保险公司绩优分享抓住机遇改变观念短期实现高绩效55页PPT

太保工作绩效管理PPT

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求职动机（内在目的）是什么？有哪些潜质？有哪些基本技能？有哪些综合能力？有哪些与众不同的亮点？价值取向是什么？职业价值观和工作价值观是什么？压力承受能力如何？个性特征与兴趣什么？激情与自信心是否符合心理逻辑？团队精神如何？有哪些竞争优势？有哪些缺点？职业生涯规划是怎样？
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工作业绩遵循企业价值观和文化敬业与忠诚工作的时间和强度地理位置
员工价值定位
获取与付出将决定企业对员工的吸引力
不同的人力资源价值观决定不同的业绩与管理
员工价值定位假设外聘人才获得自行培养
• 从外部招聘企业急需的关键人才 • 加入公司时已具备相应的技能和经验 • 在技能和业绩不能达到要求时，各层次
长期成就
• 业绩由具体量化的结果决定 • 效益短期衡量很有意义(每周、每季度) • 本年的效益直接决定奖励，提升或解职
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实现长期抱负，关注长期目标对进展过程进行间接考察定性考察人员能力列出具体改进要求和理由
人力资源绩效管理与激励是职业经理人工作核心
绩效管理体系是使战略成为行动的工具，是人力资源管理的核心
关键业绩指标特点
1 基于对公司战略的分解，并随战略的演化而被修正。 2 是能有效反映关键业绩驱动因素的变化的衡量参数。 3 是对业绩结果中可影响部分的衡量。 4 是对关键重点经营行动的反映，而不是对所有操作过程的反映。 5 是由高层领导决定并被考核者认同，在员工和主管之间沟通后达成一致。
健全的绩效管理体系是基于KPI指标体系之上
卓越工作绩效管理提升培训
主讲: 禹志
二零零五年十一月二十四日

保险公司KPI分析报告ppt课件

总件数 258
总保费 5577793.4
总件数 258
ห้องสมุดไป่ตู้
件均保费人均保费人均产能 21619.35 17485.25 49801.73
保险公司KPI分析报告
人力KPI指标
总保费 5577793.4
总人力 319
开单人力 112
新增人力 15
总件数 258
总保费总人力开单人力活动率新增人力增员活动率
2 指标背后的问题
意愿：不了解组织利益，增员创伤辅导意愿低
能力：增员选择能力不足辅导能力弱
氛围：职场气氛差脱落率高
增员率低
保险公司KPI分析报告
改善措施之活动率
严抓出勤
早夕会辅导
激励方案
陪访
保险公司KPI分析报告
改善措施之增员率
强化增员意识（行业特点、组织利益）
培训辅导（基本法、技能）
11月份KPI分析报告
保险公司KPI分析报告
浙江分公司
保险公司KPI分析报告
KPI就是医生手中的听诊器。
保险公司KPI分析报告
目录
业绩KPI指标分析人力KPI指标分析
相关指标的改善措施
保险公司KPI分析报告
业绩KPI指标
总保费 5577793.4
总人力 319
开单人力 112
新增人力 15
团队建设（凝聚力）
目标计划制
保险公司KPI分析报告
保险公司KPI分析报告
不增员即死亡，增员是推销的延伸基本法精神——高效率、高报酬增员技巧训练、话术演练运用增员选择工具，拟定人力发展计划主管带领举办增员活动——以身作则职场气氛、工作士气，降低脱落率提高正式业务员比例，优化人员结构

持续高绩效是记录出来的-中国太平保险公司精英早会专题经验分享PPT课件

业绩持续成长的
关键：
每天填写工作日志！
h 太平人寿保险有限公司·教育培训部编制 4
工作日志记录出69万，
成就2008年的百万梦想
h 太平人寿保险有限公司·教育培训部编制 5
69万保单的由来
2007年5月老客户转介绍认识了陈总 2007年5月-2008年5月，不断与陈总
电话、短信沟通，并随时记录客户信息及沟通的进度
• 如果电话沟通不顺畅，注明原因，并约好下次沟通时间
• 自己能够帮助客户做什么
h 太平人寿保险有限公司·教育培训部编制 21
▪ 记录短信沟通内容
• 客户专属短信内容，根据客户回复情况记录下一次联系方式及沟通内容
h 太平人寿保险有限公司·教育培训部编制 22
▪ 记录见面沟通内容
• 新客户：记录客户特征 —年龄段、兴趣爱好、公司状况、可支
配收入、家庭状况、保障情况 • 老客户：记录客户的建议、经营状况
及未来的规划等
h 太平人寿保险有限公司·教育培训部编制 23
例：客户的建议
虽然我是你的客户，很好的朋友，那么相信你，我们家族都在你这里买保险，但你也要时常多来一些，最好一个月一次。我和很多朋友经常聊起保险，你要是经常来，我就记起来了，你要是不来，我就未必会记得，可能就会介绍给其他经常来的业务人员了
结果：转介绍签单18万！
h 太平人寿保险有限公司·教育培训部编制 24
二、分析
分析客户资产分配状况分析保险理财四大帐户分析下次见面的切入点
h 太平人寿保险有限公司·教育培训部编制 25
案例
黄总，一个半月的时间签单4.2 万卓越人生
转介绍22位同质客户，其中12位已成交，保费53.7万

保险公司营销KPI指标分析与改善建议说明书PPT共67页

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(Ⅰ)业务员活动能力2/4
2.业务人员的激励： (1)总公司、省公司、市公司的激励措施； (2)激励的目的、目标、评估； (3)奖励标准； (4)具有竞争力的管理制度(基本法)； (6)非物质奖励办法(如MDRT、精英会员荣誉、高峰
会、IQA等)； (2)最好的激励—解决业务员的问题。
2021/7/20
• 市场份额及市场地位。
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(一)影响持续率的因素
1. 主要与业务员留存率有关； 2. 薪酬福利制度(续期佣金)； 3. 客户需求导向的销售流程； 4. 教育及训练； 5. 优质的客户服务。
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(二)影响活动率(举绩率)的关键因素
组织三大主要因素活动
环境
能力
营销KPI指标分析与改善建议说明书
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寿险营销管理面对的挑战
• 基础管理松散；重结果而轻过程； • 营销管理仍存在行政干预，缺乏专业管理人才； • 没增员筛选，业务员素质低，新人不易成长； • 营销管理水平滞后于业务发展； • 教育培训体系不健全，业务员销售技能不足；
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• 营销团队的业绩经常是由少部份营销员生产的，这些营销员具有那些职业素质？
• 营销员的业绩好坏是受到那些因素所影响？ • 主管采取哪些关键的管理措施而改善了一些
人的工作能力？
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如何理解“人力”与业绩的关系
单位业绩 = 人力 ×人均保费没有人肯定就没有业绩，有人也不能肯定有业绩！
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• 营销员的职业素质(个人综合条件)、营销团队主管的专业素养与综合管理能力、公司的专业化程度、规范化管理水平和客户服务质量等因素，直接影响营销员的业绩。

保险公司绩效考核管理工具KPI指标分析与改善研究培训课程PPT模板课件演示文档幻灯片资料

业务人员销售保单于第一保单年度所支领的报酬。计算公式如下： FYC=首年度保费 ×首年度佣金率
团队战斗力的有效体现！
指标背后隐藏的问题：增员选择（素质）培训质量主管原因（自身，辅导）团队士气
活动量管理关键指标
指标背后隐藏的问题：
意愿（懒惰、认同度）技能（主顾开拓、组合能力、成功率、促成差）管理（时间管理、训练、追踪）虚人力
指标背后隐藏的问题：
《基本法》宣导与生涯规划意愿（增员创伤、辅导意愿、个人原因）培训（增员技能、渠道、工具、岗前培训质量）流程（方式、面谈状况、创说会）领导者魅力活动管理缺乏追踪
组织发展最不稳定因素
指标背后隐藏的问题：
增员（无选择、虚增员）衔接训练（缺乏有效训练陪同辅导，短期效应严重）领导者素质、行为工作环境差行政手段干扰业务管理团队氛围（差勤管理、早会经营）
第3月新进业务员总数之和。平均的6个月转正率计算方法相似。例如：1月份新进业务员100人，4月末这100人中有70人已转正（已办理转正手续）；
7月份这批1月份新增业务员中的转正人数达到85人，其中5人7月底前已脱落。则：4月份的3个月转正率=70/100=70% 7月份的6个月转正率=（85-5）/100=80%
有效人均件数体现出单人员的活动能力及销售技巧。
KPI指标定义
报告期内平均每件保单所收入的保费量。件均保费=报告期实际完成FYP/报告期新契约件数
注意：新契约保单件数指主险保单件数例如：1月份完成FYP800万元，1月份新契约件数2850件，则：
1月份件均保费=800万元/2850=2807元/件件均保费可以反映出销售导向、商品组合附加险等销售技巧方面的问题。
关键业绩指标是一种管理工具，是一种管控体系。

保险绩优销售PPT课件

销售感悟
目标明确坚定信念落实行动助我签单
*月目标：
8万/15件
SUCCESS
THANK YOU
•
坚定目标，用心经营，打造福星
**部 *** 经理
所获荣誉：
********
福星业绩展示 178万元保额/9件
*月***业绩展示
15510元保费/7件
目录
我对重疾险的认识我对主管表率的看法我的主要销售动作
一、我对重疾险的认识
爱和责任的体现家庭健康的保护伞
健康是最重要的，只有通过保险才能真正使我们的健康得到保障
三、我的主要销售动作7/8
2、对客户经营动作：曾为其供货商，整合自身资源，提供力所
能及的帮助；真诚、实在打动客户；挖掘客户需求，匹配保险产品；多次邀约客户参加公司活动；
逢年过节带随手礼拜访客户，表达诚意以及对客户的重视。
三、我的主要销售动作8/8
3、本次成功签单动作：列名单，发现其女儿有加保空间；匹配产品组合；邀约沟通促成；回馈服务
二、我对主管表率的看法
责任心： 1、对客户的责任 2、对组员的责任
以动带动，带领组员跟随公司节奏收获应得收入
目标感使然
三、我的主要销售动作1/8
（一）工作规划
1、借助业务启动，定立目标（1）以收入反推初步目标（2）部门目标分解后，确立目标
历史业绩再优秀都是用来超越的
三、我的主要销售动作2/8
2、列名单（1）可加保老客户：
a、有理财险，无健康险客户 b、健康险保额不足50万客户 c、亲朋中无健康险客户（2）准客户： a、有过沟通、有健康理念、有小孩的客户 b、客户来源：微信、客户资料本 c、主动索取联系方式、记录沟通要点

中国人寿保险公司KPI指标分教学 ppt课件

发展业务
建设是营销管理工作的基础，是
业务发展的起点。
PPT课件
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组织拓展循环
职前培训
组织拓展规划
甄选作业
职涯发展晋升计划
PPT课件
衔接教育新人育成
督促与辅导提高留存率
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循序渐进塑造精英团队
计划、目标
增员、筛选
新人基础培训
职能发展训练
督导、激励衔接教育
绩效分析
晋升、维持、降级、解聘
5. 举绩人数：本期内实际产生主险业绩的人数。
6. 活动率(举绩率)=本期举绩主险人数/本期平均人数。
7. 增员率=本期新签约业务员人数/期初人数。
8. 留存率=期末人数/(期初人力＋本期新增人数)。
9. 纯增率=(期末人数－期初人数)/期初人数
PPT课件
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(二)人力指标
10. 13个月留存率=本月之前的第13个月新签约人数在本月仍然有效的人数/本月之前的第13个月新签约的人数。
2. 人均FYP=本期首年新单保费/本期平均人数。 3. 人均件数=本期总主险件数/本期平均人数。 4. 件均保费=本期首年新单保费/本期总主险件数。 5. 人均产能=本期首年新单保费/本期举绩人数。
PPT课件
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(一)业绩指标
6. 有效人均件数=本期总主险件数/本期举绩人数。 7. 首年度佣金(FYC)=首年保费×首年度佣金率。 8. 人均(FYC)=本期总FYC/本期平均人力。 9. 保单持续率：考核期内到期应收实收续期保费(件数)
PPT课件
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组成营销单位的组织架构
省级管理单位
业务总监 A
省公司个险部
地市级管理单位
区域总监 A

保险公司总结汇报ppt

保险公司总结汇报ppt标题：保险公司总结汇报一、引言尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我是XX保险公司的XX，今天非常荣幸能够为大家带来本次保险公司的总结汇报。

在过去的时间里，我们公司经历了许多挑战和机遇，我们也做出了一些成绩和进步。

接下来，我将从以下几个方面对公司的工作进行总结汇报。

二、市场分析在过去的一年里，社会经济发展迅速，保险行业也得到了快速发展。

而在市场竞争激烈的环境下，我们公司在市场份额方面取得了一定的突破，实现了较好的增长。

这主要得益于我们公司积极应对市场变化的能力和对客户需求的敏感度，以及不断完善产品和服务的努力。

三、经营管理在公司的经营管理方面，我们公司持续加强了内部管理，提高了运营效率。

我们通过引进新技术和优化流程，加强了信息管理系统的建设，提高了数据分析和决策的准确性。

同时，我们还加大了人力资源培养和团队建设力度，提高了员工的专业素质和服务能力。

四、产品创新在过去的一年里，我们公司注重产品创新，针对客户需求不断推出适应市场变化的新产品。

我们通过与合作伙伴的深度合作，整合各类资源，开发出了独具竞争力的保险产品，得到了市场的认可和好评。

同时，我们也进一步完善了现有产品，提升了保险责任的覆盖范围和风险防范能力。

五、客户服务客户是我们公司发展的立足点和支撑点，为了提高客户满意度，我们推出了一系列的客户服务举措。

我们建立了专业的客户服务团队，提供全天候的咨询和投诉处理服务；创新了服务模式，提供更加多样化的销售渠道和便捷的理赔流程；加强了客户关系管理，通过客户调研和反馈机制，不断改善我们的服务质量和客户体验。

六、风险管控作为一家保险公司，风险管控是我们工作的重中之重。

我们积极应对各类风险挑战，不断提升风险防控能力，保证公司的稳定运行。

我们加强了风险评估和预警机制，及时发现和应对风险，避免了意外损失的发生。

同时，我们加强了保险资金的投资管理，提高了投资收益和财务健康水平。

七、未来展望展望未来，我们将继续坚持“以人为本、稳健经营、服务至上”的发展理念，密切关注市场变化，把握发展机遇。

保险公司高绩效团队的建立.ppt

※谋事要忠
忠于职守忠于公司忠于职业
三、职业经理人的责任
※责任
——责任是承诺，是义务，是永恒的使命和执着的追求。
※经理人领导别人
——是一个责任，不是一个权力 ——是使命，不是头衔
必须对属员的成功与失败负责。
※现象
你的上司因失败而发生工作调动 ——新提拔的不是“你” 你的上司因成就而升迁 ——新提拔的往往会是“你”
一些精神的东西，这些东西虽然和产品质量无关，但
却能在精神层面上赢得消费者的喜爱和拥戴。
第二篇
营销管理的几个关系
一、业绩成长与人的成长
※一个营业单位
——业绩好没有非常的荣誉感， ——业绩不好没有正常的压力， ——出现问题没有原则的严肃的批评。是负责人的失职，是这个单位的悲哀！
（管理是严肃的爱，决不要老好人！）
三、结果管理与过程管理
※在竞争的社会中，在寿险营销业，必须以结果、以争当业务第一为目的，以获胜为目标，这是再自然不过的事。 ——营销如没有对结果（目标）的追求和渴望是一件不可思议的事。
※营销所追求的经济目标是中段目标，而
不是终极目标。
❖要规模也要基础（扎实的活动管理）
不可忽视
——寿险营销的核心——主顾开拓，
❖制度是人性的保障，人性是制度的目的。
如果在制度面前不重视人性，那就在一定程度上，有悖于制度的目的和制度的精神，也有损于法规的力量。
——所以必须做到制度中有人性，
以人性建制度，再以制度保护人性。
制度要体现人文关怀。
——严格执行制度是给各级营销干部减压。
※为什么必须抓好考勤管理（不是考勤本身）
※一个成熟的管理者往往会发现他的上司的全部优点
——当发现你的上司的优势时显现你的成熟， ——当发现你的上司的缺点时显现你的障碍。

优秀保险公司员工工作总结PPT

履行告知义务
向客户充分揭示保险合同的重要条款、保险责任、免除责任等内容，确保客户明明白白购买保险。
公平竞争
在市场竞争中，遵循公平竞争原则，不诋毁竞争对手，不利用不正当手段争抢业务。
保密义务履行情况
客户信息保密
严格遵守保密义务，对客户的个人信息、投保信息、理赔信息等予以保密，不泄露给无关人员。
未来工作计划和目标
展望未来的工作计划和目标，包括希望达到的业务指标、计划学习的新技能、期望参与的项目等。
02
工作成果与业绩
保单销售情况
01
02
03
保单销售数量
在过去的一年中，成功销售了200份保单，达到了个人的销售目标，同时也为公司带来了可观的收益。
保单种类多样性
所销售的保单涵盖了人寿保险、健康保险、财产保险等多种类型，满足了不同客户的需求。
制定差异化推广策略
针对不同客户群体，制定差异化的推广策略，提高新产品的市场接受度。
营销渠道拓展
积极开拓新的营销渠道，如社交媒体、线上平台等，扩大新产品的覆盖面和影响力。
市场调研及竞争对手分析
市场趋势把握
关注行业动态和市场趋势，及时调整产品策略，以适应市场变化。
竞争对手分析
深入了解竞争对手的产品特点、市场份额等信息，为新产品的推广提供参考。
客户反馈
客户在调查中积极反馈，表示在购买保单的过程中，得到了专业、耐心、细致的服务，感受到了公司的诚信和专业。
个人业绩完成情况
业绩目标完成率
在过去的一年中，个人的业绩目标完成率达到了120%，超额完成
了公司设定的任务。
业务增长情况
与上一年相比，个人的业务增长了 30%，表明在市场竞争激烈的情况下，仍然能够保持良好的发展势头。