印度市场分析

印度市场分析

1．政府效率不佳，企业经营隐性成本高

印度到 1991年才逐渐对外开放，朝向自由化及国际化方向努力，但因教育程度低，加上人口众多，无法确实选贤与能，且政党政治运作并不稳定，导致虽有民主，但政治并不清明，官僚体系严重，行政效率低落，基础建设落后，公路、港口、铁路、通讯、电力等设施成长缓慢，商业运作因此受到箝制，企业亦被迫分担政府的责任，各项隐性成本极高，商业税负规定繁杂、红包文化及电话、水电、公司登记等相关申请耗时困难，与其它国家商业环境差距极大，导致外来投资者怯步。不过，近年渐有改善，国外直接投资金额近来有增加的趋势，2003年约达40亿美元左右。

2．除软件外，许多产业偏重劳力密集及消耗自然资源

由于印度在开放后仍维持高关税政策，直到最近才逐渐降低，各产业因长期受保护，缺少竞争，效率低落，缺乏研发、行销及市场竞争的观念，许多传统出口产业因此多局限在劳力密集及具自然资源优势的产业，如纺织、宝石、大理石、皮革制品等。

3．文化差异大，商业习惯不同

比较而言，印度人一般轻诺且不守时，商业交往注重建立人际交情，不重效率，与西方商业习惯有相当差异。初与印度商业往来的国外人士难以适应，必须经过一段时日，才能逐渐习惯。另一方面，印度金融信息落后，并无全国性个人或公司征信系统，仅能通过往来银行或征信公司做重点式调查，一般跳票及倒闭厂商资料难以查得，外商在印度经营多自行小心选择客户及严格控管收付款条件，以降低风险。

4．传统小店铺多，专业量贩店尚在发展中

印度百货销售渠道正在稳定增加中，并逐渐有类似欧美Mall的综合卖场出现，其中含有饮食、成衣、百货、游乐厂及超市等。不过，专业产品如计算机、电子及通讯等3C产品的量贩店尚未出现。此外，近年有一些著名的连锁百货公司出现，例如Shoppers Stop、Pantloon等，是值得外商切入的销路合作对象。

5．中央及地方政府政策有时不完全一致

印度是联邦国家，中央政府主管国防、外交、金融等全国性事务，地方政府则对贸易、财务等保有相当管辖权力，地方政府与中央政府政策偶有抵触时，如无明文规定，中央有时也难有置喙余地，增加外来企业困扰。以2005年4月1日新施行的附加税（Value Added Tax，VAT）制度为例，全印29个州中，反对党BJP所主政的5个州至今仍不愿配合实行，产生许多不一致及纷扰，也影响商

业运作。

6．关税继续调降，鼓励外来投资

根据印度2005年的经贸政策草案，一般产品的关税税率将从以往最高20%降至15%，并将调降许多产品税率。如此一来，将加速国外产品进入印度。另为鼓励国外投资，以往限制外商与印度厂商合资后，不得随意变更合作对象的规定，已有所调整，已给予外商较大变更合作对象的选择空间，同时许多行业的外资比例上限也予提高。例如电信业由49%提高到74%，航空业由40%提高到49%，这些新措施将有助于外资持续进入印度，预估印度市场将更开放，竞争亦将加剧。

7．货品贸易呈现逆差，服务业赚近大笔外汇

印度因人口众多，市场需求大，且许多产品当地无法产制，需自国外进口，历年来货品进口金额多半大于出口金额，产生贸易赤字。但近年来，因为信息软件代工服务业出口增长非常快速，赚进不少外汇，同时因为外资加快投资印度，以及印度股市看好，汇入金额攀升，使得卢比近二年呈升值状态。

印度市场如何开拓

印度市场如何开拓

印度人口超过10亿，自1998年以来，每年的经济增长率均超过 6．5％，进口总额更是每年增长。在许多外商眼中，印度市场是仅次于中国的新兴市常不过，印度民众有其特殊的消费者偏好、销售渠道及交易特性，如果不加仔细分析，将可能导致拓销工作事倍功半。对于有意打入印度消费市场的我国公司而言，应在行动之前较深入地了解印度的销售渠道情况、直销市场情况、消费者消费习性及选择经销商方面的策略。

市场流通体系

印度地域广阔、人口众多。国土南北距离超过3000公里，东西宽约2900公里。海岸线全长有6000公里，大城市间相距遥远。因此，如果要在印度全国设立销售网，势必是一个不小的工程。例如，一家制造化妆品及美容用品的知名外商，号称在印度有2．5亿名顾客，其零售点则高达10万个。

与其它亚洲发展中国家相比，印度都市化的程度相当低，70％的民众居住在农村。对许多消费品销售来讲，乡村市场是销售的主力，约占总销售额的 70％。近几年来乡村市场的增长尤其迅速，许多消费品在乡村市场的销售增长率，是都市地区增长率的4倍。在印度被归类为最富有的消费群，

有15％居住于乡村。

在印度，多数的消费品销售可分成三个层级，分别是经销商（进口商）、批发商、零售商。如果希望针对整个印度市场作销售，大约需要透过400至 2300家批发商，以及25万家至75万家零售商。公司雇用联系这些批发商、零售商的业务人员，则平均需要75至500人。通常，印度经销商要求的毛利为 4％－5％，批发商为3％－4％，零售商则为10％－15％。部分批发商则跨入经销或零售的业务。印度全国有超过500万家零售商，多数是家族经营。在都市地区，有部分零售商颇具经营头脑，还附带信用贷款、送货到家等业务。

销售渠道

根据印度工商联（FICCI）的分析，印度所有零售业市场容量约为1800亿美元。最近的市场调查指出，印度规模零售业（相对于传统小市场而言）在今后几年年均增长速度为30％－50％，到2005年规模零售业总值将达到93．8亿美元。虽然小型杂货店仍是消费市场的主力，但大型购物商场仍具有极大的发展潜力。未来印度的消费市场必将发生极大的转变。

在印度很多大城市，尽管还没有形成全国性的连锁店和特大型卖场，但百货公司、超市和专卖店等如雨后春笋般出现。多数的城市，在市区内都有颇具规模的商业特区，其中的店铺多数为本地人所开设。在主要的都市以外，乡村地区的商品销售就较不方便。由于道路状况不佳，许多乡村地区根本无法运送商品。

在印度，商品的销售有一般卖场及黑市两类渠道。有许多走私商品，诸如计算机零件、手机、家用电器以及其它的消费品，经常由黑市销售。黑市的商品售价通常较卖场的售价低10％以上。

传统的小型杂货店依旧是印度主要的零售渠道。不过在意识到印度零售业的发展潜力后，好几家印度的大型财团已决定跨入零售业的经营，其中部分财团还计划与国外的知名零售业者共同合作。

不过，现阶段在印度设立大型卖场，获利不易。大型零售业在印度的发展，可能遇到的主要困难如下：1．小型杂货店的竞争。小型杂货店不但邻近住宅区，营业时间长，还提供宅配到家的服务。杂货店营运成本低，不追求高利润，商品定价与大型零售店相比差别不太大。虽然印度的杂货店摆设凌乱，甚至有些脏乱，但是由于印度富裕家庭日用品采购都由佣人代劳，因此杂货店的客源丰富，生意良好。2．房地产价格。印度主要城市的商业区，不论是租用或是购买，房地产价格都不便宜，要开设分店，成本不低。3．商品采购和物流问题。印度道路状况较差，官方对于货物采购限制较多，冷冻食品的保鲜及运输设备昂贵，这都严重影响到大型购物店的货源供给。另外，由于印度对于消费品的进口限制仍较多，关税较高，进口替代也不是一个好的选择。