硬件配置参考MicrosoftCRMServer4CoreIntelXeonorhigher4-GBRAMormore1 MSSQLServer4CoreIntelXeonorhigher8-GBRAMormore1 500用户以下硬件配置参考MicrosoftCRMServer4CoreIntelXeonorhigher4-GBRAMormore1MSSQLServer 4CoreIntelXeonorhigherX216-GBRAMormore16000用户硬件配置参考MicrosoftCRMServer2CoreIntelXeonorhigher8-GBRAMormore6MSSQLServer 2CoreIntelXeonorhigherX16128-GBRAMormore124000用户硬件配置参考MicrosoftCRMServer4CoreIntelXeonorhigher8-GBRAMormore6MSSQLServer 2CoreIntelXeonorhigherX16128-GBRAMormore1可用性与性能企业都希望能够全天候地访问他们(de)CRM数据.MicrosoftDynamicsCRM4.0在可用性、性能和可伸缩性方面进行了重大改进,可确保您随时无间断地访问CRM数据.MicrosoftDynamicsCRM4.0支持对解决方案组件进行群集,包括MicrosoftExchangeServer、CRMWebService和负载平衡功能.Microsoft对电子邮件路由器(de)性能和可伸缩性进行了多次改进,包括收件箱(de)并行处理以及更易于企业部署.MicrosoftDynamicsCRM4.0在广域网(WAN)环境中具有更好(de)性能,在低速连接时只传送需要传送(de)数据.通过SQLServer镜像(de)支持,系统可另外维护一个MicrosoftDynamicsCRM数据库副本,当数据库出现故障时,MicrosoftDynamicsCRM系统将自动切换数据库,从而将中断时间降至最低.高可用性服务器系统用户对可用性有一系列要求：从最基本(de)每个服务器系统都具有一定级别(de)品质和可靠性,到最高级别------具有容错能力,即在任何情况下,服务器都能连续操作.将数台服务器计算机组合成一个统一(de)群集,多台服务器将可以在用户或管理员不必了解细节(de)情况下分担计算负载.例如,如果服务器群集中(de)任何资源发生了故障,则不论发生故障(de)组件是硬件还是软件资源,作为一个整体(de)群集都可以使用群集中其它服务器上(de)资源来继续向用户提供服务.换言之,当资源发生故障时,同服务器群集连接(de)用户可能经历短暂(de)性能下降现象,但不会完全失去对服务(de)访问能力.当需要更高(de)处理能力时,管理员可以通过滚动升级过程来添加新资源.该过程中,群集在整体上将保持联机状态,它不仅可供用户使用,而且在升级后,其性能也将得到改善.MicrosoftDynamicsCRM服务器以及其所需其他服务器软件如MicrosoftSQLServer、MicrosoftExchangeServer均支持Windows群集技术,服务器群集功能将可以赋予它们高可用性和易管理性.服务器群集功能还提供了开发可利用服务器群集(de)高可用功能并且具有群集意识(de)新应用程序所必需(de)应用程序接口和工具.高性能高性能通过很多(de)计算机来实现很强(de)计算机处理能力,在更多(de)服务器上完成某些类型(de)技术工作负载.企业都希望能够全天候地访问他们(de)CRM数据.MicrosoftDynamicsCRM4.0在可用性、性能和可伸缩性方面进行了重大改进,可确保您随时无间断地访问CRM数据.MicrosoftDynamicsCRM4.0支持对解决方案组件进行群集,包括MicrosoftExchangeServer、CRMWebService和负载平衡功能.Microsoft对电子邮件路由器(de)性能和可伸缩性进行了多次改进,包括收件箱(de)并行处理以及更易于企业部署.MicrosoftDynamicsCRM4.0在广域网(WAN)环境中具有更好(de)性能,在低速连接时只传送需要传送(de)数据.通过WebFarm和负载均衡技术以及分角色部署,MicrosoftDynamicsCRM4.0可以实现多台服务器同时提供服务或者针对不同服务负载提供不同服务来满足大吞吐量访问需求.性能测评在UnisysCorporation(de)协助下,Microsoft完成了对运行于Microsoft WindowsServer 2008操作系统和MicrosoftSQLServer 2008数据库软件上(de)MicrosoftDynamicsCRM4.0进行(de)基准测试.基准测试结果表明,MicrosoftDynamicsCRM可进行扩展,以满足24,000个并发用户(de)企业级关键工作量要求,同时将性能保持在响应时间为亚秒这一水平.事实证明,MicrosoftDynamicsCRM4.0可进行扩展,以满足大型全球企业(de)要求.基准测试表明,与MicrosoftWindowsServer2008和MicrosoftSQLServer2008配合使用,MicrosoftDynamicsCRM4.0在不经过定制且优化程度为最小(de)情况下可进行扩展,以支持24,000个用户.如果是针对全球企业(de)使用模式设计(de),则这些结果表明,实施MicrosoftDynamicsCRM可以支持每天处理数百万个请求.测试环境结构图表1：基准测试结果摘要表2：硬件说明表3：可扩展性结果摘要/小时/小时个/小时业务事务数45,144个/小时130,680个/小时169,344个/小时SQLServerCPU利用率20%43%61%CRM服务器CPU利用率5%12%53%安全模式MicrosoftDynamicsCRM(de)安全模式可以保护数据(de)完整性和私密性,同时也能够提高数据访问和协作(de)效率.MicrosoftDynamicsCRM安全模式可以支持各种推荐采用(de)最佳安全方案.该模式(de)目标如下：支持用户(de)许可模式.仅授权用户访问完成各自工作所需(de)相应级别(de)信息.按角色对用户进行分类,并按这些角色限制访问权限.支持数据共享,以便用户可以访问他人(de)对象,从而能够共同开展协作.阻止用户访问他人(de)对象和不能共享(de)对象.基于角色(de)安全性在MicrosoftDynamicsCRM中,基于角色(de)安全性是一组权限,这些权限由用户(de)责任（或所能执行(de)任务）组成.MicrosoftDynamicsCRM中包含一组预定义(de)安全角色,其中(de)每个角色都是一组能够简化用户安全性管理(de)用户权限集.每个应用程序部署也可以具有各自(de)角色以满足不同用户(de)需求.基于对象(de)安全性在MicrosoftDynamicsCRM中,基于对象(de)安全性是有关用户对实体(de)权利.对象(de)安全性适用于实体(de)各个实例,并通过用户(de)权利来提供.用户权利和权限之间(de)关系是只有权限生效后,用户才能使用其权利.例如,即便另一个用户可能通过共享方式向用户授予了访问特定帐户(de)权利,但是只要用户没有读取帐户(de)权限,他们就无法读取任何帐户.您可以综合利用基于角色(de)安全性和基于对象(de)安全性来定义用户在整个自定义(de)MicrosoftDynamicsCRM应用程序中所具有(de)安全权利.部署范围内管理级别(de)安全性在安装期间,MicrosoftDynamicsCRM服务器安装程序会专门创建部署范围内所特有(de)管理角色,并将其附加到运行安装程序所用(de)用户帐户上.部署管理员角色并不是安全角色,不会显示在MicrosoftDynamicsCRMWeb应用程序中.部署管理员完全可以不受限制地访问MicrosoftDynamicsCRM部署中(de)所有组织.例如,部署管理员可以创建新(de)组织或禁用部署中现有(de)组织.相反,系统管理员安全角色(de)成员仅具有用户和安全角色所在位置(de)权限.传输安全性MicrosoftDynamicsCRM支持SSL方式进行数据传输加密,SSL（加密套接字协议层）位于HTTP层和TCP层之间,建立用户与服务器之间(de)加密通信,确保所传递信息(de)安全性.SSL是工作在公共密钥和私人密钥基础上(de),任何用户都可以获得公共密钥来加密数据,但解密数据必须要通过相应(de)私人密钥.使用SSL安全机制时,首先客户端与服务器建立连接,服务器把它(de)数字证书与公共密钥一并发送给客户端,客户端随机生成会话密钥,用从服务器得到(de)公共密钥对会话密钥进行加密,并把会话密钥在网络上传递给服务器,而会话密钥只有在服务器端用私人密钥才能解密,这样,客户端和服务器端就建立了一个惟一(de)安全通道.扩展性和灵活性MicrosoftCRM期望实现(de)一大关键创新便是做到经济合理,适时应变.具体目标如下：降低部署业务管理应用程序(de)成本.为合作伙伴及客户提供相称(de)改进功能.连通组织(de)“业务模型”和“软件模型”.MicrosoftCRM应用程序在设计时就意识到企业必须不断应对变化这一局面.为此,MicrosoftCRM软件模型中反映了较多(de)业务模型.这样一来,当组织或其业务流程发生变化时,该软件便可更加轻松合理地应对这些变局.MicrosoftCRM可通过自定义来适应业务模型,而不是强行要求业务与应用程序(de)内建过程相适应.MicrosoftCRM认为任何两个组织都不可能完全相同.自定义(de)层次和方式基于MicrosoftCRM安全角色,用户、经理、系统管理员、系统定制员以及软件开发人员可以利用MicrosoftCRM灵活地自定义应用程序(de)外观和行为.有五种自定义级别：用户用户（销售员和客户服务代表）可以配置查看信息(de)方式以及个人选项.公司经理公司经理（CEO、业务经理和销售、市场营销及客户服务经理）可以自定义用户权限、业务部门设置和工作流程进程.系统定制员系统定制员可以自定义架构,包括添加、修改、重命名或删除实体和字段.通过更改表单和视图内容以及默认值、添加或修改报表以及更改报表(de)默认筛选器,系统定制员还可以修改用户界面.系统定制员有权访问模板、产品、竞争对手、销售宣传资料、工作时间和服务站点(de)记录,可以修改其所在业务部门(de)用户记录,但无权访问联系人、客户或案例等业务记录.系统定制员可以使用工作流程管理器工具创建工作流程规则.系统管理员系统管理员可以执行系统定制员能执行(de)所有任务,另外还可以修改MicrosoftCRM中(de)所有记录.开发人员通过使用MicrosoftCRM服务器上(de)工作流程管理器工具和部署管理器工具,以及使用MicrosoftCRM软件开发工具包中定义(de)过程,开发人员可以自定义并扩展MicrosoftCRM(de)功能.MicrosoftCRM(de)自定义功能可分为以下几组：表单自定义视图自定义实体自定义工作流程自定义。
DynamicsCRM技术白皮书图文稿
D y n a m i c s C R M技术白皮书文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]MicrosoftDynamicsCRM4.0技术白皮书产品背景概览微软根据中国成长型企业的成长周期和业务需求，在其先进的操作系统及其它应用平台上，为客户又提供了一整套高度集成的、灵活应用的商务管理解决方案MicrosoftBusinessSolutions(MBS)，主要内容涵盖了企业业务动作与管理，包含企业资源计划（ERP）、供应链管理（SCM）、商务协作、知识管理（KM）、企业门户（EIP）、商务智能（BI）等内容，成为名符其实的“一条龙解决方案”。
微软在中国推出的MBS旗舰产品为Axapta、Navision和MSCRM。
随着成长型企业的管理方式由“以产品为中心”逐渐让位于“以客户为中心”，生产规模和经营规模的不断增长，企业若想在市场、销售和服务领域内胜人一筹，则需要借助CRM软件这个“外力”来实现跨越式发展，才能够应对今天的挑战，赢得未来的竞争。
MicrosoftDynamicsCRM4.0是一个完全集成的客户关系管理(CRM)系统。
使用MicrosoftDynamicsCRM，您可从第一次接触客户开始，在整个购买和售后流程中创建并维护清晰明了的客户数据。
MicrosoftDynamicsCRM,一个与MicrosoftOfficeOutlook相集成的工具，一个可以强化和改进公司的销售、营销和客户服务流程的工具，提供快速、灵活且经济实惠的解决方案。
MicrosoftDynamicsCRM可帮助您在日常业务处理过程中获得持续和显着的改进。
技术架构MicrosoftCRM基于技术架构设计的。
这一关键的MicrosoftWindows技术使MicrosoftCRM可以轻松地与其他关键应用程序集成，包括Microsoft财务管理商务管理解决方案，借助于构建在灵活的.NET技术和强大的集成工具基础之上，MicrosoftCRM使开发人员可以将它的功能与第三方应用程序和Web服务集成使用，为您的公司构建一个强大的客户解决方案。
中标麒麟高可用集群软件（龙芯版）V7.0 产品白皮书说明书
中标软件有限公司
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目录 ...................................................................................................................................................i 前言 ..................................................................................................................................................v 内容指南 ........................................................................................................................................vii 中标麒麟高可用集群产品介绍....................................................................................................... 9 1 概述 ............................................................................................................................................ 11
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浪曦CRM_技术白皮书（完整版）
浪曦CRM_技术白皮书（完整版）浪曦CRM（客户关系系统）技术白皮书浪曦（北京）诗佳科技有限公司版权所有2011年6月目录第一章概述 (3)1.研发背景 (3)2.产品定位 (3)第二章平台架构 (5)2.1平台整体架构 (5)2.2平台技术架构 (8)第三章平台特点 (9)3.1 稳定性 (9)3.2 设备接入全面 (9)3.3 易用性 (9)3.4 开放性 (9)3.5 标准性 (9)3.6 传输能力 (9)第四章平台技术参数 (10)4.1服务器端配置要求 (10)4.2客户端配置要求 (10)4.3操作员服务端配置要求 (10)第一章概述北京浪曦诗佳科技有限公司,简称浪曦科技，是旗下拥有国内顶级IT高端技术交流及视频培训网站—浪曦网；已拥有CRM,OA,商城系统，国内首个大型复杂需求的图库系统，3G Android理财通等多个成型上线产品并将精华技术进行开源或视频教育的浪曦敏捷产品研发工作室;浪曦翰林院，浪曦艺能英语，浪曦博远书城以及已经为国内数十家企业进行高端技术内部培训的浪曦—企业内训精英团队的专业从事软件开发与高端技术培训的IT企业。
1.研发背景几乎所有的企业都会面临一个由于企业市场不断扩展，分支机构不断增多而形成的一个客户管理问题，尽管企业不断的与海量客户建立关系往来，但客户关系的维护是企业目前针对客户信息进行统一管理的重要需求；浪曦科技和其他企业一样，很早就认识到企业需要以客户需求，关系优化以及关系维护为中心的运作模式是企业运作长久不衰的重大决策，也是企业面向更长远的发展的重要措施。
2.产品定位浪曦CRM（客户关系管理系统）是根据时下市场营销过程中超过80%客户由于业务人员的跟踪失误或没有持续追踪等原因造成丢失，以及没有针对指定的客户群体进行市场推广投资造成的大量资金流失等原因开发出的一套适用于中小企业的客户关系管理软件系统。
系统首先将业务员手中的大量通过名片收集，调查问卷等方式获得的客户信息进行收录，永久性的存放在计算机数据仓库中形成备案，这样即可非常方便的进行客户分类，统计，以及图表式的分析。
岱澳上海：CRM帮助我们避免做不该做的事
岱澳上海：ＣＲＭ帮助我们避免做不该做的事作者：邱燕娜来源：《中国计算机报》2008年第29期“对猎头公司来说，做得好与不好，要看这个公司是否有一个好的平台。
对人的信息的追踪和检索，是关系到猎头公司生死存亡的问题。
”上海岱澳人才信息咨询公司（Atomic，以下简称岱澳上海）业务总监沈铁雷在谈到猎头行业的竞争力时如是说。
人工智能简历搜索数据库的应用，在岱澳上海从刚进入中国时只有4个人发展到2007年拥有员工30多人的过程中起到了举足轻重的作用。
但是，形成一定规模以后，只有简历搜索数据库已经远远不够，岱澳上海又上了Sage CRM系统。
这能否帮助岱澳上海走上又一个新的台阶呢？避免做不该做的事岱澳上海成立于2005年，是一家从事人才咨询、人才招聘和人才推荐的专业机构，公司总部在澳大利亚。
虽然成立的时间并不长，岱澳在中国猎头行业已经小有名气，泰科、施耐德、Honeywell、索尼等知名跨国企业都是他们的客户。
岱澳在中国的快速发展，得益于中国经济的迅猛发展，以及公司传承了岱澳总部的管理优势。
此外，这跟岱澳上海有效地应用非常先进的人工智能简历搜索数据库不无关系。
猎头公司通常在接到一个项目以后，要从数以万计的简历中去寻找合适的候选人。
借助于这个数据库管理系统，岱澳上海可以迅速从其所积累的10万多个简历中检索出合适的候选人。
相对于那些只是通过Excel表等简单的工具来管理简历的猎头公司，岱澳上海可以更加高效地服务客户。
由于刚成立时规模尚小，客户数量也不多，所以针对业务过程，岱澳上海并没有采用专门的CRM系统来管理。
但是随着公司规模的不断增长和客户数量的不断增加，过程的管理变得越来越重要。
“在猎头公司，丢掉客户往往是因为做了不该做的事。
”沈铁雷说。
在猎头行业，去挖自己客户的人是非常忌讳的，会严重影响公司的声誉，甚至丢掉客户。
但是由于缺乏有效的工具加以管理，在客户较多的情况下，这样的事情时有发生。
针对候选人，同样也要避免做不该做的事。
微软CRM客户关系管理系统白皮书技术白皮书
档信息：微软CRM客户关系管理系统简要白皮书微软CRM中国合作伙伴2006年05月1. 微软Dynamics™ CRM简介：1.1关于微软Dynamics™ CRM：在当今复杂的商业环境中，企业想获得竞争优势比以往任何时候都难，甚至于保持优势也变得很难。
在快速的全球通信和信息无所不在的时代，具有对客户和市场的深入洞察能力是至关重要的。
面对客户不断变化的需求和竞争对手不断调整的策略，成功最终取决于您的企业是否能够快速地、有准备地以及充满自信地做出响应。
Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 中文版以往被称作 MicrosoftBusiness Solutions CRM。
它是一种完整的客户关系管理解决方案，为您提供各种工具和性能，使您的企业可以创建并轻松维护对客户的全面理解。
这里指从您与客户第一次接触，一直贯穿到购买和售后服务的全过程。
通过使用针对销售、市场营销和客户服务的模板，Microsoft Dynamics™CRM 3.0 中文版向您提供快速、灵活和价格合理的解决方案，从而推动每个业务流程的一致的和可衡量的改善，确保更加密切的客户关系，并提升您公司的盈利率。
Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 中文版的用户体验旨在成为 Microsoft Office 和 Outlook 的自然延伸，从而通过提供直观熟悉的工作环境，鼓励用户的接受使用并提高效率。
由于该产品构建于有扩展性和高度安全的.NET平台上，并且利用了标准系统工具和技术，包括 Microsof t SQLServer™、Microsoft BizTalk® Server 以及 Microsoft VisualStudio®，因此 Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 中文版让您能够利用起您现有的 IT 投资和专业技术，从而将您的总拥有成本最小化。
1.2涉及全部 CRM 范围的商业解决方案：销售:创造需求并产生新的业务：无论您的销售流程多复杂，Microsoft Dynamics™ CRM 3.0中文版向您提供易于使用的特性和功能，从而帮助您的销售和营销人员更好地寻找新客户、管理市场活动和推动销售活动。
国外CRM培训的资料
国外CRM培训的资料1. 简介在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（CRM）对于企业的成功至关重要。
国外的CRM 培训课程提供了一系列的资料和资源，可以帮助企业在CRM领域取得竞争优势。
本文将介绍国外CRM培训的一些常见资料和培训课程。
2. CRM基础知识在进行CRM培训之前，了解CRM的基本概念和原理非常重要。
以下是一些国外CRM培训资料中常见的基础知识内容：•什么是CRM以及CRM的目标和优势•CRM的核心概念：客户生命周期管理、销售渠道和客户数据管理等•CRM系统的组成和功能：前端用户界面、数据库管理、报表和分析等•CRM数据的管理和分析方法：数据清洗、数据建模和预测分析等•如何选择和实施CRM系统：需求分析、供应商评估和系统集成等这些基础知识资料可以帮助企业了解CRM的基本概念，为接下来的培训课程打下基础。
3. CRM培训课程3.1 CRM流程管理流程管理是CRM的核心之一，国外的CRM培训课程通常会涵盖以下内容：•CRM流程的设计和优化：销售、市场和客户服务等•流程自动化和工作流程管理•CRM流程中的关键绩效指标（KPI）的设定和跟踪这些课程将帮助企业了解如何通过优化CRM流程来提高销售和客户服务效率。
3.2 CRM数据管理CRM系统中的数据管理是成功实施CRM的关键之一。
国外的CRM培训课程通常会包括以下内容：•数据清洗和整理：确保CRM数据的准确性和完整性•数据建模和分析：如何根据CRM数据进行有效的业务分析•数据隐私和安全：如何保护CRM数据的隐私和安全这些课程将帮助企业学会如何有效地管理和分析CRM数据，从而提高业务决策的质量。
3.3 CRM技术和工具CRM系统的选择和实施是一个复杂的过程，国外的CRM培训课程通常会涵盖以下内容：•CRM系统的选择和比较：了解不同供应商和系统的优劣•CRM系统的集成和定制：如何将CRM系统与其他企业应用集成•CRM工具和技术的最佳实践：如何利用CRM工具提高销售和客户服务效率这些课程将帮助企业选择适合自己需求的CRM 系统，并学会如何使用和定制CRM工具。
产品发布会演讲稿
产品发布会演讲稿产品发布会演讲稿_你准备好了吗（精选3篇）产品发布会演讲稿_你准备好了吗篇1各位领导、各位嘉宾、各位专家、各位朋友们，下午好!由SAGE software (China) 主办，Ma_CRM承办的SAGE CRM v6的新产品发布会今天在深圳正式举行。
在此，我谨代表MA_CRM 对这次发布会的召开表示热烈的祝贺!向各位领导、各位嘉宾、各位专家、各位朋友们的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢!深圳这座美丽的城市，是一个充满激-情而又热爱创新的城市，诞生了很多优秀的大型企业，也培育了很多快速发展的中小型企业，这些企业在快速发展过程中，随着人员的增多，营业额的攀升，组织结构也日益庞大，在向全国乃至全世界扩张的过程中，为了能支持这种扩张，这些企业一直在寻觅既能解决企业目前的需求，又能随着企业规模的扩大，流程的变化而灵活变化的解决方案及软件供应商。
目前，在深圳，ERP领域有SAP、ORACLE、SAGE，有用友、金蝶;在CRM领域，小型企业的CRM软件有火凤凰、普生、邦仁。
然而对于中型企业和快速发展的企业来说，还没有一个强势的品牌厂商和值得信赖的产品进驻深圳。
这时，Ma_CRM，凭借自己多年的CRM领域实践经验，以及强大的技术团队的评估，在众多的CRM厂商中，选择了SAGE CRM作为我们为深圳中小型企业的主推产品。
赛捷软件是全球知名的管理软件提供商，还特别针对大中型企业推出了一系列行业解决方案，产品功能强大，产品的稳定性和拓展性都非常的好，是中小企业最实际的选择。
赛捷软件是ma_crm理想的合作伙伴。
同时，我们Ma_CRM也希望通过自身的不断努力和自身的实力，来服务好深圳的企业，让他们在企业信息化的进程中，走得更好，走得更快，走得更放心。
时间回转到7年前，也就是20__年，也是在深圳，我曾应邀参加咱们SAGE CRM SALESLOGI_一个发布会，当时，我就为他们的产品所吸引，也就是从那时起，SAGE就为我播下了缘分的种子，多年来我一直在CRM领域发展，也一直在关注SAGE CRM SAGELOGI_一个个成功故事。
致趣百川：2019制造行业营销策略白皮书【致趣百川解读版英文原版】
2019年工业制造行业营销趋势2019年制造行业营销&销售趋势白皮书-致趣百川解读版致趣百川解读综述IndustrialSage推出的《2019年工业制造业制营销与销售趋势白皮书》，对中国的制造行业营销有较强的借鉴意义，但中国市场的特殊性不容忽视，致趣百川立足中国市场，解读中国制造商营销与销售趋势：第一，51%的制造商认为自己目前的的数字营销水平落后于竞争对手。
B2B行业94%的客户会在购买产品之前先进行在线研究。
所以数字营销对制造商的重要性越来越高。
第二，65%的制造商将在2019年增加数字营销预算。
市场部向来被认为是“花钱部门”，所以要让决策层明白数字营销的作用，量化营销结果是非常必要的。
通过数字，让决策层了解到策略可以带来多少潜在客户，带来多少业务增长。
第三，社交媒体和视频将成为制造商2019年的工作重点。
通过社交媒体，制造商可以打造自己的专业形象，并与客户保持联系。
同时，制造行业的产品具有一定的技术门槛，而视频可以非常直观地展示产品解决方案。
第四，35%的制造业营销人员认为缺少预算是限制数字化转型的最大障碍。
营销人以业绩为导向，助力公司业务增长会让市场部门有更多话语权，也可以提高在数字化转型上的预算水平。
（注明：后文中，橘色字为致趣百川解读）数字营销现状51%的制造商认为自己的数字营销水平落后于竞争对手对于传统制造业来说，营销并不是他们的重点，但是现在越来越多的制造商在数字营销上投入更多的预算，得到了很好的效果。
报告显示，B2B行业中，94%的客户会在购买产品之前先进行在线研究。
所以如果制造商在数字营销平台上没有任何信息，那么将有可能错失潜在客户或合作伙伴。
数字营销不仅仅是产生新的线索，一般数字营销可以将现有的销售额提高15％。
对于希望提高客户留存率的制造行业来说，这是一种很好的方式。
与竞争对手相比，企业对自己的数字营销水平的看法严重落后有点落后并驾齐驱领先，但不是很多将他们甩在后面7%19%23%38%13%35%的制造业营销人员认为缺少预算是限制数字化转型的最大障碍公司的上级不一定了解数字营销的运作方式。