合同订单评审管理程序
XXXXX有限公司
文件编号 文件名称 版 本 A
发行日期 合同、订单评审控制程序 页 次 1/8
执行日期 页 版 0
版次 修订理由与内容摘要 修订页次 修订日期 修订人
A0 ISO9001：2015新版发行。
会 签 栏
总经理 业务部 采购部 工程部 财务部 生产部 产品部 市场部 人力行政部 质量部 仓储物流部
核准 审核 编制
XXXXX有限公司
文件编号 文件名称 版 本 A
发行日期 合同、订单评审控制程序 页 次 2/8
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1.目的
通过对合同/订单进行预先的评估和确认，以确保按客,我双方协同的品质、交期等要求交货，满足客户的期望与需求，同时保证双方的共同利益。
2.范围
适用于公司所有合同及客户订单评审。
3．名词解释
4.职责
3.1 客服部负责接收合同，以及合同评审流程。
3.2 客服部负责依据已经评审通过的合同，核查生产能力，编制生产计划，组织安排生产和交付。
3.3 其他各部门根据部门职责，参与合同的评审和实现合同的必要过程。
XXXXX有限公司
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5.作业程序
序号 新客户开发管理 责任部门/人 作业要求 参考文件/使用表单
5.1
客服部 5.1订单接获及登录:
5.2.1订单人员接到客户书面订单后,需对订单内容(包括品名规格、单价、数量、交期等)进行查阅，发现问题，联络客户对问题进行澄清,无误后导入K3内。
5.2.2 订单人员接到客户口头订单,订单员需将客户口头订单内容转化成书面形式导入K3内，回传客户确认。 客户交期导入模版《客户协调单》
5.3 客服部 5.3.1订单人员将客户订单导入交期模版进行MRP计算，对订单数量、交期等给予客户确认。
5.3.2客户确认数量、交期，由订单人员导入K3，将销售订单（现货）及预订单（期货）传真或QQ方式给客户确认，完成接单作业。 销售订单
预订单
订单接收
订单评审 XXXXX有限公司
文件编号 文件名称 版 本 A
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序号 新客户开发管理 责任部门/人 作业要求 参考文件/使用表单
5.4
销售部门 5.4.1客户或公司内部提出修改、变更、撤消合同要求时，客服部应协助客户，并与客户沟通，经双方协商一致后，按照评审程序，重新组织评审。
5.5 销售部门 5.5.1客户对确认无误的销售订单或预订单进行签字或盖章回传，并付款。
5.6 采购部 5.6.1当因厂内因素，如物料供应不及，生产作业异常等原因造成无法按期交货时，客服部与客户协商后修订交货期回复客户，并以内部E-mail形式通知相关部门
5.7
客服部 5.7.1客户或公司内部提出修改、变更、撤消合同要求时，客服部应协助客户，并与客户沟通，经双方协商一致后，按照评审程序，重新组织评审。
《订单变更通知单》 订单协调
订单变更
订单回签
生产通知
XXXXX有限公司
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序号 新客户开发管理 责任部门/人 作业要求 参考文件/使用表单
5.8
销售部门/客服部 5.8.1销售订单（现货），付款后两个工作日内发货。
5.8.2预订单（期货）,约定期限内交货。
6.附加说明
7.相关文件
8.相关表单
《客户交期导入模版》
《销售订单》
《预订单》 订单追踪
合同订单评审
质量管理体系程序文件
XXX铸造有限公司
合同订单管理程序 文件编号
版 本 号
第1页 共2页 1. 目的
本程序规定了合同评审的控制要求，以确保合同的有效执行并满足顾客的所有要求。
2. 范围
本程序适用于本公司对产品销售合同（订单、协议、合约）的评审。
3. 引用文件
《质量记录控制程序》
《产品开发策划控制程序》
4. 术语
4.1特殊合同——试制产品、末定型产品或顾客提出的要求不能以常规合同条款包容的销售合同，包括对定型产品提出对服务、供货方式、价格、质量保证以及改型产品方面的特殊要求。
4.2常规合同——产品巳定型，且生产过程稳定，对质量、价格、交货期、服务等要求均按照预先规定的统一准则签订的合同。
5. 职责
5.1. 销售部为合同的归口销售部门，负责常规合同订单的价格、数量、交付要求、付款方式、服务要求。并负责组织横向小组进行特殊合同订单的评审。
5.2. 销售部经理每月对销售人员是否按程序规定实施合同评审，并按规定建立保存合同评审记录的行为进行核查。
5.3. 销售部负责特殊合同的产品质量技术要求、工艺分析、制造可行性的评审、验收准则、对质量体系的要求等。
5.4. 各责任部门根据各自的职责范围评审顾客的特殊要求。
6. 培训和资格
参与合同评审的人员应接受本程序的培训。
7. 工作程序
质量管理体系程序文件
XXX铸造有限公司
合同订单管理程序 文件编号
版 本 号
第2页 共2页 7.1 合同管理流程
工作流程 过程输入 过程输出 主要活动及要求 主要责任部门 相关责任部门
法律法规要求
新产品开发试制协议
年度供货合同
电话订单记录表
电传订单
产品技术要求
顾客特殊要求
生产能力
财务状况
供方信息 新产品可行性评审表
合同评审记录表
合同修订意见商请函 1合同评审前应对合同、产品技术要求及顾客特殊要求进行充分识别。
2对常规合同由生产部对合同、订单的交付时间、数量要求进行评审并签字确认。
合同订单评审管理工作流程描述培训资料
合同订单评审管理工作流程描述 精品文档
收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 合同/订单评审管理流程
一、合同/订单评审管理流程图
收集于网络，如有侵权请联系管理员删除
二、合同/订单评审管理流程说明书
一、目的：
为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公
司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。
二、适用范围：
本程序适用于公司承揽的所有产品的合同/订单的评审、修订、控制和管理。
三、规范性引用文件：
*****标准
四、职责
过程
所有
者
4.1市场部负责组织合同/订单的评审，负责承揽项目和加工制造产品合同的签订，负责保管合同/订单及其评审材料。
过程
相关
者 4.2技术质量部负责产品技术性能要求的理解，提出产品制造可行性、风险分析及评估的结论，并与市场部同顾客进行沟通。负责对产品的工艺、质量要求和其所需的检测方法、手段等技术要求进行分析、评估，提供证据以满足顾客的要求，负责分析机器设备能力、工装工具能力及包装方案，当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交市场部，或直接与顾客进行沟通、协商；
4.3 生产物资部负责分析、评估交付产品所需的生产能力、运输能力、交付进度、交货期。当不能满足其要求时，应提出建议和意见交市场部，由其与顾客进行沟通、协商。负责分析、评估交付产品所需的原材料、采购成品和外包等供应能力，当不能满足合同要求时，应提出建议和意见交市场部门；
4.4 综合管理部负责分析、评估承揽产品所需对应单位的人员资质及人力资源能力，提出建议和意见交市场部门；
4.5财务部负责分析、评估公司拟承揽产品的资金使用情况能否满足客户需要，提出项目产品的利润率建议和意见交市场部门；
4.6 公司领导对订单评审结果的可行性进行决策。 精品文档
收集于网络，如有侵权请联系管理员删除 五、术语
5.1 一般意向订单：成熟产品或无特殊需求的意向合同/订单。
订单评审及管理程序
订单评审及管理程序
2.适用范围适用于顾客订单的受理、评审、变更及管理。
3.职责3.1业务部负责3.1.1受理订单，与顾客接洽。
3.1.2组织订单评审及变更评审，对品名、规格、价格、付款方式进行评审。
3.1.3签订服装订货合同。
3.2工厂部负责3.2.1数量、交货期、工艺、质量要求的评审。
3.2.2合同及订单变更通知单中的相关要求的执行。
4.工作程序4.1订单受理4.1.1业务部针对顾客发出的服装招标、订购信息，依据公司的接单条件来衡量能否满足对方的要求，如满足即可同顾客接洽。
4.1.2服装加工类订单，由业务部相关业务员将顾客要求，如品名、规格、数量、价格、交货期，记录于“订单受理记录表”，并要求顾客提供明确的工艺要求。
4.2订单评审4.2.1价格、付款方式评审。业务部相关人员依据服装的款式及工艺要求，按《服装报价标准》制作“报价单”，由业务主管或业务经理审核确定后，报价给客户。
4.2.2品名、规格评审。业务部依据《生产能力一览表》审核。
4.2.3工艺、质量要求评审。工厂部、工艺科、质检科依据《服装产品 标准》审核。 4.2.4数量、交货期评审。工厂部总调度依据设备生产能力及生产方案情况审核。
4.2.5各部门应将评审结果记录于“订货受理记录表”相应栏目。
4.2.6如有不能满足顾客要求的工程，由业务部与顾客协商，达成协议。
4.2.7评审通过或协议达成后，业务部按《合同管理制度》与顾客签订订货合同。
4.3订单变更假设顾客对已签订的合同内容提出变更，业务部应组织相关部门对其进行评审，并将“变更要求”和“评审意见”记录于“订货受理记录表”；评审通过后，业务部确定“变更内容”，填写“订单变更通知单”通知相关部门执行变更。
4.4变更评审4.4.1款式或规格尺寸变更，由工厂部技术科作出评审意见。
4.4.2数量、交货期变更，由工厂部总调度作出评审意见。
4.4.3价格、付款方式变更，由业务部与顾客协商，并呈报业务经理审定。
生产销售订单合同评审流程
一、引言
生产销售订单合同评审是企业在签订合同前，对合同内容进行审核和评估的过程。其目的是确保合同条款的合法性、合理性和可行性，降低合同风险，保障企业利益。以下是对生产销售订单合同评审流程的详细说明。
二、合同评审流程
1. 合同收文
（1）合同管理部门收到合同文本后，应立即进行登记，并通知相关部门。
（2）合同管理部门对合同文本进行初步审查，包括合同主体、标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等内容。
2. 部门会审
（1）合同管理部门将合同文本发送至相关部门，包括销售部门、采购部门、技术部门、财务部门等。
（2）相关部门根据合同内容，对合同条款进行审查，提出修改意见或建议。
3. 法律审核
（1）合同管理部门将合同文本及相关部门的审查意见提交至企业法律顾问或法务部门。
（2）法务部门对合同文本进行法律审核，确保合同条款的合法性、合规性。
4. 领导审批
（1）法务部门将审核意见反馈至合同管理部门。
（2）合同管理部门将合同文本及审核意见提交至企业领导审批。
5. 合同签订
（1）领导审批通过后，合同管理部门通知相关部门签订合同。
（2）相关部门负责人在合同上签字盖章。
6. 合同归档
（1）合同管理部门将签订的合同文本及附件归档保存。 （2）合同管理部门建立合同台账，方便查询和管理。
三、注意事项
1. 合同评审过程中，各部门应积极配合，确保评审工作顺利进行。
2. 审核意见应明确、具体，便于修改和补充。
3. 合同签订前，企业应充分了解合同对方的信誉、实力等情况，降低合同风险。
4. 合同签订后，企业应加强合同管理，确保合同履行。
四、总结
生产销售订单合同评审是企业合同管理的重要环节，通过严格的评审流程，可以有效降低合同风险，保障企业利益。企业应重视合同评审工作，建立健全合同评审制度，提高合同管理水平。
订单评审程序
文件名称：订单评审程序
文件版本：00/A
编写： 受控文件
审核：
批准：
发布日期：
文件修订记录
序号 修订日期 修订内容 批准
1 目的
通过对订单的评审,审核订单的合理性和合法性,确保公司相关部门充分理解客户的期望,在产品的性能、规格、特殊要求、交货日期及数量等方面满足客户的要求;
2 范围
适用于客户所有订单的评审和控制,以及与本程序相关的各部门的运作;
3 职责
3.1营销中心：负责组织订单评审及协调,负责对订单价格、交货期、交货方式、付款方式、承运能力的评审;
3.2技术中心：负责对技术标准、技术可行性、技术满足能力的评审;
3.3供应部：负责对配套件、零部件供应能力的评审;
3.4生产部：负责对生产能力及交货期进行评审;
4 定义
4.1订单：未经双方签单的合同;
5 内容
5.1订单评审原则
5.1.1评审必须在合同签订之前进行;
5.1.2通过评审,使客户的各项要求得到明确的识别及确认;
5.1.3顾客以文件形式提出要求如口头交谈或电话告知时,顾客的要求也必须转成书面形式通过评审予以确认;
5.1.4在与顾客多次接洽过程中,顾客的要求如果表述得不一致时,应通过评审确保表述不一致的条款已得到解决;
5.1.5通过评审确保公司有能力满足产品的各项要求;
5.1.6评审的结果及其后的措施应记录并予以保留;
5.1.7在订单或合同执行过程中,当合同内容需要变更,不论什么原因,公司应对合同重新评审; 5.2评审流程
5.2.1业务人员接到订单或客户电话后,首先在客户订货单上填明该客户名称、产品型号、配置、特殊要求、接单日期、交货日期等,然后按照客户订货单上的配置要求,填写在订单评审表上,由营销中心将订单评审表依次转至技术中心、供应部、生产部进行评审,最后交返回营销中心;必要时,营销中心可以组织上述相关部门召开订单评审会议;
5.2.2订单评审必须及时完成,不得超过2个工作日;
订单与合同评审控制程序
订单与合同评审控制程序
依 据：ISO/TS16949:2009 标准 编号：Q/JDP-006
版本号： B0 __________________
编 制: ________________________
审核： ________________________
批准: _________________________
状态： ________________________
分发号: _______________________
发放范围:
咅 务 职 咅 务 职
发布:2012-11-7 实施:2013-1-1
1. 目的：明确顾客的需求、 确保承诺顾客的要求得以满足。 促进销售管理的标准 化。
2. 范围：
适用于销售本部处理顾客订单。
3. 定义：
信用额度：给予客户延期付款金额的一个额度或货款结算期限的额度。 批单：客户需特殊价格支持的订单。
4．职责：
4． 1 销售人员负责对顾客的需求与期望，并予以详尽的顾客所需信息的提 供，促成销售的最终产生。 由销售部门的相关人员负责组织各相关部门负责 人对顾客订单评审（包括订单收取、修改、取消）的会议，协调产品与顾客 的联系和沟通。
4．2 销售部经理人负责订单合同处理、负责并监督客户订单（包括订货单、 汇款单）的组织。销售后勤人员监督客户是否超出信用额度、协调出货、全 国货物物流跟踪、接收客户投诉回馈信息处理。
4． 3 销售后勤人员负责与仓库之间的货物补给、出货及送货上门。
4． 4 销售副总负责批准合同或授权批准合同、订单评审。
5．程序：
5. 1 销售订单流程
5.1.1 对与满足顾客的需求和期望
5.1.1.1 所有销售人员对顾客都必须热情接待， 并快速对顾客的 需求与期望作 出回答。
5.1.1.2 在对顾客的需求与期望后，应对相关产品予以详尽的讲解，并促成 销售的最终产生。
5.1.2 交验货物
5.1.2.1 当顾客确定购买产品后，相关销售人员应提供热情服务。
订单评审和管理流程
南通祥隆客户订单评审和管理流程
一、目的：
为使客户在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对客户要求予
以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订
单在生产环节中的不确定性和风险。
二、适用范围：
本程序适用于客户订单的受理、评审、变更管理。
三、部门职责：
1 销售部负责受理订单、与客户接洽、组织订单评审及变更评审。
2销售部负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。
3生产、仓库、物流、总经办等部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的
评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。
4 总经理负责对合同/订单评审的最终核准。
四、 工作内容：
本程序管理内容包括订单分类与初审、订单评审、订单执行跟踪反馈、订单
资料管理四个部份。
1、 订单分类与初审：
1.1订单的分类：
常规订单：常规性产品，且客户要求较简单的订单。
特殊订单：A 新产品或具有特殊技术要求的产品；
B较大批量订单和在生产饱和时插入的紧急订单。
1.2订单初审：
1.2.1 识别并排除包括以下四种情况之一的订单：
A. 顾客提供的交期内无法完成的订单；
B.顾客要求的质量标准无法达到的订单 ；
C. 因客户的要求严重不明确而无法生产的订单；
D.明显亏损的订单。
1.2.2确认客户需求信息。
1.2.3产品要求的确定
销售部接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：
A. 客户明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，付款的要求，也包括交付、
交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；
B.客户没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；
C. 与产品和合同有关的法律法规的要求；
D. 本公司附加的对顾客的责任。
1.2.4合同/订单初审的内容：
A.客户的各项要求包括规格、服务、性能、交货期、结算方式等是否合理、明确；
B. 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说
订单评审管理程序
订单评审管理程序
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
受控状态：受控
北京顺恒达汽车零部件制造有限公司
Beijing shunhengda Automobile Component 订单评审管理程序
版本B
文件编号：SHD-CP-03
编制：
审核：
批准：
年 月 日颁布 年 月 日实施
1、目的
为正确理解和了解顾客的要求及期望，以确保公司按合同要求向顾客提供产品，使顾客满意，特制定本程序。
2、范围
本程序适用于与本公司签订了销售合同、订单、标书、技术协议等顾客的需求管理。
3、术语和定义
特殊合同：指公司新开发的与以往产品有根本不同的产品合同或技术开发协议。符合以下要求的合同/订单为特殊合同（订单）:
a) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；
b) 新产品合同/订单；
c) 对公司业务发展有较大影响的合同/订单；
常规产品合同：指已形成稳定供货的产品合同/订单，包括口头合同/订单。
4、订单评审管理过程乌龟图
5 工作流程和内容
编号 工作流程 权责部门/人 工作内容说明 使用表单 过程输出/Process output
1、报价单/标书；
2、合同评审结果；
3、顾客要求；
过程输入/Process input
1、顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装要求；
2、合同/订单中顾客要求；
3、法律、法规要求。
过程衡量指标/Process
measurement indicator:
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序
1 目的
通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。特制定并执行本程序。
2 范围
本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3 职责
3.1 营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2 技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3 采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4 财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序
4.1 产品要求的确定
4.1.1 客户要求的确定
营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：
a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；
b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；
c）适用于产品的法律法规要求；
d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2 法律法规和其他附加要求
营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2 产品要求的评审 4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：
a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；
b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3 A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
合同订单评审控制程序3
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合同/订单评审控制程序 版 本 号 A
修 订 号 00
文件类型 程序文件 生效日期 2004.4.1
管理部门 销售部 页 码 3/5
1、 目的
为了确保公司在接受订单/合同之前，对订单/合同的所有要求都已明确，并且公司有能力满足客户要求和有计划地安排产品生产。
2、 范围
本程序适用于公司销售部和相关部门对客户常规订货合同及特殊订货合同的评审。
3、 定义
3.1 合同评审:接单后,审查公司能否满足客户订单关于产品质量、数量、交货期、价格各服务等要求。
3.2 常规订货：客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、型号。
3.3 特殊订货：客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、型号。
4、职责
4.1 总经理
4.1.1审批特殊价格、特殊规格/型号产品的《订货单》/《购销合同》。
4.2销售部经理
4.2.1审批常规订货的《订货单》
4.3销售部
4.3.1建立客户档案,掌握客户资信情况,负责与客户的所有联络工作及交通运输等要求事项的商定.
4.3.2联络有关部门对交货期和交货数量、交货地点进行评审.
4.3.3对销售价格进行评审.
4.3.4填写《订货单》/《购销合同》。
5、程序
5.1经销商订货合同评审:
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