东南亚农药市场概述201512

越南农药市场调研报告

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越南农药市场调研报告*本刊特稿*

口/秦恩昊

2.1 越南农药市场整体概况

根据Agriservice出具的农药国家市场报告显示，

越南农药市场2016年度销售总额为4.34亿美金，同

比增长2.1%，5年市场平均增长率1.1%，在东盟区域

属于稳定市场。其中，杀虫剂占销售额38%，除草剂

占销售额32.7%，杀菌剂占销售额27.6%。

越南农药销售额作物分布情况，参见表5、表6。

表5 越南2015年度各大作物板块农药产品销售额（单位：百万美元）

作物除草剂杀虫剂杀菌剂其他产品总计

玉米16101027

水稻97110882297

大豆12104

甘蔗41106

水果蔬菜113018362

其他作物131211238

总计：1421651207434（接6月16日版）

第二部分越南农化市场情况

表6 越南2015年度农药进出口总额（单位：百万美元）

　进口总额出口总额

作物价值6181.912774.4

农化产品634.273.7

除草剂161.432.7

杀虫剂206.123.9

杀菌剂266.717

2.1.1 越南农药进口情况

随着农业的发展，越南对农药的需求量愈来愈大，

但是由于越南本身国内经济状况和科技水平所限，每年需要进口大量农药产品。

目前越南市场上销售的农药产品大部分以进口为

主，越南国内农药企业基本上没有农药原药的合成能

力，大部分从国外采购原药，国内再进行制剂加工，

也有很多企业直接从国外进口成品制剂包装。由于越

南经济发展水平和农民的用药习惯，农民倾向于使用

价格低廉的农药产品。前几年，由于农药产品价格低廉，

部分国内企业将不合格的产品出口到越南，也造成了

一定的恶劣影响。目前在越南，几大农药跨国公司都

建立了自己的品牌和经销网络，已经初步形成了品牌

效应。

我国从20世纪90年代开始向越南出口农药产品，

在越南农药市场上所占份额比重目前越来越大，越南

国内农药企业除了几大农药跨国公司外，大部分的农53

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农药市场分析

农药作为现代农业生产中不可或缺的一部分，在提高农作物产量和保障农业生产安全方面发挥着重要作用。本文将对当前农药市场进行综合分析，以期提供有关农药市场发展趋势和前景的全面了解。

一、市场概况

农药市场是一个庞大且具有高度竞争性的市场，涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等多个品类。目前，全球农药市场以亚洲、欧洲和北美洲为主要销售地区，其中中国、美国和印度是最大的农药消费国家。农药市场的规模逐年增长，预计未来几年内将保持稳定增长。

二、市场驱动因素

1.农作物病虫害的防治需求：随着全球农作物种植面积的扩大，病虫害对农作物的威胁日益增加，促使农民提高农药使用量。

2.生物技术进步：生物技术的发展为农药研发提供了新的机会和手段，使得农药的效果和安全性得到进一步提升。

3.政府政策的支持：各国政府对农业发展的重视和政策的支持，为农药市场的稳定发展提供了良好环境。

4.农药企业的技术创新和市场推广能力：农药企业不断加大研发投入，推出高效、低毒、环保的产品，并通过广告宣传和渠道拓展等方式扩大市场份额。

三、市场竞争态势农药市场竞争激烈，主要企业包括拜耳、巴斯夫、农先生等国内外知名农药企业。这些企业在技术研发、市场渠道和品牌影响力方面具有明显优势，占据了大部分市场份额。同时，市场上还存在一些中小型企业，它们通过价格竞争和特色产品的推广，努力拓展市场份额。

四、市场发展趋势

1.环保农药的兴起：随着社会对环境保护意识的提高，对低毒、低残留的环保型农药需求逐渐增长。因此，开发和推广环保农药是未来农药市场的一个重要发展趋势。

2.农药行业的整合：为了降低成本、提高效益，未来农药行业可能会进行更多的兼并和收购，以实现规模化经营。

3.高效低毒品种的研发：农药企业将加大技术创新的力度，推出更加高效、低毒的产品，满足不同农作物和病虫害的需求。

4.农药市场国际化程度提升：随着全球农业贸易的深入发展，农药市场的国际化程度将进一步提升，国内农药企业将面临更多的国际竞争。

2015年农药行业分析报告

2015年8月目录

一、农药概况 ............................................................................................ 5

1、农药的分类 ......................................................................................................... 5

2、新烟碱类杀虫剂及其在农药发展过程中的地位 ............................................. 5

（1）新烟碱类杀虫剂研发背景 ............................................................................................. 5

（2）新烟碱类杀虫剂的作用机制 ......................................................................................... 6

（3）新烟碱类杀虫剂的分类 ................................................................................................. 6

（4）新烟碱类杀虫剂的地位 ................................................................................................. 7

二、全球农药行业概况 ............................................................................ 8

农药市场调查报告

一、引言

农药是农业生产过程中不可或缺的重要物质，对农作物的病虫害防治起到了至关重要的作用。本报告旨在对当前农药市场进行调查研究，了解市场需求、竞争格局以及消费者对农药产品的态度和意见，为企业制定农药销售策略提供有力的决策依据。

二、市场概述

农药市场是一个庞大而复杂的市场，其主要产品包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂等。当前，我国农药市场规模庞大，年销售额超过千亿元。但随着农业技术的发展和生产方式的转变，农药市场呈现出一些新的特点。首先，有机农药的市场份额逐渐增加，越来越多的农民和种植户开始选择无公害农药，对环境友好的有机农药需求增长迅猛。其次，农药品质问题受到广泛关注，农民和消费者对农药质量的要求越来越高，对安全性、残留物含量和环境影响等方面的要求逐渐提升。再次，市场竞争愈发激烈，行业内企业数量庞大，企业之间的竞争压力日益增加。

三、市场需求

1.农药使用需求：随着农业生产水平的提高，农田面积的扩大，农药的使用需求逐年增长。特别是在病虫害频发的年份，农民对杀虫剂和杀菌剂的需求较大。同时，农民在使用农药时也越来越重视产品的质量和安全性。

2.有机农药需求：随着消费者环保意识的提升和对有机食品的需求增长，有机农药市场呈现出快速增长的态势。许多农民主动选择有机农药，以减少对环境的污染并生产出更安全的农产品。 3.农药品质需求：农民和消费者对农药品质的要求在不断提高，他们希望选择安全、高效、低残留的农药产品。对农药质量的要求包括抗病虫能力、总有效成分含量、毒性指标、残留物含量等方面。

四、市场竞争格局

当前，农药市场竞争激烈，市场上存在大量的农药生产企业。其中，一线品牌企业在市场上占据了较大份额，拥有更强的品牌影响力和市场竞争力。此外，一些新兴企业也通过技术创新和产品优势迅速崛起，给传统品牌企业带来了一定的竞争压力。在销售渠道方面，一线品牌企业通常通过与经销商建立合作关系，采取代理形式进行销售，而新兴企业更加倾向于直销模式。

2015年农药行业分析报告 2

2015年农药行业分析报告

2015年1月目录

一、行业监管体制和相关法律、法规及政策 ........................................ 4

1、行业主管部门及职能....................................................................................... 4

2、行业监管机制................................................................................................... 4

（1）行业准入许可制度 ................................................................................................... 5

（2）农药生产许可制度及农药生产批准制度 ............................................................... 5

（3）农药产品登记制度 ................................................................................................... 6

（4）农药产品质量标准化制度 ....................................................................................... 6

3、主要相关产业政策........................................................................................... 6

2015年农药行业分析报告 3

2015年农药行业分析报告

2015年8月目录

一、行业监管及行业政策 ........................................................................ 6

1、行业主管部门和监管体制 ................................................................................. 6

（1）行业准入制度 ................................................................................................................. 6

（2）产品登记制度 ................................................................................................................. 7

（3）生产许可制度 ................................................................................................................. 8

（4）质量标准化管理制度 ..................................................................................................... 8

（5）农药产品进出口管理制度 ............................................................................................. 8

2015年农药市场回顾及2016年农药市场展望(熊延坤)

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2015年农药市场回顾及2016年农药市场展望

今年以来，农业农村经济继续保持稳中向好、稳中提质的好形势，农业增产，农民增收，成为经济社会发展的突出亮点，为“十二五”收官、“十三五”开局打下了坚实基础。

一、2015年农药市场回顾

（一） 2015年主要病虫害发生防治情况

由于今年气候异常，前期干旱少雨，后期阴雨绵绵，秋粮作物特别是旱粮作物苗情差异大，给农作物管理带来较大难度，为病虫害发生创造了条件，特别是受厄尔尼诺现象影响，今年小麦条锈病、赤霉病、稻瘟病、稻飞虱、马铃薯晚疫病、三代粘虫等重大病虫呈重发态势。

据全国农技中心标准信息处初步统计，2015年我国病虫草鼠发生面积66.97亿亩次，防治面积80亿亩次，挽回粮食损失1.04亿吨，挽回棉花损失116.07万吨，挽回油料损失346.85万吨，挽回果树损失1766.28万吨，挽回蔬菜损失5052.62万吨。

（二） 2015年农药市场总体概况

2015年我国农药行业呈现“小年”的特征。具体表现，营收增幅下降，需求疲弱，多数产品价格低位运行。农药市场总体呈现低位运行的态势，农药价格稳定，农药市场供大于求。

截止2015年11月份，很多大宗农药产品如草甘膦、百草枯的价格一路下滑，目前草甘膦价格在1.9万元/吨左右徘徊，百草枯42%母液，实际成交低至1.4万元/吨。仅有少量品种走出独立行情，如麦草畏、百菌清、嘧菌酯、草铵膦等。在这样的大背景下，很多农药跨国公司的表现都不太尽如人意，而国内农药行业增长亦不及预期。

2015年我国农药行业总体产量微增，增幅明显趋缓，其中，杀虫剂、杀菌剂下降，除草剂基本持平。2015年1-9月份，全国355家规模以上企业实现农

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药原药产量为273.69万吨，增幅相比上年同期的3.2%，农药供应仍充足，库存水平较高，供应大于需求，从大类产量来看，前三季度，我国125家规模以上企业杀虫剂产量为38.99万吨，同比下降2.7%，70家规模以上企业杀菌剂产量为13.58万吨，同比下降6.9%，112家规模以上企业除草剂产量为130.62万吨，同比下降0.8%。

东南亚农药市场必争之地——印度尼西亚

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10/718海外农化

印度尼西亚（印尼）是中国在东南亚的最大邻邦，也是新兴市场国家还是东盟唯一的二十国集团成

员。印尼和东南亚其他国家相比更加具潜力，发展前景广阔，巩固和发展印尼市场具有一定的战略意义。

2015年建立东盟经济共同体之后，东盟经济一体化发展的优势会更加凸显，东盟国家之间的货物、人员、

资源流动会更加便利，贸易以印尼为基础可辐射到其他国家。

据中国驻印尼大使馆经商参处周惠先生介绍：中、印两国加强经济合作具有优势主要体现在以下几

方面：中、印两国地理位置接近具有地缘优势，两国具有广泛的合作基础，及开展经贸活动的良好条件；

印尼有数代人华侨华裔的基础，文化相通对中国在印尼开展贸易提供了一定的便利条件。印尼的经济发

展速度保持稳定增长，年增长率约6%，在G20成员国中，印尼经济发展速度仅次于中国。印尼资源非常

丰富，经济发展以资源性产品为主，制造业发展落后，石油化工行业发展也很落后。化工产品包括农药

产品主要从中国进口。

在农业进出口方面，根据印尼农业部数据显示，2013年印尼农业的出口额达到222亿美元，进口额

达到91.7亿美元。获取盈余的主要产品是油棕、橡胶、咖啡、可可粉、椰子以及菠萝等，粮食的贸易差

额呈现赤字。在2013年期间，印尼粮食的出口额达到1亿450万美元，而粮食的进口额达到39.7亿美元，

以致赤字38亿美元，由此可见印尼是农业大国，但是印尼粮食还不能实现自给。农业产出方面以稻米为例，

中国稻米产出已经达到每公顷9~12吨，而印尼稻米产出量平均每公顷4.3吨，仅为中国的1/3~1/2。印

尼大米年进口量约150~300万吨，大豆年进口量约180~200万吨，玉米年进口量300多万吨，此外印尼

不种植小麦完全依靠进口。

在农业政策方面，印尼农业对粮食和人员安全重视度不断提高，提高粮食自给率、增加农民收入、

稳定国民经济的农业政策发展目标，政府增加农业投入，开展农业科技、普及和重点扶植工作。

东南亚农业市场观察

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36/816东南亚农业市场观察农业是东南亚地区的主要经济活动，对于东南亚大多数的国家来说，农业对GDP贡献非常大。本文整理了东南亚地区领先的农业类公司对该地区农业的发展及农化产业现状的见解。菲律宾菲律宾是一个非常依赖农业产业的国家，该国3000 万公顷的土地面积中有1300 万公顷适用于农业生产。进一步细分，主要农作物包括粮食作物、食用作物和非食用作物。谷类作物占据31%的种植面积，食用作物占据52%，非食用作物占17%。同时菲律宾也是一个主要的香蕉、芒果和菠萝的出口国。在粮食作物中，水稻占据最大份额，年产1600万吨，其次是玉米。水稻种植遍布全国超过200万个小型或中型农场，相当分散，水稻种植可以被认为是农村的一种主要职业。玉米年产697万公吨，种植区域主要在菲律宾北部和南部地区。下表介绍了菲律宾市场主要作物和相应的病虫草害：作物种植面积主要病虫草害（万公顷）虫害病害杂草水稻460青叶蝉，蛀茎虫，稻黑蝽，稻蝽白叶枯病，稻瘟病，颈腐病，东格鲁病稗草，千金子，鸭嘴草，尖瓣花玉米320土传虫害（幼苗蛆虫，蚂蚁），非BT玉米的玉米螟霜霉病，纹枯病，玉米锈病罗氏草，蕹菜，香附子，非GT玉米田鸭跖草芒果18芒果叶蝉，蓟马，叶瘿蚊，芒果实蝇炭疽病，蒂腐病茅草，空心菜，莎草蔬菜（高地和低地）8叶蝉，钻心虫，螨虫，蚜虫早、晚疫病，炭疽病，茎腐病，霜霉病多年生禾本科和阔叶杂草香蕉（种植园）6.5花蓟马，粉蚜，介壳虫，蚜虫香蕉叶斑病，香蕉巴拿马病毒病，细菌性枯萎病多年生禾本科和阔叶杂草菠萝（种植园）5螨虫，粉蚜菠萝红肉病茅草，蟋蟀草，藿香，莎草2011年菲律宾农化市场市值分类2011年销售额（$万）杀虫剂6200杀菌剂5500除草剂5000杀螺剂600杀线虫剂200其他300总计17800各种作物的农化品消耗量作物消耗占比（%）水稻33种植园（香蕉和菠萝）27水果19蔬菜14玉米4其他2非农1海外农化

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